AI刺激光模块需求增长 相关企业加速迭代抢市场

财联社11月21日讯（记者 肖良华）11月外洋AI圈热烈不竭。先有野生智能行业龙头OpenAI举行首届开辟者大会，加速构建野生智能范畴的用户生态，紧接着前苹果设想师Imran Chaudhri和Bethany Bongiorno建立的草创公司Humane公布名为AI Pin的AI硬件，AI高潮复兴，光模块作为AI生态的基石，遭到投资者再次关注。
“从整体来看，包括光模块在内的光通讯市场今年不算景气，市场需求下降。”某光模块上市公司相关负责人对财联社记者暗示，外洋AI相关需求延续爆发，成为市场的一抹亮色，前三季度，中际旭创（300308.SZ）等个体公司经过800G光模块产物增量需求，实现了业绩增加，别的公司还需要等经济的继续苏醒和AI相关需求增量传导。
在AI相关需求刺激下，光模块市场进入产物快速迭代期。“客岁公司主力产物还是200G和400G光模块，现在800G光模块已经是公司第一大产物了，1.6T光模块批量托付估量还需要时候。”中际旭创相关负责人对财联社记者暗示。
AI生态刺激光模块需求
光模块作为一种重要的有源光器件，在发送端和接收端别离实现信号的电-光转换和光-电转换。光模块的上游首要为光芯片和无源光器件，下流首要用于电信装备及数据通讯装备。
AI大模子的练习和推理都离不开算力的支持，光模块也被以为是“AI时代的逆变器”。同时AI智能硬件的连续推出，估计也将为物联网模组带来新的利用处景。今年以来，国内外传统云计较、电信需求普遍承压，而外洋AI相关需求爆发，对行业提振明显。
从三季报来看，今年1-3季度，光模块行业实现营收168.58亿元，同比下滑5.93%。中际旭创由于最早具有800G光模块批量托付才能，业绩较同业出色。其中，2023年Q3公司实现营收30.26亿元，同比增加14.90%，环比增加39.64%;归母净利润为6.82亿元， 同比增加89.45%，环比增加87.36%。
财联社记者以投资者身份致电，新易盛（300502.SZ）证券部工作职员暗示，今朝光模块市场格式变更不大，公司市场份额较为稳定。下流利用偏向，由于AI生态链催生的算力需求爆发，数据中心扶植节奏更快，对光模块增量需求较大，传统的电信利用增量较慢。中际旭创证券部工作职员一样暗示，光模块整体魄式没有太大变化，估计这几年AI需求相对较多。
LightCounting估计，2024年以太网光模块的销售额将增加近30%，估计全球光模块市场未来5年的CAGR将到达16%。受益于全球AI算力和带宽快速提升的需求，高端光模块产物的需求量将实现较快增加。
另据华为GIV猜测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力范围将到达56ZFLOPS，十年间的复合年均增加率为65%。
迭代速度加速
AI产业的爆发，离不开算力的支持，英伟达全新H200芯片，算力提升60%以上。中际旭创相关负责人暗示，算力芯片和光模块是相辅相成的，随着AI技术的成长与演进，算力和带宽的提升有助于高端光模块市场范围的增加和产物技术迭代的加速。
此外，在算力芯片的升级进程中，我国不竭鞭策超算中心内部的数据交换收集带宽升级，光模块向800G、1.6T速度迭代升级。
为此，相关上市公司加速产物迭代，以婚配市场需求。800G光模块以超预期的速度成为市场的支流产物，行业头部企业已起头1.6T新产物的角逐。“成熟产物价格会下降，新品售价和毛利空间更加可观。”前述业内助士暗示。
中际旭创方面，公司正延续加大研发投入，连续推出硅光、LPO、1.6T等高端产物满足分歧客户的定制化需求。“ 800G光模块已经是公司第一大产物了，1.6G大范围出货估量还需要一定的时候。”中际旭创相关负责人暗示。
新易盛工作职员暗示，公司800G相关光模块产物已实现批量出货，并已经推出1.6T光模块新品。公司暗示，会积极按照市场需求及客户定单情况停止产能储备与扩大。
剑桥科技（603083.SH）10月25日在投资者互动平台暗示，今朝，公司的1.6T光模块还在研发中。华工科技（000988.SZ）近期一样暗示，公司1.6T光模块今朝仍在研发阶段，可婚配客户进度及送样窗口。
前述业内助士暗示，近期全球GPTs的定制化新利用正在海量铺开，同时基于AI的便携式智能终端装备也在相继推出。“下流成长越好，光模块行业越受益，假如AI出现爆款的话，行业会收到更好的带动。”该人士暗示。
（财联社记者 肖良华）


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