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从历史角度来看,我们没有发现奢侈品行业的估值特别过高,特别是考虑到该行业的销售增长速度比历史上更快,产生了更高的利润率,而且整个行业对一两个国家的依赖程度下降。 5.png (57.15 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2023-5-26 08:12 上传
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去年11月以来,来自美国这一全球奢侈品最大市场的需求一直在放缓,这已成为该行业共识,主要原因是美国过去一年利率快速且鲁莽地上升,这打击了美国经济和消费者信心。
“展望未来,美国的需求不会像一年前那样活跃,总体而言,预计该地区将出现比预期更硬的(经济)着陆。”
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我们预计二、三季度,欧洲企业营收和欧股走势会受到汇率因素更多的影响。根据经验,欧元升值10%会使欧洲企业的每股收益增长减少2%~3%。
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年初至今,六家LLM创新公司微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达、Salesforce贡献了标普500涨幅的53%、纳斯达克100的54%和成长型股票的68%。 一季度美股反弹的广度“以某些指标衡量是有史以来最弱的”,领涨股票的数量是自1990年代以来最少的。 11.png (79.9 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2023-5-26 08:12 上传
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1980年代能源板块占标普500指数的比重最高时达到26%,但伴随着油价的下跌,能源股独领风骚的时代也过去了。随后登场的是科技股,2000年科网泡沫破裂前,科技板块占标普500指数的比重飙升至 30%以上。
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