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[问答] 2019德国电动车和充电桩市场调查

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qwe563477520 发表于 2021-11-20 22:00:31 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
作者：惑在不惑（知乎、微信），转载无需申请，但请注明作者和来源。
1. 德国电动车市场概况和前景
截止到2019年底，德国电动车的市场保有量为30.6万辆（含纯电动和插电混动），纯电池电动车（BEV）数量约为20万辆。（ADAC[1] )
2019年德国新上牌纯电动汽车数量为63281辆，同比2018年增长75.5%，纯电动车占全年总上牌车辆的1.8%，即德国2019年新上牌汽车共360万辆。
目前德国汽车总保有量3000多万辆，因此2019年底德国电动车占总车辆保有量的比例仅为1%。（KBA [2]）
1.1 德国电动车销售目标和预期
德国政府在2010年提出本国电动车2020年要实现100万辆（保有量）和2030年1000万辆（保有量）的目标。
为达到目标，德国政府在2016年出台了电动车环保补贴政策，对纯电池电动车补贴4000欧和插电混动车补贴3000欧元。补贴总金额12亿欧元（政府和车企各负担一半），计划补贴到2019年中截至。而到了2019年底，补贴只发放了一半，还有6亿欧元的额度未被申领。
考虑到时间只剩下10个月（本文撰写日期为2020年2月），按目前实际情况看，到2020年底实现100万辆电动车的第一个目标不可能实现。因此在2019年11月的德国汽车企业峰会上，德国政府决定延长电动车的环保补贴至2025年，并且将纯电池电动车（税前价格4万欧元内）补贴从4000提高到6000欧，插电混动车补贴从3000提高到4500欧；税前价格4万到6万5千欧元的电动车，补贴提高到5000欧元（原来是多少未知），税前价格高于6万5千欧元的车不享受补贴（以前是税前6万欧的电动车不享受补贴）。(BAFA[3])
2019年11月德国政府提出的电动车新补贴政策于2020年2月通过欧盟审批，实施在即。
1.2 德国电动汽车的制约因素
1）德国人的开车习惯（长途多），燃油发动机情节严重，内燃发动机行业对德国社会经济和就业的重要性；
2）充电桩建设相对落后，租客和非独立别墅业主安装充电桩阻力重重（现有产权法限制，电网容量限制）；
3）公共桩充电价格陷阱和变动太多；
4）目前在德国电动车拥车成本相比柴油车高；
5）对电动车用电的环保性（电动车充电所用的电能是否是绿色能源发电）和电池环保性/废旧电池处理能力的怀疑；
6）电动车现阶段的技术局限性。
1.3 2019年德国电动车销售排行
2019年德国电动车销售前十名的汽车品牌 (统计时间为2019年1月到2019年10月)：
    Tesla (9.301)Renault (8.330)BMW (7.957)VW (6.208)Smart (5.862)HyundAI (4.497)Audi (3.204)Nissan (2.747)Kia (1.751)Jaguar (789)
2019年德国电动汽车销售前十的车型（统计时间为2019年1月到2019年9月）

2019德国电动车和充电桩市场调查 第1张图片

1.4 德国电动车区域分布情况
德国的电动汽车（BEV+PHEV）主要按顺序分布在拜仁（Bayern），巴登符腾堡（Baden-Württemberg）和北莱茵-威斯特法伦（Nordrhein-Westfalen）三个州。这三个州在2019年1月1日统计时，各州的纯电动车（BEV）数量都已经过万，后面距离它们最近的州纯电动车的数量仅有不到7千辆。
插电混动车（PHEV）在德国的区域分布与纯电动车基本一致。
电动汽车的分布基本上与德国各州经济总量和人口数量一致：经济总量大而且人口数量多的州电动车也多。
当然环保理念（拜仁州的绿色新能源-太阳能装机量遥遥领先全国）也是重要因素之一。
1.5 德国电动车车主分类
目前只查到2018年的数据：2018年新上牌的电动车有7%的车主是公司，其余93%的车主是私人。
在7%的公司车主里，按照行业，购买最多的是汽车（售）车行占21.3%，其次是其他综合无法分类的行业约20%；运输/物流行业约9%，车厂约7%，最后是租车行4.8%。

2019德国电动车和充电桩市场调查 第2张图片

1.6 德国电动车市场预测
总体上看，电动汽车必须要达到政府的2030目标，否则在其他技术没有突破（只有氢能源是目前的唯一其他清洁选项，但是限制太多而且运输技术尚未成熟）的情况下，如不推广电动汽车，德国无法实现欧盟制定的2025/2030碳排放法规标准。
驱动力：
减排法规：欧盟减排新法规，强制各汽车厂商分阶段降低（平均）车型的CO2排放量（2021年的上限为95g CO2/km）。达不到目标将面临数十亿欧元的罚款。CO2排放量上限将分两个阶段继续降低，直到2030年降至目前的37.5%。
德国全部车企投入，开始生产并计划快速提高电动车的生产和销售比例；
扶持政策：政府加大力度对电动车进行补贴；
技术层面：电池技术水平提高和电动车行驶里程提升，电动车电池管理水平的进步以及退役电池的处理（电池剩余价值或者换电池服务等），充电基础设施覆盖率的提升；
理念：逐步接受电动车，新能源在发电领域的占比提高会使很多人相信电动车从生产到上路都是环保的，就是电动车从生产到行驶所用的电能都是清洁电能，才从根本上有意义。
不利因素：
电价上涨（德国电价在欧盟甚至世界上都是最贵，约30ct/kWh，约合人民币2.3元/度）而且这个趋势不会变：清洁能源EEG的补贴摊派，核电站关停等）；
油价下跌（长期看可能性不大）；
安全因素等
总结：
电动车是德国以及欧盟下一个10年（到2030年）为达成交通行业碳减排的唯一选择和必需品。德国到2030年的电动汽车保有量根据减排指标将达到700万-1000万辆之间。达不到这个目标则德国车企将要支付昂贵的罚款。
2. 德国充电桩市场现状

截至2019年12月11日，德国建成并联网注册的公开（+半公开）的充电点（枪）数量将近24000个，其中12% 是快充。相比2018年底的16100个同比增幅为50%。（BDEW[4]）
注意：这里提供的数据都是充电点（Charging Point）的概念，每个公用充电桩一般都是一桩多枪，所以一个充电点就是指一个充电枪。

据统计， 80-85%的电动车充电次数在家里或者公司完成，所以欧盟对车桩比（公共桩）的建议为10：1。
德国政府（默克尔总理在2019年11月的德国汽车峰会上）承诺将在2030年之前修建100万个电动汽车充电桩（对应1000万辆电动车的目标以及10：1的建议车桩比）。其中德国汽车行业计划在2022年底前建成50000个充电站（相当于从2020年开始的两年内新建26000个），州政府和地方政府持续提供各种补贴。
2.1 德国车桩比例

截至2019年底，德国的车桩（公用桩）比约为9-10：1。
上面的数据的24000个是公开或者半公开的充电点（运营型的），而私人充电桩的数量不详。
2.2 德国充电桩区域分布情况

德国公用充电桩区域分布基本与电动车的分布一致。集中在BY（拜仁州），BW（巴登符腾堡州）和NRW（北威州）。
截至2019年12月，拜仁州公用桩（以及半开放）充电点数量为5656个，BW为4094个，北威州为3880个。第四名的下萨克森州（Niedersachsen）只有1923个。

2019德国电动车和充电桩市场调查 第3张图片

2.3 主要AC充电桩品牌和型号
德国目前市场上销售的充电桩品牌众多，市场上常见的（远不是全部）AC充电桩厂家超过50家，DC快充厂家稍微少一点，也有30多家。
2019年德国主流AC充电桩(11kW)的价格大部分在500-800欧元的区间。安装费用根据用户家庭情况不同（离入户表箱远近）从100欧元到2000欧元不等，德国充电桩的安装必须由电工来完成。
2019年ADAC对6款11kW充电桩的测试结果：（ADAC[5]，注：链接已经失效，只能跳转到ADAC最新的测试结果页面）

2019德国电动车和充电桩市场调查 第4张图片

2.4 私人建充电桩的流程和问题
德国私人家庭安装充电桩的限制和申请流程
德国私人家庭取决于房屋产权类型，在安装充电桩时最多需要两方面的申请，业主许可和电网公司的审批许可。
电网方面，参考德国VDE法规（VDE[6]）：
1. 额定输出功率3.6kW以上的充电桩必须在电网登记；
2. 额定输出功率12kW以上的充电桩必须由电网评估审批；
3. 额定输出功率12kW以上的充电桩必须提供功率调节/控制的选项（10%的步幅），要有时间控制/调节的设备接收电网运营商提供的信号来对充电桩功率进行调节；
4. 充电桩的数据手册必须提供；
5. 充电桩的自认证声明
业主许可
德国现有的住房产权法（已经有70年历史）限制了德国租户或者共有不动产产权（公寓楼）内业主安装充电桩的权利。需要经过房东和全体业主委员会（多家公寓）全体通过才允许安装新的充电桩。
为推动电动汽车的发展，政府已经提交新的产权法提案，将简化手续和降低公寓业主安装充电桩的门槛。新法案预计2020年内出台。
技术层面的限制和安装建议
一般德国公寓入户功率（保险63A/3相每相40A）约27kW（如果有电热水暖则增至34kW）。
3相11kW的AC桩被ADAC认为是最适合家庭安装的私人充电桩：不需要电网运营商审批，不会对电网（德国入户三相电）造成不平衡冲击；是现有技术和电网条件限制下的最优选择；
安装简单越好，操作越简便越好，摒弃一切不必需的配件；
推荐带充电枪的AC Wallbox；
快速现场客户服务很重要（当充电桩出现故障时）
2.5 德国充电桩补贴政策

德国电动汽车的补贴是全国统一政策，而充电桩（私人/运营型）的补贴则随电网公司、州甚至城市的不同而不同，简单概括这个补贴额度从几百欧元到6000欧元（慕尼黑）。具体见ADAC的总结。（ADAC[7]）
2.6 德国充电桩运营（公共桩）现状
德国最新注册登记的的运营型公开（半公开）充电桩列表可在Bundesnetzagentur下载。列表中的1万多个充电桩（大部分单桩带2/3/4个充电枪）共有上百家运营商，其中主要被能源公司（如ENBW，IONITY，各地供电公司）控制，具有很大的分散性和区域性。
德国目前超过70%的公共充电桩由电力公司运营。（BDEW[8]）
德国主要的充电桩运营商为电网公司（全国性的电网公司ENBW，EON）以及各地供电公司（Stadtwerk）。全国性的新兴充电公司代表有Charge-ON，IONITY（德国车企巨头BBV和Ford共同投资）两家，分别运营524和274个充电桩。
充电费用
目前德国公共桩的充电费用比较复杂，涉及到不同的运营商，不同的合约，非本机运营商注册客户使用（漫游）等一系列问题。总体来说正常充电价格（本机运营商注册用户）在29ct-49ct/kWh，AC桩或者慢充29ct/kWh，DC快充39-49ct/kWh，通过缴纳月费或者是电网公司的客户可以将快充费用降至39ct/kWh。
作为参考，德国2019年（消费者终端）平均度电价格约为29ct-30ct。
德国充电桩查找地图
可以在德国联邦网络局和BDEW充电桩注册网站查到。
1. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/HandelundVertrieb/Ladesaeulenkarte/Karte/Ladesaeulenkarte-node.html;jsessionid=D2C2D240D5B9FE83D4F02BD7583C4EF4
2. https://ladesaeulenregister.de/
2.7 德国充电桩建设的未来考虑
1. 车电网，需要有智能充电管理系统来避免电网大规模扩容，实现手段是需要汽车电池在电网需要时馈网以防电网崩溃。
2. 电动车满电航程提高对充电桩数量需求的影响：每提高50%的航程只减少17%的充电桩需求。
3. 私家充电桩增加10%将减少公共充电桩20%的需求。

信息/数据来源：
1. ADAC
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/kaufen/neue-elektroautos/
2. 德国汽车管理局 Kraftfahrt-Bundesamts (KBA)
https://www.kba.de/DE/Home/home_node.html
3. 联邦经济与出口管制局 BAFA
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
4. BDEW
https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/zahl-der-woche-23840-ladepunkte/
5. ADAC
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/wallboxen/
6. VDE
https://www.vde.com/resource/blob/1896384/8dc2a98adff3baa259dbe98ec2800bd4/e-mobilitaet-fnn-hinweis-download-data.pdf
7. ADAC
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/kaufen/foerderung-elektroautos/
8. BDEW
https://www.bdew.de/energie/elektromobilitaet-dossier/energiewirtschaft-baut-ladeinfrastruktur-auf/


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