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美股收盘:英伟达逆转4%跌幅收涨 标普500指数续创新高
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季培伟
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季培伟
发表于 2024-3-20 07:22:49
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3月19日周二,为期两天的美联储FOMC货币政策会议开幕,市场押注利率政策按兵不动为“板上钉钉”,由于通胀意外回暖,利率互换定价显示交易员对6月降息的押注已不足50%。
有分析称,利率路径“点阵图”和季度经济展望将有助于塑造今年的降息前景,缩表政策会否调整可能也将给出信号,因而本次会议至关重要,有人认为美联储基调或略显鹰派。
美国
银行全球研究的美国利率策略主管Mark Cabana认为,若点阵图暗示今年仅降息两次,两年期美债收益率或下行10个基点、美元将上涨、风险资产承压;若仍为降息三次不变,两年期美债收益率将上行5个基点、美元将走弱、风险资产的涨幅持续。
美国2月新屋开工超预期升至152.1万户,创去年8月份以来最高,环比大增10.7%,前瞻指标营建许可也超预期增长,1月数据均上修,代表美联储年内降息预期令
楼市
回暖。
日本
央行实现历史转向,结束负利率和收益率曲线控制政策,在十七年来首次加息,并取消大部分资产购买的量宽计划,令日元兑美元直线跌穿150关口,去年该汇率水平曾令日本干预汇市。
标普纳指午后反弹,标普收创新高,道指涨幅三周最大,英伟达跌近4%后转涨1%
周二,被称为
AI
盛宴的英伟达GTC开发者大会继续进行,由于英伟达开盘跌约3%拖累科技与
芯片
股表现,美股主要指数仅传统行业居多的道指高开,标普大盘和纳指均下挫,纳指跌幅更深。
截至收盘,美股指数均连涨两日,标普大盘创收盘历史新高
,道指创2月23日以来的三周多最高和2月22日来最大涨幅,纳指100转涨后升破1.8万点,与纳指均创3月13日以来最高:
标普500指数收涨29.09点,涨幅0.56%,报5178.51点。道指收涨320.3点,涨幅0.83%,报39110.76点。纳指收涨63.34点,涨幅0.39%,报16166.79点。
纳指100涨0.26%,衡量纳指100中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.25%,完全收复上周四以来跌幅。
罗素2000小盘股指数转涨0.5%,脱离2月23日以来最低。“恐慌指数”VIX跌超3%并跌穿14。
明星科技股午后走势抬头
。“
元宇宙
”Meta跌超3%后收跌0.2%,
特斯拉
跌3.7%后收跌1.4%,谷歌A跌0.4%无缘五周新高;苹果涨1.4%至3月1日以来最高;亚马逊涨0.8%,微软涨0约1%;奈飞跌1.7%后转涨0.4%,创2021年底以来最高。
芯片股同样午盘后跌幅收窄。
费城
半导体
指数跌2.9%后收跌0.9%,连跌五日至2月28日以来的两周最低。
英伟达跌3.9%后收涨1.1%,
英伟达两倍做多ETF跌8%后收涨约2%;英特尔跌约3%后跌幅砍半,AMD跌约7%后收跌近5%,高通跌1.7%,台积电美股跌2.6%后收跌1.3%。
AI概念股脱离盘初普跌的窘况
。Adobe涨1.4%继续脱离八个月低位,甲骨文转涨1%,连续两日创收盘最高。本周刚纳入标普500成分股便增发200万股或20亿美元的超微电脑跌13.8%后收跌约9%,连跌四日至两周新低。Palantir跌超4%后收跌0.8%,C3.ai跌超4%后收跌2.6%,SoundHound.ai跌7.8%后转涨1%,重新逼近两年高位,BigBear.ai跌9%后收跌0.5%。
消息面上,英伟达CEO黄仁勋称软件将是非常庞大的业务,预计数据中心一年的市场机会为2500亿美元,且英伟达将获得更大的市场份额,结合他对软件加盟后生态系统的强调都令股价转涨。
有分析称,英伟达在推出新一代最强AI芯片Blackwell GB200之余没有提供额外“惊喜”,引发投资者获利了结。不过华尔街仍看好该股,高盛上调对英伟达的股价目标至1000美元。
中概股指尾盘时跌幅收窄。
ETF KWEB跌1.4%后收跌0.3%,CQQQ跌1.6%后收跌0.7%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.7%后收跌0.6%,连跌四日刷新一周最低。
热门个股中,京东跌0.9%,百度跌0.6%,拼多多跌0.8%;阿里巴巴跌0.9%后收跌0.1%,腾讯ADR跌0.8%,B站接近抹去2.5%的跌幅,蔚来跌6.3%,理想汽车跌0.9%;四季度净亏损收窄的小鹏汽车涨7%后收涨0.7%,亿航智能涨超15%,四季度付费用户数同比增超20%的腾讯音乐涨超6%。
银行股中,
行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨0.2%,从月内低位反弹三日,KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨幅收窄至0.4%,但
纽约
社区银行(NYCB)跌超3%至一周低位。
其他变动较大的个股包括:
在医药AI方面,诺和诺德与英伟达共建超级AI计算机,但其欧股跌超1.8%,美股跌超1%。
加密货币普跌,令数字货币交易所和矿商股集体大幅下挫。比特币最大的企业持有者MicroStrategy一度跌18%,Coinbase一度跌近10%,Riot Platforms一度跌超8%。
美国奢侈品百货诺德斯特龙(Nordstrom)涨14%后收涨超9%,创始人家族已要求摩根士丹利等投行与私募股权接洽,在2018年之后再次探索私有化可能。
英国
消费品巨头联合利华的欧股一度涨6%,美股涨近3%,重组计划将冰淇淋部门拆分并裁员7500人。
欧股普涨
,
意大利
和
西班牙
股指涨近1%领跑国家指数。泛欧Stoxx 600指数涨0.26%脱离一周低位,此前曾从历史新高连跌三日,汽车股再涨约1%。
德国
、
法国
与西班牙股指重返收盘历史新高,意大利银行指数涨超1.8%。
美债收益率下行约5个基点,10年期基债收益率脱离近四个月新高
美联储决策发布前夕,美债收益率集体下挫。对货币政策更敏感的两年期收益率最深下行约5个基点并失守4.70%,脱离三周高位。10年期基债收益率最深跌6个基点至4.28%,昨日盘中曾以4.35%创下去年11月末以来最高。
欧元区基准的10年期德债收益率下行1个基点,两年期收益率跌超3个基点。10年期和两年期英债收益率均跌约3个基点。负债较深外围国家的意大利和希腊基债收益率则上涨。
由于日本投资者是欧元区政府债券的较大持有者,一些分析师担心,日本结束负利率政策或令资金回流国内,从而提高
欧洲
的借贷成本。但欧债收益率的走势逻辑仍受欧洲央行利率决策支配,今日有票委重申6月份开始降息的预期,最终压低收益率。
油价连续两日稳居五个月高位,布油收盘升破87美元,美油涨近1%
需求利好信号、OPEC+减产协议延续至二季度,以及欧美央行降息提振需求的预期继续支撑油价。瑞银称,
乌克兰
攻击
俄罗斯
能源基础设施,或令俄罗斯原油日产量减少多达30万桶。
WTI 4月原油期货收涨0.75美元,涨0.90%,报83.47美元/桶,布伦特5月期货收涨0.49美元,涨0.6%,报87.38美元/桶,均创去年10月下旬以来的约五个月最高。
美油WTI交投更活跃的5月期货盘中最高涨近1美元或涨1.2%,一度站上83美元,刷新去年11月初以来的四个多月最高。国际布伦特最高涨0.9%,是去年10月底以来首次收盘突破87美元。
欧洲基准的TTF
荷兰
天然气期货涨0.3%,升破29欧元/兆瓦时,此前高开后一度转跌,ICE英国天然气涨约0.9%,美国天然气期货涨近4%后涨幅砍半,未来两周更冷天气推升取暖需求。
美元指数两周新高,日元下逼151创四个月最低,比特币一度跌穿6.3万美元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.6%并一度升破104关口,创3月1日以来的两周最高。今年累涨约2%,美国经济表现好于预期,令投资者不再押注美联储快速大幅降息。
欧元和英镑兑美元均继续刷新3月6日以来低位。日元兑美元跌超1%并一度下逼151,创去年11月以来的四个月低位。离岸人民币兑美元小幅下挫并失守7.21元,继续徘徊一周半低位。
有分析称,日本央行历史性退出超宽松货币政策但日元转跌,是由于该决策符合市场预期且没有释放继续加息的信号。日本与美国之间巨大的利差仍将给日元带来压力。同时,
澳洲
联储维持利率不变且淡化进一步加息的可能,澳元兑美元跌至两周新低。
主流加密货币普跌。
市值最大的龙头比特币一度跌7%并失守6.3万美元,美股盘中跌幅接近砍半并重上6.4万美元,仍创两周新低。第二大的以太坊一度跌近10%下逼3200美元。
日内低点时,比特币较上周所创历史新高跌超1万美元。但日本政府养老金作为全球最大养老基金,正在获取比特币等“非流动性资产”的基本信息,未来不排除纳入投资组合。
现货黄金接近一周多最低,伦锡跌4.4%失守七个月最高,伦铜和锌跌超1%
市场等待周三美联储会议提供的通胀与利率路径线索,COMEX 4月黄金期货收跌0.21%,报2159.70美元/盎司。COMEX 5月白银期货收跌0.51%,报25.135美元/盎司。
美元走高也压低金价。现货黄金失守2160美元,最深跌0.6%并接近周一盘中所创的一周多新低,3月8日时黄金曾创下接近2195美元的历史新高。
伦敦工业基本金属普跌,仅伦铅微涨
。经济风向标“铜博士”收跌112美元或跌超1.2%,失守9000美元大关,昨日盘中曾升破9160美元创11个月最高。伦锌连续两日跌超1%,伦镍跌近480美元或跌2.7%,伦锡跌超1200美元或跌4.4%,五日里首跌且失守七个月最高。
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