人民币大涨，然后呢？

A股在港股微弱上涨的带动下，起头躁动。
什么脑机接口、什么AI Pin等概念炒作闻风远扬.......
客观来说，有代价的板块反而并没大消息。
这充实说明市场还在纠结。
纠结群众币升值是短期事务行为，还是中持久趋向？
犹豫是介入跟风，赚一把就跑，还是继续期待肯定性？
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我们先来做道挑选题：群众币为啥忽然暴涨？
A，阿根廷换届，去rmb化；
B，003 航母下水，给 rmb 增信；
C，老美 YCC 大幅抬高美10债收益率；
D，地产白名单…
E，沙特加码中沙本币交换，群众币-石油系统初见雏形。
不管怎样选，我们会发现.....群众币最少能在短期内稳住，这没有太大悬念。
所以，我们看到外资快速反应，从开盘的卖出，切换到盘中的买入，非常丝滑。
那为何绝大大都资金没有积极介入？
特别是牛市旗头——券商，为啥此次没有起到排头兵的感化？
缘由也不复杂：
周三会停止ETF交割，凡是资金拉券商，大要率会被砸，进而影响ETF交割。
是以绝大大都资金还在纠结犹豫。
03
固然，我以为明天市场资金（特别是外资）表示活跃的底子缘由在于：
短期肯定性的明显提升。
一方面是随着国际交往的延续活跃，相关经济体延续开释友爱信号，未来可期；
另一方面是叠加经济数据处于谷底，房地产市场化债进程顺遂，短期内并没有激发大范围利空的事务。
特别值得留意的是，近期我们前后从美国购入600万吨大豆，再到协商买波音747，这都是强有力的信号：
押注民主党。
要晓得配合声明中有这么一句话：
两国将支持全球尽力在2030年前将可再生能源产能增加两倍。
请留意关键词：2030年。
假如不是押注民主党，为何会把方针锁定在2030年？
固然这也意味着：假如民主党连任，预期才能成为现实。
所以，现在压根不用急，只要提早做好摆设，在民主党能影响的范围内做好结构即可。
具体而言，延续关注：金融、光伏、半导体与医药。
这也是大资金并不急着买定离手的底子缘由，时候还早，还可以渐渐调。
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究竟，从客岁起头，医药和金融等范畴就一向在停止大洗牌。
这实在跟97年国有企业打破“大锅饭”类似，当不能差池国外开放时，就需要打坏旧次序，再捏合起来，构成高质量成长。
固然，这必定陪伴着落后产业残暴的出清。
无巧不成书的是，明天还有一条大消息：明天堂家医保局谈判竣事。
这意味着医药范畴的大洗牌已经接近落地。
那末医药板块将获得极大简直定性。
一方面是本钱市场终极会以焦点资产的一次大反弹，来停止定价。
医药板块必定会争取焦点资产的席位。
另一方面外资更喜爱消耗医疗这样的大块头。
但请留意，板块狂跌的个股请不要再介入，缘由上文已经写得很清楚：
每一次高质量成长，都陪伴着落后产能的出清。
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别的，明天还有个现象值得我们留意：
汽车零部件概念进入过热区间，要避免补跌。

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周末我在出差的路上，在圈子里写了这么一篇文章：

在我看来，随着底线简直立，那末随着后续相关工作组工作的推动，相关利好会接连落地，这在风雅向增加了肯定性。
我们惟独要担忧的是：活动性。
现在的情况确切如此，究竟，还债压力大，社会面要末不敢借，要末银行不给放。
所以我们才看到：
港股与外资敏感度很是高，表示很活跃，而内资则相对迟钝的现象。
特别是周三将是ETF交割日，更让内资连结了高度谨慎的态度。
但我以为只要群众币兑美圆，延续稳住连结上行态势，市场大要率会经过焦点资产的一次大反弹，来完成对于这波升值停止积极定价。 
基于此，我们更应当关注“低吸”机遇。
特别是低位且有业绩支持的医疗、光伏、半导体相关标的，已经渐渐可以捡了。
结语
北京南城有一条路，叫“幸运大街”。
幸运大街全长1312米，走得稍微慢一点，二非常钟也到头了。
在我看来.......幸运极能够就是这么个长度。
市场大要率也如此，陪伴着一月两次期权交割，以及新股继续刊行，巨细非延续套现行为，好的行情实在屈指可数。
基于此，我以为作为散户的必修课是：忍受与蛰伏。
期待肯定性高一点，再高一点，不竭把容错率进步一点，再高一点。
祝好，我是希望你们财富自在的谢筱白。
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