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高盛:英伟达只是开始,AI投资还有三大阶段!
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顺时针遗忘
发表于 2024-3-16 18:15:18
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作者赵颖 编辑硬
AI
人工智能
热潮汹涌而来,“
芯片
巨头”英伟达率先引领投资者对AI狂热追捧,高盛认为这仅仅是开始,还将有更多美股受益于AI概念。
高盛股票策略师Ryan Hammond在最新报告中指出,
英伟达之后,AI投资还有三大阶段值得关注。
第二阶段是基础设施阶段,需要聚焦于除英伟达之外的其他参与AI基础建设的公司,
包括
半导体
企业、云服务提供商、数据中心REITs、硬件和设备公司、软件安全股以及公用事业公司。
第二阶段的大多数公司估值都已有所提升,但盈利修正却大相径庭。值得关注的股票包括新思科技、芯片设计软件公司Monolithic Power Systems、无线和广播通信领域运营商American Tower和电气部设备公司Vertiv等。
第三阶段是“AI赋能收益”阶段,聚焦于将AI整合到产品中从而提高收益的公司,
诸如软件和IT服务企业。除了知名大型科技公司外,云服务商Cloudflare、软件设计公司Autodesk、数据库公司MongoDB和云服务商Nutanix等也是潜力股。
高盛指出,第三阶段股票今年迄今为止的回报率为8%,虽然是这些股票的超额收益由AI以外的因素驱动,但投资者对这些股票的关注度正在上升。
最后第四阶段是“生产力提升”阶段,聚焦于利用AI技术来提高生产效率的各行各业公司,
特别是软件服务和商业服务等劳动密集型行业,该行业容易受到人工智能自动化的影响。
高盛指出,
在第四阶段,
纽约
时报、亚马逊、沃尔玛、富达国民金融、泰尼特健保和Guidewire Software等公司值得关注。
此外,高盛表示,由于第二和第三阶段的公司是其他公司实现AI提高生产率的基础,
投资者可能会更快交易这两个阶段的股票,而第四阶段股票则有较大的长期增长潜力。
本文不构成个人投资建议,不代表平台观点,市场有风险,投资需谨慎,请独立判断和决策。
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纽约
半导体
芯片
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