设为首页|收藏本站|
发帖
登录 注册
西兔生活网 › 美洲华人圈 › 南美拉美华人圈 › 特别报道 | 锂供应短缺威胁电动汽车销量和能源转型 ...
回复 发帖
返回列表 发新帖
开启左侧

[问答] 特别报道 | 锂供应短缺威胁电动汽车销量和能源转型

[复制链接]
93503 0
881314 发表于 2022-6-20 06:57:55 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
锂是电动汽车、电网电池储能系统和便携式电子设备必不可少的主要电池金属成分，但目前全球锂供应面临短缺。因此，锂价格在过去一年内已飙升逾500%（碳酸锂）。
S&P Global Commodity Insights的一项新研究显示，虽然美洲和澳大利亚的市场正在不断扩张以满足锂需求的持续增长，但价格不断飙升，以及预计将持续到2030年的供应短缺可能会导致能源转型减速，并危及电动汽车销售和普及。“过去一年来，尽管面临新冠疫情，全球电动汽车销量增长速度依然远远超过预期，已经进入高速增长期。结果是，作为电动汽车电池关键成分的锂，需求增长远远快于供应，导致市场严重脱节。”
——Scott Yarham, S&P Global Commodity Insights金属价格总监
电动汽车销量远超预期

– 2021年达到600万%，全球电动汽车销量增长了102%，同比增长38%。
– S&P预估2022年电动汽车销量为650万辆，2025年销量达到1050万辆。
– 近期中国电动汽车销量接近汽车新车销售总量的20%。
– 欧盟电动汽车销量占汽车新车销售总量的25%以上
– 2020-2030年全球电动汽车销量将增长至9倍，即从300万辆增长至2,700万辆以上（全球市场占有率接近30%）
– 到2040年，S&P估计电动汽车销量将超过汽油车

特别报道 | 锂供应短缺威胁电动汽车销量和能源转型 第1张图片
生产商宣布新项目，但面临融资和时间压力

Yarham表示，随着需求飙升，锂生产商纷纷宣布扩建项目和新计划，但融资和审批是锂供应扩张的主要障碍，其中小型生产商通常面临融资困难，新项目往往需要长达10年或更长时间才能投产。如果未来数年内锂供应没有增加，电池金属成本不大幅下降，那么电动汽车销量可能会面临威胁。
“电池成本下降预计将成为电动汽车推广的关键，随着时间推移，电池价格将下降，成本将相应降低，但我们现在看到的是，由于电池成分面临巨大的成本压力，电池组价格出现10多年来首次涨价。”
——Scott Yarham，S&P Global Commodity Insights
特斯拉等车企寻求多样化供应，降低对中国的依赖

由于在基础金属资源精炼和升级方面的领先地位，中国目前控制全球电池金属市场80%以上的份额。很多国家的领导人强烈意识到，他们的工业领域正日益依赖于一系列关键矿产和金属来生产众多产品，使得锂（和其他电池金属）的供应安全成为首要任务。澳大利亚和美国已经将增加这些资源的开采列为优先事项，同时投资于金属精炼，以便在锂加工方面降低对中国的依赖。
与政府一样，对美国、欧洲和亚洲的科技、汽车等工业企业而言，锂和电池金属供应及成本也是一个关键问题。
特斯拉表示，将在2022年“高度专注于”通过重新采购和重新设计零部件、提高生产效率来降低成本，并称“需要多样化材料供应”。S&P Global Commodity Insights最近发布了有关电池金属及其对电动汽车销量的影响的能源转型报告，其中就提到这一点。特斯拉和其他电动汽车制造商希望实现供应多样化，也就是不依赖于单一的供应商、来源甚至材料。很多像特斯拉这样的公司都日益关注供应区域化，以便能在更接近制造设施的地方获得资源，旨在降低供应成本和风险。
特斯拉的2021年三季度财报电话会议期间，电池金属（锂、镍和钴）成为热点话题，凸显了多样化供应的紧迫性。公司领导人谈到市场的波动和巨大的原材料“成本阻力”，尤其是大宗商品和电池金属的波动，并称这些挑战将延续到2022年。因此，特斯拉已经将全球销售的三分之一电动汽车转用成本较低的磷酸铁锂（LFP）电池，以避免使用更高昂的镍和钴。
持续短缺将支撑锂价

根据S&P Global Commodity Insights和Market Intelligence 的电池金属研究和洞察，由于供求失衡，全球锂市场价格几乎每日都在创新高，并将在2022年期间保持强劲
– 2021年初以来，海运碳酸锂价格已经上涨超过650%
– 氢氧化锂价格同期攀升逾400%
– 3月1日，S&P Global Commodity Insights的Platts碳酸锂估价为6.9万美元/吨，较2月1日时的5.3万美元/吨水平上涨30%
供应短缺或将持续到2030年

据S&P Global Market Intelligence预测，2022年锂化学品供应量将达到62.5万吨碳酸锂当量，高于2020年的41.1万吨和2021年的50.5万吨（估）。
同时，2022年锂化学品需求将达到62.8万吨碳酸锂当量， 高于2020年的34.1万吨和2021年的50.6万吨（估）。也就 说，2022年供应缺口将达到3,000吨碳酸锂当量，2021年估计缺口为1,000吨，而2020年盈余7万吨碳酸锂当量。
因此，S&P Global Market Intelligence预计，在这种持续短缺支撑下，2022年期间锂价格将保持强劲势头。2022年下 半年，随着一些新项目和扩张项目投产，供应紧张有望得到一定程度的缓和，但S&P Global金属分析师认为，2022年锂市场的最终平衡将是短缺的，今年内价格不会出现回调。
S&P Global Market Intelligence电池金属高级分析师Alice Yu在与同事、S&P Global Commodity Insights拉丁美洲金属分析师Henrique Ribeiro主持的一期Platts未来能源播客节目中如是表示。Alice Yu说，由于锂价格强劲，2021年期间新锂项目融资增加近260%，但项目执行时间是供应面临的一 个风险。
“融资是新锂项目的关键。高价格促使投资增加，但如果项目不能按时执行，供应短缺将加剧。我们认为2022年投产的项目不足以满足需求，预计短缺状态将持续到年底。”
——Alice Yu S&P Global Market Intelligence电池金属高级分析师
即使是资金雄厚的大型锂企也难以实现扩张目标，而在很多情况下，由于新冠疫情和相关供应链问题，新晋生产企业发现其项目时间表被拖长了。S&P Global Commodity Insights 对目前到2030年的预期供应和需求进行了对比，显示到 2030年，供应不足以满足预期需求（200万吨）。
为了进行分析，S&P Global Commodity Insights按照最佳情况下应达到设计产能的时间将项目分成三个级别。即使所有项目都能完美执行，到2030年仍有可能出现22万吨的锂供 应缺口。Yarham表示，锂项目需要相当长的时间和努力， 才能取得政府、社区和环境审批和许可，以及融资，因此新开发项目不太可能在短期内缓解供应紧张。

特别报道 | 锂供应短缺威胁电动汽车销量和能源转型 第2张图片
全球锂生产商也面临拟建开采项目附近社区的更大压力，要求更强有力的环境监管和ESG责任。同时，随着锂和其他电池金属价格飙涨，金属资源丰富的国家政府正在重新评估锂和其他电池金属的开采合同。
锂资源全球分布（非产量）

*排名前10国家

玻利维亚 — 2,100万吨
阿根廷 — 超过1,900万吨
智利 — 接近1,000万吨
美国 — 接近800万吨
澳大利亚 — 近700万吨
中国 — 500万吨
刚果（金） — 300万吨
加拿大 — 300万吨
德国 — 近300万吨
墨西哥 — 近200万吨
*来源：美国地质调查局，2021年
据美国地质调查局数据，其他锂资源约100万吨或以下的国家包括：捷克、塞尔维亚、秘鲁、马里、津巴布韦、巴西、西班牙、葡萄牙、加纳、奥地利、芬兰、哈萨克斯坦和纳米比亚。资源不等于产量。澳大利亚产量据全球第一位。
澳大利亚、阿根廷和智利的供应扩张计划

锂一般来自卤水矿床，但在地热卤水、粘土矿床和硬岩中也含有锂。含锂卤水是富含已溶解锂的含盐地下水聚集，通常可在干旱地区的封闭盆地中发现。美国地质调查局的数据显示，澳大利亚的5家矿业公司，阿根廷和智利的两家卤水提锂公司，中国的两家盐湖提锂公司和一家矿业公司，合计占2021年全球锂产量的大部分（世界锂产量大部分由中国提炼，尤其是澳大利亚所产的锂）。
现有锂供应商都在计划扩张业务，以满足不断增长的需求。一些锂生产商计划扩张现有项目的产能，其他生产商正在向其资产组合增加新项目。预计大部分新增产能将来自阿根 廷、智利和澳大利亚，其中短期内的新产能将主要来自阿根廷。根据S&P Global Market Intelligence的锂、钴市场展 望，2022年全球新增产能将主要来自这三个产锂大国，占到近92%。
根据Platts Analytics的数据，就项目扩张而言，已宣布的大部分新增产能预计将在2022年下半年投产，但新冠疫情对供应链的影响有可能威胁到其中一部分的交付。
此外，阿根廷、玻利维亚、智利、中国和美国拥有处于不同开发阶段的卤水提锂项目，而澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国、刚果（金）、捷克、芬兰、德国、马里、纳米比亚、秘鲁、葡萄牙、塞尔维亚、西班牙和津巴布韦拥有处于不同开发阶段的硬岩锂资源。墨西哥和美国有处于不同开发阶段的锂粘土资源。

特别报道 | 锂供应短缺威胁电动汽车销量和能源转型 第3张图片
全球锂生产国——澳大利亚领先，但美洲在增长

澳大利亚锂产量占全球第一位（但目前产量接近100%运至中国加工）。智利和阿根廷产量分别位居第二和第三。巴西和中国的锂产量分别居第四和第五位（这里不考虑精炼， 否则中国应上升到第一位）。

特别报道 | 锂供应短缺威胁电动汽车销量和能源转型 第4张图片
澳大利亚

产量排名：1
2021年产量超过53.6万吨。
* 数据来源，S&P Global Market Intelligence
和智利一样，澳大利亚是世界历史最悠久、规模最大的矿物生产国，在西澳大利亚还拥有成熟的锂产业，主要生产锂辉石——一种含有锂而矿物。锂辉石精矿是一种中间产品，未经提炼几乎毫无价值。长期以来，澳大利亚将生产的锂辉石运至中国，以精炼成碳酸锂或氢氧化锂。但是，澳大利亚目前正在建设两家锂辉石精炼厂，预计2022年下半年投产，随后有望出现更多此类项目。
“对澳大利亚而言，增加锂精炼产能是自然而然的一步。澳大利亚公司希望对其制成品拥有更多控制权，并从中获得更多价值。目前而言，该国生产的锂辉石大部分运至中国精炼，但最终，澳大利亚将能在国内精炼并直接出口到欧洲。”
——Yarham，S&P Global Commodity Insights
最近，美国雅保（Albemarle）与西澳大利亚Minerals Resources之间的合资公司MARBL宣布，计划在2022年   第三季度重启Wodgina矿三条25万吨/年加工线之一。皮尔巴拉矿业（Pilbara Minerals）预计，2022年中起，旗下西澳大利亚Pilangoora业务的Ngungaju工厂将开始产能爬坡， 达到大约18-20万吨/年。这将与邻近的Pilgan工厂的现有产能互为补充，而后者也将通过升级改造，将产能从33万吨/ 年提升至36-38万吨/年。
智利

锂产量排名：2
2021年产量超过60.3万吨
智利拥有非常成熟的锂市场，此前曾经是世界最大的锂供应国，直至被澳大利亚赶超。阿塔卡马（Atacama）是智利北部的一个沙漠地区，也是该国大部分锂和铜生产所在地。
智利开采锂的方式是从地下储层中抽出卤水，在蒸发池中浓缩成锂盐。随后，锂盐被收集并转运至化学处理设施，经进一步提炼成碳酸锂。碳酸锂粉末被装袋并通过智利多个港口出口。
“智利的含锂卤水资源质量一流且成本低廉，对买家极具吸引 力。智利一直是矿业国家，与大多国家签有自由贸易协定，拥有庞大的知识基础以及交通运输基础设施，包括大量港口——都是这些项目的主要考虑因素。”
——Scott Yarham，S&P Global Commodity Insights
SQM（智利公司）和美国雅保是智利的主要锂生产企业。智利国铜（智利国有矿业公司）正在开发Maricunga卤水项目，但距离投产还有数年时间。
SQM预计，到2022年，旗下智利卤水提锂业务总产量将达到14万吨，并计划在2023年实现18万吨的总产能。以上目标分别较2022年增长4万吨/年，较2021年增长6万吨/年。
在智利，锂资源由政府控制，后者最近才发布了新一轮的锂开采许可招标。5家公司参与了招标，包括雅保和SQM——除上述国有公司以外，目前只有这两家公司在该国拥有锂开采许可证。其他参与者包括硝酸盐矿企Cosavach，中国电动汽车生产企业比亚迪，以及矿业公司Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.。
智利矿业部在1月12日发布的声明中称，已将招标中的两份锂勘探生产许可证判予比亚迪和Servicios Y Operaciones Mineras del Norte S.A.。该部称，已经分别判出各8万吨锂金属当量的生产合同。两家公司分别为以上锂勘探权提交了6,100万美元和6,000万美元的最高竞价。
智利政府原计划判出5份各8万吨的合同。然而，2021年 12月大选中以压倒性优势当选的智利候任总统加布里埃尔· 博里克（Gabriel Boric）呼吁暂停招标，以便他的政府能研究其后果。该左翼政治家在3月就职，并呼吁成立一家国有锂业公司来开发智利的矿物和下游产业。
阿根廷

锂产量排名：3
2021年产量接近64.4万吨
阿根廷正在迅速成为重要的锂（卤水提取的碳酸锂）生产 国，其资源潜力叠加更高的投资灵活性对很多潜在投资者具有吸引力，预计该国产量将显著增长。目前阿根廷有两家锂矿开采运营企业——Allkem和Livent，但对该国锂资源的兴趣非常浓厚，大量初创公司涌入，中国公司也在积极参与阿根廷锂开发。
到2025年，阿根廷锂产量有望超过智利，但这将主要取决于智利项目投产的速度，S&P Global电池金属专家表示。阿根廷锂项目全部是卤水项目，集中在该国北部的盐沼地区。
阿根廷的锂资源质量与智利锂资源同样好，但该国缺乏像智利那样的基础设施。然而，锂业公司在阿根廷搜寻资源不需要获得特许权。
“在阿根廷获得勘探机会的步骤较少，对于寻求进入该国锂产业的公司而言具有吸引力。”
——Scott Yarham，S&P Global Commodity Insights
除了吸引新的勘探活动，阿根廷现有生产商也在扩大在该国的生产规模。Livent正在阿根廷增加1万吨碳酸锂产能，但要到2023年第一季度才能正式投产，并计划在2023年底前通 过二期进一步增加1万吨。Livent的生产基地位于阿根廷， 但其碳酸锂是在美国精炼的，其主要客户是汽车制造商特 斯拉。
Allkem位于阿根廷的Olaroz卤水项目正在进行2.5万吨/年的二期扩建工程，预计2022年上半年完工，下半年投产，使项目总产能提升至4.25万吨/年。阿根廷的新项目也应该在2023年投产，包括Lithium   Americas的4万吨/年碳酸锂项目。
中国

锂产量排名：4
2021年产量接近67.2万吨
就锂产量而言（包括卤水和硬岩），中国位居第四，但由于几乎全部澳大利亚产量都在中国精炼，如果将加工考虑在内，中国应居第一位。
美国（产量未排名）

美国目前唯一的锂生产项目位于内华达州，但其他州拥有潜在资源或过去曾经生产。根据美国地质调查局的数据，在卡罗来纳州的锡-锂辉石带可以找到锂资源，曾在二战期间进行首次开发。二战前，南达科他州是锂矿石的主要来源，该州的储量依然相当可观。1938年以来，加州一直从卤水生产锂。其他有锂资源的州包括新墨西哥州、科罗拉多州、怀俄明州、犹他州、康涅狄格州、缅因州和马萨诸塞州。目前德克萨斯州也在勘探锂矿。
Livent已恢复在美国的扩张计划，并将在旗下内华达州的业务增加5,000吨的氢氧化锂产能，预计2022年第三季度正式投产。
日益增长的反采矿激进主义正在给美国的锂生产潜力带来挑战。这种激进主义或迫使美国人就投资于实现能源转型和减少排放对气候的影响所需材料做出选择，大多美国消费者似乎对此是支持的。内华达州的Thacker Pass锂项目正在讨论当中，但遭到活动人士的异议。
尽管锂价格持续高涨推动新项目出炉，但难以估计这些项目能以多快的速度投产，或者供需缺口何时才能开始弥合。原因之一是审批、融资和开发周期较长。尽管存在新项目出炉的积极迹象，但对电动汽车制造商和电池供应商而言，主要挑战是新资源投资不足，意味着锂市场增长将远远慢于电动汽车产量。因而在2022年和2023年的大部分时间，对电池和电动汽车制造商而言，这两方面的发展都不会是一帆风顺的。


上一篇：拉美甩给美国一记“耳光”！外媒：美洲峰会陷入外交困境
下一篇：兰迪律所刘逸星主任在「兰迪墨西哥办公室合并典礼暨拉美 ...
标签：澳大利亚西班牙德国欧盟欧洲
@
免
责
声
明
1.西兔生活网 CTLIVES 内容全部来自网络;
2.版权归原网站或原作者所有;
3.内容与本站立场无关;
4.若涉及侵权或有疑义，请点击“举报”按钮，其他联系方式或无法及时处理。
举报

关联主题
回复

使用道具 举报

 
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

881314白金会员

0关注

6粉丝

422帖子

热门图文
热门帖子
排行榜
  • 日
  • 周
  • 月
活跃网友
返回顶部快速回复上一主题下一主题返回列表APP下载手机访问
Copyright © 2016-2028 CTLIVES.COM All Rights Reserved.  西兔生活网  小黑屋| GMT+8, 2024-5-30 07:15