高性能算力成发展焦点，上市公司“逐鹿”算力新时代

经济观察网 记者 邹永勤进入9月，算力范畴消息频频。
9月15日至16日，“2023天下计较大会”将于长沙召开，该次大会聚焦“计较产业新变化”主题，被业界以为有望成为国产算力行业成长的又一催化行动。
此前的9月8日，产业和信息化部办公厅等五部分结合公布的《元宇宙产业创新成长三年行动计划（2023—2025年）》中，已明白说起要打造一流根本设备，“扶植云边一体、算网一体、智能调剂、绿色低碳的新型算力，为元宇宙超高内容拟真度、实时交互自在度供给算力保障”。
几近在同一时候，腾讯和蚂蚁团体也正式公布了各自的野生智能大模子，并试图实现范围化利用落地及处理各自产业中的真题目。
算力范畴的需求大爆发似乎已成为市场共鸣。
高性能算力成为新焦点
成长元宇宙为何需要扶植新型算力？9月13日，广发电子信息传媒股票基金司理冯骋在接管经济观察网记者采访时暗示，假如未来元宇宙相关的利用，可以像明天的移动互联网利用一样提高，其对算力和数据存储的消耗，理论上是当前十倍甚至更高的数目级；“是以未来我们成长新型算力，一定是要朝着本钱更低、效力更高，同时也加倍绿色环保的偏向去尽力，包括《行动计划》中所说起的‘智能调剂’等要求，目标还是要去进步效力。”
他同时夸大称，未来元宇宙和AI应当是要融合在一路，但现在产业成长也还处于起步阶段，出格是元宇宙的进口硬件还没有完全提高，包括像VR这样的产业也还在成长进程中，所以还要等此类硬件产物的渗透率慢慢提升、成熟以后，利用才能有比力大的成长。
近期正锐意向算力公司转型的复兴通讯（000063.SZ）对于新型算力这个概念，亦有着自己的了解。9月12日，该公司的相关工作职员向记者暗示，从行业来看，上半年ChatGPT的火爆，还有国内打响的“百模大战”催生了海量的算力需求；IDC的数据则显现，估计到2025年，全球算力范围将到达3300每秒百亿亿次浮点运算（以下简称EFLOPS），年均复合增加率跨越50%。
国盛证券的宋嘉吉亦在研讨报告中暗示，AI大模子练习和推理所需的算力可观，前期资金投入庞大：“以ChatGPT为例，不斟酌与日活高度相关的推理进程所需的算力，仅斟酌练习进程，按照论文《Language Modelsare Few-Shot Learners》的测算，ChatGPT的上一代GPT-3（1750亿参数版）所需的算力高达3640PF-days（即假如每秒做一万万亿次浮点运算，需要计较3640天）。已知单张英伟达A100显卡的算力约为0.6PFLOPS，则练习一次GPT-3（1750亿参数版），大约需要6000张英伟达A100显卡，假如斟酌互联损失，大约需要上万张A100，按单张A100芯片价格约为10万元，则大范围练习就需要投入约10亿元，非头部厂商难以承当。而GPT4的模子参数更大，练习的标识符更多，所需算力更加可观”。
复兴通讯的上述工作职员向记者暗示，面临算力的爆发式增加，通用型算力已没法满足算力快速增加的需求，高性能算力将成为新的成长焦点，“为此我们以为，未来更多的算力需求将表现在智能算力之上，这一布景下，比计较中心更强大的智算中心的扶植将被提上日程”。
他进一步向记者暗示，智算的成长触及到算力、收集和低碳环保三个方面。其中，算力是智算的焦点，高性能计较需要大集群并行架构来实现。收集则是智算的根本设备，需要具有高速、低提早、大带宽等特点，以满足大范围数据处置和传输的需求。低碳环保是智算成长的重要趋向，经过采用高效能、低功耗的芯片和优化算法等手段来实现能源的节俭和情况庇护。
“我们以为智算的兴起一方面将为我们带来更大的市场空间和机遇，不管在软硬件根本设备扶植还是算力利用方面，另一方面也将倒逼我们加速在智算方面的理论和结构。”该名工作职员称。
记者亦留意到，以中国电信（601728.SH）为首的运营商近期纷纷亮相要加大智算中心的扶植力度。比如，中国电信就在中报中暗示，其正加大智算才能扶植，在内蒙古、贵州、宁夏等地扶植公共智算中心，上半年智算新增1.8EFLOPS，到达4.7EFLOPS，增幅62%；中国移动（600941.SH）亦在上半年的业绩说明会上流露，其正在计划扶植亚洲最大的智算中心，并以为此后算力方面智算会成为支流；而中国联通（600050.SH）也在山东、福建、广东等地积极结构智算项目，以满足政企用户的需求。
上市公司逐鹿算力新时代
随着元宇宙、AI大模子等一系列利用处景的深入和成长，其算法模子将越发复杂，从而必定带来对算力需求的快速提升。按照IDC测算，我国算力范围正显现高速增加态势，而智能算力范围的增速远高于通用算力范围的增速。其中，我国智能算力范围估计到2026年将到达1271.4EFLOPS，2021-2026年时代年复合增加率达52.3%；而通用算力范围方面，估计2026年将到达111.3EFLOPS，2021-2026年时代年复合增加率为18.5%。
庞大的增加需求吸引了众多企业竞相进入算力范畴，而上市公司在这方面表示得尤其突出。今年以来，一些新的算力概念股如雨后春笋般出现，并获得了市场资金的追捧，从而使得这一板块敏捷强大。通联数据Datayes！的统计显现，停止今朝A股市场上的算力概念股多达107只，其中不乏市值超千亿的标的，如中国电信、产业富联（601138.SH）、复兴通讯、科大讯飞（002230.SZ）等，成为A股市场上不容轻忽的热门板块。
在这107只算力概念股傍边，有一些是跨界转型而来，比如主营印刷业的鸿博股份（002229.SZ），今年凭仗跟英伟达联婚的消息使得股价扶摇直上，年内最高涨幅高达7倍左右；而更多的则是原有主业与算力范畴相关，因应数字经济大趋向而顺理成章的挺进算力范畴，比如产业富联、同方股份（600100.SH）、复兴通讯等。
产业富联在半年报中就曾暗示，公司正努力于实现云计较、边沿运算创新协同，连续推出一系列面向多场景及多维度的边沿办事器、数据中心模块化及可拓展的高性能办事器，不竭深化AI及算力范畴的结构，并于今年起头为客户开辟并量产英伟达的H100及H800等高性能AI办事器。此外，该公司还制定了“2+2”成长战略。其中第二个“2”为“大数据+机械人”，以拓展算力、能源及机械人等新奇迹，助力“第二增加曲线”。
二级市场上，产业富联自2018年上市以来股价一向处于下跌趋向中，但今年由于算力概念而遭到资金追捧，股价不单成功改变了此前的下跌趋向，更于7月份创出了上市以来的历史新高，年内涨幅跨越3倍。
在数字信息范畴深耕多年的同方股份也在试图捉住办事器市场对算力的需求机遇，向运营商、金融、能源等行业转型拓展。在9月8日互动平台上回答投资者题目时，同方股份进一步暗示，今朝公司AI办事器首要型号为基于昇腾技术的练习办事器、推理办事器以及基于上述装备打造的野生智能超级计较机处理计划，其中基于Ascend芯片所开辟的AI办事器产物在算力方面国内领先；此外，公司在北京、内蒙、天津省市地域落地多个智算中心项目，未来会根据算力消耗情况停止扩容。
9月11日，同方股份强势涨停，领涨算力板块。
相对于同方股份而言，ICT行业龙头复兴通讯的转型更吸引市场关注。在半年报中，复兴通讯就明白暗示“公司将积极顺应数字经济的历史潮水，基于底层焦点技术延续冲破，加速从CT范畴拓展至IT范畴，从全毗连公司向算力公司转型，鞭策公司实现久远成长”。记者留意到，这虽然是复兴通讯第一次正式说起向算力公司转型，但从历年的财报可知，该公司实在已经结构了包括通用办事器、GPU办事器、液冷办事器以及全闪、混闪存存储产物在内的算力产物系统。
“实在这并不算是一个大的转型，由于就算力范畴而言，不管是算力的根本设备还是数据中心开辟，我们都有自己持久的技术沉淀。”在日前的一场调研活动中，复兴通讯副总裁、品牌及公关总司理陈志萍在接管记者采访时暗示，复兴通讯在算力范畴的结构由来已久，而且是全域式的结构，“今朝，我们已构成了全栈算力处理计划，在算力芯片、操纵系统及数据库等算力根本软件和AI算法等底层技术上延续投入，同时，我们也深耕算力根本设备的创新与开辟，供给含绿色数据中心、通算/智算全场景办事器，高性能数据中心等在内的端到端IDC处理计划，并具有丰富的大范围项目集成托付经历”。
而最受市场关注的，则是复兴通讯的办事器产物与百度大模子的联婚。复兴通讯此前7月10日在投资者互动平台暗示，其办事器支持百度“文心一言”，携手产业合作伙伴为AI产物利用供给加倍微弱的算力支持，助力AI产业化利用和生态繁华。
“自立可控”成算力成长关键
近期算力范畴利好频频，除了9月8日的《行动计划》公布外，在9月6日至8日举行的第24届中国国际光电展览会上，华为针对算力收集扶植题目提出了构建全光运力收集的构想与计划，从而使得算力高速收集也成为市场关注的热门。
紧接着9月11日，新能源车企特斯拉股价大涨10.09%。其刺激信息则是，有国际投行称特斯拉用于练习自动驾驶汽车野生智能模子的超级计较机能够会给这家电动汽车制造商带来“差池称上风”，并使其市值增加近6000亿美圆，相当于当前市值的76%。
虽然利好消息很多，但近期算力概念股的走势却差强人意，除了9月11日在同方股份强势涨停的带动下曾一度走强外，其他时候均表示烦闷。通联数据Datayes！的统计显现，算力板块指数9月份以来录得2.94%的跌幅，跑输同期上证指数。而9月13日算力概念股更是大面积走软，其中鸿博股份大跌近7%。
对此，著名私募机构建泓时代副总裁赵媛媛在接管记者采访时暗示，现在政策面的信息对对板块的延续性行情已经没那末明显的刺激感化，由于大师还是更愿意看到实在的数据，比如说华为的GPU产物性能以及销售数据若何，其他国内相关公司有没有可以自立研发出GPU产物的？究竟只要自力自立的数据好起来，这个分支概念股上涨的时候才能更长一些。
“就算力板块的投资远景而言，我小我以为，三季度能够震动，但四时度需要留意调剂风险。从历史经历看，四时度凡是会有一个估值凹凸切换的进程。但算力作为AI基建板块，从国外上市公司来看也是AI中盈利最早兑现的分支，仍然具有持久投资代价”，赵媛媛说。
自力投资者江振雄亦对记者暗示，在元宇宙、AI大模子等的催化下，算力作为数字时代的焦点资本，其重要性日益凸显，其成长远景亦毋庸置疑；“现在最大的担忧是，当前国内的大模子练习根基上都靠英伟达的显卡，而算力概念股傍边也绝大部分是跟英伟达沾上关系，倘使有一天英伟达的显卡对我国禁售，那怎样办？”。
他进一步暗示，只要当更多的公司像华为一样研发出自己的GPU，大概AI大模子的练习也不是只能依靠英伟达，有更多的算力公司围绕国产的GPU停止生态结构，这样的算力范畴才是值得投资者安心投资的。
“说到底，能否自立可控，大概说自立可控的成数有多大，才是决议国内算力范畴成长的一个关键。” 江振雄说。


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