中国手机，在南洋“杀疯了”

作 者：Strausses
来 源：发挥天下（ID：shizhanworld）
“溢出”的逻辑还建立吗？
2018年炎天中美之间起头贸易战，以后的五年多来，天下进入急剧变化期。
从疫情到战争，叠加上各类看法抵触，一系列之前难以设想的黑天鹅腾空而起，天下已是肉眼可见识回不到本来的样子了。
在这类布景下，中国经济会是何种走向？中国经济此前在天下上的重要影响力来自于其天下工场的职位，它跟尾起上游的资本国（主如果第三天下国家）与下流的消耗国（主如果西方国家）。
在这一系列黑天鹅的冲击之下，中国的天下工场职位能否已朝不保夕？假如这一职位行将不保，能够会对全球政治经济次序发生极为深远的影响，全球次序是以能够会向何种偏向演变？这些都是与当下中国人息息相关的题目。
2019年，我与几位朋友一同到越南停止了比力深入的调研，这里号称能够会取代中国的天下工场职位。
调研后得出的结论是，所谓的中国制造业向越南的“转移”，并非“转移”，而是中国供给链的“溢出”。以后我也出书了题为《溢出》的著作，具体诠释了背后的政治经济学机理。
但是，2019年列国间的抵触仍逗留在浅层的好处抵触上，以后的各类黑天鹅，已经让抵触进入到更复杂更深层，人们的斟酌必定已经不可是好处题目了，这类情况下，“溢出”的说法能否还建立？大概，能否会有一些更复杂的国际政治学机理演变出来？这是我很是想要搞清楚的题目。
两个多月前（2023年秋），我去印尼调研，重点调研内容之一是印尼市场上的OPPO，它进入印尼市场十年，今朝的市场占有率达20%，排名第一，值得认真关注。
此次调研与此前一年来我在国内做的一些调研相连系，差不多考证了我的一些设想，而且还提醒了一些值得进一步关注和研讨的偏向。

图 | OPPO印尼工场
简单来说，我对可预见未来的判定是，制造业企业比来一两年来从中国向外洋的转移越来越多，但这类转移是有着结构性特征的，除非是生产流程很短、环节简单、对供给链收集的需求相对低的行业，否则转移进来的根基上是终极的组装环节，前端环节在可预见未来仍然很难迁走；而终极环节的转移，对中国一定是好事，甚至会给当下行动蹒跚的中国经济带来新的机遇。
同时，这类转移极能够还意味着一个在未来非常值得关注的现象，那就是，“中国”的影响力与“中国人”的影响力，能够会走上两种分歧的节奏，这是我们观察未来次序的一个关键角度。
制造业的背景、中台与前台
要诠释制造业转移的这类结构特征，首先得看一下制造业的构造形状在21世纪以来发生的变化。
有一组数占有助于诠释这类变化，上世纪90年月，全球的商品贸易中，跨越70%是制制品贸易，只要不到30%是中心品贸易，这就意味着绝大部分产物是在单个国家内部完成生产的；
而到贸易战打起来之前的2018年，数据恰好反过来，跨越70%是中心品贸易，只要不到30%是制制品贸易，这就意味着绝大大都产物是横跨多个国家完成生产的。
企业主导的生产流程所发生的经济空间，与国家所主导的政治空间，已经高度纷歧致了。
经济空间与政治空间的分手，是以制造业企业构造形状的变化为条件的。
在中低端制造业于21世纪初向中国转移的进程中，中国演变出庞大复杂的供给链收集，曩昔生产企业内部复杂的构造结构发生裂解。
打个例如就是，要生产一种复杂产物，需要一百道工序，在曩昔有能够有七十道工序是在一个工场内部完成的，散布在七十个车间，彼其间停止企业内部的合作；现在这七十个车间自力成了七十个工场，彼其间从企业的内部合作酿成了内部合作。
本来的一百个工场，由此能够酿成了七千个工场，相互之间互为配套关系，构成一个庞大的、可以不竭静态重组相互配套关系的供给链收集。
收集合每个工场都高度专业化，效力极高；由于它们相互间不竭静态重组的配套关系，以全部收集为单元，生产进程的弹性又极大。

图 | OPPO印尼工场车间女工
这类构造形状的变化，使得我们可以用当下互联网的逻辑对制造业做某品种比。
互联网成长了这么多年，现在逐步演变出背景、中台、前台三个环节，制造业也可以类似的模子停止分析。
互联网上的背景是各类数据，中台是各类技术才能的总成，前台则是跟用户间接交互的界面（APP）；前台可以做得很是轻，需要什么技术才能，开个接口从中台调取即可。
制造业的类比，背景是庞大的根本设备收集与庞大范围的熟练工人群体，中台是可以高效力、高弹性生产各类中心品的庞大供给链收集，前台则是向客户托付制品的终极组装工场。
只要中台收集充足强大，前台工场可以做得很轻，就是很简单的生产组装环节，需要的各类中心品间接从中台采购。
基于一年多以来在国内外的一系列调研，我差不多构成以下初步判定，那就是，企业近年从中国向外洋的转移，除了生产流程很短、环节简单的某些行业之外，其他行业所转出的主如果前台，中台自己则很难转移进来。
可以从理论层面先简单分析一下。
假定中国的中台也能转进来，外洋今朝没有哪个地方具有如此庞大的体量可以承接这么大范围的供给链收集，只能承接多少个片断，但这就意味着范围效应的损失，整体效力会下降；
同时，中国这边会出现大范围失业和破产，响应地会致使中国的要素价格（劳动、地盘、本钱的价格）大幅下跌，而转上天的要素价格则会飞涨。
外洋相对中国现有的本钱上风一会儿就逆转过来了，这个逆转自己就会抑制进一步的转移。
现实的案例就是，随着制造业向越南的转移，其都城河内周边产业区的地盘租金价格，已经和深圳差不多；印尼现在也面临着要素价格在大幅上涨的处境。
更具体的案例就是，OPPO在印尼的工场已经投产八年，产量相当不小，今年有望获评印尼“灯塔工场”。
但其工场主如果完成组装，停止当地销售；至于上游的大量一级供给商，只带过来印尼很是有限的几家，其他的部件仍然要到中国国内来采购，为一级供给商供货的二级供给商，则一家也没有跟来印尼。
此外，我在国内也调研过其他一些企业，明白有出海设厂的计划，但也明白告诉我，其上游供给商很少会随着进来，外洋工场首要还是会在国内采购零部件。
上游的供给商即是属于前面所说的中台，间接面向终端渠道的组装厂则是属于前台。
由于各类经济和政治层面的缘由，前台能够会有需要转出来，但中台则很难转出来了。
前台转移出来的现实效应
但不管若何，前台究竟还是从中国转移出来了。这对于中国的经济会有什么样的影响呢？
要回答这个题目，又得看当下中国的经济情势。
虽然这几年国内经济情势并不理想，但中国制造业的存量仍然是很强的，今朝主如果增量部分出现了比力严重的题目。
形成增量窘境的缘由很多，并不满是经济方面的；但麻烦的是，存量的活力是需要靠增量拉动的，假如增量没有了，则存量就处在半动物人状态了。
这是当下中国经济行动蹒跚的一个重要缘由。
风趣的是，迁出的前台，反倒在外洋供给了增量，让仍然留在国内的存量中台有了一点呼吸的空间。
今朝出海的前台所带来的增量范围，远远不敷以填补国内今朝亏欠掉的增量，但必定是要好过没有的；在这个意义上，甚至可以说，该当激励企业更多出海。
究竟，当下就生产角度而言，可以出海的根基上都是属于前台，它们出海越多，对于国内存量中台的拉动力就越大，因而国内经济就越有呼吸的空间。
我在与另一朋友会商此事，提到中台很难迁走时，他说，“所以你以为中国的制造业上风仍然可以连结？”我回答说，这类评价能够过于简单化了，由于这取决于我们若何界说何谓“上风”。
在制造业的中台（从而是制造业的主体）仍然还保存在中国这个意义上，我确切以为“上风”还是能连结的。但在“利润究竟发生在哪”这个意义上，就纷歧样了。
由于具体的经济运转中，凡是是前台比中台的利润空间更大，前台的转移能够会将相对大的利润空间带走，这是一种一般的经济纪律，不成能经过行政号令来改变的；
假如是以阻止前台转移，则被阻止的前台部分能够也就死掉了，残剩的中台部分则会堕入加倍拮据的地步，由于能拉动它的经济增量部分变得更少了。
前台的顺畅转移会给中台以拉动力，但中台极能够必须承受利润微薄的现实。
因而会出现一种看似冲突的状态，一方面，全球制造业的中台（从而是中心）仍然留在中国这边，另一方面，这边的日子还是会过得很是艰难。这两个工作是互不排挤的。
至于出海的前台部分，在外洋亟需要打造出品牌形象，向更高端范畴拓展，从而才可以延续地给国内的中台供给拉动力。
OPPO在这方面是个很不错的案例。它今朝在印尼的市场占有率已跨越了三星，可是品牌影响力的堆集仍然不如三星，所以近年出力在这个方面停止打造。
一方面，OPPO广告的覆盖力度相当大，几近到处可见其广告，而且在产物差别化合作上发力，包括重点推折叠屏产物等，颇见效果；另一方面，OPPO也在雅加达的焦点商务区的购物中心里经心打造了两个旗舰店。
旗舰店的店面范围庞大，气质也很是不俗，两家定位各有差别，其中一家看上去不像是个手机店，而像是个艺术展厅，另一家则是设想感、科技感实足。
这样的品牌形象可以带来更多的品牌溢价，从而构成对中台更大的拉动力。

图 | OPPO印尼Gallery门店
新南洋：“中国”与“中国人”
近年来的地缘抵触驱动着很多前台企业外迁，特别是有些国外客户会明白提出要求，要求中国这边持久合作的前台企业必须在外洋设厂，否则就不再给定单，因而它们被迫出海。
假如没有这类来自外洋的压力，则这些企业一定会愿意分开舒适区，也就一定会有多大的出海动力。
但这一进程能够会带来一个很风趣的成果，就是“中国”的影响力与“中国人”的影响力能够会起头走上两种分歧的节奏。
具体说来，就是地缘抵触能够会让“中国”的影响力面临更多应战，可是进程中被迫出海的企业，却能够会让“中国人”的影响力更多地传导进来。
出海的企业（前台）与国内的中台之间有着千丝万缕的联系，因而我们看到的“全球化退潮”，更多地是在政治层面上；经济层面上则全球化正以另一种方式继续深化展开。
这也是前文所说的经济空间与政治空间日益不重合的又一种表示。
这一远景，带来一系列值得进一步思考的题目。
下面姑且列出两个。
第一个题目。出海的中国企业，今朝其范围仍然很有限，可是假以光阴，其范围能够就不能小觑了。
中国的GNP（百姓生产总值）是以能够会远大于其GDP（国内生产总值）。
上世纪八十年月广场协议以后，日元升值，日本便在外洋大量采办资产及投资，其GNP逐步变得远大于其GDP，这让明天的日本在应对国内的各类经济和社会题目时，盘旋余地大了很多。
中国的GNP大于GDP的进程机理与日本大不不异，但这在未来也能够会让中国在经济和社会题目上有更大的盘旋余地；只不外明天我们必须思考，这类盘旋余地要想可以建立，国内方面所需要的一系列条件是什么。
第二个题目。出海的中国企业，背后现实上是大量出海的中国企业家。
这些新一波“下南洋”的企业家，分歧于一个多世纪之前下南洋的华人。
后者多数是贫苦无着而到南洋搏生活，前者则是带着本钱、技术、治理经历等等一系列资本“下南洋”，同时还可以依托国内的庞大中台，变更起各类偏向的比力上风；他们所下的“新南洋”也不再仅仅是东南亚，还能够包括中东、拉美甚至东欧等等地域。
这群出海企业家会给地点国带来经济收益，但也能够会面临地点国的一系列应战，特别是范围扩大以后，能够会有更多的应战出现。
他们未来需要怎样的一种法则演变，以便让自己可以加倍顺畅、平安地经商，也能让相关列国都免除不需要的担忧，实现多方双赢的结果？他们在鞭策法则演变的进程中，与西方本钱、东亚本钱、在地本钱等等可以有怎样的合作关系？
为了鞭策那些法则的出现，这些出海企业家需要怎样的一种次序设想？那些新的次序设想力，背后又需要何种常识来支持、补足？这些都是值得不竭深入下去诘问并回答的题目。
不管对前述题目会若何回答，对出海的企业家来说，都有个现实的需求，就是演变出新的人际收集，这是可以鞭策前述演变的根基条件。
OPPO的出海在这方面又供给了很是有代价的案例。大约十年前OPPO出海到印尼时，带队去开辟的人叫李杰。
李杰才能很是强，披荆斩棘翻开了印尼的市场，但进程中发现印尼的物流才能跟不上，致使交货费劲，因而起头尝试自建物流系统。
做了几年以后，李杰发现在印尼做物流是个有前途的工作，因而在OPPO的印尼场面初步翻开后，他就告退创业专门做物流公司。
后来这个公司做得很大，甚至又从印尼返回到中国大陆拓展营业，成为今朝大陆内部顺丰和“三通一达”之外最大的物流商，这就是极兔公司。
由于李杰的树模效应，因而OPPO在印尼的多位员工连续出来创业，现在已经有做母婴产物的、做美妆的、做咖啡的等多少个公司，都已经做到了印尼外乡的行业前三的职位，其他还在继续成长中的公司就更多了。
由此一来，在印尼就构成了一个“中国人”的创业集群，他们做的工作很多已经与OPPO没有什么关系了，可是源于OPPO的人脉收集却无疑带来了相互支持的关系。
这里构成了中国出海企业所构建的未来次序的一个雏形。
这个雏形仍然很低级，离我们前面所说的“新下南洋”所呼唤的新次序仍然很悠远，但无疑给我们翻开了一种新的设想力空间。


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