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[科技] 不是芯片欠缺的题目,而是需求治理的题目

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fjd003 发表于 2021-5-4 18:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
-半导体产业不应指责其客户;
-你怎样修复那些还没有真正坏掉的工具?
-久长以来被以为是理所固然的,半导体难道又变得性感起来了?
-半导体是政治权利游戏中的棋子?


不是芯片欠缺的题目,而是需求治理的题目 第1张图片

芯片欠缺困扰全球

不是芯片制造商搞砸的,而是客户向系统施加了庞大的压力
半导体产业已经延续了很长一段时候生产出数十亿颗和数万亿美圆的芯片了,这些芯片将应用于每一个可以设想的装备中,然后再注入一些别的芯片。总有充足的证据证实这一究竟:芯片行业履历了基于过度供给和供给不敷的定期循环形式,这使得该行业履历了更多的循环,但客户历来没有履历过…的升沉。他们总是获得了他们想要的芯片…直到2020年。
该行业一向有充足的弹性来应对季节性/年度和周期性的需求形式。固然,价格有变化,交货期偶然也会耽误,但与我们比来看到的情况分歧。

不是芯片欠缺的题目,而是需求治理的题目 第2张图片

FinFET与平面芯片

成功运转了50多年的半导体行业忽然变得愚蠢了吗?不
客岁年头,由于Covid,芯片定单急剧下降,这对全球贸易酿成的负面影响要比芯片行业曩昔履历的任何先前的经济下滑都要快很多。这是一个快速和完整的封闭,侵害了该行业的才能,超越其应对才能的范围。
当天下起头苏醒时,需求上升的速度与放缓一样快,而芯片行业却没法敏捷做出回应。
业内很少有人晓得制造芯片需要多长时候,有多复杂以及需要几多计划……不但仅是最早辈的芯片,那些愚蠢的,普通的芯片也是如此。
是的,持久的需求是增加了,但不敷以形成紊乱
很多人会提到5G,在家工作,物联网,云计较,野生智能以及其他众多需求驱动身分,并说这使芯片行业不胜重负。
虽然芯片有很多新的利用
,但这并不是形成芯片欠缺的首要根源,而只是一个促进身分
这些利用已经成长了多年,而且在相当长的一段时候里都在增加,假如这是唯一的变量,芯片行业应当可以做出反应。
这并不是说缺少晶圆厂,也不是现有的晶圆厂被烧毁或丧失
旧的晶圆厂永久不会死……他们只是搬到劳动力本钱较低的地域,而被重新操纵以制造更廉价的芯片。中国建造的晶圆厂比天下其他地方的总和还要多,而且还将较老的工场迁入中国,以进步产能。
几年前,可以用几美圆的廉价价格采办到旧的晶圆厂装备,由于对旧技术的需求几近不敷以使其值得继续利用。
公司现实上是在放弃那些在经济上不再可行的旧的芯片制造厂。
一些聪明的运营商,例如Tower Jazz,很是聪明地拿起了很多甚至与供给协议一路签定的旧晶圆厂,而本钱却很少,特别是与装备的原始代价相比。
这些晶圆厂仍在生产比以往更多的芯片
,所以不像很多产能已经停产
关于操纵率
斟酌到晶圆厂的经济性在于连结高本钱麋集型资产的高操纵率,一家装备了各类工具的晶圆厂,方针是要找到一种方式,使它们尽能够长时候地连结接近100%的产能水平,以最大限度地进步获利才能。
很多年前,也就是25多年前,当我们刚起头涉足该行业时,运营晶圆厂似乎是一条简单的经历法例。假如您的操纵率跨越60%或70%,那末您就是在赢利。80%到90%的操纵率是一个不错的区间,那边的利润率很高,而且客户的交货时候使他们感应满足。当您到达90%以上操纵率时,那末您就需要订购更多装备或起头建造新的晶圆厂。
周期性的题目出现在一切的工场都跨越90%的操纵率的工场中,而且一切工场都同时起头订购新装备,在安装一切这些装备时,会形成几个季度的供过于求。
客岁,由于Covid,台积电的操纵率在三月份跌落绝壁。现在,他们能够正在运转100%或更多(没有为一般办事而取下工具),他们尽心尽力,试图填补因定单取消而酿成的几个月的生产损失。
题目在于,由于系统中没有太多的过剩容量,是以很难填补损失,由于这是不经济的。
需求量
有人已经将芯片情况与Covid时代的厕纸题目停止了比力。它不像厕纸生产商那样忽然落空了生产才能,大概诡计进步价格大概没有建安身够多的工场。您希望系统中的厕纸容量有限,以使工场以公道的操纵率运转。
卫生纸的题目与芯片相反:需求激增而不是在Covid出现之初出于恐惧下降了。致使题目标缘由不是需求的反弹,而是早期的急剧上升。这类庞杂-与先前在短时候内成长起来的基线心理功用下降有关。
我们在短时候内忽然偏离了芯片行业的基准需求
政治权利游戏
美国在新冠时代发现中国人控制着天下上一切的小我防护用品(PPE)时,美国吓坏了。当我们发现自己不再制造自己的药物时,我们又吓了一跳。正是这类无助的感受使人们发狂。
当福特没法制造出备受爱好的F150皮卡车,而我们又没法获得充足的芯片来为vape“ e卷烟”供电时,我们就会碰到类似的变态反应,由于它攻击了美国的心脏地带。
几周前,我们写了一份报告,称芯片欠缺将是各行各业的罪魁罪魁,其影响甚至比任何人所能猜测的还要普遍。到今朝为止…我以为我们的猜测是正确的。
一切这些使人发狂的行为为政治指责奠基了根本……谁应当遭到指责??芯片制造商?中国人?卡农比尔·盖茨能否把持了GPS跟踪芯片的市场,偷偷地与假疫苗一路注射?
我们为美国的芯片行动拍手,不是由于我们需要更多的美国制造的芯片,不是由于我们需要更多的芯片,而是由于我们需要更平安的国内供给。芯片欠缺似乎成了一个更方便的捏词。
我们想晓得英特尔何时会伸手向美国政府追求帮助
GloFo的本钱支出仅略高于1B美圆,这几近不敷以保持他们所具有的一切。他们固然不会以如此低的支出水平来扩大美国的产能,这与台积电和三星的支出水平几近不成反比,这是个笑话。
我们固然不介意“欠缺”是在芯片制造上花费更多国内资金的捏词,我们应当大白,欠缺并不是实在的缘由。
假如它没有坏,就不要修复它
半导体产业并没有解体,…。最少在供给方面没有。假如说有什么分歧的话,那就是这个行业要比曩昔成熟很多,而且在花钱方面也要聪明很多。这个行业已经整合到了几家很是成功的公司--…也许太少了……但这很难打破
虽然有各种埋怨,我们还是以某种方式继续利用摩尔定律。智妙手机更智能,计较机更快,芯片无处不在。我看不出有什么题目。
客户愚蠢地行动,不领会自己的供给链,从而堕入窘境……..在Covid时代,我们不应当取消这些25美分的防抱死制动芯片的定单,由于当情况好转时,他们需要他们输送卡车。
半导体再次性感起来.....
持久以来,人们一向以为芯片就像我们呼吸的氧气一样……它会一向存在而且始终处于充沛的供给状态。半导体估值一向很低,而软件和利用法式一向是热门的科技股。
欠缺总是使心脏变得柔嫩…..当乔尼·米切尔(Joni Mitchel)唱歌时,……直到它消失了,你都不晓得。
半导体的估值现在已经到了颠峰,经过20多年左右的时候,半导体企业的股价再次变得性感起来。
股票和后遗症随之而来
你不成能在没有庞大后遗症的情况下享用我们现在在芯片行业的那种兴趣。
我们正像它的1999年那样开派对…但我们早晚会有过剩的产能,我们会为之支出价格的
投资题目是派对将会延续多长时候?
到今朝为止,假如不是更长的话,这能够最少是一个多年的集会。有多个积极身分,由于我们甚至还没有建造可以包容一切新玩具的修建物,是以花费的时候将花费数年。英特尔将很难花费20B美圆……这将需要数年时候……。ASML甚至没法使EUV工具充足快地帮助醉酒的海员们花钱。

到今朝为止,这似乎最少是一个长达数年的派对,假如不是更长时候的话。有很多积极的身分,而且将会花费数年时候,由于我们还没有建造出可以包容一切新玩具的修建物。英特尔很难花掉200亿美圆的…这将需要数年的时候…ASML甚至还不能使他们的EUV工具来充足快地帮助醉酒的海员们花掉他们手中的钱。
终局历来都不是美好的,但最少这将是一个值得纪念的派对。除了我们所期望的缘由之外,它能够会以不自然的方式竣事。
股票价格能够会起升沉伏,但在我们刚刚起头的时辰,没有来由提早分开派对
(参考翻译自:semiwiki)


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