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[房产] 大会后，楼市定调！

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宵瑜 发表于 2024-3-13 18:05:04 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
大会后，楼市定调！ 第1张图片



前几天，写了一篇分析文，后台没过审，发不出来，得知这段时间属于“敏感期”，索性也就静默了，今天删减了一部分，冒着风险再帮大家复盘一下。
且看且珍惜。
这次两会提调，跟过往最大的区别是，变相承认资本逻辑的现实性。
在房地产端，继续深化“新房改”，让双轨制更彻底，所以提出了满足改善需求“多样化”，说明要放开顶豪市场和价格限制。
要知道，之前顶豪是不能乱说的，也不能挂牌在网上，但凡是富人赚了钱，也在想着“平均”他们，有点儿“打地主分田地”的意思，吓跑了很多人。
但从去年年底开始，对富人的态度彻底转变了，好像默许了他们的存在，并争取把他们留下来……网上各种短视频，对富人生活状态的采访，也被大众所揭晓。
我之前写过一篇文章《财富显性论》，意思是，只要社会正常运转，就会出现人与人之间的差距，无论财富还是地位，都会呈阶梯状被划分成一道道鸿沟。
这时候如果想尽办法去隐藏，让更多人活在一种假似“平均”环境中，反而更容易丧智、被剥夺。不如把现实戳破，让人们都知道真相。
如果富人是正规行商，靠努力和认知赚钱，其实对年轻人有一个标榜作用，只要大家都爱赚钱，赚得到钱，整个经济才会有更活跃创新的面貌。
想想2014年那会儿，“万民创业，万众创新”，到处都是财富和机遇，年轻人满怀期望，挥斥方遒，恨不能没毕业就想财富自由，而现在都缩在象牙塔里，考公考事业编……
毕竟分蛋糕的前提是，有人做蛋糕。
经济的调控思路就是“玩命促活”。
无论资本、资金还是人口，都要充分流动起来，白猫还是黑猫，能抓住耗子就是好猫，所以也无所谓债务和泡沫了，先把经济拉起来再说。
所以去年年底发过1万亿国债，今年又要发行长期特别国债1万亿，相当于2024年要花2万亿……可谓大力出奇迹。
这还没完，会后，央行行长潘学霸在答记者问时公开表示：
去年两次降准，释放长期流动性一万亿，现在整个中国银行业的存款准备金率是7%，后续依然有降准空间。利率也有下调的空间，我国经济转型升级和扩大内需消费，需要一个低利率的环境。

这意味着，在特别国债的基础上，还要释放巨大的降息降准利好，2024年放水力度应该算是09年以来最强的一次了。
这让我想到《西游记》里，师徒四人路过车迟国，孙猴子斗法降三怪，请四大龙王现身，普降大雨。
老百姓纷纷往外跑，有的拿盆、有的拿过锅，还有人顶着缸出来接水。
现实中，能接多少水，并不是看谁力气大能举起缸，而是他是否有资产做抵押，资产价值越大，接水能力越强，钱生钱的能力越强。
在这个逻辑上，降水并不会让所有人有钱，但会让上游充分有钱，同时钱变得不再值钱，下游人群反而是受伤的。
今年不仅是中国，全球的降息预期都来到了转折点，再加上货币锚的不确定性，所以全球央行在货币贬值的预期上，纷纷重仓黄金，也导致金价飙升。
降息降准，强行制造通胀的逻辑下，人民币贬值预期也是大势所趋，所以近期我们看很多人去香港买房，其实并不是单纯买房，而是避险，在香港还可以买理财，5%左右的收益率，相对内地的1-2%，差距很大。
不过今年大湾区也开通了跨境理财通，不过只有大湾区户口和当地工作两年社保的人才能买境外理财，再次证明了，什么叫地域优势。
开年外贸数据表现不错，我看了一下，1-2月达到了6.61万元，同比增长8.7%，延续去年四季度以来的向好态势，连续5个月同比增长，进出口规模创历史同期新高。
我去年讲过，2024年拉动经济的主要马车只能是「进出口」，在新能源车和跨境电商平台规模出海的加持下，马车提速进入新的阶段。
一个定居曼谷的朋友跟我说，身边很多泰国人上下班开着比亚迪，购物刷着中国跨境电商APP，晚上睡觉前看着源于东方艺术哲学的微短剧……
从工业产品到文化产品，中国在源源不断向外输出产能，二十年前，中国是全球制造业大国，二十年后的今天，地位依然无法撼动，这就是中国的根本竞争力，「规模经济优势」——
可以最大限度地扩大生产规模，通过“成本分摊”降低生产成本，以抵消劳动力成本上涨造成的压力，“本地市场效应”增加了全球的供给能力，使全球消费者都受益。

说白了，就是便宜又好用。 
所以苏富比拍卖会上25万元一勺的天价鱼子酱，被我国雅安市天全县打到不足百元一盒，国际巨头垄断的钻石工业，被我国河南一个叫柘城县的小地方，用年产400万克拉的产能打成平价产品。
家电、手机、汽车还有接下来的半导体等等都会走向这个结果。
为什么讲这些东西呢？
这是一个链路，如果今年进出口贸易产业爆发，那么在降息降准的基础上，受益最大的就是沿海地区一些布局了全球产业链的城市。
跟2021年特别像，整个房地产的复苏逻辑，会先从深圳、广州、上海、北京开始，再从大湾区、长三角等沿海城市，一层一层向内传导。
现在深圳楼市已经完全热起来了，跟深圳中介聊过，带看量较去年翻了三番，上海那边也是，新房扎堆买，感觉大家买房的激情又回来了。
买房跟经济相关，也跟预期相关，如果接下来四大一线城市都能热起来，那么下半年二线城市就会归位，重新进入下一个周期阶段。而当下算是周期性底部空间。
最后再讲一下两会上，提到最多的一个词：
加速新型城镇化。
网上给的概念很多，其实本质上都在讲一个事情——如何把更多人集中起来发展经济，提高内需消费力。
2023年，中国的常住人口城镇化率为66.16%，但实际上，真实数据远远低于这个数值。
因为大量农村人口，进入城市就是为了打工，打工赚到钱就回老家生活，并没有呆在城市的意愿。
所以国家发改委近期特别表示：
将「放开放宽除个别超大城市外的落户限制」。
未来除了北京上海这种因为特殊高考制度被固化保护的城市，其他城市全部放开落户，已经是大势所趋。
但我认为放开户口也没什么用，真正的城镇化，并不是盖房铺路造桥梁，而是，这个城市是否能提供可就业的工作岗位，让农民同胞化身蓝领，有稳定的现金流支撑更好的生活。
正所谓谋生大于天。
而现在，全国范围内能提供大量就业岗位和产业部署的城市，不足百余。
在城市群战略和大省会战略下，上面又几乎把所有资源截流在头部城市，那么这意味着中国城镇化，最终会两极分化。
一方面，源源不断的人口流入那些国家重点帮扶，有产业有地位有能级的省会级别以上的城市，追求更高维的机会和财富机遇。
另一方面，人们返流回到自己所在的县城或者农村，过相对舒适的慢生活，而且还能享受到城乡一体化建设、国家重点部署的三农利好，机械化种田或者畜牧业，小富即安。
两头都拥有生产资料。最尴尬的反而是中间这些中小型城市，只能维持现状慢慢变老，如果想有奇迹，对城市操盘手的能力要求极高。像淄博、哈尔滨这样的领导班子，放眼全国都是极度稀缺资源。
在平均化主义消失的未来十年里，城市之间的竞争会变得异常残酷，这跟公园里相亲一样，家庭、能力、长相和性格，总得拿出一个优势来。
有的城市靠天吃饭（政策），有的靠地吃饭（沿海地理海运优势），啥都不靠的就得靠人（管理团队），如果三不沾，那确定在接下来十年会陷入衰退型节奏。


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