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马来产量不及预期 棕榈油价格接棒上行
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伏羲女媧
发表于 2021-7-30 07:06:48
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近期植物油市场价格走势有所转换,虽然CBOT大豆和CBOT豆油价格依旧坚挺,但引领整体植物油价格上涨的旗帜已经由豆油转向棕榈油。上周CBOT大豆主力合约价格下跌40.5美分/蒲式耳或2.92%至1348.5美分/蒲式耳,CBOT豆油主力合约价格下跌1.96美分/磅或3.02%至63.04美分/磅,而马盘棕榈油价格却继续保持上升态势,当周上涨45林吉特/吨或1.07%至4255林吉特/吨。
棕榈油价格上涨主要源自于两个方面:一是市场炒作马来棕榈油减产,根据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,7月1-25日
马来西亚
棕榈油单产减少3.02%,出油率减少0.58%,产量减少6.07%;二是印度棕榈油进口需求大幅增长,在印度从7月1日起将毛棕榈油进口关税下调同时放开精炼棕榈油进口后,印度棕榈油进口的大幅增长使得市场不断推升棕榈油价格。不过马来棕榈油出口量并未因此得到提升,根据船运公司数据统计,7月1-20日棕榈油出口量环比下滑6%-8%之间。马来棕榈油出口量的减少,主要在于印度放开精炼棕榈油进口限制后,部分需求从马来的毛棕榈油进口转向印尼的精炼棕榈油出口。不过考虑到印度国内植物油消费仍然受到疫情的影响难以恢复,印度7月植物油的大量进口会使得其国内库存出现进一步的高涨,7月末极有可能接近250万吨左右的水平。在这种情况下,过高的库存会抑制印度8月进口量的再度增长,棕榈油价格在8月可能难以受到出口带来的提升,进一步上涨的势头可能会受到压制。
CBOT 大豆和CBOT豆油价格上行趋势有所放缓,影响其价格走势的关键在于美豆主产区的天气状况。过去一周由于中西部地区仍有适当的降雨,使得美豆价格承压出现下行。根据卫星云图显示,未来1-2周美豆主产区西部地带较为干旱,美豆价格可能受此影响会有较强的支撑,不过决定美豆价格最终的走势仍然要看8月灌浆期的天气状况。进入8月初,市场将能预见到8月中旬的天气状况,从8月中旬开始将迎来美豆最重要的生长期,雨水的多少直接决定了本年度美豆单产的高低,对下半年美豆和美豆油价格影响关键。在美豆单产保持在50美分/蒲式耳以上的情况下,美豆价格有望出现较大的回调。短期内由于天气状况并没有出现进一步的恶化,使得美豆和美豆油价格难以突破近期的高点。
受马盘棕榈油走势强劲的影响,国内植物油价格也出现了一轮新的上涨,其中棕榈油价格表现强劲,主力合约价格突破8500元/吨,创下年内新的高点。豆油和菜油价格走势则相对较为疲软,国内植物油价格走势的分化,主要在于棕榈油价格受外盘影响提升较大,但豆油和菜油价格则更多受到CBOT大豆走势的影响。除了CBOT大豆和CBOT豆油价格疲软对国内豆油和菜油价格造成压力之外,国内豆菜油库存的不断增长也是另外一个主要原因。截至2021年7月23日(第29周),全国重点地区豆油商业库存约97.86万吨,环比上周增加2.6万吨,增幅2.73%;全国菜油商业库存为36.46万吨,较之前一周增加1.39万吨,增幅3.96%。由于8月国内大豆进口量预期仍将保持在较高水平,国内豆油库存预计将继续保持增长,8月大概率回升至100万吨以上。在国内植物油供需不断宽松的状态下,一旦外盘棕榈油走势有所转变,国内植物油价格将再度面临下行。
进入8月以后,市场对美豆主产区降雨状况的了解将愈加清晰,对本年度美豆产量的预测也更加准确。8月中旬后,美豆和美豆油价格有望走出新的趋势,从而给下半年国内植物油价格走势确定方向。在美豆8月种植期降雨较为良好的情况下,国内植物油价格仍然有望出现较大的下行。
本文源自方正中期期货
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