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[财经] 中俄等22国减美债，多国增持黄金和人民币后，美联储或将亡羊补牢

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狂炸豪 发表于 2019-6-30 12:43:59 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
种种迹象表明，美联储可能很快于即将到来的7月开启降息的闸门。例如，芝商所CME根据联邦基金利率期货的交易算出，认为美联储7月FOMC按兵不动的概率为0，降息50个基点的概率近28%交，降息25个基点的概率近72%，在今年底之前，美联储至少会降息75个基点。

而在此之前，一些美国的金融机构已经开始了提前“降息”的日程。比如，美国固定资产贷款利率已经较高点下降了，数据显示，美国30年期固定抵押贷款利率自去年底升至约5%的七年高位后，开始大幅下滑，目前平均约为4%。

中俄等22国减美债，多国增持黄金和人民币后，美联储或将亡羊补牢 第1张图片



不仅如此，近日，据《华尔街日报》报道，高盛旗下的数字零售银行Marcus告知客户，将高收益储蓄账户的年存款利率从2.25%下调至2.15%（如上图），原因在于“某些产品的利率会根据市场情况而变化”。而美国Ally金融公司也决定，将其在线储蓄账户的年化存款利率由2.2%下调至2.1%。
分析认为，美国一些银行对于存贷款利率的微调，都预示着美联储7月会议降息或已板上钉钉。这让许多分析师想起2008年金融危机后，美联储开启的空前QE“印钞”模式，一些投机者甚至认为，华尔街和美元资产价格上行的机会可能即将到来。
然而，现实可能令这些华尔街投机者打脸，由于2008年金融危机后，全世界的许多资金纷纷投入华尔街抄底，进而助推了美元资产价格的膨胀。但近期，全世界投资者对美元类资产或已不再像往日那么青睐。

中俄等22国减美债，多国增持黄金和人民币后，美联储或将亡羊补牢 第2张图片

这一点，从全球多个央行不断抛售，甚至大手笔做空美债，而增持实物黄金和人民币等非美元货币类资产及美国楼市为象征的美元资产的表现就可以说明问题。我们查询美国财政部国际资本流动报告（数据延后两个月惯例），今年3月和4月已有至少22大美债的海外央行债权人大幅减持了美债。一时间，美债这一美元核心资产已不再被视为全球金融和货币市场上的金丝雀，甚至可能正在变为“麻雀”。
与此同时，全球央行在2018年以来，也纷纷开启了增持黄金和人民币的进程。比如，2018年，全球的央行购买了651.5吨黄金，同比增长74％，创下1971年美元与黄金脱钩以来，全球央行买入黄金最高水平。紧接着，今年一季度，全球央行共增持了145.5吨黄金，达到过去六年来的最高纪录，比去年同期增长了68%。

中俄等22国减美债，多国增持黄金和人民币后，美联储或将亡羊补牢 第3张图片

再比如，继欧洲央行将人民币列为外汇储备后，德国、法国、意大利等发达市场的央行也都将人民币列为外汇储备，德国央行一位负责人称，这是由世界经济的客观情况决定的。目前，全球约60个央行及货币当局将人民币列为外汇储备。
值得注意的是，一些经济体在抛售美债和美元类资产，增持黄金的同时，也选择大规模增持人民币，俄罗斯就非常明显。目前俄央行美元储备已降至历史新低，俄持有美债量仅为7年前最高点的7%，累计抛弃美债量已达93%。而俄央行黄金储备已达到2,190吨，位于全球第五，俄已成为全球最大的黄金买家。值得注意的是，数月前，俄央行以14倍的速度增持了人民币储备。
不仅如此，作为美债最大的海外持有者，3月和4月，中国（内地）连续累计减持了179亿美元美债，所持美国国债降至1.113万亿美元，持仓创23个月以来的新低。同时，据中国央行近期公布的数据显示，截至今年5月末，中国央行黄金储备6161万盎司（约1916吨），中国央行黄金储备已6连升。

中俄等22国减美债，多国增持黄金和人民币后，美联储或将亡羊补牢 第4张图片

许多外媒认为，当美债全球大买家不断大幅抛售美债，并选择增加实物黄金等储备时，对美元和美国经济的冲击或将是难以想象的。值得一提的是，5月人民币连续第七个月维持国际支付第五大最活跃货币，其份额从4月的1.88%小升至1.95%，创四个月新高。SWIFT称，总体而言，人民币支付金额相比2019年5月增长5.69%，而同期其他所有支付货币的支付总额仅增加1.73%。

这进一步说明，美元类资产可能已不再像往日那样受人青睐，反而全球越来越多的资金或大幅东移。事实上，这在美国楼市这个一度被全球投资者视为美国金融类资产的投资情况上，也可见一斑。

中俄等22国减美债，多国增持黄金和人民币后，美联储或将亡羊补牢 第5张图片

尽管美国固定资产贷款利率在美联储正式宣布降息之前，已经提前下调，但据NerdWallet调查显示，多达1210万美国房主计划在18个月内出售其主要房屋。数百万美国人可能希望在明年出售房屋。
而稍早前，仅在2018年二季度纽约曼哈顿区的购房人数较去年同期减少17%至2629套，许多人以五年以来最大的折扣售出房屋，去年在个别月份，全美现房销量跌入三年来最低谷。值得一提的是，亿万富翁沃伦.巴菲特此前已带头抛售了部分美国房产。去年三季度巴菲特位于加州海滩的房屋已卖出，比最初报价大跌350万美元。

中俄等22国减美债，多国增持黄金和人民币后，美联储或将亡羊补牢 第6张图片

而对于中国买家对美国房产的青睐程度，我们注意到，事情的最新进展是，俄罗斯卫星通讯社6月29日报道，中国人在美国购买房地产的数量急剧下降。从2017年到2018年美国出售给中国买家的房地产数量下降了4%。2019年头一季度咨询美国房产的中国买家数量同比减少了27.5%。
路透社近日也报道称， 美国第二大房地产商莱纳预计，当季获利料低于华尔街预估，中国买家回避在美国买房。我们稍早前提及，报告显示，中国买家（投资者）在2018年二至四季度，连续三个季度持续净卖出美国房产，而净买入美国房产为六年来最低水平。2018年全年，中国买家提前抛售了至少约32亿(约221.27亿人民币）美元的美国房产。

中俄等22国减美债，多国增持黄金和人民币后，美联储或将亡羊补牢 第7张图片

华尔街日报稍早前称，中国买家或将持续从美国等全球主要楼市中撤出。分析认为，这或将使全球更多资金出现东移，流入中国市场。CNBC数周前就表示，所有迹象都表明，全球更多资金或将加速流入中国市场。那么，对于美联储本轮即将开启的降息，或只是亡羊补牢。（完）
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