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[问答] 要收割美国了！

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X5不放弃 发表于 2022-6-19 22:32:21 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
又到了粮食收割的季节；


又到了油价从高位下跌的关口。

全世界的空气中都有了收割的气味。

上一个十年，油价的大跌导致了阿拉伯之春的爆发，随后就是叙利亚苦难的开始，美国人在中东先赢后输，在九三阅兵之后，我们出钱，俄罗斯人犹如神兵天降，在阿勒颇取得了史诗般的胜利，将美国人困死在伊拉克，再也不敢出动。


那一轮的收割，美国人先尝到了甜头，但是最后还是满盘皆输。


正因为在2016年的阿勒颇，美国人没有勇气和俄罗斯人硬抗，导致沙特的反水，伊朗硬抗到现在，土耳其对西方腹背捅刀，以至于引发持续到现在的美国通胀，别看这次通胀是2020年才开始的，其实伏笔早在2016年的叙利亚就埋下了。


美国为什么这两年要印这么多钱？不是因为疫情，疫情只是一个幌子而已。

当美国人输掉了中东，全世界对美元的兴趣就没有那么强烈，美元的地位就受到了动摇，没有多少人愿意把一个不敢打仗的美国当成信仰，能在国际社会存活这么多年，如果都像公知一样，那就奇怪了。

别人不要，那就只能美联储自己印钱买美国国债，以至于通胀到了现在的这个地步，只要美国通胀，那它的盟友通胀就会更高，这是逃不过去的历史规律。


墙倒众人推，高通胀的预期产生了大量的囤积居奇，3%的美债收益率对投资者来说是没有意义的，因为通胀高达8.6%，囤积商品一年的收益率还要高于美债利率5个百分点，谁会傻着去买美债呢？


于是乎，越来越多的人加入到高库存的行列。美国的销售库存比已经达到了20多年以来的新高。


要收割美国了！ 第1张图片


高通胀和低工资增速已经让美国人失去了购买力，上个月按照销售数量来说最少同比下滑了10%以上。

一边是销售疲软，一边库存高企。

一边是不断走高的无风险收益，一边是不断下滑的企业盈利。

美国香甜的空气中迷漫着鲜肉的味道，不过这是他们自己的肉。

前晚，国际油价大跌，布伦特原油跌幅超过5%，收盘在113美元/桶。

油价的下跌大概是在北京时间周五下午6点左右开始的，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯认为完全可以保持自身石油的开采和出口量，甚至有可能提高出口量。


要收割美国了！ 第2张图片


他话说完，油价开始温和下跌，等到了接近晚上9点左右，原油开始跳水的，此时又发生了什么事呢？


要收割美国了！ 第3张图片


在这个时间节点，没有发生什么事情，只有两个人发表了讲话。


▶一个是美联储主席鲍威尔说要强烈专注于将通胀率恢复至2％，也就是说要强力加息，不把通胀打下来，不会善罢甘休，潜台词就是经济硬着陆都无所谓。

3%的基准利率意味着什么？30年期房贷利率肯定要飙升到6%以上。


在一个GDP增速预测为0%的国家，6%的房贷利率意味着房地产的崩盘会无可避免。意味着美国垃圾级债券要跟随日本和欧洲，在死亡之路上不断地狂奔。

同时，

它还意味着美国的百业凋零。

▶另一个就是普京，在出席第25届圣彼得堡国际经济论坛时表示俄罗斯不会故步自封，抨击西方。

前几天德法意三国领导去基辅劝降，欧洲受不了啦，随时可能会投降，乌克兰战争即将要画上句号，地缘风险也会面临降温。

再加上沙特好像要顺势给拜登面子的消息，国际油价开始变得不那么焦躁了，回调要开始了。

其实，这些都不那么重要，现在对国际油价影响最大的其实就是我们，我们的进口量是美国和日本的总和，我们才是影响世界原油价格的龙头。

在油价下跌之前，铁矿石价格已经跌了几天了，铁矿石的下跌最开始是因为我们又开始压降粗钢产量。


要收割美国了！ 第4张图片



我们复苏速度低于预期，导致各种大宗商品都有了供过于求的反应，铁矿石先跌，国际油价后跌就成了一个连锁的反应。

世界经济发展的总龙头提速不及预期，大宗商品要暂时进入中场休息期。

只要看见大跌，就觉得美国必胜，美国的镰刀开始挥舞，也不讲究具体是什么过程和结果，这样不对。


其实，用我们生活的经验很容易判断。


要想收割，无非就是你高位逃离，低位抄底。

如果我们需求开始减弱，俄罗斯开始提高产量，沙特也开始增产，整个欧佩克都开始增产，再加上美联储强力加息导致美国需求开始增长缓慢，那会怎么样呢？

美国自己的油井数量也已经到了584的位置，虽然还没到前高。可是在供应方强力增加，需求方持续减弱的情况下，原油的供需关系有可能会在短时间内发生改变。


要收割美国了！ 第5张图片


一旦原油价格下跌，继而引发所有大宗商品都开始下跌，那通胀会在短时间内继续下坠。

美国民众短时间高兴了，可是美国企业受不了啦。

特别是零售商，他们承受不了这种结果。

在一季报中，沃尔玛的库存比去年同期多32%，塔吉特比去年同期跃升43%，百思买的商品同比增加9%，梅西百货的库存比2021年同期增长17%，开市客商品同比增加了26%。

一面是商品正在源源不断的涌入商场，一面是顾客开始远离购物中心，高库存犹如一座大山，压在美国公司头上，梅西百货和科尔士百货公司（Kohl’s）等中档百货公司在5月中旬加强了价格促销活动，对57%的商品实施了促销活动。截至5月中旬，服装类零售商对36%的商品进行了折扣，高于4月份的32%。


要收割美国了！ 第6张图片


一旦原油在这个月急速跌到80以下，所有商品都开始断崖式的下跌，


美国的通胀会快速下滑，在几个月时间就可能回到2%，大量的资金涌入美国高收益债券，购买美国股票。


但是，与此同时，大量的零售企业亏损甚至破产，甚至很多库存高企的科技也是如此。

为了避免此类情况发生，很多企业已经开始采取措施，一些这两年火爆的行业开始缩短收款期。


要收割美国了！ 第7张图片


缩短收款期无非就是害怕经济波动太大，觉得部分客户不一定能抗住而采取的保护措施。


如果连台积电的客户都摇摇欲坠，那其他的客户会怎么样呢？


2020年疫情让口罩生意爆火，然后很多公司扩大生产，然后就是巨额亏损，这个套路马上要发生在美国企业身上。


英特尔疫情前几年库存只有70多亿美元上下，今年一季度达到了119亿美元，接近增长了6成，可是同期的营收同比下滑了6.71%，利润更是接近腰斩式的下滑了46.98%。

一边是销售疲软，一边又是库存高企，在科技领域，堆积过多库存就是自残，一旦出现革新，库存就很容易变成呆账。

这不仅仅是英特尔一家如此。


欧美的企业会非常难受，但是亚洲企业也会很难受。

一旦油价继续下跌，欧美客户会立刻取消所有的未出货订单，无论亚洲供应商的生产进度到哪里了，然后等待新的价格。

这会引发大量的南亚和东南亚企业开始破产。

在欧美的强势采购订单面前，南亚和东南亚很多低端产业是没有谈判余地的。



要收割美国了！ 第8张图片


类似孟加拉国这样的靠着低端纺织业糊口的国家，在面对如狼似虎的欧美大品牌面前卑微得根本不敢还口。


光景好的时候，勉强赚点残羹冷炙，用最低限度的物资给三角洲平原那几亿人续命。一旦碰到收割之年的到来，他们哭泣的呐喊声只能在茅草屋聚集的村落里回荡，最远传不过几公里，永远不可能传递到西方主流国家，我们也不会去关心他们。

当然，这种情况也会发生在我们身上，A股那些库存高企，客户单一，被上游的外企深度绑架的公司如果爆出客户取消订单的事情，千万别奇怪，只不过我们只是部分企业，而其他亚非拉是整个国家都如此。



每一次的危机，都意味着财富的集中。

出来混，不是你割我，就是我割你，割多了，财富想不集中都难。

我们已经不屑于和亚非拉竞争，他们的悲惨遭遇我们也不想，只能用行动表示对他们的支持，这个行动就是打倒盘剥他们的西方国家。


要收割美国了！ 第9张图片


纺织订单转移到我们这里，这是意外的，但是汽车订单大增，这是我们主动的。以汽车为代表的高端制造业开始发力，成为日元两年多时间对人民币贬值超过25%的最大促因，就算是日元贬值了这么多，日本汽车销量也在下滑。


最近40年，每一次的危机，中美都能成功地避过，随后一路向上，世界的财富在快速往中美涌。

现在，在西方国家集体要出现债务危机的情况下，大宗商品在暴跌之后暴涨，会让整个西方开始失血。

如果说通胀高企摧毁了西方的制造业，那通胀非正常的快速下滑就会摧毁服务业。

在通胀这次见顶之后，不出半年，美国经济就会深陷全面性的衰退，甚至半年可能都不用。

这种衰退会波及到所有行业，虽然通胀下来了，虽然国债收益率下来了，但是民众的财政状况恶化到了极致，这段时间发行的大量高收益债券会让美国财政部连利息都付不出来。

在迫不得已的情况下，美国会再起开启新一轮的放水，到那个时候，美联储无论做任何动作都不会阻挡债券市场的暴雷，也无法阻挡美元的下跌，已经破产的美国实体企业尸体早已经没有温度。

顺带着会把整个西方企业都带进沟里。

尘归尘，土归土，

美国收割的历史结束了。

美元美债美股三杀，反过来就是我们股债汇三涨。

多年以后，我们再回首2022年，会发现是我们反收割了美国，这是我们第一次收割美国，不是最后一次。


要收割美国了！ 第10张图片

END

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要收割美国了！ 第11张图片

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沙发
萧肖蕭 发表于 2022-6-19 22:33:07 | 只看该作者
 
太乐观了吧
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板凳
保存 发表于 2022-6-19 22:34:03 | 只看该作者
 
春秋笔法，看看就行了
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地板
我是荦荦 发表于 2022-6-19 22:34:37 | 只看该作者
 
这么乐观？
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5#
花大影 发表于 2022-6-19 22:34:52 | 只看该作者
 
美国决策者等不到衰落就会发动战争了[为难]所以确实没那么乐观。
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6#
Catastrophe彦 发表于 2022-6-19 22:35:09 | 只看该作者
 
我以为国内好像还没那么差吧？听说要放水搞基建促消费，这样来说倒是觉得油价下不去。
况且欧盟劝降不成，普京又开始操纵天然气，我看他要乘胜追击干到敖德萨。这样这场仗不到年底可能都停不下来。欧元大概率要追随日元。
根子上的问题其实是美元信用下降，购买力贬值。结果美元指数涨，反而美元计价的石油大宗接着涨。黄金白银也涨。
就美国而言，衰退是肯定衰退，通胀却不见得下得去。结果就是滞涨。
美联储加息加息，后面再开个小门偷偷购入国债，学日本央行一样操纵国债利率。

等欧元日元币值雪崩之后，就真正进入下半场：人民币对美元汇率。当出现人民币升值而美元计价的油价和大宗跟着升值的信号，我们就可以出门开收割机了。
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7#
小小超…… 发表于 2022-6-19 22:35:45 | 只看该作者
 
这里其实是对通胀的分歧点，博主的判断是通胀迅速下降，原油拐头向下。其他的一切都是基于这个分歧做出的判断
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8#
王师傅吹毛求子 发表于 2022-6-19 22:36:41 | 只看该作者
 
我也有同感！
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9#
ctt 发表于 2022-6-19 22:37:26 | 只看该作者
 
原油还有机会反弹吗，持仓的原油大宗基金收益快跌到成本线了
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10#
娜娜妮藸h6 发表于 2022-6-19 22:37:45 | 只看该作者
 
不过有文章说高库存会有打折清库存动作，我看未必，搞不好会来一次美式的涨价清库存
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