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[财经] ​2024，准备搞把大的

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椴遇 发表于 2023-12-22 06:59:00 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
​2024，准备搞把大的 第1张图片



1



开篇我先表明一下我的观点：2024年，我准备搞把大的！
不论是金融市场还是实体、线上，明年我都要加大总体的投入力度。
为什么这么讲，因为势起了！
咱们先来看外部。
最近，包括高盛、瑞银等多个外资金融机构陆续发布2024年中国宏观经济展望报告。
这些个国际金融机构可是今年唱空中国的主力部队，这一年他们可没少给国内经济泼冷水，颇有一种不把做空中国的节奏带起来，今年就不发年终奖的架势。
但事实上呢，今年这股风潮所讨论的所有大型崩塌事件，基本都没有发生，现在临近年底了，标普自己也将2023年中国GDP的增速预期调升至5.4%。
瑞银在最近发的《2024年-2025年中国经济展望》里也调转腔调了：
预计2024年中国居民实际收入将继续好转，推动消费增长。

摩根大通的《2024年中国宏观经济展望》中也说：
2024年中国消费端将延续2023年的恢复势头。

年初、年中时候喊那么响亮的口号，为什么现在就当众改口了？
这是什么？
你如果单纯说他是嘴软了，这确实有点过头了，但它内核里面透露出来的信息是很明确的：外部环境的诉求和风向变了。
这也会直接改变明年国际游资对国内经济的判断和预期，再配合着美联储降息预期的升温，明年全球流动性的充裕度也会大概率拔高。
这叫势起。


2



然后再说国内，大家最关心的大A。
前段时间投资魔女李蓓，在自己11月的月报里表示，明年的股市可能20年一遇的机会，她要提高自己的仓位，并且愿意为之承担波动和回撤，愿意保持较高的股票仓压。
我对她的说法是非常认可的！同时这也是我旗下交易团明年的主要战略，那就是：扩大吸筹范围和仓位。
为什么这么讲？
首先我们得明白，目前大A市场的投资性价比，比大家想象的都要高得多的多。
目前我们的大A指数已经是2900多点附近，已经踩上20年宏观结构支撑线。
​2024，准备搞把大的 第2张图片


而上证50指数也已经回到2018年最低点。
​2024，准备搞把大的 第3张图片


沪深300指数的静态市盈率更是干到了11.1倍，比过去5年均值还低1.1个标准差。
更多的优质上市企业在过去一年的金融对抗当中，已经大规模的破净。
它的底层逻辑是来自于美元周期当中，资本流动性的紧缩，这与08年的大崩从原理上是一模一样的。
除非有人极度幼稚的认为中国这些上市企业，有一个算一个全是空壳公司没有实际价值，否则就应该明白现在的大A的整体估值，就是一个在特定历史背景下，被人为制造出来的黄金坑。
在一波完整的资产上涨的投资过程中，一般就是分为几个阶段：不想看、看不起、不敢信、再等等、忍不住。
真正能够投资获利的人，都是在别人不想看的时候去深入研究；
在别人看不起的时候去买进，在别人不敢信的时候坐稳坐住；
在别人再等等的时候推一把，在别人忍不住的时候清仓离场。
它是反周期的！
真正当趋势崛起到了绝大多数人都看得到，都忍不住的时候，基本就到了这波牛市的后半段了。
大部分人基本都是在后两个阶段介入，也都是按照这5个阶段循环的。
这就像是08年的深圳房市，那可能是我们这辈子能够见到的深圳最低的一个报价了，在这种特殊历史时期，深圳8000一平跟6000一平有什么区别呢？
同样的，现在的大A3000点和2500点之间，已经失去了比较意义。
这个道理其实早在千百年前就让玩透了，贾经里面一句“时贱而买，时贵而卖，物华天宝，聚其气以充牛斗之墟”，就已经把投机倒把的那点事儿说的明明白白了。


3



大A明年，是必须参与的一年。
甚至说今年这一年，就有相当可能性是未来长河当中，我们能够看到的最后一个3000点了。
同样的，在实体部分，我认为也是绝大多数人一定要去参与的一年。
原因也非常简单，我们只需要去简单对对比16~19年这段时间和今年这段时间，走在大街上的体感就能明白。
16~19这段时间，大家都在为实体唱不平，为什么？
因为当时房地产经济规模太大了，以至于产生了挤压基层实体的现象。
最基层的实体收入跟不上，最大的消费群体也就激活不了。
双十一特惠之所以能火，与其说是购买力强劲，不如说是平时的消费价格对购买力的压制太大。
但是今年一年我们能够看到，所有的第一梯队复苏刺激和互联网+战略，瞄准的目标大部分都是最基层服务业类别。
饭店、文旅尤其是重中之重。
这些个小微实体虽然利润天花板低，劳动强度大，投资效益少。
但是他们是最大多数基层工作者，能够最直接参与的可营收项目，而且产业链条短，分散终端大！
只要不是某些地区过于漠视底层经济群体，那基本上都能够重新激活好、修复好底层收入结构。
只有底层收入结构修复，才有可能继续支撑中层贸易品、中端服务业和金融二级市场的修复。
这是治本之举，收入才是消费的前提。
今年前9个月全国居民人均可支配收入同比增长5.9%，比去年的2.9%提高了将近一倍。

这是起势的基础。
全国居民收入实际增加，底层商业系统开始繁荣，那么人赚到点钱以后，第一件事肯定是存钱，有一定储备之后向后再观望3个月到半年进行稳定，然后消费力就会开始向上层传导。
下一步就是CPI和PPI的整体修复，这也符合明年的政策工作精神。
那么助力于中层消费结构的市场，必然就是明年萌发的主要区块，这个区块不论是从互联网+的角度还是从实体本身的角度来说都大有可为。


4



然后就是最重要的问题，怎么做往哪做？
这就是一个更具每个人个人情况不同，各个行业的复苏节奏不同，是要具体问题具体分析的一个事情。
并不是我以简单一篇文章，区区3000字，就能给出一个放诸四海而皆准的答案的事情，大家都知道这不现实也不科学。
投资是要落地的，是需要很多人共同去研究的，也是需要有大量市调和行业参与经验积累的。
我在这讲明白的就是底层事情的逻辑构架，让大家能顺势而为。
还有一些更具体的内容，我建议大家可以看一下【腾讯金融科技】做的一个主题栏目，叫「财经新视界·2024」。
拿着这个体验金玩3天，如果赚到钱了，那这个收益就归你了。
挺有意思的，大家可以试一下。风险提示：体验金非真实资金，仅为模拟体验游戏中的虚拟资产。历史业绩不预示未来表现。理财有风险，投资需谨慎。


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