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美联储主席鲍威尔称,美联储坚定致力于降低通胀,加息将 ...
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z3234855
发表于 2022-6-28 04:16:43
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美联储连续大幅加息,理由是控制通胀,不过效果似乎并不大。
看一组数据:
美联储基准利率经过连续三次加息,从0.25%提高到1.75%,CPI数据也从3月份的7.9%上升到6月份的8.6%,通胀并没有因此得到缓解,反而继续创出40年来新高。
美国大通胀的原因我也分析过,主要是美联储货币超发,俄乌冲突,疫情导致生产不足三个原因共同导致,单纯加息并不能完全控制通胀。
退一步说,美联储想要通过加息达到控制通胀的目的,目前1.75%的利率也是远远不够的,未来至少需要把利率提高到5%以上,甚至是10%以上才会有效果。
上世纪七十年代美国经济滞涨周期,美国为了控制通胀,美联储利率最高的时候可是提高到了20%以上。
但现在美国政府总负责已经接近30万亿,每加息1%,一年就会增加3000亿的债务成本,加到3.5%,一年就会增加1万亿的债务成本。
而美国联邦政府2021年财政收入只有4.1万亿,财政支出达到6.82万亿美元,财政赤字2.77万亿美元。
如果把利率提高到3.5%,每年就会增加1万亿的财政赤字,利率提高到7%,每年就会增加2万亿财政赤字,那时候美国联邦政府财政支出大约就会等于财政收入的两倍,债务怕是会直接崩盘。
而连续大幅加息还会导致经济大幅下行,股市债市双杀。
美国人的财富主要都在股市和债市里面,一旦出现大幅度的股债双杀,拜登下一届选举肯定就黄了。
基于以上分析,我认为美联储并不敢真的把利率加到足以控制通胀的程度,甚至连加到3%以上都不敢,并且后续还有可能重新宽松,试图同时保住美元汇率,又要保住美股和美国经济。
当然,在我看来最终还是什么都保不住,债务危机该来的还是要来,美国经济已经无法挽回。
美联储出现大幅财政赤字,就是因为这两年货币大量超发,债务急剧增长,而实体经济并没有任何起色,财政亏空太多所致。
美联储货币持续紧缩,则美国泡沫立刻就会爆掉,继续宽松扩大债务规模,则会造成更大的亏空。
既然无法挽回,美联储为什么还要连续加息?这样岂不是主动刺破美国泡沫?
后来我想了想,美联储现在借着控制通胀之名大幅加息,虽然有拉爆自己的风险,但在美国自己爆掉之前,肯定会有大量国家先爆为敬。
比如欧洲,东南亚等新兴国家,日本韩国等。
欧洲从2009年以来就一直深陷债务危机,问题其实只是一直拖着,并没有得到解决,这几年债务反而是越来越多,问题越来越深重,现在美联储连续加息,加上俄乌冲突带来了大额经济损失,欧债危机再次爆发几乎是无可避免。
由于原材料大幅上涨,日本,韩国,印度,越南等国也全都出现贸易逆差,通胀高企,货币大幅贬值,资本外流的现象。
美联储这一大幅加息,加上高通胀,其实就是滞涨,对贸易逆差国,负债率过高的国家就是致命的打击。
而美联储连续加息对于美国来说属于相对可控的行为,一旦加息对美国经济开始造成严重影响,随时都可以停止,重新进入货币宽松周期。
我猜等其他国家爆了,资本大量回流美国,美联储就会停止加息,重新放水,美元指数回落,美股走向反弹,美国经济又能缓过来一阵子。
其实美国过去每一次经济危机都是这样收割别人的,只不过这一次能够收割的空间已经不大,美国自己也承受不了太大幅度的加息。
对中国和俄罗斯也收割不动,其他国家又没什么大肉,就算收割成功也只能缓过来一时,并不能从根本上解决问题。
总体看来,下半年爆发局部性的全球债务危机可能性还是很大,一旦出现较大规模的债务危机,美联储就会停止加息,重新进入宽松周期。
各位肯定还是关心对A股的影响,不过这一次怕是真的没有多大影响。
A股已经逐渐成为全球资本的避风港,外面爆发危机,对A股反而有可能是好事,基本上未来每次下跌都应该视为买入机会。
不过近期涨幅不小,短线也没必要过于乐观,控制好仓位逢低做多就行。
最近很多人在喊大牛市主升浪要来了,这就属于过度乐观。
历史上每一轮大牛市来临之前都会反复提供很多次逢低买入的机会,从来没有一轮大牛市是从底部V型反转,然后直接拉上去的。
就算指数连续上涨,个股也会分化,对于那些中线看好的板块,短线回调就是上车机会,没必要去追高。
另外,现在我还比较看好黄金走势,如果爆发全球性债务危机,黄金价格就会开始新一轮上涨行情。
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