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美股一线丨美国三大股指跌超1.5%,小麦期货涨超5%,美联储加息预期转变
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rocky_qust
发表于 2022-3-2 21:47:42
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21世纪经济报道记者舒晓婷 北京报道
美股3月开局不佳。美东时间3月1日,
美国
三大股指集体收跌,道琼斯工业平均指数跌1.76%或597.65点,报33294.95点;标普500指数跌1.55%或67.68点,报4306.26点;纳斯达克综合指数跌1.59%或218.94点,报13532.46点。板块中,金融股跌幅最大。
大宗商品方面,俄乌局势影响下油价、农产品、贵金属价格在高位波动。受市场担忧玉米、小麦等出口受限冲击国际供应等因素影响,3月1日芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的5月合约收涨5.07%,报7.2575美元/蒲式耳;小麦5月合约收涨5.35%,报9.84美元/蒲式耳。同时,对葵花籽油的替代需求推高棕榈油、豆油等油脂价格。此外,避险情绪下,
纽约
商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价1日收涨2.27%,报1943.8美元/盎司。
美国通胀预计升温
占美国经济比重约11.9%的制造业保持扩张态势。美国供应管理协会(ISM)3月1日公布的数据显示,美国2月制造业PMI环比升至58.6,高于57.6的前值和58的预期值,为连续21个月保持扩张。
从分项指标来看,生产指数从1月的57.8升至58.5,为过去3个月以来首次上升。此前,奥密克戎毒株蔓延等因素导致劳动力和原材料短缺,从而抑制去年12月和今年1月的生产增长。就业指数从1月的54.5降至52.9,不过连续六月处于扩张区间。新订单指数从1月的57.9升至61.7,连续21个月扩张。供应商交货指数从1月的64.6升至66.1,显示交货速度有所放缓,该行业仍处于需求驱动、供应链受限的环境中。物价指数降至75.6,不过仍处于高位,显示通胀压力仍较大。
ISM制造业商业调查委员会主席菲奥雷(Timothy R. Fiore)称,俄乌局势将影响供应以及能源等大宗商品价格,但影响范围相对有限,不太可能拖累美国制造业的扩张态势。
富国银行资深分析师Tim Quinlan表示,受供应失衡、俄乌局势推高大宗商品成本等因素影响,预计物价在一段时间内仍将继续升温。
中国银行研究院高级研究员李佩珈告诉21世纪经济报道记者,当前的
乌克兰
局势主要将从以下三个方面影响美国通胀。
首先,能源价格大幅上行。
俄罗斯
石油出口量占全球总产量的近10%,天然气出口量超过全球总产量的5%。考虑到俄罗斯在全球能源出口方面的重要地位,一旦原油出口严重受限,全球油气价格必将随之激增,进而加大能源价格上行压力。目前,能源价格约占美国CPI权重7.35%,是影响美国通胀的重要因素。
其次,全球粮价有所上行。乌克兰可耕地面积位居
欧洲
第一,被誉为“欧洲粮仓”,其大麦、玉米、小麦、葵花籽油的出口量均居世界前列。根据农业数据分析公司Gro Intelligence的数据,乌克兰和俄罗斯的小麦产量加起来约占全球小麦产量的14%。这两个国家的小麦出口约占全球小麦出口的29%。俄乌局势将直接影响粮食生产和供应,也将对美国粮食价格形成间接影响。
再者,供应链紧张的问题持续,服务业通胀加速。去年以来,美国住房租赁、汽车、家具家电等服务类商品价格显著上涨,这主要与交通运输不畅以及
芯片
短缺背景下全球制造业成本普遍上行、美国消费类商品进口价格上行有关。俄乌局势将造成全球交通运输环境进一步趋紧,加之乌克兰是氖气等主要芯片原料的供应国,将影响全球芯片的生产和供应,加剧全球供应链紧张。美国作为全球主要消费资料进口国,进口商品的大幅上涨将明显推高其服务业价格。
美联储加息预期转变
美联储主席鲍威尔将分别于3月2日和3日出席美国众议院金融服务委员会和参议院银行委员会的听证会,市场预计鲍威尔在听证会上将继续围绕通胀和加息发表见解。Columbia Threadneedle高级分析师Ed Al-Huss
AI
ny表示,鲍威尔本周在国会发言时将表态全力应对通胀,并与财政部携手合作,确保美国金融市场流动性充裕。
此前,考虑到通胀、就业、经济等情况,美联储开始收紧货币政策,于2021年11月启动削减购债计划,减少自2020年6月以来每月增持的1200亿美元的资产购买规模。不过,对于首次加息幅度和今年加息次数,美联储官员和市场分析人士并未达成一致看法。
当前,地缘局势因素为美联储货币政策前景增添了更多不确定性。在李佩珈看来,一方面,美国通胀可能在1月高涨的基础上进一步上行,这加大了美联储加息的压力。另一方面,美国经济下行的风险也在不断加大,这使得美联储需要在“控物价”和“稳增长”中做出更艰难的选择。
考虑到物价、经济、金融稳定等多方因素,李佩珈称,美联储3月议息会议上启动加息的可能性依然存在,不过相较于此前市场普遍预期的一次性加息50个基点的预期,很可能会相对稳健和审慎,预计首次加息幅度约为25个基点。“整体上,美联储加息将采取小步快走、且看且行的策略,而不是一次大幅加息。”
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