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比亚迪"断奶",市值大跌700亿,后果很严重! ...
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比亚迪"断奶",市值大跌700亿,后果很严重!
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懵边暖贤
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懵边暖贤
发表于 2018-5-8 22:02:54
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百家车坛|坛坛好劲道
近来的
比亚迪
王传福,睡眠质量不会好。因为,比亚迪“业报”极不好看,后果很严重,产生了一连串的恶劣反应。
实际上,比亚迪难堪的背后,表象是“断奶”,实际上是让人毛骨悚然的资金问题。
4月27日晚,比亚迪发布了让人大跌眼镜的2018年一季度业报:
- 净利润为1.02亿元,同比下滑83%;
- 基本每股收益0.02元,同比下降90%;
- 扣非后净利润为亏损3.29亿元!2017年一季度为盈利4.46亿元;
- 更令人沮丧的是,比亚迪预计2018年上半年将扭亏为盈,实现净利润为3亿至5亿元,但同比将减少70.98%至82.59%。
净利润暴跌现实与未来悲观预期的现世报,直接导致了比亚迪在股市上的折戟沉沙。5月2号开盘,A股比亚迪(代码:002594),全天股价大跌7.01%。在早期的4月28日,港股市场的比亚迪(代码:01211)也以下跌5%收盘。
2017年11月23日,比亚迪股价冲至最高点。5个多月以来,A股比亚迪累计跌幅已经超过30%,市值蒸发近700亿;港股比亚迪股份,累计跌幅也达到了30%。满眼望去,比亚迪江山一片哀鸣。
2008年,股神巴菲特花费18亿港元,以每股8港元的价格认购了比亚迪10%的股份,并持股至今一直没有沽售。2018半年之内,比亚迪市值蒸发之巨,估计连股神都会哆嗦回望两眼。
净利润大降,股价大跌,比亚迪官方认为原因是由于“断奶”—国家补贴退坡。实际上,扒开现象看数据,通过数据看本质,我们找到了比亚迪危局的本来面目:资金问题!
1、2018年1季度,比亚迪获得的政府补助约为6.4亿,相当于2017年全年12.75亿补贴的一半。也就是说,从时间节奏上来看,比亚迪的补贴总额,没有退坡!反而增加!
2、2018年1季度,比亚迪营收247亿,同期同比2017年1季度的210亿,增长了17%以上。盘子大了,补贴多了,净利润同期同比却下滑高达83%,只有一个原因,费用大了!
3、2018年1季度,比亚迪一年内到期的非流动负债高达140.39亿元,较上期的98.74亿增长了超过40亿,增幅高达42%。显而易见,比亚迪为了解决火烧眉毛的资金问题,发行了大量短期融资债券:2018年1季度,比亚迪财务费用为8.13亿,较上期的3.80亿大增114%。
因为资金相对短缺,从而大量发债,直接导致了利息支出大幅增加,其幅度之巨直接导致了比亚迪“盘子更大、补贴更多、净利润大跌”的危局。
甚至有专家认为,2018年一季度比同期减少的5个亿里面,有4.3个亿是偿还的资金拆借所产生的利息增加所导致。
比亚迪,怎么会这么缺钱花?!缘起于比亚迪暨王传福骨头里的“多元化”基因。汽车、电池项目本来就烧钱,还要玩云轨等多元化项目,不缺钱才怪。
2010年,比亚迪搞了第一波多元化,家电、太阳能光伏、IT,玩了一把,折戟沉沙。家电,不到一年,没等到比亚迪家电推到市场参与竞争,就宣布退出传统家电领域;太阳能光伏,一直干到2015年,亏损收场;比亚迪的笔记本电脑,估计你永远见不到它上市了。2012年,比亚迪多元化体系崩盘,一地鸡毛。
到了2015年,又开始了新一轮的多元化之梦,云轨就是其中的“代表作”。比亚迪云轨,烧钱才能玩的玩意:每公里1.5亿-2.5亿元,修建一条100公里的云轨,至少要花费150亿元才能完成。
由于国家实施“去杠杆”政策,地方政府投融资渠道受阻,财政资金紧张,不拖欠云轨结款才怪。因此,在宏观调控大政策下,超级依赖资金周转的比亚迪云轨项目,也是晃晃悠悠。
补贴政策退坡,外资股权份额不限,进口汽车关税降低,等一系列汽车产业政策的大尺度改革开放,中国汽车行业大洗牌的日子山雨欲来风满楼。不聚焦汽车主业,比亚迪的资金问题将更为突出,经营危局将更加凸显。
不是狼要来了,是狼已经来了。
©本文系《百家车坛》原创出品,转载需授权
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