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[财经] 川普 2.0将利空美股？凯投宏观：挡不住AI炒作带来的上涨动力

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中医大夫 发表于 2024-1-7 15:32:44 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
财联社2月26日讯（编辑 刘蕊）随着南卡罗来纳州共和党初选结果敲定，川普距离赢得共和党内总统候选人提名的目标似乎已经触手可及。而目前在各种民调和博彩市场上，川普的支持率一直领先于美国现任总统拜登，川普重新赢得总统之位的可能性似乎越来越大。
近日，凯投宏观发布报道称，假如川普赢得今年大选，重新担任美国总统，将会对美国宏观经济构成打压。不过该机构认为，在当下市场对人工智能技术的热情追捧下，美股市场仍可以抗住宏观经济上的逆风因素，持续在未来两年内上涨。
川普2.0将打压美国宏观经济
根据凯投宏观最近的一份报告，假如川普真的当选美国第47任总统，可能会对投资者最关心的主要宏观因素——通胀、利率和美元产生重大影响：在川普2.0任期时代，这三个指标都可能会走高，这最终将对美股股价构成打压。
“我们认为川普没有太大的空间来重复他在第一个任期内提振股市的措施——即财政扩张和税收减免；相反，我们认为这次最有可能影响市场的政策是升级贸易摩擦，并可能对美国进口商品征收普遍关税，”凯投宏观的市场经济学家詹姆斯·赖利表示。
川普本月早些时候表示，如果他再次当选，他将考虑对中国商品征收60%的高额关税。这将远远超过川普在2018年实施的关税，不仅会扰乱全球贸易，还可能会抵消美联储在抗击通胀方面取得的许多进展。
“他的关税提案可能会引发通胀反弹，这可能会说服联邦公开市场委员会（FOMC）提高利率，”赖利预计，“因此，尽管这次引发通胀上涨的原因将不同（将从对扩张性财政政策的担忧变为关税），但我们认为川普的胜利将再次推高美国国债收益率。”
赖利预计，假如川普履行其关税承诺，将使美国GDP减少1.5%，并损害企业利润。再加上美国国会可能不太希望川普像他在第一个总统任期内那样实施财政扩张计划，川普的第二届任期内预计美元将会走高，这将对股价构成另一个不利因素，因为这将使出口产品更加昂贵。
赖利表示：“如果川普的关税政策促使联邦公开市场委员会（FOMC）重新收紧政策和/或引发更广泛的贸易战，破坏全球经济增长并刺激市场对美元的避险需求，那么川普的胜利可能会导致美元在更长时间内保持强势，或者从现在开始大幅上涨。”
美股仍可能表现得非常好
尽管凯投宏观列举出川普2.0时代的总统任期可能给股价带来种种不利因素，但该机构对于美股前景却并不悲观。
他们预计，即便在川普的第二届任期内，美股也能够表现良好，甚至可能表现得非常好，因为市场对人工智能炒作的热情，将盖过上述所有的这些宏观层面的担忧。
凯投宏观分析师表示：
“我们对2024年和2025年股市的乐观预测是基于这样一种观点，即对人工智能的炒作将继续助长股市泡沫。我们认为，无风险贴现率的上升或对GDP的打击不足以戳破这个泡沫。
“因此，如果川普获胜，我们倾向于只略微下调标普500指数2025年底预测至6500点。”
（财联社 刘蕊）


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