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[财经] Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？

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评论区狗汉奸真多 发表于 2023-5-31 21:03:20 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第1张图片


作者 | 谢筱白
点击关注，我们一起进步
今早我还没到单位，朋友大熊就给我发了信息：
5月CPI又又又又不及预期！
我回复：在不及预期方面，这成绩完全符合预期！
事实上，我认为5月CPI如果更低一点，这会带来更积极的影响，毕竟这样对政策的预期会提高一些。
这样不好不坏的成绩，甚至还不乏亮点的成绩，对眼下的市场而言，很难起到立竿见影的作用。
具体到今天市场上，我们会发现，昨天V回去的指数，今天又跌回来了。
好在我们心里有预期，指数走势跟我们的判断大致一致。
01
具体来看五月cpi分项数据：
1.制造业PMI为48.8%，预期49.5%，环比上月回落0.4个pct，在枯荣线以下继续收缩。
但收缩趋势开始收窄，也就是官方所谓的“有序复苏”。
2.生产指数为49.6%，环比下降0.6个pct，新订单指数为48.3%，环比下降0.5个pct。
从业人员指数为48.4%，环比下降0.4个pct。
这说明需求开始减弱，生产活动出现放缓态势。
3.尤其值得注意的是，衡量服务业、建筑业、零售业等行业的非制造业商务活动指数为54.5%，仍高于枯荣线，但环比回落1.9个pct。
这充分说明景气度仍在下滑。
发现没有，情况不乐观，从需求到消费再到生产端，整体下滑趋势有所放缓——
但趋势不改，且外部环境变得更错综复杂。
具体而言：
地缘政治政治上陷入修昔底德陷阱、消费上陷入凯恩斯流动性陷阱、投资上逼近房地产明斯基时刻、人口上到了刘易斯拐点、社会问题遭遇塔西佗陷阱......
总体来看，遍地是“陷阱”，哪哪都有“坑”。
那么问题来了，真有那么悲观吗？
我并不这么认为。
02
今天市场最大的亮点莫过于“Cpi不够，军工来凑”。
军工企业一直作为相对“沉默”的板块，给人的印象很渣，非常不受市场待见。
但不得不说，真有事，“军工”真往上顶啊。
今天军工板块，就小小的让我们“震撼”了一下，逆势拉涨。
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第2张图片


消息面上的原因有：C919的成功首航。
但请注意，周一军工板块备受瞩目，但却被砸到“怀疑人生”，反而是这两天在逆境中开始走出趋势。
另外看军工板块的月线，我们会发现，跟上证的“四渡赤水”，10年横盘3000点不同，走出了一个很漂亮的“上升”图形。
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第3张图片


这背后是啥原因？军工板块涨的原因神神秘秘，涨的时机也奇奇怪怪。
昨天我跟业内一位基金经理交流，他给我了两个理由：
1.产品信息保密，这导致在小作文能影响市场走势的大A里，军工板块容易被忽视。
比如：航天长峰在疫情最吃紧的时候，研发出了重症呼吸机，打破国外垄断，但消息刚发出，就被删除处理。
2.另外军工企业属于通采，旱涝保收，不缺饭吃，在动荡的环境下，稳定增长的企业，自然会受到资金的青睐。
但该专业人士也表示，军工行业最大的问题是——现金流差，毕竟都是军方先下订单，后结账。
这也导致财报信息让人后知后觉，在成长赛道里，军工企业非常吃亏。
但不得不说，在动荡且没主线的环境中，军工的稳定性、神秘性反而给自己带来了“加分”。
换言之，当大家都在负增长，军工哪怕原地踏步，也能获得资金的青睐。
“那有没有可能，遇到极端情况，要用‘极限思维’做好应对‘惊涛骇浪’形势时，经济不再作为工作的重点，军工会不会迎来爆发？”
我这哥们，叹了一口气。
回复我两个字“猫饼”！
03
事实上，昨天刷屏的“底线思维”“极限思维”“惊涛骇浪”.......
业内的普遍共识是：投资、外贸、房地产、地方债、消费、股市、汇率、就业等问题，全部“跌跌不休”。
而且所有这些问题都是铁锁链船，一环套一环，一旦某个点被突破，形成““通缩-衰退”的负向螺旋，就是惊涛骇浪。
和军工没关系，跟湾湾关系更不大，区区一个小岛，水浅！
我们在大航母上，吃着火锅，唱着歌也就到了！
小意思，不值一提。
别误会，这不是我的意思，这是摩根大通CEO今天发言，传递出的信息。
在陈吉宁会见美国摩根大通集团董事长兼首席执行官杰米·戴蒙的通稿里，明确提出：加大在沪的业务布局。
另外，今天杰米·戴蒙还表示“在中国，扩招！”
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第4张图片


更值得注意的是，台海无战事也不是光美国那边“剃头担子一头热。”
国家金融监管总局新官上任，别看发言啰啰嗦嗦一堆，就最后一句在点题。
以前开放市场用词都是“谨慎推进”，“高水平放开”......
这次居然一个定语都没，直接就是“扩大”
新局长明人不说暗话，简单粗暴，已经指明了方向。
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第5张图片


这时候我们会发现，随着秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克，陈吉宁会见美国摩根大通集团董事长兼首席执行官杰米·戴蒙，市场正在发生一些“显著”的、“积极”的变化。
04
昨天马斯克访华的消息传出，特斯拉股价原地起飞。
市值暴涨1800亿人民币！
看相关通稿，我笑出了声——
“像连体婴儿彼此密不可分。”
如此肉麻的话，让我老脸微烫，心如小鹿乱撞——
马斯克这是收入多大的“红包”？（我们这边大概率是给出了马斯克做梦都没想到的条件）
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第6张图片


尤其值得注意的是，马斯克今天见了不少政要，比如：
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第7张图片


毫无疑问，在我们这边的助攻下，马斯克和他天马行空的idea，以及研发成熟的产品，将迅速量产并保持绝对的低价，席“卷”全球。
另外还有一个细节，发推特成瘾的马斯克，来了我们这里后——“戒了”！
一条推特没发！
让大洋彼岸，望眼欲穿的华尔街的郎，大失所望。
什么是入乡随俗？什么是企业家精神？
这就是.....
05
但问题来了，无法拒绝的条件也拿到了，特斯拉也涨了，国产新能源有戏吗？
事实上，随着马斯克的到来，我们这里新能源整车市场会面临一次前所未有的洗礼与“危机”。
道理不复杂，在全球新能源汽车市场，国产品牌占了全球60%以上的份额，中国已经成为全球最大的汽车出口，超越了美国。
尤其值得注意的是，特斯拉虽然在全球卖的很好，但是他在15万~20万这个价格区间，可以说一片空白——这给了中国企业大量的机会。
我们会发现比亚迪和中国新能源汽车的热销车型，绝大多数都在这个区间。
那么马斯克会放弃这块市场吗？
显然不会，特斯拉已经官宣将推出更便宜的车型，价格大概率会在15万~20万这个价格区间，甚至更低。
特斯拉大概率会通过跟宁德时代合作，扩大上海汽车基地的产能，进一步提升成本优势，与规模效应。
可以说，掌握了电动汽车的独特的核心竞争力，又在提升汽车性能方面不遗余力的特斯拉，要通过“加量不加价”甚至是“加量还降价”的方式，发起一场价格战。
此举，真可能一下干倒一半的国产新能源品牌，进而引发整个市场的重新洗牌。
所以，我们也看到了，马斯克今天上午就跟宁德时代的曾老板“耳鬓厮磨”，引发媒体热议。
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第8张图片


媒体议论的是宁德时代吗？
不，议论的是中国新能源市场的未来！
道理不复杂，国内车企在重压之下会被倒逼强强联合，技术互通，跟特斯拉正面硬刚。
这也是这几天比亚迪传出要开放专利的原因。
此时，宁德时代就是胜负手，如果宁德跟特斯拉牵手，那么国产新能源整车将丧失“主动权”。
但反过来看，国内新能源汽车联合起来，重新整合产业链倒逼宁德时代坚决不能给特斯拉退让降价，也不是没可能。
毕竟，马斯克除了上海超级工厂，还在墨西哥和德国各建了一个生产地。
这意味着：国内卷不过，出海也没指望。
在这样的背景下，可以预见，新能源市场正面临着一场“腥风血雨”。
最终的结果是——剩者为王。
对此，新能源能不能走出来，我的判断是再等等。
跟昨天我们聊过的“英伟达指数”一样。
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第9张图片


06
君不见，昨天我们刚聊完，该指数就崩了。
尤其今天英伟达概念牛股金百泽突遭暴击，收盘跌近15%，K线上留下“断魂刀”形态。
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第10张图片


当然，从成交逻辑上来看，现在新能源也难言是个好标的。
原因无他，新能源个股的“庄家”获利颇丰，在该板块跌跌不休的趋势下，他们是卖出持仓锁定利润，还是继续格局？
答案已经很明显。
短期内机构只要还有出货需求，新能源依然是最受伤的那一方。
另外，面对特斯拉掀起的新能源“洗牌”，如果秉承“买月亮不买星星”的价值投资逻辑，眼下也不是买入的好时机。
07
至于今天尾盘突然跳水的券商......
显然，又有内幕狗。
今天盘后新华社发布最新消息，公安部出手，严惩 XXX ……
Cpi不够，军工来凑！马斯克来华带飞特斯拉，新能源还有戏吗？ 第11张图片


这说明：稳了！
当犯罪分子都开始盯上“注册制”，这说明，这家伙是真能“造富”！
待查清落实，海清河晏后，券商将迎来确定性极高的一波。
结语
周文王问姜子牙如何治世?
姜子牙曰:王者之国，使民富。霸者之国，使士富。仅存之国，使大夫富。无道之国，使国富。
周文王马上让人开仓济民，百姓欢欣鼓舞，西周日益强盛，遂有日后的八百年周天下。
翻译一下，行情何时走牛？
我认为需要“央行、企业、军民的负债表得到整体修复”，或者是居民医疗、教育、养老得到切实保障。
你看那时，消费的动力澎不澎湃？
换言之，当“国富民强”切换到“国强民富”...你会知道什么是幸福，什么是希望？


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标签：德国教育美国军工来凑
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