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遗忘的执著
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遗忘的执著
发表于 2024-4-11 08:55:47
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当地时间4月10日,美联储公布2024年3月货币政策会议纪要:今年预计适合降息,可能很快放慢量化紧缩步伐。
同日,
美国
3月CPI数据全面超预期,美股开盘集体重挫,在美联储公布会议纪要后跌幅有所收窄。截至收盘,道指跌1.09%,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.95%。
美国总统拜登当日在白宫与
日本
首相岸田文雄共同举行的新闻发布会上表示,他坚持对降息的预测,降息可能会被推迟一个月,在年底前会有一次降息。
美联储重磅发声
当地时间4月10日,美联储公布最新一次议息会议纪要,详细披露美联储官员们对美国经济、金融状况以及对货币政策路径的研判,释放了美联储降息、放慢量化紧缩的最新信号。
整体来看,大多数美联储官员认为,政策利率可能处于本轮紧缩周期的峰值,几乎所有联储官员认为,若经济总体发展符合他们的预期,将适合今年某个时候降息。他们指出,“通胀下降的进程正沿着普遍预计会有些不平坦的道路继续进行。”
其中,通胀顽固仍是美联储官员们最担心的问题,纪要写道,美联储官员们普遍指出他们不确定高通胀的持续性,并表示,最近的数据并没有增强他们对通胀持续下降至2%的信心。
部分美联储官员们警告称,地缘政治风险可能导致更严重的供应瓶颈或更高的运输成本,从而给价格带来上行压力,并指出这些事态发展也可能对经济增长造成压力。地缘政治事件或国内需求激增可能导致能源价格上涨,这属于通胀的上行风险。
还有美联储官员指出一些美国经济活动面临的下行风险,比如亚洲大经济体增长放缓、美国国内商业
地产
(CRE)市场环境恶化、美国的银行业压力可能卷土重来。
值得一提的是,根据会议纪要,美联储官员上月还讨论了结束缩减资产负债表的可能性。美联储正在以每月高达950亿美元的速度逐步减少其所持有的国债和抵押贷款支持证券(MBS),这一过程即所谓的量化紧缩(QT)。
尽管大多数官员认为这一进程进展顺利,但他们普遍认为,鉴于2019年的市场动荡,对进一步缩表持谨慎态度是合适的。
会议纪要显示,美联储官员普遍赞成将每月缩表规模削减大约一半,他们更倾向于调整国债减持限额而不是MBS来放慢缩表。
纪要公布后,有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文直言美联储准备很快放慢缩表,文章冠以“美联储准备‘很快’放慢7.4万亿美元投资组合缩表的步伐”这一标题。文章称,联储官员之前每月让600亿美元的美国国债自动到期,现在可能要降低这一规模。
美股集体大跌
当地时间4月10日,美股三大股指集体大跌:道指盘中最大下跌1.49%,收跌1.09%,纳指收跌0.84%,标普500收跌0.95%。
大型科技股多数下跌。
特斯拉
、英特尔跌近3%,AMD跌超2%,苹果跌超1%,微软、谷歌A小幅下跌;英伟达涨近2%,亚马逊、脸书母公司meta、奈飞小幅上涨。
大型银行股普跌。瑞银集团跌超4%,美国银行跌近3%,摩根士丹利、贝莱德、高盛、花旗集团跌超2%,嘉信理财、富国银行等跌超1%,摩根大通跌近1%。
热门中概股多数下跌。蔚来、哔哩哔哩跌超2%,百度、微博跌超1.5%,拼多多、网易跌超1%,爱奇艺、理想汽车、携程、京东小幅下跌;好未来涨超3%,阿里巴巴、新东方涨超2%,小鹏汽车涨近1%。
美债收益率再次集体飙升,10年期美债收益率上破4.5%的关键门槛,收报4.514%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率大涨近20个基点,收报4.941%。5/30年期美债收益率自9月份以来首次倒挂。
消息面上,美国周三公布的数据显示,3月CPI同比上涨3.5%,超出市场预期的3.4%;环比涨幅为0.4%,同样高于市场预期的0.3%。剔除食品和能源的3月核心CPI同比上涨3.8%,环比上涨0.4%,亦双双超出市场预期的3.7%和0.3%。
这样一份全面超预期的CPI报告直接给市场一记痛击
。
数据发布后,美联储在上半年降息的概率进一步走低。CME“美联储观察”显示,美联储到6月维持利率不变的概率为76.8%,累计降息25个基点的概率为22.9%,累计降息50个基点的概率为0.3%。
分析人士认为,美国CPI同比加速增长,进一步表明年初以来美国通胀形势出现反弹并非暂时现象,美联储遏制通胀的进展可能正在停滞。为遏制通胀,美联储很可能在更长时间内维持高利率,推迟降息计划。
除股市外,全球主要大宗商品价格普遍受到明显影响。国际油价集体上涨,ICE布油涨1.22%,WTI原油涨1.2%。黄金止住涨幅,COMEX黄金盘中一度跌超1%,收盘跌0.42%,伦敦金现跌0.78%。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨1.05%,在汇市尾市收于105.245。
来源 证券时报、新华社、公开信息及市场数据
责任编辑 孙霄
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听,降息大门关上的声音
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