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[科技] 海外金融要参丨美债实际收益率降至创纪录低点，德国商业信心下滑，亚马逊招聘“数字货币和区块链产品主管”

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美美的舒小洁 发表于 2021-7-27 12:59:11 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
“中概股情况还能更糟吗？”，从上海到伦敦，交易员在思考；巴克莱在投资银行业务上超过瑞士信贷，部分拜Bill Hwang所赐；Man Group首席执行官表示，加密货币“没有内在价值”，但适合交易，这是句看似正确却没有大意义的话语；亚马逊招聘数字货币和区块链产品主管，随之加密货币应声上行，马斯克已经开始在加密货币领域内坐冷板凳；“ESG”里，注重“S”与“G”，理应如此。

1. 全球金融市场

中国对教育行业的打击打击了外国投资者

Financial times报道，中国对规模达1000亿美元的私人教育行业进行全面改革，将使该行业的许多外国投资者消失，并有可能抹去来自贝莱德(BlackRock)、BAIllie Gifford、腾讯(Tencent)、红杉(Sequoia)和软银(SoftBank)愿景基金(Vision Fund)等集团的数十亿美元投资。根据该规定，教授学校课程的企业将被禁止在世界范围内赚取利润、筹集资金或上市，并将被禁止接受外国投资。此举导致美国三大上市集团——TAL Education、新东方教育(New Oriental Education)和高途科技(Gaotu Techedu)——的估值过高。这些变化是中国政府努力的一部分，目的是让人们更能负担得起养育子女和教育的费用，并应对迫在眉睫的人口下降。人口下降威胁着中国的经济未来。

美联储会议临近，华尔街股市趋于平静

Financial times报道，在美联储(Fed)周三公布最新货币政策决定之前，投资者变得谨慎，华尔街和欧洲股市出现波动。标普500指数(S&P 500)下跌0.1%，以科技股为主的纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)持平，欧洲斯托克600指数(Stoxx 600)下跌0.1%，此前三大股指上周均被强劲的企业收益推高至历史高点。市场情绪变得谨慎起来。此前，中国政府限制教培企业的行动导致中国股市大幅下跌，预计这将打击海外投资者。中国沪深300指数(CSI 300)下跌3.2%，此前中国政府禁止教育培训集团盈利、融资或上市。不过，周一政府债券价格持稳。基准的10年期美国国债收益率(与价格走势相反)下跌0.01个百分点，至1.275%。周一，10年期美国国债的实际收益率——扣除预期通胀后的回报——也创下了负1.127%的纪录低点。基准国债收益率从3月份的近1.8%大幅下滑，令分析师感到意外。

对新冠疫情和供应链担忧加剧，德国商业信心下滑

Financial times报道，一项受到密切关注的调查显示，德国企业信心已从10年来的高点下滑，企业越来越担心全球供应链中断和冠状病毒感染卷土重来的影响。慕尼黑Ifo研究所(Ifo Institute)表示，其商业环境指数6个月来首次下降，从6月的101.7降至7月的100.8。对未来6个月的预期下降，超过了对当前状况的信心改善。路透调查的经济学家此前预计，欧洲最大经济体的信心指数将继续上升至102.1。但Ifo主席Clemens Fuest表示:“供应瓶颈和对新感染人数上升的担忧正在拖累德国经济。”服务、制造、零售贸易企业的景气恶化;建筑业是唯一前景继续光明的行业。

出于对增长的担忧，美债实际收益率降至创纪录低点

Financial times报道，全球最重要的政府债券经过通胀调整后，投资者预期能获得的回报率已降至创纪录低点。此次下跌对全球市场产生了广泛影响。美国10年期国债实际收益率周一进一步跌至零以下，实际收益率降至负1.127%，原因是股市抛售促使亚洲投资者转向安全的政府债券。花旗(Citi)全球宏观策略师Jamie Fahy表示:“尽管潜在的增长背景非常强劲，但市场已从考虑通货再膨胀，转变为或许有点滞胀的担忧。”他指的是低增长和高通胀的组合。在周三美联储政策会议召开之前，市场的不安情绪正在积聚。美联储主席杰伊•鲍威尔(Jay Powell)可能会提供有关美联储逐步缩减债券购买计划时间表的线索。在经济前景更加不确定的情况下，交易员降低了对美联储加息速度的预期。

巴克莱在投资银行业务上超过瑞士信贷

Wall Street Journal 报道，巴克莱(Barclays PLC)最近在投行业务收入方面超过了瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)，这表明这家英国银行长期以来试图成为主要银行的努力遭遇挫折，但正在取得进展，这在一定程度上要归功于这家瑞士竞争对手的麻烦。Dealogic的数据显示，今年第二季度，总部位于伦敦的巴莱克银行超过苏黎世银行，成为美国以外最大的投资银行，其投行业务收入为12.6亿美元，市场份额为4.1%。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)是本季度最大的投资银行，营收为31.5亿美元，市场份额为10.1%。在巴克莱内部，高管们表示，瑞信关键客户Archgos Capital Management)和格林希尔资本(Greensill Capital)的倒闭打乱了投行格局。这为巴克莱创造了一个难得的机会，在收购咨询业务以及为全球企业安排债务和股票销售方面抢占市场份额。

2. 国际监管动态

Tether高管因银行欺诈面临刑事调查

彭博报道，美国对Tether的一项调查正在关注数字代币背后的高管是否存在银行欺诈行为，这是一项可能对加密货币市场产生广泛影响的刑事案件。具体来说，联邦检察官正在调查Tether是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易，三名直接了解此事的人士表示，由于调查是保密的，他们要求不具名。刑事指控将是美国政府打击虚拟货币行动中最重要的进展之一。这是因为Tether是迄今为止最受欢迎的稳定币——设计成不受剧烈价格波动影响的代币，使它们成为买卖波动性更大的货币的理想选择。联邦检察官至少从2018年起就一直在关注Tether。其中一名知情人士说，近几个月来，他们给一些人发了信，提醒他们自己是调查的目标。这些通知表明，是否提起诉讼的决定可能很快就会做出，最终将由司法部高级官员决定是否有理由提起诉讼。

3. 绿色金融与ESG相关

富达国际扩展可持续投资投票指引, 增订董事会性别多元化及气候变化新方针

富达国际(富达)于当地时间7月26日宣布，在其《可持续投资投票原则及指引》中， 增加针对气候变化及董事会性别多元化的全球新方针。在大部分发达市场，富达将与董事会女性比重未达30%的被投企业展开积极沟通，并考虑通过股东大会投票向管理层表态。在仍在建立性别多元化标准的发展中市场，富达将董事会女性占比目标设定为15%。

4. 金融科技与虚拟货币等

Man Group首席执行官表示，加密货币“没有内在价值”，但适合交易

Financial times报道，全球最大上市对冲基金管理公司曼氏集团(Man Group)的首席执行官表示，加密货币“没有内在价值”，但由于其剧烈的价格波动，正在为他的公司创造交易机会。Luke Ellis在接受媒体采访时发表的言论，突显出当今加密货币交易的一个讽刺之处:很多市场行动涉及的参与者都怀疑它们的最终效用。“如果你从整体上看，加密货币是一种纯粹的交易工具。它没有任何内在价值。这是一种郁金香球茎，”他说。17世纪，郁金香成为荷兰金融狂热的焦点。总部位于伦敦的曼氏集团(Man Group)为客户管理着1270亿美元的资产。该集团以使用定量模型而闻名，这些模型试图从市场的定价异常和趋势中获利。Ellis表示，加密货币是“我们今天交易的可能800个市场之一，外加1.5万支股票和数千个信用额”。

加密交易所FTX、Binance将交易员的杠杆率限制在20倍

彭博报道，两家最大的加密交易所正在降低向交易员提供的最大杠杆。根据该公司的声明，币安和FTX Trading Ltd.的上限现在都将是20倍，而不是125倍和101倍。在社交媒体上，高管们提到了消费者保护，FTX的Sam Bankman-Fried旨在“鼓励负责任的交易”。人们认为，利用借来的钱加大对相关资产的敞口，是导致比特币价格出现极端波动的原因，比如今年5月的一次抛售，导致比特币价格下跌逾三分之一。虽然加密交易所采取行动控制这种策略的最极端使用，但它们远没有关闭这种策略——其杠杆率仍比标准的美国股市账户高出20倍。

亚马逊招聘数字货币和区块链产品主管

彭博报道，上周，亚马逊在网上发布了一则招聘广告，寻找“数字货币和区块链产品主管”。Insider网站早些时候报道了这条帖子的存在后，比特币飙升了近4万美元。“你将利用你在区块链、分布式账本、中央银行数字货币和加密货币领域的专业知识来开发应该开发的能力，”该帖子说。“你将与包括AWS在内的亚马逊各团队密切合作，制定路线图，包括客户体验、技术战略和能力，以及推出战略。”

比特币图表模式或将引导多头至44000美元的水平

彭博报道，比特币上周迅速反弹，突破了3万美元的重要心理关口，鼓舞了多头，推动比特币价格在周一突破了关键阻力3.65万美元。这一走势证实了一个经典的双底模式，即当该模式的目标和比特币的200天移动均线趋同时，可能会反弹至4.4万美元。近期价格走势显示，近期阻力可能位于41,000美元至42,000美元区域。

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