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[问答] 如何投资越南股市？

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76766 20
钟伟1 发表于 2021-1-9 12:03:40 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
国内有没有买卖越南股票的相关渠道？投资成本及前景如何？


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标签：投资成本没有买卖有没有渠道相关
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沙发
_金牙_ 发表于 2021-1-9 12:04:05 | 只看该作者
 
前面有人答了，越南的券商IVS可以投资。
我前段时间去了越南，顺便在河内IVS总部开了个账户。
1、
开户
大部分中国人来越南开户，选择的都是这家名为IVS（Vietnam Investment Securities Company，地址：1st Floor, VCCI Building, No.9 Dao Duy Anh, Ha Noi, Vietnam）的证券公司。
这家公司由中国企业控股，因此能提供一些针对中国人的服务，比如会有懂中文的工作人员指导开户，交易软件也提供中文版本。
如果人在越南，过程很简单，只需要带上护照和签证，在IVS柜台办理即可（大厅二楼）。
开户免费（证券账户+越南投资发展银行账户），只收取人民币约60元的护照及签证公证费，不到一个小时就能办好。
而如果人在中国，也能办，但会麻烦一些，需要在驻华越南大使馆公证护照，然后再把各项资料以邮件/快递的形式发给IVS。
第1张图片
（针对中国人开设越南股票账户的资料）
2、
交易
开户之后，两天内，工作人员会把账户及密码信息以邮件的形式发到投资人的邮箱。
IVS的交易软件是“imobile”（IOS和Android版本都有），收到账户密码之后即可登陆操作。

第2张图片

（imobile的中文操作界面）
越南主要有两个交易所，一为河内证券交易所，一为胡志明证券交易所，类比深交所和上交所。
股票交易时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00。
胡志明中心涨跌幅为±7%，河内中心涨跌幅为±10%。
3、
费率
作为外国投资人，首先得把人民币换成美元，然后再用美元换成越南盾进行交易。   
a. 交易费及税费
相比起国内万分之三左右的手续费，越南股票交易的费率很高。
通过软件交易，交易费率佣金为0.15%，买入时收取0.15%，卖出时收取0.15%，同时还需自动缴纳0.1%的税。
b. 证券托管费
证券公司收取证券托管费，每月0.4越盾/股（汇率：1人民币元=3314越南盾），按天计算：
比如10000股托管15天，托管费用为10000✖️0.4✖️（15➗30）=2000盾，不到1人民币。
c. 证券转进出费
每次0.5越盾/股，上限：一次一个股票代码最高50万越盾。
d. 资金结算
越南市场的交易模式是T+2，卖出股票不能马上获得资金，必须T+2收盘之后资金才能到账，例如周二（T日）卖出股票后，周四（T+2）收盘后资金才到，有2天的“账期”。
所以，为了方便客户交易，IVS提供这几天的资金借贷服务，在确认客户T日卖出成交之后，客户需要马上买入其他股票的时候，IVS可提前借给客户相应的款项，利息为0.038%每天。

第3张图片

e. 提现
在境外的中国投资人如果想把资金转出，过程比较繁琐。
首先需向IVS提交含有完整信息的书面材料，以邮件、并同时以快递的形式，发送给IVS。IVS根据书面材料，汇款至客户的指定账户上。

第4张图片

4、
机会与风险
机会：
越南也是个一路开挂的国家，从90年到现在人均GDP增速2075%，仅次于中国。
普华永道研究报告说， 2050年越南将超越加拿大、意大利，成为全球第20大经济体。
和中国一样，越南也处于消费升级的阶段。
人民收入迅速增长，需求也日益旺盛。
比如买车，比如修路，比如金融……

第5张图片

（雪球总结的2017年越南值得关注的29个行业的股票）
今后的几十年，有可能产生大量的、优质的、有潜力的企业，这些企业或许还处于价值被低估的阶段，有的或许还未上市。
提前埋伏在股市，有机会享受其发展红利。
风险：
At first，股市有风险，入市须谨慎。

第6张图片

（入市前，请把这个例子记在心上……）
越南通货膨胀严重，货币贬值风险高，也许汇率的损失就把股市的收益抵消了。
另政策风险，如果、万一将来越南实施资本管制，钱进越南容易，出去难，也可能是件麻烦事。
PS：
除了直接投资越南股市，还有一些追踪越南股市的指数基金。
比如美股的越南ETF VanEck Market Vectors（VNM），港股的DB富时越南指数ETF。
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板凳
告诉YS我爱他 发表于 2021-1-9 12:05:03 | 只看该作者
 
先大概写一波，如果有人看在继续补充:

如果看好越南，可以去越南开户，否则可以投资在越南做生意的企业:

一，越南开厂的在香港上市公司:
1.陆氏集团366.hk:主要业务都在越南，有生产水泥,房地产，生产中成药产品,还有点儿其他的电子产品业务。
2.越南制造加工出口422.hk:主要业务是在越南销售机车，也生产机车零件
3.信星集团http://1170.hk，这货主要是在越南生产鞋然后卖向欧美，严格地说这货应该不会受益于越南的发展
4.丹味国际http://2317.hk，这个是在越南生产氨基酸产品、食品添加剂，淀粉的，然后卖向整个东亚地区

二，越南股票指数基金:
在美国上市的ETF:Vnm
这个虽然主打越南概念，但是并不是只持有越南企业，而且由于越南政策原因几个大盘股外资不能配置，因此最终基金净值和越南股指vnindex相比差别比较大，主要持仓如下: 第13张图片

在香港上市的主要是:
http://3087.hk越南富时，和上面的鸡同样作为外籍鸡，在在越南股市一样面临政策导致的配置问题。

三，房地产:
目前外国人不可以买越南的house，只能买公寓，对外国人是50年产权，到期后可以免费续一次下一个五十年，也就是说实际上是100年产权，胡志明市大约是4000美金/每平米，胡志明市的郊区是1700-1800美金/每平米。

越南房地产的投资价值还是比印度高很多的，房价比较低，越南经济发展速度很快，而且越南不会像印度一样有种姓制度导致一部分人没有权利接受教育，越南的教育普及率最近几年在飞快上升，未来随着越南的逐渐开放，胡志明市房价将逐渐开始全球定价，越南整体很像中国，城市大规模扩大，用不了多少年郊区就会变城市。

未来越南会开始逐渐放开reits，可以关注。
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地板
绿茶29 发表于 2021-1-9 12:05:58 | 只看该作者
 
一、
最近很多人都在关注越南的投资机会。个人认为，如果从孙正义的“时光机”投资思维模型来说，越南的投资机会确实是值得我们关注的。
先来说说什么是“时光机”投资思维模型（难道还有人不知道孙正义是谁么，不知道请自行百度）。时光机思维模型就是充分利用不同国家的行业发展不平衡的特点。比如，先在发达国家比如美国开展的业务，时机成熟后，就可以杀入日本，之后再进军中国，再到印度，仿佛坐上时光机，将未来的商机带回过去的环境。
我们再看当前越南经济发展的特点，人口接近1亿，2019年城镇化率是37%左右，相当于中国在2000年左右的水平，与早年前的中国比较像。中国正处于经济转型升级过程，大量人口密集型行业将会转移至越南、印尼等人口密集的国家。还记得前几年，我们购买的某些国际快时尚品牌衣服的时候，大多还是中国产的，但是现在可以发现，越来越多的服装已经是在越南、印尼等国家制作的。
根据越南政府的规划，在2025年希望能够达到50%的城镇化率，也就是达到中国2010年左右的水平，越南希望用5-6年的时间去完成中国10年左右时间城镇化率提升目标，而城镇化率一旦达到50%以后，居民的消费能力、工资收入水平都提升了，越南的中产阶级人口必然有质的提升。
之前有认识的小伙伴在越南旅行，每次出行都是使用一款叫做Grab的打车软件，而且已经可以用支付宝付款。后来才知道，我们国内互联网的龙头在越南基本上都已经完成了布局，包括BAT在越南设置了科技公司。
有时候我会想，如果有机会，可以回到15年前的中国，那么显然我知道，应该投资什么。那么，现在投资越南，就仿佛是坐上了时光机，穿梭回15年前。
二、
不过，作为一个普通投资人，想要投资越南，首先文字关很难过，据史料记载，越南曾经使用汉文，作为官方文书语言。而现代越南语则使用以拉丁字母为基础。不太容易辨认和掌握，不可能因为要开通越南股票账户，还要学习越南语。
同样，即使开户了，后续的操作也是一个大问题。绝大多数人对于越南有哪些上市公司都不太了解，千万不要相信某些黑产公司，这些年，去柬埔寨买房子掉坑里的人已经不少了，就别瞎去越南股市送人头了。
所以，虽然题主问的是买卖越南股票的渠道，但我还是真心建议：普通投资者想要投资越南，最靠谱的方式之一还是选择越南相关的基金产品。
而且不管投资什么，还得应该选择靠谱的大平台，大公司。而市面上目前可以投资越南的主题基金只有一支，就是天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)，以下简称天弘越南市场基金。
三、
天弘越南市场基金成立于2020年1月20日，基金成立以来收益率为2.34%，虽然看似不高，其实是因为基金成立后，越南股市也受到疫情的影响，产生了比较大的回撤，同期的胡志明指数累计涨跌幅为-4.15%。
从下图天弘越南市场基金走势与胡志明指数走势的对比就能看出：
第15张图片 紫色线就是天弘越南市场基金，黑色线是胡志明指数，数据来源：Wind。
可见二者走势比较相似，不过越南的股市刚刚从深V中爬出来，而天弘越南市场基金的走势要更好一些，有明显的超额收益。
天弘越南市场基金的基金经理胡超，毕业于美国的范德比尔特大学，持有金融学硕士学位，同时持有CFA以及FRM证书。有八年的证券行业从业经验，而且基本上都是聚焦于海外投资。该基金主要以投资股票为主，配合投资越南主题基金和ETF，以及越南股指期货。
在天弘越南市场基金最新的三季报里，胡超表示：“三季度越南国内经济整体复苏态势良好，并且随着主要贸易伙伴复工复产，进出口环比数据开始修复。政府推出的一系列货币政策及财政刺激政策已经开始逐步发力。”
另外值得一提的是，天弘越南市场基金的用户认可度非常高。
截至10月22日，天弘越南市场基金的保有用户高达2.09万，盈利用户数量2.02万，盈利用户占比高达96.95%。同时，越南市场股票QDII的投资者显示出了复购用户占比较高和单笔投资额较高的特点。截至10月22日，2020年3月17日天弘越南QDII首次开放申购以来，在新申购的用户中，后期再次购买的用户占比超过60%，同时复购金额占申购金额的比例超过80%。
这充分说明买了的人对该基金的态度就是：真香，我还要。
所以，如果想依靠基金投资越南市场，天弘越南市场基金可以说是目前最香的选择之一了。
四、
最后，我们还是需要关注投资的相关风险问题。
1、越南的改革政策能否支撑越南经济持续的高速发展。越南现在整体还处于改革开放进程中，回顾越南改革开放的进程，1986年提出改革开放，90年代主要对内进行改革，包括商事关系、国有资本放权、土地所有权变更，2000年之后开始做全球对外开放政策，改革开放政策仍然是越南非常重要的政策之一，越南的改革政策能否支撑越南经济持续的高速发展值得关注。
2、越南在疫情之后的复苏进度和程度。过去几年越南GDP基本维持在高个位数增速，而因为疫情的影响，今年前三季度越南整体同比增长2.6%左右，创下过去十年以来最低水平。
3、基金申赎过程中的时效性。关于资金申赎，按照QDII基金统一管理指导规范，申购通常是在T+2进行确认，即客户下单交易之后，T+2才能确认成交，而由于中途需要通过人民币-美元-越南盾的两次换汇，大概需要花3-4天才能够完成投资，赎回也需要同样操作。
4、汇率风险。天弘越南市场股票QDII底层资产以越南盾计价，越南盾对于美元的波动、人民币对于美元的波动，在一定程度上都会影响到整体基金净值的波动，过去几个月人民币对于美元的大幅升值，对基金净值造成了一定的拖累。所以，认购基金时，也需要关注汇率的风险。


以上仅为信息分享，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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5#
和你在一起Kris 发表于 2021-1-9 12:06:51 | 只看该作者
 
越南证券投资攻略（咨询微信qow008）


开户

1.准备资料：护照+签证（可以是1个月旅游签证）；
2.自行预定机票前往越南河内开户，并提前告知我司工作人员；
3.抵达河内后，携带护照+签证由我司工作人员陪同，或自行前往券商ivs即可；开户填写资料约30分钟-1个小时；
（注意：我们与ivs有合作协议，经由我司推荐过去开户，可享受我司提供的额外中文翻译、交流微信群等服务，如您自行前往ivs也可以，但将来有任何沟通请直接联系ivs券商，与我司无关。）
4.开证券账户同时，会同步开立BIDV银行间接投资银行账户（该行是越南证监会指定的、外国人用于投资越南证券市场的银行账户）；
5.券商申请外国人交易编码约1周左右，开立成功后便可入金交易；


出入金

1.国内人民币购汇成美元，或香港银行户美元汇至越南BIDV银行账户（本人名下），暂时只接受美元出入金，不接受其他币种；
2.越南BIDV银行户收到美元后，在BIDV网银换汇成越南盾，再转到证券投资户；
3.证券户收到越南盾之后可开始投资交易；
4.若需要出金，首先卖出标的股票，证券户收到越南盾现金后，先提款转到BIDV银行户，再通过BIDV网银兑换成美元，最后汇至本人国内银行，或本人香港银行账户；


交易佣金：

1.交易手续费：单边千1.5（越南平均水平是千2-千3.5，IVS收费是越南低水平的）；
2.卖出印花税：卖出千1；
3.证券托管费：每股0.4越南盾/月，如按10,000股托管30天，约1.16元人民币/月；


常见问题：

1.交易制度：T+2交易，T日买入，T+2日股票到账；
2.是否可以融资融券：外国人不可以；
3.能开几个账户：外国人只能开一个户，如果需要转券商，必须先去前面的券商销户后再开新券商的户；
4.资金放在券商是否有利息：无利息；
5.卖出股票后，可否预提资金：当日卖出股票后，正常结算是T+2，但是可通知券商垫付资金，券商收取每日万分之5的利息；


欢迎关注专栏：越南股票投资
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6#
素觅123 发表于 2021-1-9 12:07:05 | 只看该作者
 
通过香港股市购买富时越南etf
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7#
12ss_gsc 发表于 2021-1-9 12:08:00 | 只看该作者
 
一、发展水平
越南现在的发展水平就相当于中国2005年左右的水平，属于发展初期的快速成长阶段。
越南统计总局12月27日公布的统计数据显示，2017年越南国内生产总值比2016年增长6.81%，超过所既定的6.7%这一目标，高于2011-2016年的水平。
在整个经济产业的6.81%增长率中，农林水产业出现了明显的复苏，增长率为2.9%，对国内生产总值的贡献率为0.44个百分点。工业和建筑业的增长率为8%，对国内生产总值的贡献率为2.77个百分点。服务业的增长率7.44%，对国内生产总值的贡献率为2.87个百分点。
人均GDP约达5350万越盾，相当于2385美元，比2016年增加了170美元。在2017年经济结构中，农林水产业占15.34%；工业、建设业占33.34%，服务业占41.3%。
第17张图片 2017年年均居民消费价格指数比2016年增长3.53%，低于国会所提出的目标
历年的经济数据方面：
第18张图片

第19张图片 越南GDP增速，国民收入水平增速、家庭消费增速都较快，
经济发展上了快车道。
二、股票市场


A股大盘指数在2000-2005年，先上来一波后，开始调整，2005年在谷底，在未来的走势中也还是被低估的。A股上证的PE在15倍左右，深市的要高一些。
第20张图片越南胡志明指数大牛市行情还未结束，PE在10倍左右，成长率普遍较高，明显被低估。
第21张图片三、怎么投资越南股市
越南个股数据比较少，不好研究，我想了想要么买股指，要么就找个能帮我投资的基金公司。找了几家，对比了一下。有的公司是只帮忙开好户，交易不管的，我都没有行情软件可以看越南的个股，搞个毛线。有的公司手续费比较高，最后我试了一家（宽**智投），收益还不错，也不用我自己操盘，开户也比较简单。
第22张图片 虽说没有选到98.91%的策略组合，45%的收益也不错了。最大的好处是省事，不用我自己去看盘，交易，看看每天赚了多少钱就够了，真happy！
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8#
黄思过 发表于 2021-1-9 12:08:37 | 只看该作者
 
越南现在也是一路开挂的国家，从90年到现在人均GDP增速2075%，仅次于中国。
上张图就一目了然啦，东南亚坐实下一个投资热点。
第27张图片
普华永道研究报告说了， 2050年越南将超越加拿大、意大利，成为全球第20大经济体。小时候的我一直觉得越南只盛产拖鞋呢，有话说士一日不见当刮目相看，现在越南的支柱产业从电子加工、纺织到基建，妥妥地从资源输出型向加工制造企业转呀。三星怒砸25亿刀投资越南，究竟干嘛呢？就是生产纪念苹果十周年的iphone 8 的炫酷曲面屏。然后越南又说了，未来15年要花3600亿元修路，俺们不想骑摩托车了想开大奔在宽敞的马路上飞驰。
所以越南不仅值得投，该投资什么领域也是一目了然。
很多投资越南的基金都是夜空中最亮的星星，再上一张图，来自JP摩根：
第28张图片
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9#
boyle168 发表于 2021-1-9 12:08:43 | 只看该作者
 
港股，有个陆氏集团（HK00366）是专注越南投资的（地产跟水泥行业为主），目前看处于上升通道……不过奉劝一句，现在TPP即将流产，对越南的短期冲击会不小，建议等等看
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10#
惊浪 发表于 2021-1-9 12:09:11 | 只看该作者
 
股神巴菲特曾经说过，他人生最幸运的事情就是中了美国这张“卵巢”彩票，他一生的成功都离不开美国二战以来经济的长期蓬勃发展。我们的人生也是如此，我们这代90后赶上了中国自2001年加入世界贸易组织后的经济腾飞。还记得小时候，父母就是普普通通打工族，拿着固定而微薄的薪水。加上我小时候爱生病，每个月的一场发烧感冒，就会让父母的工资月光。直至今日，我都不敢去想象那种日子。而随着家境的变化，等到了上大学的时候，家里竟然有了资本送我出国读书。个人的成功，无论如何和国家的发展是分不开的。在经济快速发展的国家环境里，个人的努力就像在电梯里往上爬，一定会事半功倍。而投资越南，可能就像这么一个能让你事半功倍的地方。
接下来讲一讲我为什么想要投资越南股市。这件事得从我最近在复习CFA3级讲起，作为全世界最权威的金融考试，CFA一直在强调投资者要有全球化视野，最近的复习让我萌生了配置全球资产的念头。虽然我是一个长期看好中国经济和股市未来发展的人，尤其是这次疫情更是凸显了我们祖国的强大。但是如今中国的核心资产（茅台、腾讯、平安、阿里、美团等包括消费医疗行业的公司）的估值都来到历史高峰。虽然这些公司都足够优秀，长期持有一定会带来不错的回报，但是如今的高估值必然会造成未来长期持有收益率的降低。从长期看，即使是像易方达张坤、景顺长城刘彦春这样优秀的的公募基金经理们，基金五年期年化收益率为20%-25%。这就是我们常说的:在投资领域，一年五倍者如过江之鲫，五年一倍者寥若星辰。像美国的最优秀投资者，巴菲特老爷子或者彼得林奇，长期收益率也是20%-25%。所以做投资一定要，仰望星空脚踏实地，不要幻想不切实际的收益率。
既然要做分散化投资，我最先想到的就是美国市场。虽然我在美股有些许投资，但是美股的估值也接近历史最高峰，让人没有投资的欲望。接下来我就想到了，未来大有潜力的印度和东南亚市场。横向对比了这几个国家的股市，越南、印度和泰国的GDP增长概率近几年都保持在5%-7%左右，而印度的孟买指数PE=28倍，泰国曼谷指数PE=20倍，越南胡志明指数PE=15倍。越南股市的高增长低估值深深吸引了我。而正好QDII基金有一款基金是投资越南VN30指数的，VN30指数中的30只股票覆盖了胡志明指数的80%市值。行业分布方面，VN30指数中金融板块占比最高，约37%，其次是房地产以及可选消费，各占18%左右。对照中国资本市场发展历史，越南当前处于经济快速腾飞阶段，金融、地产、可选消费三大行业竞争优势明确，VN30指数反映了越南产业发展趋势。如今越南城市化率为40%，人均GDP2300美元，很像二十年前的中国。估值方面，VN30指数PE约为11.4倍，处于过去5年均值的负一倍标准差左右，预计EPS未来两年增速约20%，是高ROE（16%）低PB的代表，性价比较高。
第31张图片近五年胡志明指数月线
第32张图片 VN30十大重仓股和A股相似公司
这只QDII基金就是天弘越南市场（008763），是可以通过支付宝或者天天基金网购买的。投资越南股市当然也是有风险的，虽然我很看好越南股市的前景和估值，但是股市总是有波动的。其外，越南作为一个小国，外汇储备薄弱，而我们投资的是外币基金，也要充分考虑汇兑风险。所以，如果想投资这只基金，最好每个月少量定投。
第33张图片
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