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[财经] 认养一头牛折戟IPO,菊乐股份仍在坚持

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专骂日美杂狗 发表于 2024-2-12 08:04:15 | 显示全部楼层
 
记者|赵阳戈
曾一同排队的骑士乳业(832786.BJ),已在2023年10月13日登陆北交所;2017年以来一路苦旅的菊乐股份,仍尚在对峙;不外认养一头牛,却在龙年到临之前,挑选了自动停止IPO。
中信证券撤消保荐

认养一头牛折戟IPO,菊乐股份仍在对峙 第1张图片


公然信息显现,认养一头牛控股团体股份有限公司(下称认养一头牛)最早于2022年7月5日在证监会网站上停止的预表露,保荐方是中信证券,保荐代表报酬高若阳,徐骥;2023年2月3日预表露更新;2023年2月28日平移至买卖所,其申报稿就是2023年2月28日的版本,原本估计募资18.51亿元;这样经过了1年,终极,中信证券自动撤消了保荐,买卖所也在2024年2月6日公布停止认养一头牛的刊行上市考核。
认养一头牛折戟IPO,菊乐股份仍在对峙 第2张图片


据悉,认养一头牛建立于2014年7月9日,2016年创建“认养一头牛”品牌,公司建立9年半风景,首要处置“认养一头牛”品牌乳制品的研发、生产与销售营业,产物包括多种格式的纯牛奶、酸奶、奶粉、奶酪等乳制品及生牛乳。
停止2022年6月末,该公司已在河北、黑龙江、山东等地相继建立了7座现代化奶牛牧场、1座乳制品数智化工场,5座自有牧场与2座联营牧场的奶牛存栏数合计超6万头,至2022年1-6月的奶源自供比例已提升至88.17%。
数据显现,认养一头牛2022年上半年纯牛奶总产量7.59万吨,产销率96.66%,产能操纵率91.92%;酸奶总产量2.92万吨,产销率83.3%,产能操纵率47.39%。2021年和2022年上半年认养一头牛的营业支出别离为25.66亿元和15.97亿元,净利润别离为1.4亿元和6814.31万元。
认养一头牛折戟IPO,菊乐股份仍在对峙 第3张图片


界面消息留意到,认养一头牛的官网上“消息与活动”一栏,最新的更新日期为2022年6月19日。
多家“食企”挑选撤回

现实上在认养一头牛之前,多家“食企”也挑选了撤回,包括诸如龙江和牛、鲜美来、沃隆食品、老乡鸡、大洋世家、老舅舅、阿宽食品、德州扒鸡、八马茶业、驰念食品,以及浙江的德馨食品,苏州的新鲜饮品,以及四川的幺麻子等。
需要指出的是,部分“食企”在撤回以后,也有新的尝试。
比如鲜美来,在2024年9月6日表露停止IPO以后,鲜美来于2023年12月26日在股转系统网站上表露了申报稿,明显是转战新三板。界面消息留意到,鲜美来的主办券商为光大证券,律师事务所为北京金诚同达律师事务所,会计师事务所为中汇会计师事务所(特别普通合股),评价机构为天源资产评价有限公司,全部班底未变。2024年1月10日,新三板表露了鲜美来考核询问函。
认养一头牛折戟IPO,菊乐股份仍在对峙 第4张图片


鲜美来主营营业是水产物预制菜的研发、生产和销售,首要产物包括以虾滑等为主的即烹类预制菜,以虾仁、生鱼片等为主的即配类预制菜和以鳕鱼小酥肉为主的即热类预制菜。公司下流客户包括沃尔玛、永辉、大润发等商超,京东、盒马等电商、新零售平台,湾仔码头、忖量等食品加工企业,海底捞、呷哺呷哺、锅圈等连锁餐饮、食材贸易企业,以及地区性的商贸畅通商。最新数据显现,鲜美来2023年上半年的营业支出5.02亿元,净利润3184.81万元。
再比如老舅舅,2023年11月13日停止IPO后,2023年12月14日其申报稿便出现在股转系统网站上。公司以经营“老舅舅”品牌标准化、高品格的新中式连锁快餐为主营营业,2023年上半年的营业支出为8亿元,净利润为4503.66万元。2024年1月23日,新三板公布了老舅舅考核询问答复。
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别的,界面消息留意到,此前在2021年6月自动申请撤回申报材料的澜沧古茶,后来也向港交所递交招股说明书。现在澜沧古茶(6911.HK)已然登陆港股,首秀在2023年12月22日。
认养一头牛折戟IPO,菊乐股份仍在对峙 第6张图片


菊乐股份已完成第二轮询问

那末,尚在对峙的菊乐股份若何到了哪一步呢?
公然信息显现,菊乐股份2017年12月8日就曾在证监会网站上停止了预表露,保荐方为华安证券。2019年8月2日再度预表露,保荐方还是华安证券。2022年7月1日,菊乐股份换了中信建投证券做保荐人,再度停止了预表露。2023年1月13日预表露更新,2023年3月2日平移到了买卖所。2023年3月29日,监管层发出第一轮考核询问,2023年7月18日菊乐股份及保荐机构停止了答复。2023年8月1日,监管层再度发出第二轮考核询问函。按照深交所网站信息,2024年2月5日,菊乐股份已表露了第二轮考核询问函的答复定见,算是再往前走了一步。菊乐股份的估计融资金额为13.63亿元。
认养一头牛折戟IPO,菊乐股份仍在对峙 第7张图片


材料显现,菊乐股份主营营业为含乳饮料及乳制品的研发、生产和销售,首要产物包括含乳饮料、发酵乳、巴氏杀菌乳及灭菌乳等。1996年推出的“酸乐奶”含乳饮料产物。
按照弗若斯特沙利文以及头豹研讨院数据,2021年度,公司在中国含乳饮料市场的份额为0.59%,排名第九。按照尼尔森零售研讨数据,2022年度,公司酸乐奶产物在全国酸味奶的销售额市场占有率为2.20%,排名全国第五;在四川地域的销售额市场占有率为20.70%,排名第四;在成都地域的销售额市场占有率为54.60%,排名第一。可见,菊乐股份地区性很强,四川省内支出占比跨越90%,成都会内支出占比跨越70%。若何“走出”四川,还是公司课题。
按照2023年12月30日公布的说明书版本,2023年上半年产能操纵率82.4%,产销率也都连结高位,2023年上半年公司营业支出7.74亿元,净利润1.12亿元。
认养一头牛折戟IPO,菊乐股份仍在对峙 第8张图片


需要指出的是,2020年4月下旬菊乐股份曾收监管层警示函。证监会暗示在核对进程中,发现公司存在分公司出纳挪用公司资金发生额累计达9577.89万元且初次申报稿未表露该事项、货币资金表露不实、内控制度存在严重缺点、返利计提不正确等题目。
2021年12月10日,四川省成都会青羊区群众法院对上述事项作出一审刑事判决,判决菊乐股份眉山分公司原出纳犯挪用资金罪、捏造公司印章罪,原审被告人不服又提出了上诉。到了2022年2月18日,四川省成都会中级群众法院针对眉山分公司原出纳的上诉作出终审判定,采纳其上诉请求,保持了原判。
在菊乐股份第一轮和第二轮的询问中,也都能看到对公司内部控制缺点的询问。
除此外,“食企”还有一其中国茶叶在排队中。中国茶叶在2023年3月15日就进入询问环节,但今朝未表露答复,其计划融资额11.4亿元。中国茶叶主营营业为各类茶叶及相关制品的研发、生产和销售,公司缔造了畅销国内外的“中茶”焦点品牌及“海堤”“猴王牌”“蝴蝶牌”“百年木仓”“龙冠”等子品牌,首要产物包括乌龙茶、普洱茶、花茶、红茶、六堡茶、白茶、安化黑茶、绿茶及相关制品等。


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