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[科技] AI浪潮下,纳指会复制互联网牛市吗?

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潘兴勇 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
 
昨天,纳斯达克指数又新高了。
有的人感觉,纳指这么大的双头,最少要来个腰斩吧?
我还是感觉,不要轻易把纳指同即是一些此外指数,假如稍微领会下纳指的底层资产,就不难发现“双头”之类的一套技术系统,能够底子就不适用于此。
全天下最纯粹的AI都在纳指100
朱啸虎比来豪言——明年这个时候点上,AI利用必定会大爆发。
究竟上,全天下最顶尖、最纯粹的AI企业,不管是卖铲人英伟达,还是这两天打得炽热的谷歌和OpenAI,都在美股。
比如上游根本层的英伟达、AMD、阿斯麦、美光科技……
中游技术层的微软、谷歌、Meta、亚马逊……
以及下流利用层的利用软件Adobe、收集平安Crowdstrike、数据治理Datadog、数据库系统MongoDB,数据办事ADP……
以上AI产业链高低流公司,无一破例都是纳斯达克100指数成份股
张忆东:全新朱拉格周期,能否媲美互联网牛市?
另一位投资界大佬张忆东比来暗示,这一轮的科技浪潮,与90年月相比,有过之而无不及。此次AI浪潮已经有了一些贸易利用,那时的Web1.0尚未有成熟利用。在类似的情况下,此次有希望出现新的朱格拉周期。
这里稍微回首一下互联网牛市——1989年,互联网诞生,但最初并未市场化提高。直到1995年网景公司IPO,才标志着互联网技术浪潮“奇点时辰”正式到来。随后,阅读器、门户网站和电子商务的兴起鞭策了互联网的提高和投资高潮。
再看当下的AI浪潮,和互联网浪潮的有类似的收场——由于算力限制,AI在2022年前一样未被普通人普遍打仗,直到ChatGPT公布,AI技术才起头向市场提高,并在二级市场上反应出热度。
从1995年头到2000年互联网泡沫幻灭之前,纳斯达克100指数累计涨幅跨越1000%。
假如以这轮纳指行情的起涨点(2023年头)起头算,这轮AI行情以来,纳斯达克100指数涨幅是67%,相比互联网牛市,时候长度和涨幅高度都远远不及
偶合的是,纳指100今朝的走势,似乎正在“复制”1995年起头的互联网牛市
AI浪潮下,纳指会复制互联网牛市吗? 第1张图片


假如AI带来的技术变化可以媲美互联网,那末67%vs1000%,15个月vs5年,时候和空间都仍然庞大。
恐高纳指?桥水:不存在!
今年3月的时辰,纳指就已经创下了历史新高,但外洋机构仍然大幅加仓科技股。
全球最大范围对冲基金桥水基金递交了第一季度持仓报告(13F),持仓首要集合在科技巨头、指数型基金和消耗类股票,并在一季度减持消耗股,进一步增持科技股
前十大重仓股别离为:iShares标普500指数ETF,新兴市场coreETF,谷歌宝洁,英伟达Meta强生、沃尔玛、好市多以及可口可乐。
增持比例最大的5只个股别离是:谷歌、英伟达、苹果、Meta 亚马逊
其中,亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股,买入近105万股,代价1.89亿美圆。
第二大新晋建仓做多的个股是AMD,买入近68万股,代价1.23亿美圆。
值得一提的是,桥水在拥抱AI的同时,也在利用AI
桥水在13F文件中提到:陪伴着计较技术、数据分析和相关范畴的成长,组合治理、买卖、组合风险治理和其他投资流程方面越来越偏向于利用天生式野生智能、大说话模子、机械进修、野生神经收集等工具。
若何拥抱AI浪潮?
今年三月初以来至5月14日,Ndx涨幅为1.55%,几近一切的纳指ETF都跑赢了指数,12只纳指ETF均匀涨幅为2.33%,其中纳斯达克100ETF(159659)涨幅最大,为3.51%,且为唯逐一只阶段涨幅超3%的纳指ETF。
操纵纳斯达克ETF能够是我们普通投资者分享全球AI盛宴的最便利路子了。
假如把眼光放得更久远一些,互联网一样,AI和都只是人类技术大爆炸的一程,AI以后能够会有更大的技术冲破,届时纳斯达克100仍然能为我们分享盈利,正如NDX40年140倍的涨幅。
作者:狂奔甄姬


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