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[财经] 2023年中小微企业经营状况与数字化转型调研报告:现状、问题与建议

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腾讯新闻特约评论员 发表于 2024-4-2 17:42:27 | 显示全部楼层
 
2023年中小微企业经营状态与数字化转型调研报告:现状、题目与倡议 第1张图片


腾讯研讨院 & 企鹅有调



中小微企业是中国经济重要组成部分。习近平总书记在《致2022全国专精特新中小企业成长大会的贺信》中指出:“中小企业联系千家万户,是鞭策创新、促进失业、改良民生的重要气力。”曩昔十年,随着国内整体营商情况的延续改良,我国中小微企业的不竭成长强大,产业结构更加公道,在百姓经济和社会成长中的感化日益明显。按照工信部和市场监管总局数据,2022年我国中小微企业数目已跨越5200万户,占全国企业总数的98.4%。
2023年是中国经济冲破重重困难,连结稳定成长的一年。在这一年里,我国中小企业的经营绩效若何?在经营中面临的首要题目是什么?支持政策的落地结果若何?能否面临明显的融资约束?在数字化营销的停顿及效果若何?对未来的预期若何以及能否计划扩大范围?腾讯研讨院结合企鹅有调,依照每季度一次的频次,就中小微企业的经营状态、面临困难、政策支持、融资情况、数字化转型、市场预期等关键题目,经过在线问卷的形式停止调研。


调研履行和样本情况

在《2023年中小企业经营状态和数字化转型调研》正式起头之前,腾讯研讨院与企鹅有调合作别离于2021年中和2022年三季度停止过两次相关题目标前置调研,对问卷的结构、题目标信度、效度、样本的稳定性做了初步摸索,并按照成果对相关题目停止了调剂。
2023年头,在两次前置调研的根本上,我们对问卷停止改版升级,一是大幅扩大问卷内容,新增样本企业的经营本钱、融资情况、支持政策等题目,更周全领会样本企业的经营状态和情况;二是将调研频次提升为每三个月停止一次的季度调研;三是扩大样本量,延续优化投放战略,提升样本代表性。
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升级后的样本更聚焦在调研焦点关注群体,即中小微企业主。四个季度的样本在企业范围、年龄、地点行业、地域、企业主学历等维度上连结了散布纪律的分歧性。少少数问卷出现单选题反复挑选单一选项大概多个多选题均勾选一切选项等题目,回答质量较低且能够给后续分析带来误差,需要剔除。剔除后全年样本总量由20671变成20511。
调研的样本企业年龄首要散布在1~5年区间,在一切四个季度的占比均跨越六成;雇员数首要散布在“1-10人”和“11-50人”两个区间,“51-100人”区间也有较多样本企业散布,与调研的“中小微”定位分歧。
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海浪式成长,盘曲式进步

2023年一到四时度,样本企业盈利水平指数在波动中走低,统计检验的成果表白四时度盈利水平指数均值明显低于其他三个季度。一到四时度,盈利水平指数标准差不竭扩大,说明在整体盈利水平下降的进程中,企业间盈利水平的差别在扩大。样本企业营收增速指数整体稳定,在二季度降至年内低点后,三季度反弹至年内高点,四时度再度回落,但统计检验成果限制差别并不明显。营收增速指数标准差在二季度到达高点后不竭下降。说明样本企业在营收增速提升的同时,企业间营收增速的差别在缩窄。
2023年一到四时度,样本企业市场预期指数逐步稳定,在履历上半年的大起大落以后,下半年逐步答复企稳。市场预期指数标准差延续上升,但升幅收窄。说明企业间对未来市场预期的分歧虽然仍在扩大,但分化速度下降。投资意向指数稳定向好,在二季度降至年内低点后,持续两个季度反弹,接近规复到一季度的水平。标准差四时度下降,说明企业间投资意向差别在上半年明显分化以后,在整体意向好转的情况下,趋向分歧。
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营商情况“体感温度”U型反转

2023年,样本企业最多见的困难点为“用工本钱上升”和“门店租金高”,其次为“原材料涨价”,再次为“用户消耗志愿低”和“店肆同质化合作”。同期覆盖面最宽的政策是“利率优惠或贴息”,其次为“税费减免”。“社保用度缓缴”在一季度空缺 没有作为备选项,鄙人半年稳定在第三名的位置。
综合来看,样本企业遭到的政策优惠数目越多,企业的盈利水平越高、营收增速越快、市场预期越好、投资志愿更强。但企业遭受经营困难点数目与企业绩效间的关联较为复杂,困难点的数目与营收增速明显负相关,但与企业盈利水平、投资意向没有明显关联关系。我们据此将“面临的首要困难”和“能否获得过政策支持”组合起来,编制了样本营商情况的“体感温度”指数。指数取值范围在[-100, 100]之间,随企业困难挑选频次增加而线性下降,随企业获得过政策支持挑选频次增加而线性增加,温度越高企业感遭到确当地营商情况越友爱。
2023年营商情况“体感温度“指数实现U型反转。一季度疫情平稳转段、经济重开未几,企业经营仍然面临很多现实困难,但政策支持力度很大,样本企业整体感受“乍暖还寒”,“体感温度”指数值为-0.5;二季度,内部情况尚未明显改变,但支持政策出现较为明显的退坡,样本企业的“体感温度”进入偏冷状态,指数值-4.1;三季度,政策支持略有回温,营商情况“体感温度”略有提升至-3.6;四时度政策支持力度明显加大,加上经济整体企稳,样本企业的”体感温度“明显提升至年内最高水平,指数值8.6,进入偏热区间。
进一步的分析显现,政策支持是“体感温度”变化的首要驱动身分。中小微企业经营困难点常常存在结构性的非周期身分,整体波动幅度较小。相比之下,政策支持会在短期内出现比力大的变化,四时度随着政策覆盖面扩大,大量中小微企业从中沾恩,“体感温度”随之明显上升。
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融资需求兴旺,现实缺口较大

我们将有融资需求企业占比界说为“总融资需求”,可以看到,一至四时度样本企业融资需求兴旺,“总融资需求”保持在接近八成的高位,但鄙人半年略有下降,四时度较年内高位收窄1.7个百分点。我们将“总融资需求”中未能获得融资的企业占比界说为“现实融资缺口”,可以看到,一至四时度样本企业的融资缺口较大,“现实融资缺口”在四成左右,且鄙人半年慢慢升高,四时度创下42.6%的年内高点。
我们根占有融资企业的利率区间计较出“综合利率指数”。作为现实利率的近似值。2023年一至四时度“综合利率指数”在一个较窄的区间内波动,与“现实融资缺口”显现反向相关,说明企业融资增加(“缺口”小)会鞭策利率水平上升。
注:“综合利率指数”的计较是在a)利率水平在区间内均匀散布和b)最高利率封顶30%两个强假定下计较得出的,是以波动区间较小,可以视为平滑处置后的现实综合利率的近似值。
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银行外渠道份额较大,且有延续扩大的趋向。仅从非银或私人渠道获得融资支持的样本企业占比均从一季度的53.1%增加到四时度的59.5%。同期,纯真从银行渠道获得融资支持的样本企业占比从一季度的29.8%下降到四时度的26.2%。
与其他非银融资渠道相比,银行渠道的融本钱钱明显更加公道。假如将融资年利率在15%以下界说为“公道利率”,一至四时度银行融资“公道利率”占比别离为86.5%、85.85、84.2%和83.3%,明显横跨非银渠道大概从银行与非银同时融资。
障碍样本企业获得融资支持的首要身分集合在资产欠债表上。2023年一到四时度,存在融资缺口的样本企业中,挑选“债权水平高”作为障碍身分的企业占比始终在一半以上,是一切障碍身分中占比最高的。其次为“无抵押物”,挑选企业占比在四成左右。
依照挑选企业占比,将调研中所列融资障碍身分排名。一至三季度,排名连结稳定,依照占比由高到低依次为“债权水平高”、“无抵押物”、“支出或流水不敷”、“融本钱钱高”和“没有合适的渠道”。四时度,障碍身分排名出现变化,挑选“支出或流水不敷”障碍融资的样本企业占比上升至39.8%,跨越当期挑选“无抵押物”的占比(38.9%),成为障碍融资的第二大痛点。说明遭到经营情况欠安的影响,中小微企业融资障碍的痛点正在从资产(无抵押物)欠债(债权水平高)端,向利润表(支出或流水不敷)分散,这一变化值得关注。
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线上化整体停顿和首要特征

销售线上化有序推动,线上化率(有线上门店企业占样本总数比重)稳步提升,从一季度的67.7%升至四时度的77.4%,上升9.7个百分点。出格是上半年,样本企业线上化率升幅较大,能够是疫情平稳转段后,中小微企业慢慢规复中断的线上营业在数据中的反应。
线上销售份额较小但增速很快,从一到四时度,暗示“线上渠道销售增速更快”的企业占比始终高于“线下销售增速更快”的企业占比,两者差值最大的一季度,前者比后者高19.6个百分点,即即是差值最小的二季度,前者比后者也横跨17.7个百分点。说明线上销售增速普遍较快。
多渠道经营是支流形式,大部分经营着线上门店的企业实现了跨平台经营,82.5%的已线上化企业同时经营着两个以上的线上销售渠道。此外,正在“准备扩大线上渠道”企业占比远高于“筹算缩减线上渠道”企业占比,说明大部分已经实现线上化的企业仍有较强的扩大到新渠道的感动。
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调研成果反应出当下中小微企业成长中面临的一些现实题目。在四次调研中频仍出现、排名靠前的题目包括:租金和用工本钱居高不下,持续三季度成为覆盖眼前两名的经营困难点;融资需求旺、现实缺口大同时存在,非银行渠道占总融资逐季度扩大,利率明显高于银行渠道,而高欠债、无抵押物、流水不敷一向居融资障碍身分前三位;“体感温度”升沉较大,整体偏低。
这些题目中,有一些是持久存在的结构性的“老浩劫”题目。如租金和用工本钱居高不下,在沿海发财地域特别如此。要看到租金与均匀薪酬与在地经济成长水平亲近相关,是经济成长的必定成果。是以,这些题目只能经过进一步改良营商情况、提升公共办事水平、激励企业经过技术创新提质增效,在市场化、法治化的框架内循序渐进、慢慢处理。
还有一些是虽然存在结构性冲突,但可以经过技术和政策手段来有序处理的“硬骨头”题目。如中小微企业融资难融资贵的题目,已经存在多年,各级政府和银行系统也高度重视,不竭推出头向中小微企业融资需求的新行动。但中小微企业,出格是小微企业,自然存在可参考历史短、支出不稳定、经营风险高的题目,将这些特同性风险都转移到银行系统明显是行欠亨的。更好的方式能够是采用更丰富更实时的数字化金融工具给风险更好定价,这在国内外都有摸索。
最初,是具有一定周期性的、可以在较短的时候内集合处理的“短平快”题目。如某些支持性政策的延期、升级。调研中我们发现部分地域的单项政策覆盖面并不低,但一切政策的综合覆盖率较低,说明政策存在叠加反复的题目——受关注的行业企业获很多项支持,而其他行业或未达条件企业能够一项支持都没有享遭到。这需要在政策履行进程中,兼顾嘉奖性支持和普惠性支持,兼顾效力和公允,为广大中小微企业成长供给更好的情况。
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