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[问答] 携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告

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四夕小屋 发表于 2021-4-21 06:26:05 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
一. 调研背景和目的

调研背景

根据易观数据发布的《中国在线旅游预订市场发展图鉴2019》，我国的旅游市场在2019年虽依旧欣欣向荣，但增速减缓。旅游人次同比增长率从2017年的12.8%回落到2019年的9.6%，旅游总收入同比增长率从2017年的15.1%回落到2019年的9.2%。与此形成鲜明对比的是，我国出境游市场增势明显。2019年中国出境游人次同比增长率为12%，达到1.68亿人次，为历史新高。
调研目的

详细比较携程，去哪儿，飞猪三款产品的出境游模块，分析其优缺点。
二. 竞品选择

竞品现状

根据2019年12月30日的千帆指数，携程，去哪儿旅行与飞猪位列综合旅游类APP的前三位。这三款产品在活跃人数，启动次数，使用时长上领先于别的同类产品，非常具有代表性。
2019年11月在线旅游类APP月度独立设备数，携程以6653万台位列第一，去哪儿5725万台紧随其后，而飞猪则以3020万台位列第三。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第1张图片

2019年11月在线旅游行业APP月度总使用次数占比，去哪儿高居第一，携程与飞猪名列二、三。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第2张图片

2019年11月在线旅游行业APP月度总有效使用时间占比，去哪儿与携程并驾齐驱位列前二，飞猪名列第四。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第3张图片

由上述数据可知，携程，去哪儿，飞猪稳居于在线旅游产品第一梯队。
体验环境



携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第4张图片

三. 竞品分析

产品定位



携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第5张图片

携程创立于1999年，总部位于上海，目前在全球200个国家和地区与近80万家酒店建立了长期稳定的合作关系，是中国规模最大的OTA平台。携程的服务宣言有三个一：一应俱全，一丝不苟，一诺千金，志在提供全方位，高质量的旅行服务。
去哪儿创立于2005年5月，总部在北京，一家深耕于在线旅游行业的产品技术公司。去哪儿早期是一家纯旅游搜索公司，它将各大小 OTA 销售的机票、酒店信息汇集到网站上直接销售，后也逐渐成长为全方位的OTA平台。
飞猪前身为阿里旅行，2016年正式更名为飞猪。飞猪的目标人群为互联网时代里成长起来的年轻人，聚焦出境游体验、聚焦互联网创新。飞猪起步虽晚，但是凭借着阿里巴巴的平台优势，与各大品牌展开合作，发展势头迅猛。
产品结构

携程主要有五个模块，分别是首页，行程，旅拍，客服和我的（个人中心），其中首页又包括出行，住宿，旅游，相关服务以及推荐。机票，酒店等主要业务都可以在首页轻松找到入口。接送机，租车用车等功能即在首页提供了入口，也在相关的业务页面提供了入口。用户也可以在个人中心里查阅自己的各项信息。旅拍模块的入口在底部导航的中间，增强了携程这款产品的社交属性，提升了用户粘度和停留时间。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第6张图片

去哪儿与携程结构类似，但不同的是底部导航没有类似“旅拍”的社交模块入口，取而代之的是“当地”，内容主要是用户所在地区（定位地区）的吃喝玩乐信息，同时也提供了大量的攻略。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第7张图片

飞猪因为人群定位为年轻人，强调简约风格，首页的入口相对之前两款产品而言较少。底部导航的发现模块类似于携程的“旅拍”，用户可以在这里阅读，发布，评论旅行笔记，提升了产品的社交属性。和携程和去哪儿明显不同的一点是，飞猪的底部导航没有“客服”这一选项卡。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第8张图片

用户画像

地域分布上，三款产品的用户均以北京、上海和东南沿海等经济发达地区为主，其余地区用户数量相对偏少。唯一例外是四川省份，用户数量扛起了西部地区的大旗。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第9张图片

年龄方面，三款产品的用户年龄主要都集中在20-39岁期间，40岁以上的用户很少。飞猪用户在20-29岁区间的概率略高于携程和去哪儿，而在携程和去哪儿在30-39岁区间的概率则高于飞猪。这很可能和产品定位有关，飞猪的定位就是面向年轻人，而携程系比较偏向高品质，商务人群。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第10张图片

性别分布上，根据TalkingData提供的数据，三款产品的男女比例都接近1:1。携程和去哪的女性用户略微多于男性，而飞猪则正相反。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第11张图片

功能对比

三款产品都已经非常成熟，机票，酒店，接送机等主要功能一应俱全，但是在一些小的方面还略有不同。
    携程提供了外币换购的服务，飞猪则没有这项功能。去哪儿虽然也有外币换购的选项卡，但是点击后只是告知用户打开携程的微信小程序进行操作，产品本身并不提供这项服务。境外向导也是携程独有，能够有效的帮助游客了解境外当地的人文环境，历史渊源。去哪儿和飞猪都没有相关服务。飞猪和携程都具有翻译助手，去哪儿无此项共功能。翻译助手一定程度上可以帮助游客解决在境外的沟通问题。出境购物方面，飞猪携阿里系支付优势做的最好，携程也有境外合作的商家，去哪儿网没有相关的功能。
携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第12张图片

主要需求

出境游方式主要有以下三种：
    游客自行预订国际机票，酒店。游客购买由供应商提供的出境游标准化打包产品游客购买出境游个性化定制产品
根据不同的出行方式，可得到如下主要需求


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第13张图片

需求对应功能及UI分析

    需求1 ：用户能够预订/购买国际机票
三款APP的机票入口都在首页非常显眼的地方，且国际机票与国内机票没有在首页做区分。
携程与去哪儿风格类似，首页都采用了块状图，机票入口都在块状图第二行第一格。界面结构清晰，分类详细，给人以“专业”，“高品质”之感，但稍显繁杂。
飞猪首页采用了图标导航+卡片信息流的样式，机票入口位于图标导航的第一位。它以白色为主要背景色，黄色为点缀色，界面观感更加简洁，轻松，但导航分类不如携程，去哪儿详实。
以下是三款产品的首页，从左到右分别是携程、去哪儿，飞猪，机票入口已用红框标识。
携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第14张图片

进入机票购买页面，携程可选择购买单程，往返，多程三种类型的机票。与此同时，用户还可以勾选“机票+酒店”这一选项，享受一站式优惠服务。页面下半部分还有低价速报，精选工具等模块，提供详实的服务。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第15张图片

在国际出发地/目的地的选择上，界面上部提供地址搜索框，左侧边栏除了按照大洲划分外，还提供了“历史/热门”，“免签落地签”和“精选海岛”三个标签。右侧内容默认为“当前/历史地区”和热门城市。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第16张图片

去哪儿的机票购买页面有单程，往返，国际多程三个选项。与携程相比，该页面没有提供“机票+酒店”的一站式服务。页面下方还有若干功能，其中多地比价应该是去哪儿的特色，显示了其强力的旅游数据整合能力。在国际出发地/目的地的选择中，左侧边栏除了“历史/热门”外只有按照大洲的地理区域划分。在“历史/热门”这一tab中提供了多项旅游排行榜以及字母索引。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第17张图片

飞猪的机票购买页面虽不提供“机票+酒店”的一站式服务，但是有航班动态以及在线选座两个选项，这是区别于另外两家的特色。页面下方功能相较于携程，去哪儿较少。在国际出发地/目的地的选择上，左侧边栏除了按照大洲的地理区域划分外还有免签落地签和字母索引两个tab。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第18张图片

    需求2 ：用户能够预订国际酒店
三款APP的海外酒店搜索页面都可以根据地点，住宿时间进行查询，不同的是携程和飞猪可以选择酒店的星级，而去哪儿没有这一选项。下图从左到右分别为携程，去哪儿，飞猪。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第19张图片

三款产品的酒店搜索结果都以列表的形式展示，上方有不同的标签帮助用户进行筛选。页面风格上，三折都以白色为背景色，携程以蓝色为辅色，去哪儿以绿色为辅色，飞猪以黄色为辅色。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第20张图片

    需求3: 用户能够查看供应商提供的标准化产品清单
携程没有在首页直接设置出境游tab，用户需要先点击旅游，再点击境外而获得境外游的标准化产品。携程以目的地为划分标准，向用户展示供应商所提供的各种旅游产品。用户界面较首页偏柔和，色调上暖色增多。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第21张图片

去哪儿在首页便有出境游tab，点击后内容与携程大不相同。首先，用户可以根据旅游类型对于产品进行筛选，包括跟团游，自由行等；其次，用户可以根据目的地和旅游主题来获取不同的产品。界面上，色调整体偏蓝，给人青春活力之感。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第22张图片

飞猪的出境游页面依旧是图标导航+卡片信息流的风格，用户既可以根据不同的旅游类型来获取产品，也可以根据目的地来获取产品。页面下滑，飞猪还以双栏卡片的形式向用户推荐栏一些境外游选项。同时，飞猪也提供栏签证，用车，门票等服务。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第23张图片

    需求4: 用户能够查看某一标准化产品的细节
三款APP在点击某一出境游产品后都会展示其详细信息，包括价格，行程，评价，须知等等。携程的页面蓝色使用较多，风格比较专业，布局紧凑。去哪儿则稍显宽松，绿色让人感到舒适。飞猪和去哪儿类似，布局较为简介，但是以暖色调为主。
三款APP有一处显著不同是，携程和去哪儿会在当前产品全部介绍完后为用户推荐其余产品，而飞猪的推荐模块放在了用户评价和行程信息之间。
携程：


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第24张图片

去哪儿：


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第25张图片

飞猪：


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第26张图片

    需求5: 定制游用户能够提交对于出行的个性化要求
携程的定制游入口放置在首页，提供个人定制，团建/公司定制和私人定制三种方式。用户可以通过在左侧边栏选择境外目的地的方式实现境外定制游。用户以表单的形式提交自己的要求和联系方式，非常正式、专业。整体界面风格依旧是白色为底，“携程蓝”为辅色。
携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第27张图片

去哪儿的定制游风格和血携程不同，用户采用选项卡而非表单的形式提交定制需求。渐变色的使用更加显得年轻，活泼。选项卡设计上，圆角的使用传达了简约，乐观和开放的感觉。整体设计更加的休闲化，年轻化。


携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第28张图片

飞猪的定制游体系有别于携程和去哪儿。当我们在飞猪首页点击定制游标签，飞猪会以双栏卡片的形式向用户展示一些定制游打包产品。产品详情中甚至已经包括了行程信息，个性化程度相较于携程和去哪儿较低。用户可以以表单的形式递交一些定制需求，但是内容并不充分。
携程、去哪儿旅行、飞猪APP出境游竞品分析报告 第29张图片

值得一提的是，我分别在三个产品上都提交了定制游需求，携程是最早与我打电话联系沟通的，工作人员非常耐心，专业。
个人总结

整体而言，三款产品都功能完备又各有特色。
携程起步很早，专业程度最高，行业资源最广，风格偏向高品质商务游。产品采用Metro风格的设计，蓝色的主色调，显示着携程的专业和值得信赖。雄厚的资源，使得携程即使在境外也可以给顾客提供一站式的优质服务。
去哪儿风格和携程类似，以青绿色为主色调，营造了惬意悠闲的旅游氛围。去哪儿的旅游数据整合能力是其优势，可以此为基础提供“多地比价”等特色服务。
飞猪是相对年轻的在线旅游平台，因为主打年轻人，整体风格简约，现代，交互流畅，操作自然。阿里巴巴的庞大体系：大数据，支付宝入口，芝麻信用，都在不断的给飞猪注入成长的能量。飞猪的运营思路依旧是阿里的平台思维，这使得旅游信息对用户更加透明，但是飞猪对商家的管控略显不足，不少用户反应和飞猪商家的纠纷没有得到良好的解决。
笔者建议

给三款产品的共同建议：
（1） 境外游用户遭遇的一个主要问题就是“人生地不熟”，无法合理的规划自己的出行线路。而网上的攻略又五花八门，很容易挑花了眼。以此为切入点，三款产品都可以增加一个“路线规划功能”，用户勾选景点，APP智能生成线路。线路生成模型中应当考虑交通状况，当日天气，出行时间等因素，确保线路的合理，实际。这一功能会给用户带来较大的便利，提升用户体验。
（2） 三款产品可以尝试在用户同意的基础上，收集用户信息，如收入水平等，进行更加个性化，更符合用户需求的推荐。这样会减少无用推荐，提升推荐的转化率。


给携程的建议：
（1） 在首页放置出境游入口，方便用户直接查看境外旅游的相关产品。
（2） 首页“当地怎么玩”和“当地热门”两个模块留其一即可，避免繁杂。
给去哪儿的建议：
（1） 携程有“机票+酒店”这样的打包产品，同属携程系的去哪儿这方面还不成熟，应充分利用资源，提供一步到位的服务。
（2） 尝试强化社交属性，设立单独的社交模块，方便用户分享自己的行程体验，提高用户粘度和停留时间。
（3） 丰富产品能够提供的功能，如可以给游客提供境外向导服务。
（4） 去哪儿的机票模块中有“多地比价”的选项，可以尝试在酒店模块中也加入此功能。
给飞猪的建议：
（1） 首页设置客服入口，使用户可以快速方便的反馈问题。
（2） 将产品详情页中部的“猜你喜欢”放到产品详情的最后，避免影响用户的阅读体验。
（3） 尝试提供“机票+酒店”或是“景点+酒店”的打包产品。


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精彩评论11

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沙发
qiangrenwei 发表于 2021-4-21 06:26:49 | 只看该作者
 
非常的实用，谢谢博主分享～
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板凳
重庆华爱鼻科 发表于 2021-4-21 06:27:33 | 只看该作者
 
为了分析优缺点而去分析？分析完之后呢？
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地板
walkmanye 发表于 2021-4-21 06:28:18 | 只看该作者
 
您好，我在文章的末尾加上了一些个人的意见，希望可以丰富这篇文章的内容。我还需要更多的学习和改进，感谢您的评论，也请多多指导～
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5#
越伤·越爱 发表于 2021-4-21 06:29:12 | 只看该作者
 
请教下您，用户画像的数据是出自于哪里？
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6#
地主仔an 发表于 2021-4-21 06:29:25 | 只看该作者
 
大学课上的ppt报告可以借用一下答主的“功能”对比图表吗，谢谢啦~
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7#
xu410994023 发表于 2021-4-21 06:29:46 | 只看该作者
 
可以～
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8#
都市穷鬼 发表于 2021-4-21 06:29:54 | 只看该作者
 
百度指数～
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9#
暖朵儿00 发表于 2021-4-21 06:30:20 | 只看该作者
 
谢谢你[红心][欢呼]
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10#
心無罣碍 发表于 2021-4-21 06:31:02 | 只看该作者
 
谢谢[爱]
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