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[科技] 不是芯片短缺的问题，而是需求管理的问题

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fjd003 发表于 2021-5-4 18:30:37 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
-半导体工业不应责怪其客户；
-你怎么修复那些还没有真正坏掉的东西？
-长久以来被认为是理所当然的，半导体难道又变得性感起来了？
-半导体是政治权力游戏中的棋子？

不是芯片短缺的问题，而是需求管理的问题 第1张图片

芯片短缺困扰全球

不是芯片制造商搞砸的，而是客户向系统施加了巨大的压力
半导体工业已经持续了很长一段时间。生产出数十亿颗和数万亿美元的芯片了，这些芯片将运用于每一个可以想象的设备中，然后再注入一些其它芯片。总有足够的证据证明这一事实：芯片行业经历了基于过度供应和供应不足的定期循环模式，这使得该行业经历了更多的循环，但客户从来没有经历过…的起伏。他们总是得到了他们想要的芯片…直到2020年。
该行业一直有足够的弹性来应对季节性/年度和周期性的需求模式。当然，价格有变化，交货期有时也会延长，但与我们最近看到的情况不同。

不是芯片短缺的问题，而是需求管理的问题 第2张图片

FinFET与平面芯片

成功运行了50多年的半导体行业突然变得愚蠢了吗？不
去年年初，由于Covid，芯片订单急剧下降，这对全球贸易造成的负面影响要比芯片行业过去经历的任何先前的经济下滑都要快得多。这是一个快速和完整的关闭，损害了该行业的能力，超出其应对能力的范围。
当世界开始复苏时，需求回升的速度与放缓一样快，而芯片行业却无法迅速做出回应。
业内很少有人知道制造芯片需要多长时间，有多复杂以及需要多少计划……不仅仅是最先进的芯片，那些愚蠢的，普通的芯片也是如此。
是的，长期的需求是增加了，但不足以造成混乱
许多人会提到5G，在家工作，物联网，云计算，人工智能以及其他众多需求驱动因素，并说这使芯片行业不堪重负。
尽管芯片有许多新的应用，但这并不是造成芯片短缺的主要根源，而只是一个促成因素。
这些应用已经发展了多年，并且在相当长的一段时间里都在增长，如果这是唯一的变量，芯片行业应该可以做出反应。
这并不是说缺少晶圆厂，也不是现有的晶圆厂被烧毁或丢失
旧的晶圆厂永远不会死……他们只是搬到劳动力成本较低的地区，而被重新利用以制造更便宜的芯片。中国建造的晶圆厂比世界其他地方的总和还要多，而且还将较老的工厂迁入中国，以提高产能。
几年前，可以用几美元的便宜价格购买到旧的晶圆厂设备，因为对旧技术的需求几乎不足以使其值得继续使用。
公司实际上是在放弃那些在经济上不再可行的旧的芯片制造厂。
一些聪明的运营商，例如Tower Jazz，非常聪明地拿起了许多甚至与供应协议一起签订的旧晶圆厂，而成本却很少，尤其是与设备的原始价值相比。
这些晶圆厂仍在生产比以往更多的芯片，所以不像很多产能已经停产。
关于利用率
考虑到晶圆厂的经济性在于保持高资本密集型资产的高利用率，一家配备了各种工具的晶圆厂，目标是要找到一种方法，使它们尽可能长时间地保持接近100％的产能水平，以最大限度地提高获利能力。
许多年前，也就是25多年前，当我们刚开始涉足该行业时，运营晶圆厂似乎是一条简单的经验法则。如果您的利用率超过60％或70％，那么您就是在赚钱。80％到90％的利用率是一个不错的区间，那里的利润率很高，而且客户的交货时间使他们感到满意。当您达到90％以上利用率时，那么您就需要订购更多设备或开始建造新的晶圆厂。
周期性的问题出现在所有的工厂都超过90％的利用率的工厂中，并且所有工厂都同时开始订购新设备，在安装所有这些设备时，会造成几个季度的供过于求。。
去年，由于Covid，台积电的利用率在三月份跌落悬崖。现在，他们可能正在运行100％或更多（没有为正常服务而取下工具），他们全力以赴，试图弥补因订单取消而造成的几个月的生产损失。
问题在于，由于系统中没有太多的多余容量，因此很难弥补损失，因为这是不经济的。
需求量
有人已经将芯片情况与Covid期间的厕纸问题进行了比较。它不像厕纸生产商那样突然失去了生产能力，或者阴谋提高价格或者没有建立足够多的工厂。您希望系统中的厕纸容量有限，以使工厂以合理的利用率运转。
卫生纸的问题与芯片相反：需求激增而不是在Covid出现之初出于恐惧下降了。导致问题的原因不是需求的反弹，而是初期的急剧上升。这种错乱-与先前在短时间内发展起来的基线心理功能下降有关。
我们在短时间内突然偏离了芯片行业的基准需求
政治权力游戏
当美国在新冠期间发现中国人控制着世界上所有的个人防护用品(PPE)时，美国吓坏了。当我们发现自己不再制造自己的药物时，我们又吓了一跳。正是这种无助的感觉使人们发疯。
当福特无法制造出备受喜爱的F150皮卡车，而我们又无法获得足够的芯片来为vape“ e香烟”供电时，我们就会遇到类似的反常反应，因为它袭击了美国的心脏地带。
几周前，我们写了一份报告，称芯片短缺将是各行各业的罪魁祸首，其影响甚至比任何人所能预测的还要广泛。到目前为止…我认为我们的预测是正确的。。
所有这些令人发狂的行为为政治指责奠定了基础……谁应该受到指责？？芯片制造商？中国人？卡农？比尔·盖茨是否垄断了GPS跟踪芯片的市场，偷偷地与假疫苗一起注射？
我们为美国的芯片行动鼓掌，不是因为我们需要更多的美国制造的芯片，不是因为我们需要更多的芯片，而是因为我们需要更安全的国内供应。芯片短缺似乎成了一个更方便的借口。
我们想知道英特尔何时会伸手向美国政府寻求帮助
GloFo的资本支出仅略高于1B美元，这几乎不足以维持他们所拥有的一切。他们当然不会以如此低的支出水平来扩大美国的产能，这与台积电和三星的支出水平几乎不成正比，这是个笑话。
我们当然不介意“短缺”是在芯片制造上花费更多国内资金的借口，我们应该明白，短缺并不是真正的原因。
如果它没有坏，就不要修复它
半导体工业并没有崩溃，…。至少在供应方面没有。如果说有什么不同的话，那就是这个行业要比过去成熟得多，而且在花钱方面也要聪明得多。这个行业已经整合到了几家非常成功的公司--…也许太少了……但这很难打破。
尽管有种种抱怨，我们还是以某种方式继续使用摩尔定律。智能手机更智能，计算机更快，芯片无处不在。我看不出有什么问题。
客户愚蠢地行动，不了解自己的供应链，从而陷入困境……..在Covid期间，我们不应该取消这些25美分的防抱死制动芯片的订单，因为当情况好转时，他们需要他们运送卡车。
半导体再次性感起来.....
长期以来，人们一直认为芯片就像我们呼吸的氧气一样……它会一直存在并且始终处于充足的供应状态。半导体估值一直很低，而软件和应用程序一直是热门的科技股。
短缺总是使心脏变得柔软…..当乔尼·米切尔（Joni Mitchel）唱歌时，……直到它消失了，你都不知道。
半导体的估值现在已经到了顶峰，经过20多年左右的时间，半导体企业的股价再次变得性感起来。
股票和后遗症随之而来
你不可能在没有巨大后遗症的情况下享受我们现在在芯片行业的那种乐趣。
我们正像它的1999年那样开派对…但我们迟早会有过剩的产能，我们会为之付出代价的。
投资问题是派对将会持续多长时间？
到目前为止，如果不是更长的话，这可能至少是一个多年的聚会。有多个积极因素，由于我们甚至还没有建造能够容纳所有新玩具的建筑物，因此花费的时间将花费数年。英特尔将很难花费20B美元……这将需要数年时间……。ASML甚至无法使EUV工具足够快地帮助醉酒的水手们花钱。
到目前为止，这似乎至少是一个长达数年的派对，如果不是更长时间的话。有许多积极的因素，而且将会花费数年时间，因为我们还没有建造出能够容纳所有新玩具的建筑物。英特尔很难花掉200亿美元的…这将需要数年的时间…ASML甚至还不能使他们的EUV工具来足够快地帮助醉酒的水手们花掉他们手中的钱。
结局从来都不是美好的，但至少这将是一个值得纪念的派对。除了我们所期望的原因之外，它可能会以不自然的方式结束。
股票价格可能会起起伏伏，但在我们刚刚开始的时候，没有理由提早离开派对。
（参考翻译自：semiwiki）


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标签：贸易美国政治权力权力游戏需求管理
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