6亿人口的东南亚正处于历史风口！人口红利即将到来

小河蚌闯天涯 · 发表于 2021-5-5 02:46:35

东南亚市值最高的公司叫冬海（Sea），市值1400亿美金，比腾讯、阿里、字节跳动要小，但已经与京东的规模相当。这家公司的总部在新加坡，冬海集团目前最大的股东就是腾讯，老板李晓东是个土生土长的天津人，目前新加坡前10的富豪。
冬海集团的创立与壮大

李晓东2000年从上海交大毕业之后去美国斯坦福读了MBA，毕业之后就移民去了新加坡，成立了一家游戏公司，并且在2010年拿到了腾讯投资，钱不重要，但是他同时拿到了英雄联盟游戏东南亚独家代理权。英雄联盟后来有多火大家都知道，这就直接让冬海起飞，并且连续接了好几个游戏的代理权，比如鹿鼎记、地下城与勇士，再加上qq飞车和王者荣耀，腾讯一手把冬海扶植起来，成为了东南亚游戏行业的一哥。短短三年，冬海就已经是东南亚最大的游戏发行商，2017年的时候，冬海又拿到了吃鸡游戏的代理权。英雄联盟、吃鸡、王者荣耀，国内这些最火的一线游戏，冬海全部承接，直接复制粘贴。
不光是游戏，冬海还打造了一个叫做虾皮Shopee的电商网站，也就是东南亚版的拼多多，专攻廉价市场，服务于农村和小城市的客户。游戏加上电商，中国无数创业公司拿命换出来的成功经验，都是冬海的学习对象。所以，短短几年时间，虾皮的访问量和交易额在东南亚六国里面都冲进了前3。中国互联网巨头们摸着石头过河，冬海就摸着中国互联网过河，所以他少走了很多弯路，估值也在不断翻倍。2017年，冬海公司成了第一家成功赴美上市的东南亚互联网公司，现在估值千亿。短短十年，冬海就成了一家1000亿美金的公司。就算送给你一台印钞机，日夜不停地印钱，也印不了这么快。
前几年，国内互联网公司又开辟了新的玩法，无论他们原本的业务是什么，都开始尝试放贷。腾讯和阿里就不说了，其他那些搞点评、送外卖、看视频的，甚至连打车软件都开始放贷款，中国有关部门早就已经完善了这些领域的监管，但是东南亚那边的互联网公司，马不停蹄地跟上了，冬海也开始搞线上支付，从游戏付费开始，逐渐变成了数字金融服务，类似于支付宝、微信支付，然后开始做放贷的服务Pay Later。2020年冬海成功申请到新加坡数字银行牌照。这牌照新加坡全国一共就四张（Grab和新加坡电信、冬海集团、绿地金融、蚂蚁集团），去年这家公司的游戏业务收入和电商收入都是东南亚第一。你想象一下，如果今天把阿里和腾讯二合一变成一家公司，会是怎样的场景？这就是东南亚的冬海。就这样一个由中国人创立，在中国资本的加持下，把阿里、腾讯无缝复制的新加坡企业，成为了东南亚的互联网霸主。
中国资本在东南亚的布局

冬海公司的成功不是一个个例。东南亚互联网公司背后，有无数中国资本的影子。中国资本在东南亚是怎样无敌的存在呢？线上购物领域，东南亚排名第一的叫来赞达Lazada，阿里巴巴控制83%的股权，资本上等于它的子公司。排名第二就是冬海Shopee，幕后的支持者是腾讯。排名第三Tokopedia也是阿里参股，排名第五的越南电商Tiki，最大的股东是京东。而美国电商巨头亚马逊在东南亚只能排到第10。
基本上东南亚网购行业的格局就跟中国各省市差不多了，电商连着的就是物流，目前东南亚最大的物流企业里面，Lazada排第一，排名第二是极兔，创始人是OPPO原来的副总裁，投资人是段永平。然后就是顺丰在缅甸、印尼和越南的布局。游戏行业，中国的广州易幻、智明星通、IGG等公司基本垄断了东南亚的游戏市场。前10名游戏有8个是中国团队开发，其中当然有腾讯的吃鸡和王者荣耀。
手机行业更不用说了，东南亚手机市场销量前5的品牌有4个来自中国，第一第二是vivo和oppo，第四第五是Realme和小米，只剩下三星一家外国公司。短视频方面，字节跳动和快手你争我夺，跟前几年国内的形势一模一样。互联网行业，基本上东南亚就是中国市场的分赛场，你去看一眼，打来打去的那些都是熟人。此外，在东南亚的通讯设备领域，华为和中兴是绝对的霸主。传统基建领域，我们也加大了投入，像码头、机场、桥梁、高铁，近两年的投资规模，基本上已经和日本在东南亚是平起平坐，那么东南亚到底还有哪些机会呢？
东南亚的人口红利即将到来

人类历史上发展最快的3个国家，第一是韩国，1962年，韩国人均GDP只有100美元，2007年步入发达国家的时候，人均GDP超过了15000美元，45年增长了150倍。第二名是日本，1946年至1976年，日本30年经济增长了50倍。第3名就是中国，从1978年到去年2020年，42年间GDP算上通胀的话，增长了40倍。这就是亚洲国家独有的雁阵模式！先从轻工业、纺织业干起，然后升级做电子和高级制造，最后转型科技、文创和金融。中国香港、新加坡等其他富裕的亚洲地区，也都是这个套路。那么雁阵里面，下一个承接奇迹的地方会在哪里呢？
东南亚有6亿人口，市场很大，平均年龄很小，人口红利即将到来。加上中国的产业升级，很多落后的产能需要东南亚消化，还有我们一带一路既定国策，现在的东南亚应该是站在历史的风口上。日本其实早就看到这点，2000年以来，日本在东南亚已经完工和正在建设的基建投资，高达2300美元。中国虽然到目前只有1500亿美元，但近两年我们和日本是差不多的。
中国的机会

过去三年半，东南亚的科技项目一共在全球融到了263亿美元，其中132亿美元是中国企业投资的，投资了超过了一半。东南亚的互联网行业，基本上就是中国互联网行业的分战场。东南亚10个科技独角兽企业，每一家背后都有中资巨头的影子。原因也很简单，互联网行业就是赢家通吃。美国互联网行业最早起步，几乎垄断了全球互联网行业，连欧洲都没有几家能跟美国对抗的企业。而中国由于各种原因，形成了一套完全独立的生态系统，进化出了跟国外完全不一样的互联网生命体，中国互联网行业本身内卷就严重，竞争非常残酷。因此，这些百战余生的幸存者，都是最强的战士，放到海外去打，就很容易能打穿其他市场。
东南亚和中国的文化同根同源，再加上东南亚自身的基础比较薄弱，想要靠他们本土的创新来抵抗。非常困难。另外，几代华人在东南亚打拼积累下的资源，也是中国资本很好的合作对象。目前，马来西亚90%的GDP掌握在华人手里，印尼95%GDP，新加坡基本上100%GDP都掌握在华人手里。因此，这些地方天然就有和我们合作的基础。不过，虽然成功的案例很多，但是中国企业在当地翻船事故也不少。比如，中国品牌的摩托车，10年之前，曾经占领了越南80%的市场份额。而且为了争夺市场，大打价格战，质量非常垃圾，而且售后服务差，最终几乎在越南市场消失。
另外，由中国企业承建的泰国高铁项目，签约五年却迟迟没有开工。还有腾讯在东南亚花费重金大力推广微信，最终也没能成功。更多的是普通的老板，听说东南亚发展，第一反应就是跑去开发房地产，这种思路真让人又好气又好笑。非常的有中国特色，因为我们经济增长的红利很大一部分分到了房地产里，给大家造成一种买房一定赚钱的印象。一听说哪里经济发展得好，大家的第一反应不是去办厂、开店，而是去买房子。结果这几年，很多东南亚的楼盘利用这个心理，坑了很多的中国买房客，大量的资金白白浪费。
最后
如果你现在知道了，明天会有一个国家经济一定会腾飞，那么你会打算去做些什么？

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