AMD 和英伟达将对中国断供高性能 GPU 芯片，专家称「系 ...

利益弱相关，没看到更多数据的前提下闭眼答。
短期内看，虽然 V100 已经 EOL，但 A100、H100 各大 OEM 应该还有些库存和呆滞物料，下游应该不会受到太大影响，但上游供应链会有很大压力。各家在不确定性恐慌下都会囤积一些算力，NV 上半年的库存可以借此机会清空一波，供应商甚至借机囤积居奇，哄抬物价。


中期来看，是国产芯片的重大利好。之前有政策扶持，现在市场也给你腾出来了。尤其是做 AI 训练芯片的初创公司，如：海思、昆仑、壁仞、燧原。之前有 30% 的性能提升可能都不会考虑（生态不行），现在有 30% 的性能差距可能都不是问题了（刀架脖子上了，先用起来再说，至于软件生态，慢慢补吧）。这个领域，混的不好的初创公司又能续命一波，混的差不多的，可能真的是之前爱答不理，明日高攀不起。另外，对于效率优化和资源池化也是利好，穷日子如何开源节流？充分压榨现有算力？可以看我之前的文章。
极致压榨GPU算力：开发、训练、推理 AI 全链路如何提效长期来看，限制令肯定会解除，A100、H100 都会回归，甚至要多少有多少。但市场对 NV 的信心肯定不像今天这样了，甚至无人车、生科、医疗等其它产品线都会受到影响。可以预想到，之前对中美贸易摩擦表示乐观的公司，重心会越来越倾向于 B 计划，A 计划虽好，可谁知道哪天又断供了。
2022.9.1 晚 更新：
晚上看了下 NVIDIA 提交的 8-K 公告[1]，比较值得关注的有两点。

• 对中国禁售的芯片除 A100 和 H100 外，理论上包括了性能等于或高于 A100 的所有设备。
  
• 禁售部分会影响到 NVIDIA 第三财季 4 亿美金的营收，无论通过其它手段绕过 license 或采用 NVIDIA 替代方案，都会增加中国客户的使用成本，让潜在对手受益。
  

短期市场反应来看，这波操作还是挺精准的。



2022-09-01 23:20

2022.9.2 早 更新：