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A股午评:创业板指震荡反弹涨超1%,房地产板块掀涨停潮 ...
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A股午评:创业板指震荡反弹涨超1%,房地产板块掀涨停潮
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曼陀罗兰加洛斯
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曼陀罗兰加洛斯
发表于 2024-5-16 11:41:14
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金融界5月16日消息 截至午间收盘,沪指涨0.48%,报3134.97点,深成指涨0.83%,报9663.16点,创业板指涨1.14%,报1859.83点,科创50指数涨0.57%,报753.74点。沪深两市合计成交额5194.15亿元,两市超3700只个股上涨。
盘面上,
房地产
板块持续爆发,其中物业管理方向大涨,安居宝、我爱我家、南国置业、天地源、世联行等10余股涨停。
AI
概念股展开反弹,铜缆高速连接方向领涨,创益通、华脉科技、紫光股份涨停;传媒股表现活跃,慈文传媒、新华都涨停。
旅游
股盘中拉升,西藏旅游涨停,长白山涨超5%。下跌方面,家电股陷入调整,科沃斯跌超8%。
板块方面,房
地产
、铜缆高速连接、旅游、CPO等板块涨幅居前,家电、港口、汽车整车、中药等板块跌幅居前。
【热点板块】
房地产板块延续强势,消息面上,杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。浙商证券研报分析,收储政策推动利好地产基本面企稳,长期双轨制下改善型开发商发展前景广阔。
建筑建材板块大涨,海通证券研报称,看好建筑央企矿产业务价值重估;同时,万亿国债陆续下发支持相关基建工程,稳增长政策频出,建筑龙头基本面有望改善。国资委、证监会共同推动将市值纳入央国企考核体系,建筑央国企估值有望提升。
算力概念股震荡走高,近日,OpenAI升级发布GPT4o。以OpenAI为代表的多模态大模型军备竞赛愈演愈烈,将加快AI应用场景落地,进一步加大算力需求,建议关注AI应用、算力领域。
铜缆高速连接概念领涨AI概念,消息面上,LightCounting指出,在2023年至2027年的五年间,高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。相关机构指出,当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关,预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。
【机构观点】
财通证券认为,在当前房地产行情中,主要关注大金融和开工端,距离历史涨幅差前列的有保险8.8%、券商7.9%、水泥7.4%。
1)金融地产端关注地产+券商保险。4轮地产行情中地产、保险4次均有明显涨幅。从当前相较4轮平均涨幅差来看,大金融均有机会。金融地产中地产和保险的涨幅差分别达9.6%和8.8%,券商/银行也有高达7.9%/4.4%的涨幅差。
2)开工端关注水泥。4轮地产行情中水泥、
装修
建材3次均有明显涨幅。从当前相较4轮平均涨幅差来看,更多关注水泥。开工端中水泥的涨幅差为7.4%,尽管钢铁四轮平均涨幅为5%,本轮涨幅差仍为5.9%。
3)竣工端关注建筑。4轮地产行情中建筑、家具分别有4/3次明显涨幅。从当前相较4轮平均涨幅差来看,更多关注建筑和家具。竣工端中建筑涨幅差达5.5%。
兴业证券提到,近期A股市场情绪逐步回暖,在与机构的交流中,很明显能够感受到,市场关心的焦点逐步从短期问题转向中长期逻辑。具体来说,一是中国经济中长期的动力、二是
人工智能
(AI)在
中美
的发展前景、三是产业链的全球重构及所谓“产能过剩”问题。
兴业证券认为,中国制造的创新已经从“点”进入到“面”的阶段,这将是中期经济进一步转型升级的最大动力;人工智能在中国的工业应用场景远比其他国家丰富,这是与以服务业为主的发达国家最大的区别;产业链的全球重构对中国机遇大于挑战,行业“产能过剩”时市场力量会出清低效率的企业,而多数中国企业在行业中显然属于“高效率者”。
中信建投分析,影响行情的关键因素在于即将公布的4月最新经济数据,工业增加值、投资、消费等核心经济指标将于本周公布,这是市场关注的焦点,市场会就此调整对于后市经济和政策的预期,从而影响行情方向和市场的风格结构,因此短线市场处于重要的变盘窗口期。
在当下重要的变盘窗口期,继续关注以下几个大方向:
1、财政发力方向,包括房地产“三大工程”、大规模设备更新和消费品以旧换新;
2、供给受限的涨价逻辑,化工、有色和资源等上游原材料以及公用事业等;
3、继续关注外资情况,若北向资金后市仍能维持净流入的状态,则核心资产仍会有阶段性机会;
4、基于出口数据的平稳复苏,继续关注持续向好且弹性较大的出海链;
5、经济结构转型的新质生产力方向。
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