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[财经] 长电科技两股东出让股份117亿易主 中国华润成实控人承诺解决同业竞争

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御秀 发表于 2024-3-28 10:45:01 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
长电科技两股东出让股份117亿易主 中国华润成实控人承诺解决同业竞争 第1张图片


长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
半导体行业龙头长电科技（600584.SH）将结束“无主”状态。
3月26日晚间，已停牌数日的长电科技披露股东权益变动，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）分别将其所持有的公司1.74亿股、2.29亿股，以29元/股的价格转让给磐石香港有限公司（以下简称“磐石香港”）或其关联方，交易总价约为116.91亿元。
本次股份转让后，磐石香港或其关联方将持有长电科技4.03亿股，占公司总股本的22.54%，成为长电科技的控股股东，磐石香港的实际控制人中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）将成为长电科技的实控人。
长江商报记者注意到，2017年，长电科技实施重组，大基金及中芯国际旗下的芯电半导体成为公司重要股东。一直以来，长电科技处于“无主”状态，此次中国华润的入主，市场对于长电科技未来发展期待颇多。
不过，由于中国华润旗下华润微（688396.SH）与长电科技在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争，此次中国华润方面也作出避免同业竞争的承诺，即自本次交易完成后五年内解决与长电科技及其控制企业之间存在的业务重合和潜在竞争问题。
大基金及中芯国际联合转让股份
根据交易方案，大基金、芯电半导体拟分别通过协议转让方式将其持有的长电科技股份1.74亿股、2.29亿股，以29元/股的价格转让给磐石香港或其关联方，分别占公司总股本的9.74%、12.79%，交易总价约为116.91亿元。
本次股份转让完成前，长电科技无实际控制人，第一大股东和第二大股东分别为大基金和芯电半导体，二者持股比例分别为13.24%、12.79%。
本次股份转让完成后，磐石香港或其关联方将持有长电科技股份4.03亿股，占公司总股本的22.54%。磐石香港控股股东为华润集团，华润集团间接持有公司股份4.03亿股，占公司总股本的22.54%，华润集团的实际控制人为中国华润。且各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，磐石香港或其关联方将持有的长电科技股份占公司总股本的22.54%，长电科技的控股股东将变更为磐石香港或其关联方、实际控制人将变更为中国华润。
此外，本次股份转让完成之后，大基金对于长电科技的持股数量和持股比例将分别下降至6260.9万股、3.5%，芯电半导体不再持有长电科技股份。
长江商报记者注意到，一直以来，长电科技均处于“无主”状态，即无控股股东、实际控制人。
2016年，长电科技筹划重组，并在2017年以发行股份方式购买大基金持有的长电新科29.41%股权、长电新朋22.73%股权以及芯电半导体持有的长电新科19.61%股权，同时长电科技还向芯电半导体募集配套资金。
上述交易完成之后，2017年末，芯电半导体成为长电科技最大股东，持股比例14.28%，大基金则成为公司第三大股东，持股比例9.54%。值得一提的是，芯电半导体还是中芯国际的间接全资子公司。
2018年，大基金、芯电半导体分别斥资26亿元、5.17亿元认购长电科技定增，随着长电科技第二大股东新潮科技集团陆续减持，到2018年末，大基金已经成为长电科技第一大股东，持股比例19%，芯电半导体则成为公司第二大股东，持股比例14.28%。2021年4月，长电科技再次实施定增，大基金和芯电半导体的持股比例有所稀释。
不过，2020年和2021年，大基金曾多次减持长电科技股票。其中，2020年10月至2021年1月，大基金减持长电科技3205.73万股，占公司总股本的2%，减持总金额13.43亿元。2021年6月至2021年11月，大基金再次减持长电科技3559.09万股，占公司总股本的2%，减持总金额12.3亿元。
将解决与华润微的同业竞争问题
中国华润的入主，市场对于长电科技未来发展期待颇多。
据华润集团官网介绍，2000年以来，经过两次“再造华润”，华润奠定了目前的业务格局和经营规模，现已发展成为业务涵盖大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业6大领域，下设25个业务单元，两家直属机构，实体企业3077家，在职员工约39万人，位列2023年《财富》世界五百强第74位。
长电科技则是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，根据芯思想研究院（ChipInsights）发布的2022年全球委外封测（OSAT）榜单，长电科技以预估338亿元营收在全球前十大OSAT厂商中排名第三。
数据显示，2019年至2022年，长电科技的营业收入和净利润分别由235.26亿元、8866.34万元增长至337.62亿元、32.31亿元。受半导体行业下行周期影响，长电科技预计2023年净利润13.22亿至16.16亿元，同比减少49.99%到59.08%；扣非净利润10.92亿至13.35亿元，同比减少52.83%到61.41%。
披露易主消息之后，3月27日,长电科技股票复牌高开10%，尾盘收涨3.04%，报29.11元/股。
不过，中国华润拿下长电科技控制权之后，同业竞争问题随之而来。长江商报记者注意到，中国华润旗下上市公司中，华润微已在科创板上市，其主要从事功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务。
长电科技亦表示，华润微与公司在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争。为规范和解决上述同业竞争问题，充分保护长电科技及中小股东利益，磐石香港及其控股股东华润集团、实际控制人中国华润出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
其中，中国华润承诺自本次交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决公司及控制企业（除长电科技及其控制企业）与长电科技及其控制企业之间存在的业务重合和潜在竞争问题，以符合关于同业竞争问题的监管要求。
值得关注的是，目前长电科技还在推进一笔重要的股权收购。本月初，长电科技公告称，公司全资子公司长电管理公司拟以现金方式收购晟碟半导体80%股权，交易对价约6.24亿美元。
为了推进此次收购，3月18日，长电科技还宣布，公司拟向长电管理公司增资45亿元，主要用于对长电科技汽车电子（上海）有限公司增资及收购晟碟半导体80%股权。
视觉中国图


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