光伏，本是一朵向阳之花。哪里的阳光热辣滚烫、荒无人烟，哪里就是它的家；哪里风沙肆虐、赤野千里，它就把水分和植被带到哪里。光伏带来的，不只是能源与财富，光伏改变的，也不止是气候和土壤。它让能源变得更加公平和普惠，它让人类文明更加可持续。然而，光伏这朵向阳之花，当下却正经历一场前所未有的寒流。新一轮跳水
就在光伏行业高质量发展座谈会开完不久，由硅料带头，光伏主材价格又迎来新一轮跳水。
这一轮跌价速度之快、跌幅之深，对光伏企业的打击，不只是“肉体上”的，更是心理层面的。就像股灾时会发生踩踏事件一样，恐慌情绪正在行业中蔓延，市场参与者们为了甩货已经有些不管不顾。赶碳号猜测，为了保命，为了保资金链不断，现在不少企业已经开始卖血求生了——亏多少已经不重要，能活下去才最重要。有些诡异的是，这种情形在其它领域很少看到：过去也有不少行业出现供需严重失衡、市场过度竞争的情况，比如房地产、比如钢铁水泥电解铝平板玻璃等等。赶碳号认为，这是因为，光伏不像房地产或其它大宗商品。光伏制造业的产业链条很短，光伏主材只有四个环节，市场中的参与者知根知底，彼此间大多是明牌，所以价格传导起来才迅速而又直接。光伏主材产业的风险正传导到设备和辅材。虽然从去年的年报和今年一季报中，光伏设备、辅材企业的压力还没有完全显现出来，但这种局面应该也维持不了太长时间。随着一部分主材企业的开工率下降甚至破产清盘，有些设备应收款、材料应收款的坏账风险将会加大。目前唯一暂时还没有被波及到的，就是光伏逆变器环节。因为逆变器的市场需求，只与光伏装机发生关系，并不是光伏组件的一部分。在装机需求稳定增长的<span "hiragino="" "microsoft="" "pingfang="" 0.544px;"="" 16px;letter-spacing:="" arial,="" gb",="" helvetica="" neue",="" sans="" sans-serif;font-size:="" sc",="" style="font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont," ui",="" yahei="" yahei",=""前提下，逆变器市场相对稳定。今年4月份，我国逆变器出口6.94亿美元，同比下降30.46%，但已初步止住颓势，较上月环比增长15.09%。/span/pp "hiragino="" "microsoft="" "pingfang="" 255);line-height:="" 255,="" 2em;visibility:="" arial,="" dir="ltr" gb",="" helvetica="" neue",="" rgb(255,="" sans="" sans-serif;background-color:="" sc",="" style="font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,; letter-spacing: 0.578px; margin-bottom: 16px; margin-top: 48px; outline: 0px; text-wrap: wrap" ui",="" visible;"="" yahei="" yahei",="">02
今年4月份，我国光伏主材实现出口额合计31.29亿美元，<span style="font-size: 16px; letter-spacing: 0.034em">较去年同期下降近38%，而出口量<span "hiragino="" "microsoft="" "pingfang="" 0.544px;text-wrap:="" 16px;letter-spacing:="" 255);"="" 255,="" arial,="" gb",="" helvetica="" neue",="" rgb(255,="" sans="" sans-serif;font-size:="" sc",="" style="font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont," ui",="" wrap;background-color:="" yahei="" yahei",=""较去年同期大约增长10%左右。/span/span/pp "hiragino="" "microsoft="" "pingfang="" 0.544px;text-wrap:="" 255);line-height:="" 255,="" 2em;visibility:="" arial,="" gb",="" helvetica="" neue",="" rgb(255,="" sans="" sans-serif;letter-spacing:="" sc",="" style="font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,; outline: 0px" ui",="" visible;"="" wrap;background-color:="" yahei="" yahei",=""><span style="font-size: 16px; letter-spacing: 0.034em">同样是今年4月份，我国实现新增光伏装机14.37GW，虽然环比近16个月来的最差月份——3月份的9.02GW，增长了近60%，但和去年4月份的同期相比，还下降了在海外，美国与欧洲恫吓与打压、限制中国光伏<span style="font-size: 16px; letter-spacing: 0.034em"><span "hiragino="" "microsoft="" "pingfang="" 0.544px;text-wrap:="" 16px;visibility:="" 255);font-size:="" 255,="" arial,="" gb",="" helvetica="" neue",="" rgb(255,="" sans="" sans-serif;letter-spacing:="" sc",="" style="font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,; outline: 0px" ui",="" visible;"="" wrap;background-color:="" yahei="" yahei",=""产品的贸易手段正在不断升级；在国内，关于户用光伏将于近期入市的传闻满天飞。/span/span/psection "hiragino="" "microsoft="" "pingfang="" 0.544px;text-wrap:="" 0px;"="" 255);line-height:="" 255,="" 2em;visibility:="" arial,="" gb",="" helvetica="" neue",="" rgb(255,="" sans="" sans-serif;letter-spacing:="" sc",="" style="font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,; outline: 0px" ui",="" visible;margin-bottom:="" wrap;background-color:="" yahei="" yahei",=""><span style="font-size: 16px; letter-spacing: 0.034em"><span "hiragino="" "microsoft="" "pingfang="" 0.544px;text-wrap:="" 16px;visibility:="" 255);font-size:="" 255,="" arial,="" gb",="" helvetica="" neue",="" rgb(255,="" sans="" sans-serif;letter-spacing:="" sc",="" style="font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,; outline: 0px" ui",="" visible;"="" wrap;background-color:="" yahei="" yahei",=""今年初，赶碳号与华晟新能源徐晓华有过一次深谈。他在20/span/spanspan style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; letter-spacing: 0.034em"23年中国光伏行业半年会上，他就提出过一个大胆观点：/span/sectionsection "hiragino="" "microsoft="" "pingfang="" 0.544px;text-wrap:="" 0px;"="" 255);line-height:="" 255,="" 2em;visibility:="" arial,="" gb",="" helvetica="" neue",="" rgb(255,="" sans="" sans-serif;letter-spacing:="" sc",="" style="font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,; outline: 0px" ui",="" visible;margin-bottom:="" wrap;background-color:="" yahei="" yahei",="">“大家如果不控制，我们会看到光伏行业会有四个崩盘——第一是价格崩盘，第二的是股价崩盘，第三是债市崩盘，第四是行业崩盘。今天我们回头看，2023年5月的SNEC期间，振国总所说的行业中有一半的企业会死掉，还是危言耸听吗？2023年7月的光伏行业半年会上，徐晓华的“崩盘论”，还是杞人忧天吗？
胜负难料的增量博弈
照历史反转也可能会04</p>2024年5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标；规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等。
是赶碳号认点赶碳号认为，这次会议也很有可能成为相关政策出台前的铺垫与前奏。。笔者一直是一位坚定的市场主义者，相信市场的无形之手在配置资源时最有效率、且相对公平。但是，在能源转型这件事上，的确不能绝对的市场化，政策必须要发挥指导性作用。
首先来说，笔者个人认为，光伏产业招商，应该适度降温了。
特别是一些完全不具备资源、盲目冒进的地方，应该三思而后行，树立正确的政绩观。针对一些有国资、有纳税人的钱参股的大项目，宜应建立动态跟踪与评价机制。
另外，光伏产能审批标准要严格执行。以前，我们反复说，硅料是光伏制造业的牛鼻子，最上游。只有硅料环节完成了洗牌，光伏的行业洗牌才会结束。当下，硅料产能的阶段性过剩，除了N/P新旧动能切换、企业扩产意愿强烈等因素以外，其实是有一些其它方面的客观原因。根据《当代多晶硅发展概论》等文献记载，在2009年前后，在多晶硅利润率大增的情况下，资本纷纷涌入多晶硅投资领域，使多晶硅产能虚增，国家收紧了多晶硅项目审批权限。
为促进多晶硅行业节能降耗、淘汰落后和结构调整，根据国家有关法律法规和产业政策，2010年12月31日，工业和信息化部、国家发展改革委、环境保护部以工联电子〔2010〕137号印发《多晶硅行业准入条件》。该《准入条件》分项目建设条件和生产布局，生产规模与技术设备，资源回收利用及能耗，环境保护，产品质量，安全、卫生和社会责任，监督与管理，附则8部分，并将多晶硅行业定为产能过剩行业。
到2011年之后，受太阳能光伏市场增速放缓和国外多晶硅企业对我国倾销的影响，多晶硅产品价格大跌，企业也出现大面积亏损，很多企业开始停产甚至破产。至2013年上半年，全国在产的多晶硅企业仅为 7 家：江苏中能、大全新能源、亚洲硅业、新特能源、黄河上游、四川永祥、神州硅业。
2013年，国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，国内光伏市场开始规模化扩大，国内多晶硅市场需求开始扩大，产品价格也逐步提升，国内多家多晶硅企业开始复产。至2013年底，国内开工企业已达到15 家，多晶硅产能也达到16万吨。
国家在此时也开始简政放权，将多晶硅项目审批权限下放到地方，多晶硅项目投资开始加大，多家企业开始扩产或新建多晶硅工厂。同时，多晶硅生产布局更加优化，逐步往能源价格洼地如西北等地区转移，生产设备也更为先进。
审批权限下放的确促进了硅料产业的高速蓬勃发展。目前，在产业招商热情驱动之下，原有的各项审批标准有没有得到严格的执行，需要进一步有效监督。另一方面，随着多晶硅技术水平不断进步，过去的审批门槛还有没有提升的空间，这些问题其实都值得深入探讨。比如，如何既能保护好地方、企业的投资热情，同时又能促进行业高质量发展，防止出现一拥而上、一哄而散，最后一地鸡毛的局面。
第三，相关历史遗留问题有待解决。
从支持光伏企业发展角度，还有一件事，就是我国可再生能源补贴拖欠问题十余年仍然未解<span style="font-size: 16px; letter-spacing: 0.544px">现在，有没有可能尽快完善修订补贴核查的审核标准，结合行业发展实际情况，基于《可再生能源法》，由国家财政安排专项资金，一次性解决历史上拖欠的全部补贴？
赶碳号相信，一些利好行业的政策，已经在路上了，我们对此要有充分信心。黎明之前夜更黑，信心比黄金更重要。
上一篇：特大城市入局，多地买房、租房可落户
下一篇：云南白药大动荡，陈发树父子辞任董事 |
窥视卡
雷达卡
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
