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[问答] 泰国金融投资日志-泰国证券市场概况

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yidi 发表于 2022-1-17 06:57:11 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
18年从国内券商离职来泰，发现泰国证券市场虽小，却十分有趣。泰华圈牛人很多，我将自己在泰国市场摸索，了解到的一些情况在这里分享给大家，也算抛砖引玉了。有问题的地方，欢迎大家指正。
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正文：

  • 起源

泰国金融投资日志-泰国证券市场概况 第1张图片
泰国证券市场起源于1962年7月成立的“曼谷证券交易所”，由于缺乏政府支持及国民对股票市认识不足，最终BSE于70年代初关闭。之后，泰国政府开始推动资本市场的建设，1975年4月30日，泰国证券交易所正式开始交易，至今已有45年历史。

2. 市场结构
目前，泰国的证券市场分为两个：主板市场SET与二板市场mAI。SET市场为泰国证券交易所主板（一板）市场，为一般规模较大、成立时间较长且具备一定盈利的公司筹集资金的市场。挂牌条件为：上市时实收资本额达3亿泰铢以上（约为人民币6400万），经营时间不少于三年，最近二到三年间净利润不低于5千万泰铢，且上一年度净利润不少于3千万泰铢。 截至2020年5月，SET共有上市公司555家。
mai市场是泰国的二板市场，泰国的mai市场与中国的创业板市场类似，上市门槛相对较低，旨在为具有高增长潜力的创新企业提供融资机会，也为投资者带来更多投资选择。因此，mai市场多为中小型或高成长型企业。 挂牌条件：上市时实收资本额达 2 千万泰铢以上，经营时间不少于两年，或经营时间少于两年但市值超过 10 亿泰铢。截至2020年5月，mai共有上市公司169家。

3. 市场数据与发展情况
市值

泰国金融投资日志-泰国证券市场概况 第2张图片

截至2020年5月，泰国证券交易所市值约为3740亿美金，不到上海交易所的十分之一，约等于一个半的贵州茅台。与中美等世界领先的交易所相比，SET的规模简直不在一个量级，在世界范围内，大约排在30位左右。因此，泰国政府往往只与东盟国家比较。在东盟五国中，SET市值规模仅次于新加坡交易所。
日均成交量

泰国金融投资日志-泰国证券市场概况 第3张图片
虽然市场规模较小，但SET的平均日成交量东盟第一，是新加坡的将近两倍。事实上，泰国证券市场的高活跃度与其投资者结构有关。
投资者结构

泰国金融投资日志-泰国证券市场概况 第4张图片
根据SET的统计，在泰国证券市场中，外国投资者所占份额为39%，本土散户仅占37%。较高的开放度和大量的外国投资者不仅提供了交易量，也带来了更多潜在收益。
股息收益率

泰国金融投资日志-泰国证券市场概况 第5张图片
泰国证券市场最大的特点在于较高的股息收益率，也就是我们常说的现金分红与股价之比。2010年至今，始终维持在3.5%左右，很多优质企业年股息收益率超10%.因此，部分泰国投资者喜欢长期持有几个龙头股。
4. 总结
优势：整体来看，泰国证券市场规模小，上市公司数量少（SET与mai共724家），对于投资者来说，更容易分析市场，更容易选中牛股，毕竟，从724只股票中选中赚钱的那一只显然比从3000多只股票中选中概率上要大的多。
此外，泰国证券市场股息收益率高，更适合长期价值投资。同时，对外国投资者限制较少，中国投资者在泰国只要有一年以上长期签证就可以开通证券账户自由投资。劣势：当然，泰国市场的劣势与风险也非常明显。
最大的劣势毫无疑问，在于语言。虽然泰国各家证券公司的交易系统都支持英文，甚至个别还有中文服务，但上市公司的公告与信息大部分仍是泰文，可能在泰生活很久懂得泰语的华人面对一些专业词汇也会感到相当头疼。难以逾越的语言障碍必然会导致一定程度的信息不对称，影响投资者的投资决策。
为了解决这一难题，师夷长叔与“暹罗经济观察”将持续关注并发布泰国上市公司重要信息，与大家共同分享。
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观察泰国经济热点，探索暹罗金融趋势。
我们致力于真实，有效的泰国金融资讯；有态度，有力量的经济热点分析。


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标签：泰国华人中美证券市场欢迎大家
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