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[财经] 光伏企业打响“市值保卫战”,新故事不能靠“卷”

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熙北多肉 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
 
一边是欧洲频频出现的0电价,一边美国科技公司求电迫切。中国光伏也站在新的门坎上了。
光伏企业打响“市值保卫战”,新故事不能靠“卷” 第1张图片


文/逐日本钱论

轻易灰心的里手也许会说,光伏企业正在势不成挡地进入新一轮“市值保卫战”。

克日,老牌光伏组件巨头阿特斯表露,停止2024年6月30日,经过上交所买卖系统以集合竞价买卖方式累计回购公司股份4650万股,占公司总股本的比例为1.26%,回购成交的最高价为12.00元/股,最低价为9.93元/股,回购利用的资金总额超5亿元。

阿特斯并非首家停止回购股份的光伏企业。自2023年三季度起头,包括通威股份、阳光电源、天合光能、TCL中环、爱旭股份等在内的多家龙头厂商大手笔增持、回购自家股份,以提振市场信心。大万能源虽未启动新一轮股票回购,但通告称公司实控人、董事长徐广福许诺,自2024年7月24日首发限售股上市畅通6个月内不以任何方式减持股份。

据Wind显现,停止今朝,光伏上市公司中仅阳光电源、隆基绿能两家市值仍连结千亿元以上。

糟糕的是,部分光伏还进入了市值下滑通道,后续企业则面临退市风险。今朝,A股被ST的光伏上市企业数目已增至8家,包括ST亿利、ST聆达、ST航高、ST爱康、ST阳光等。

不言而喻,光伏产业又走到了一个门坎前。
光伏企业打响“市值保卫战”,新故事不能靠“卷” 第2张图片


使人意外的是,欧洲传来“绿电繁华致使0电价”的消息。按照 SolarPower Europe 的数据,2019年至2023年间,欧盟的太阳能装机容量增加了一倍以上,到达263GW。该构造暗示,仅在2023年,就相当于天天额外安装306000块太阳能电池板。
光伏企业打响“市值保卫战”,新故事不能靠“卷” 第3张图片


但今年前五个月,一边是电力需求低迷,一边又是绿电兴旺成长,再加上水电核电的加持,欧洲大部分首要经济体的批发电力市场出现创记载的零电价或负电价延续时候。这意味着电力生产商更频仍地需要付费卸载电力或封闭发电厂,也是以欧洲的太阳能投资也会随之放缓。

这无疑也让外界对中国光伏产业未来的远景发生了担忧——难道由于光伏等新能源的成长,中国也将出现负电价时代?而光伏产业也是以要踩下“急刹”?

对于眼下光伏产业遭受的情况,很多人自但是然地想到了“走进来”的法子。但这并不是万能药。究竟上,中国光伏产业与其他产业有着根赋性区分。早期就是外洋市场强于国内市场,以后再扩大内需。即使现在,外洋市场仍然是各大光伏企业很是重视的范畴。

所以从战略上来说,扩大外洋市场,主攻南美、中东、非洲、印度、东南亚等市场,是个法子,但并非什么新花样。

也许敏感一些的投资者已经留意到,国家发改委近期印发的《电力市场运转根基法则》,公布从2024年7月1日起履行,媒体将其称之为中国电力体制的进一步深化鼎新,是对加速扶植全国同一电力市场系统做出的顶层设想。

焦点内容之一就是针对细化风险防控相关要求以及处理新能源消纳题目。需要提醒的,对于电网来说,平稳延续供电才是硬事理,是以包括水电、光伏、风电在内的多种电力供给,都属于“渣滓电”。

但成长绿色能源是全球的大势所趋,是以,提防欧洲的负电价致使连锁反应风险也是中国电力系统需要谨慎面临的题目。

不为人知的是,2023年“五一”时代,山东省试点地区出现“负电价”,五一假期时代累计出现46次负电价。其中,5月1日20时至5月2日17时出现了持续负电价,累计延续时候长达22个小时,然后才有电厂愿意关机停电,激发电价触底反弹。最低价格出现在5月2日17点,电力报价是-85元/兆瓦时,相当于电厂在以一度电8.5分的价格来付费发电。

成心机的是,负电价事务间接致使了储能设备的大卖,终究有企业愿意大范围投资扶植储能装备,经过把低价电能储备起来然后在高价时段卖出来获利。
光伏企业打响“市值保卫战”,新故事不能靠“卷” 第4张图片


敲黑板!明显,光伏企业大概说新能源企业在积极拓展新的市场空间的同时,要构成产业链联动效应——从发电到储能的延长,而且储能必定是首要前途。

好了,储能怎样成长?又是一窝蜂抢上锂电项目?对此能够仁者见仁智者见智,但“逐日本钱论”要提醒大师留意,中国光伏企业甚至中国企业要想有更大的利润空间,更加广漠的保存空间,就必须创新,经过新技术摸索出加倍合适市场需求、新的储能项目,这也是新质生产力表现之一。
光伏企业打响“市值保卫战”,新故事不能靠“卷” 第5张图片


但大部分企业是不愿意投入重金搏一个能够时候冗长,甚至没有成果的未来。更加重要的是,部分地市为了招商引资的数字,也在项目考核上做不到按照市场最新变化而审时度势,照旧在老旧项目上洋洋得意,从而形成了资本浪费和赛道拥堵。

鉴于此,希望相关部分和企业联手监视并果断淘汰落后储能项目,下决心上马具有创新技术的储能项目。这是中国光伏企业的前途之一。条件是,创新的项目要经过松散的科学论证。

除此之外,光伏企业自己在发电侧也需下狠心进步技术水平。比如,继续加大资金投入和人材投入,不竭冲破光伏转换率的极限。这也是中国光伏引领全球光伏产业杀手锏之一,也必必要把握在手里的焦点之一。

有了以上三点,该淘汰的淘汰,经过市场的洗牌,中国光伏产业会成长得越来越好。

还有一个轻易被轻忽的好消息。据外媒报道,今年以来,约三分之一的美国核电厂一切者正与科技公司洽商,为新建的数据中心供给电力。其中,亚马逊AWS正与美国最大核电厂运营商Constellation Energy接近告竣一项间接供电协议。今年3月,AWS还以6.5亿美圆收买了宾夕法尼亚州的一座核电驱动的数据中心。

简单说,AI大模子的兴旺成长对电力需求超乎了绝大大都人的设想。而全球两个AI大模子的大国就是美国和中国,在这类情况下,未来中国科技公司对电力的需求也会变得迫切。

这对中国光伏企业来说绝对是个好消息。剩下的就要看谁肯真正沉下心来,将上述几项做得最好,而非短期的市值波动。
光伏企业打响“市值保卫战”,新故事不能靠“卷” 第6张图片


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精彩评论2

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昕妈妈 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
 
在中国,电力过剩了?富的只剩下电了?
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贤之爱恋 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
 
只有启动农村土地改革,中国经济才能马上回升,几乎能带动所有行业稳增长,包括光伏和房地产,农场主会买你的光伏,农村年轻人拿到补偿款,会去城里买房!另外几百万亿国资,拿出百分之一出来,给每个人分几千元限受股,每年有几百元分红,这样就兑现了七十年前的承诺,知行合一,让所有人分享到国家经济发展的红利,合情合理合法,全民信心大增,股市上万点不是梦!
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