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[财经] 中国汽车“卷入”日系车的后花园 东南亚地区成中国车企出口热门目的地

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三朵云 发表于 2024-6-10 15:02:28 | 显示全部楼层
 
今年4月底,当徐洁走出北京车展的展馆,她感受汽车的"天"都变了。持续加入了上海和北京两届车展以后的徐洁,完全认清了有着百年历史的汽车行业,正在全方位地快速变化。
徐洁是来自马来西亚一家大型汽车经销商团体的投资人,公司在马来西亚的经销品牌首要包括宝腾(Proton)和本田。克日,在接管第一财经记者采访时,徐洁正站在自己投资的位于吉隆坡市中心的一家宝腾经销商铺内,在她的右侧摆放着宝腾的自研产物,包括SAGA、Persona等,而左侧则摆放着从吉祥引入的产物,如X50、X70、X90和S70,这些车型别离对应的是吉祥缤越、博越、豪越和帝豪。
一位来自中国的汽车从业人士感慨道,宝腾最新一代SAGA恍如是来自吉祥远景阿谁时代的产物。
要晓得,第一代吉祥远景公布时候是在2007年,距今已经有17年之久。究竟上,宝腾SAGA"年数"确切不小了,第一代SAGA于1985年正式上市,距今已有39年,而第一代Persona公布于2007年,可是这两款车型照旧是宝腾销量数一数二的热门产物。
在引入来自中国的产物之前,宝腾的车型就只装备了一个主驾平安气囊,更遑论ABS、帮助驾驶等自动平安设置,一位从吉祥派驻马来西亚治理宝腾汽车收集的职员向记者先容道,所以吉祥到马来西亚很有"降维冲击"的意味,引进的车型也属于宝腾的中高端产物序列。
一边是仍聚焦在从A点到B点的纯交通工具,另一边是各类设置已经周全升级的新时代汽车,徐洁站在两者中心,恍如穿越了时空。
中国汽车“卷入”日系车的后花园 东南亚地域成中国车企出口热门目标地 第1张图片


而寄希望于经过到马来西亚停止"降维冲击"的自立品牌,不但是借路宝腾的吉祥。在上述宝腾经销商四周,比亚迪、长城等经销商均座落在吉隆坡最富贵的市中心位置,就连吉隆坡机场的出口处,也悬挂着广汽传祺GS3的广告牌。
随着出口数目的大增,"中国电动汽车威胁论"便起头传开来,美国欧盟都挥起了"关税大棒",其中,白宫方面已在今年5月中旬肯定,2024年将中国电动汽车出口到美国的关税从25%提升至100%。客岁10月,欧盟倡议了针对中国电动汽车的反补助观察,克日,欧盟将对中国新能源汽车加征关税的消息也甚嚣尘上。
多重身分感化下,作为全球最大的政治和经济地区之一,东南亚地域仿佛成为了中国车企出口的热门目标地,自立品牌纷纷吹响了"进军东南亚"的冲锋号。不管是到马来西亚,亦或是到印度尼西亚、泰国去,中国品牌的方针都绝不可是单一市场,而是希望借此桥头堡辐射全部东盟市场,甚至是全球市场。
一家头部自立品牌高管向记者暗示,东盟市场,将会成为自立品牌在外洋合作最剧烈的疆场。
东盟市场确当红"炸子鸡"
作为东盟十国的重要国家,虽然马来西亚整体经济体量不及印度尼西亚和泰国,但近年来,其汽车产业却遭到了越来越多的注视。
得益于疫情时代政府推出的经济复兴计划,马来西亚汽车销量连创新高,正日益成为东盟地域汽车销售和制造的重要市场。马来西亚汽车产业协会(MAA)公布的最新数据显现,今年前4个月该国汽车销售量为26万辆,同比增加8%,销售量继续创历史同期新高。客岁,马来西亚销售汽车近80万辆,创下年度销售量历史记载,同比增加11%。
而反观印度尼西亚和泰国,2023年以来的汽车消耗需求却在萎缩。今年一季度,这两国的汽车销量同比降幅甚至从客岁的个位数增加至两位数,其中,泰国新车销售量较客岁同期下降25%,而印度尼西亚则是同比下降24%。
此消彼长之下,停止今年一季度,马来西亚的汽车销售量已经持续3个季度超越泰国,在东友邦家中排名升至第二位,仅次于印度尼西亚。
作为东盟汽车确当红"炸子鸡",马来西亚自然也成为了中国自立品牌争抢的方针。
"从客岁以来,马来西亚陌头明显多了很多中国车。"马来西亚当地华人王强告诉记者。虽然早在2004年,奇瑞汽车就已进入了马来西亚市场,可是在那时并没有引发任何市场浪花。2017年,吉祥经过并购马来西亚外乡品牌宝腾49.9%的股权,进入马来西亚市场,不外后续输出的车型照旧挂宝腾的标,这对于普通消耗者的感知并不十清楚显。
随着出口大潮的到来,以及中国在汽车电动化、智能化上的上风,近两年来,自立品牌再次麋集吹响进入马来西亚的军号。2022年7月,长城汽车在马来西亚建立子公司,11月底欧拉好在当地正式上市。2022年末,比亚迪正式公布进入马来西亚乘用车市场,并连续推出了Atto3(元PLUS)、seal(海豹)等。2023年,奇瑞汽车也正式公布重返马来西亚市场,并在该市场推出了欧萌达5和瑞虎8 Pro。
中国汽车“卷入”日系车的后花园 东南亚地域成中国车企出口热门目标地 第2张图片


公然数据显现,2023年,自立品牌在马来西亚的销量中,奇瑞销量最高,年销量4493辆,第二名的比亚迪为3728辆。除奇瑞和比亚迪外,重汽、福田、金龙、长安、春风小康、江铃、江淮等自立品牌均在马来西亚有销量,但年销量均不到四位数。
虽然自立品牌在马来西亚的渗透率仍然很低,仅1.2%,但未来成漫空间不小。王强称,中国品牌实在在马来西亚具有较大的消耗根本,由于华人是马来西亚第二大人群,占比超两成,这些人采办中国品牌的志愿较高,出格是新一代华人。
但另一方面,中国品牌进入马来西亚车市,也面临着比进入印度尼西亚和泰国更大的应战。
与印度尼西亚和泰国分歧的是,马来西亚汽车市场究竟上比力成熟,是东友邦家中唯一具有外乡自立汽车品牌的国家。宝腾和北鹿大(Perodua)两个品牌对于马来西亚的意义,就像是中国的"一汽"和"二汽",这两大品牌也占据了马来西亚超六成的市场。
中国汽车“卷入”日系车的后花园 东南亚地域成中国车企出口热门目标地 第3张图片


东南亚首要国家今朝的汽车保有量和每千人具有汽车的数目均低于天下其他首要地区,例如泰国的每千人具有汽车数目为265辆,印度尼西亚为100辆。但马来西亚分歧,由于公共交通未便的关系,其家庭拥车率较高。
王强向记者暗示,他家总共有四辆车,他自己、母亲、妻子、儿子都别离具有一辆。
这类家庭具有率在马来西亚并非个表现象,稀有据显现,马来西亚汽车保有率约为551辆/1000人,摩托车保有率为482辆/1000人,高于别的亚洲国家;93%的马来西亚家庭具有最少一辆车,54%的家庭则具有跨越一辆车。
而且马来西亚没有汽车强迫报废制度,这意味着一辆车开十几年,甚至二十几年都不用更换,对车辆的耐用性也提出了较高要求。
从市场结构上来看,马来西亚汽车以轿车为主,市占率跨越一半,这表现了该市场汽车还是首要作为一种交通工具,消耗需求以经济适用为主,价格敏感型消耗者也居多。
宝腾的一位销售职员告诉记者,售价在4万马币(马来西亚林吉特,约合群众币6万元)左右的SAGA的首要受众是年轻人,是作为其加入工作后的第一辆车。马来西亚另一大自立品牌北鹿大(Perodua)卖得好的缘由也在于此,首要聚焦在中低端市场。
这样的市场偏好,也让日系车能在此大展拳脚。除了宝腾和北鹿大外,日系车在马来西亚是最受接待的"外来"品牌,丰田、本田、三菱、五十铃、马自达、日产等日系车在马来西亚销量均排名靠前,整体市占率在三成左右。
从今朝的市场格式来看,除了外乡两大品牌和日系车,马来西亚留给此外品牌的市场空间只剩下不到10%。
在此布景下,中国品牌若要进入马来西亚市场,可谓是强敌环抱。
新能源是中国汽车的拍门砖
"中国汽车到东盟市场,首要就是跟日本品牌停止合作。"克日,吉祥控股团体高级副总裁杨学良在接管第一财经等媒体采访时暗示。
今朝,全部东盟市场,日系车仍占据着统治职位。东盟市场素有日系车"后花园"之称,甚至美系、德系车在这里都没法找到一席之地。公然数据显现,2023年,日系车在东南亚这片地盘的市场份额高达74%。
日系车可以在东南亚这么"吃香",除了上述所提其产物特点可以很好方单合当地需求外,还得益于日本车企出海的"三板斧",一是市场入局早;二是性价比更高;三是供给链的整体出海。供给链的整体出海是日本车企横行全球市场的最重要倚仗。
2023年,中国汽车出口更上一个台阶,超越日本成为全球最大的汽车出口国。但需要看到的是,在外洋的制造才能方面,中国车企与日本车企仍有很大差异。
一组数据足以说明日系车在全球市场结构的上风。吉祥国际控股(马来西亚)首席履行官魏梅向记者暗示:"2023年全球汽车销量是9355万辆,其中日系车销量2579万辆,占比超27%。日系车这些销量中,在日本生产的车有900万辆,其中一半用于出口,一半在日本国内销售。别的,日系车在外洋制造基地的产销量接近1700万辆,几近是日本国内产量的一倍。到达这个量级,才是实在的全球化企业。"
面临这么一个全球化的"伟人",中国车企凭仗在电气化和智能化上的上风,已经成功扯开了一道口子。
中国市场,是全球新能源汽车成长最快的市场,也是基于此,日系车的市场份额在不竭被自立品牌蚕食。2023年,日系品牌在中国市场的份额跌至17%,为三年来的最低水平,2020年时该数值为24.1%。分品牌来看,2023年丰田在华销量为190.76万辆,同比削减1.7%;日产在华销量为79.38万辆,同比下滑24%;本田在华销量为123.42万辆,同比下滑10.1%。
而反观自立品牌,2023年在乘用车市场的份额已经到达52%。而这类"自立进合资退"的趋向还在延续。乘联会数据显现,今年4月,自立品牌国内零售份额为57.4%,同比增加9个百分点,而日系品牌零售份额为15.2%,同比下降3.6个百分点。
今朝,把"新四化"汽车当做拍门砖,中国车企逐步在敲开东盟市场的大门,自立品牌和日系车的烽火也从国内舒展到了东盟市场。
东南亚汽车市场的结构正在发生变化,中国汽车品牌的市场份额从5年前不敷1%,到2023年接近7%。在新能源汽车范畴,中国品牌更是占据了跨越70%的市场份额,可谓"称霸"全部东南亚市场。
虽然当下东南亚整体新能源汽车市场并不大,但增加潜力不容小觑。在全球减排方针下,东南亚列国政府也制定了电动车成长方针,并对电动车赐与了响应的激励办法。泰国方针到2030年将其电动车产量进步到汽车总产量的30%;马来西亚方针在2030年将电动车销售占比进步到15%,2040年进步到38%;印度尼西亚方针2030年电动车销售占到25%。
按照毕马威公布的报告,东南亚新能源汽车市场范围将从2020年的3.8万辆增加到2030年的100万辆。
"马来西亚现在的电动车市场,有点像中国2012年的成长阶段,正处于腾飞前夜,虽然全部新能源汽车的渗透率不高,出格是纯电动车,但增加势头已经出现。"徐洁向记者暗示。2023年,马来西亚新能源汽车(纯电动和夹杂动力汽车)销量为3.8万辆。其中,纯电动车销量约为1万辆,与2022年的2631辆的销量相比,实现了大幅增加,但纯电渗透率仅1.25%。
值得留意的是,比亚迪在进入马来西亚销售的第一个完全年(2023年),就成为了当地最畅销的纯电汽车品牌,客岁共注册了4470辆纯电汽车。
特斯拉在客岁也正式登陆马来西亚市场,其销量增速也很是快,其中,特斯拉Model Y在今年前四个月成为了马来西亚的纯电汽车销冠。
从消耗偏历来看,当下马来西亚市场也很像中国早期的电动车市场。普通消耗者把电动车当做是一件"大玩具",会买电动车的消耗者家庭常常不止一辆车。而且,马来西亚电动车的方针用户一般不是价格敏感型。
一个成心机的现象是,高配的电动车在马来西亚反而卖得更好。smart的一位马来西亚经销商投资人告诉记者,店里卖得最好的设置是最高配,即BRABUS性能版,低配的车型即使是降价,销量情况也不算理想。
相比中国市场,马来西亚成长新能源汽车仍面临几大应战,徐洁说,其一是马来西亚对于新能源汽车的政策并没有泰国完善,相关充电根本设备匮乏;其二是马来西亚自己产油,油价跟矿泉水价格看齐(马来西亚的95号汽油价格为每升群众币3元左右),这也极大地削弱了新能源汽车在当地的出行本钱上风。
但在持续看完两届上海、北京车展后,徐洁深信,电气化和智能化是未来汽车成长的必定趋向,只是成长的快慢题目,这在马来西亚市场也不破例。
据悉,宝腾汽车将在今年年末推出新能源品牌,旗下首款纯电动车型,就是右舵版的吉祥银河E5,新车将于今年年末前在马来西亚上市。基于对当地电车市场的看好,徐洁说道:"希望我们可以拿到宝腾新能源品牌的经销权。"
周全"卷"入日系车"后花园"
电气化和智能化只是一块拍门砖,并不敷以成为中国车企在应对日系车合作时的决胜宝典。
"出口轻易,可是现实上构成一个外洋制造才能,才是真正走进来、走进去、走上去。"魏梅说,马来西亚还是日企的领地,中国汽车要在日本汽车这么强大的领地上,跟他们合作,必必要全产业链合作,包括研发、制造、人材培育,销售办事系统等。
在马来西亚市场,今朝来看吉祥是结构较早的自立品牌,而且与其他自立品牌首要经过出口、组装等方式入场分歧,吉祥在当地的结构首要依靠在2017年并购49.9%股份的宝腾品牌。在尔后的多年内,吉祥延续向宝腾输入了治理、技术、产物、人材等。今朝宝腾在售的X50、X70、X90和S70,别离对应的是吉祥缤越、博越、豪越和帝豪。
得益于当地人对民族品牌宝腾的认可,在其他自立品牌在马来西亚年销量仅千辆级此外时辰,停止客岁末,来自吉祥的三款宝腾X系列车型在马来西亚的累计销量已经冲破了20万辆。
在吉祥看来,真正地与日系车停止合作,绝不但仅是用产物抢市场,还要进修日系车在外洋市场成功运营的经历,本日本车企出海的"三板斧",对于一家车企而言,纯真停止出口贸易简单,更重要的是建立外洋的系统性制造才能。
吉平和DRB-HICOM团体合作打造的AHTV项目就是要实现地产化的方针。2023年4月,吉祥控股团体与宝腾母公司DRB-HICOM团体签订深化合作框架协议,双方合作的落地项目即为马来西亚丹戎马林汽车高科技谷(简称AHTV),该项目覆盖产、学、研、城四大维度,并计划将年产能从今朝的25万辆,提升至在2035年的50万辆,其中50%用于出口;同时,打造100万套零部件供给链系统,成为东盟汽车产业中心。
此前,据马来西亚国家消息社报道,吉祥在上述项目上的投资将达100亿美圆(约合群众币近725亿元)。
魏梅称,马来西亚产业制造根本亏弱,今朝马来西亚的汽车,比如宝腾汽车的供给链,本钱比中国高30%左右,比泰国也要高百分之十几。为了降本增效,AHTV项目要带动为吉祥配套的供给商,以及为全球配套的焦点供给商入驻马来西亚。吉祥这套在马来西亚的贸易形式,实在是复刻了在中国的汽车制造场景,希望可以把马来西亚打形成吉祥出海的一个计谋高地。
明显,进修日本企业"三板斧"的不但是吉祥。近年来,中国出口热的同时,也陪伴着外洋建厂热,出格是"近在天涯"的东盟市场。
客岁3月,比亚迪泰国罗勇府工场正式奠基,这是比亚迪在东南亚地域的首家电动汽车工场,也是其首个外洋乘用车生产基地。客岁5月,上汽正大新能源产业园区奠基开工,该产业园将聚焦新能源汽车关键零部件的当地化生产。客岁7月,奇瑞公布将在印度尼西亚、马来西亚和泰国投资建厂。客岁10月,长安公布计划在泰国投资88亿泰铢,扶植一家新能源汽车生产工场,一期设想产能可达10万辆。今年1月,哪吒汽车与马来西亚合作伙伴在森美兰州Rembau Chembong产业区也完成了哪吒汽车外洋第三家工场的奠基仪式。
中国汽车整车的出海建厂,也带动了中国汽车相关零部件配套的一路出海建厂,包括美的团体、万和电气、新宝股份、腾龙股份等。
在经销系统上,中国车企也在把中国"卷"出来的那套形式利用到了外洋市场。
"最使我震动的是,中国不管男女老小,根基都在做直播。"徐洁说,她访问中国汽车经销商铺,发现每家都在采纳直播卖车的方式,这在马来西亚几近不足为奇。现在徐洁也在把线上卖车的形式引入马来西亚,包括开官方直播账号、交际账号等。
不止数码营销、交际媒体推行,从售前到售后,宝腾汽车都在复制来自中国经销商的先辈经历。位于吉隆坡的另一家宝腾汽车经销商总司理告诉记者,他们每年城市有很多去中国"取经"的机遇,今朝已经引入先辈治理流程,包括但不限于高效标准治理制度、职员培训等。在客户办事体验方面,该经销商做到了售前售后一体化,而且还建立了客户反应机制,该机制要求销售职员实时领会息争决客户题目。
不外,"卷"既是好事,也能够成好事。有业内助士暗示,中国车企麋集进入东南亚市场后,已经在泰国开打价格战,比亚迪下调ATTO3售价后,长安、哪吒、埃安等中国品牌敏捷跟进,随后,长城、上汽名爵等的主销车型也纷纷降价。在此布景下,中国汽车在东南亚市场,要出格警戒重走摩托车的老路。
东南亚是全球摩托车流行的地域。此前,中国摩托车曾凭仗超高的性价比,风行东南亚,市占率一度到达八成。但随着越来越多的中国品牌的摩托车进入到东南亚国家的市场以后,为了抢占市场和打败合作对手,中国品牌起头打起了价格战,争相压价。价格战下,质量题目难以获得保障。中国摩托车产物资量起头良莠不齐,在东南亚市场也渐突变得申明散乱。
在新能源汽车时代,中国汽车要思考的题目,除了若何紧抓时代机遇"占据东南亚"外,更重要的是,若何在这个市场实现可延续经营,以持久耕作的理念获适当地市场的信赖。
(文中徐洁,王强均为假名)
(本文来自第一财经)


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精彩评论4

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李昭华 发表于 2024-6-10 15:41:20 | 显示全部楼层
 
新能源汽车腾空而出,打破沉寂!
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诗颖 发表于 2024-6-10 16:38:37 | 显示全部楼层
 
新能源出海还是困难重重的,毕竟没有哪个国家有中国这种基建能力,充电配套很难跟上,还有些国家资源丰富没有动力发展新能源车。
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清秋明月 发表于 2024-6-10 16:46:23 | 显示全部楼层
 
国家应该统一检测出口汽车质量,达不到标准的不允许出口,以免乱了市场,[机智]
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金年 发表于 2024-6-10 19:52:39 | 显示全部楼层
 
像家电那样把日本品牌卷死就好了
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