对元宇宙领域相关股票的投资机会总结
- 内容的虚拟世界已经存在了30多年。
- 物理网关约占投资机会的四分之一。
- 创建元宇宙内容需要将独特技能和经验结合在一起，因此将形成意想不到的有趣的合作伙伴关系。
虚拟的网络世界，真实的投资机会
元宇宙会不会是我们生活的各个方面的一场革命，还是将无处可去的荒谬的炒作，或者是我们生活了几十年的网络世界的自然发展？
什么是"元宇宙"？
关于“元宇宙”的认知分歧很大，对于有一些人来说，元宇宙将彻底改变我们生活的方方面面：我们玩游戏的方式，购物的方式，学习的方式，工作的方式；对于其他人来说，这些都是炒作：高科技先制造问题然后再推销解决方案。
其实我们理性地看待它，上述两者都没有得到关于元宇宙的最重要的事实：我们已经在元宇宙的世界中生活了几十年。
关于元宇宙的"V.I.P."
我们认为元宇宙是三个相互关联的基本景观组成的，我们称之为"V.I.P."。
其中的“V”是"Virtual World即虚拟世界"，"虚拟世界"是内容。内容的虚拟世界已经存在了30多年，它被称为互联网。
而“I”是"Infrastructure即基础设施"，"基础设施"是内容将位于其上的基础设施设备：那只不过是计算机网络，而计算机网络陪伴我们也已经有30年了。
而“P”是"Physical Gateway即物理网关"是指我们将通过这些设备与内容进行交互，并将其集成到我们日常生活中，十多年前我们进入了触摸屏智能手机时代，我们花了越来越多的时间置身其中
“元宇宙”本身描述了我们如何通过内容的虚拟世界来主动与之互动，而不是被动地体验它。其实20年前我们就已经在社交媒体上这样做了。
计算机网络越来越快，智能手机正在转向虚拟现实耳机，社交媒体正在成为无中介的虚拟社交互动，但这些都是几十年来用户行为的发展趋势，只不过现在通过先进的技术来加速发展 了。
我们相信，这就是为什么一些世界上最大的软件、硬件、社交媒体、游戏和娱乐公司，从Facebook（FB）和Nvidia（NVDA）到苹果（AAPL）、索尼（SONY）和Epic Games，现在都在争先恐后地进行与“元宇宙”相关的收购和投资。我们认为这是未来十年快速增长的经济机会 点- 并且世界似乎已经为此做好了准备。
可穿戴技术和高速网络
让我们从物理网关（Physical Gateway）开始，它为用户提供了进入元宇宙的方式；并且通过它，数据在用户和元宇宙之间移动。我们认为，物理网关约占“元宇宙”相关题材的投资机会的四分之一。我们在这里看到的最大的技术趋势新闻是从智能手机到可穿戴增强和虚拟现实（AR / VR）技术的转变。
而投资机会在于使可穿戴增强和虚拟现实（AR / VR）技术变得更轻，更舒适，更少迷失方向，功能更强大。一些制造商，如HTC（OTC：HTCKF），生产可穿戴增强和虚拟现实（AR / VR）耳机，护目镜和其他可穿戴设备。其他公司，如Sunny Optical （OTCPK：SNPTF） （OTCPK：SOTGY），专门从事这些在下一代AR / VR头显中用于眼睛和运动跟踪的微镜头和传感器模块。
在我们看来，基础设施（Infrastructure）代表了“元宇宙”相关题材的另外四分之一的投资机会，基础设施（Infrastructure）用于在用户和元宇宙之间传输数据。
我们相信图形处理专家和创业先锋公司，如Nvidia，在元宇宙的3D渲染中发挥着关键作用。Nvidia的技术最初用于游戏和模拟，适合虚拟世界。该公司的开放平台Nvidia Omniverse已经注册成了重要的设计工具平台，并且已经招募了来自娱乐，工程和汽车行业的合作伙伴。随着用户共享大量日益敏感的数据，我们也看到对像Palo Alto Networks这样的网络安全解决方案提供商的需求越来越大。
虚拟商品的虚拟购物
如果没有虚拟世界本身，那么所有的这些硬件都无济于事 - 一旦你开始想象“元宇宙”这个虚拟世界的潜在规模和范围，那么它很快就会让你感到头晕目眩。这就是为什么我们认为内容生成将占“元宇宙”相关题材的投资机会的一半。
我们可以将“元宇宙”的内容机会视为AR（内容叠加在现实世界中）和VR（内容构成整个虚拟世界）之间的分裂，但也可能会跨越了AR走向与VR融合。六年前，Pokemon GO通过智能手机将AR带入主流游戏领域。今年早些时候，它被用作演示微软AR HoloLens耳机的应用程序，而据报道，该游戏的开发商Niantic正在通过开发自己的一套AR眼镜来进一步进入AR移动游戏世界，以实现更身临其境的游戏玩法。
通过VR，消费者已经在虚拟购物购买虚拟商品。游戏技术公司与Gucci和Nike（NKE）等服装制造商之间的合作伙伴关系使我们能够在虚拟世界中穿着从数字陈列室购买的设计师服装，为我们自己的在线虚拟化身进行打扮。流行歌星的虚拟化身在虚拟场所举办音乐会，他们的粉丝的化身在那里进行相互交流。今天的一些流行歌星甚至以虚拟化身的身份出生。其他"虚拟人类"正在被创造出来，作为领先品牌的社交媒体的影响者，甚至可以与现实世界的流行明星一起竞争各自的粉丝群体。
如果这一切听起来有点无聊（需要明确的是，资金绝不是问题），不过请考虑相同技术的其他一些用途。
AR还用于汽车的"平视"显示器，其中挡风玻璃具有叠加的导航和安全信息。除了AR之外，视频会议本身似乎是由COVID-19新冠大流行推动的最新现象，而且视频会议正在迅速走向3D和沉浸式。房地产经纪人提供身临其境的房屋之旅。教育机构正在提供虚拟讲座。沉浸式虚拟世界对于培训外科医生和工人（如核电站操作员或航空公司飞行员）具有明显的好处，他们正在进入高风险环境。
而创建“元宇宙”的内容可能会将意想不到的独特技能和经验结合在一起，从而创建出了有趣的合作伙伴关系。
投资者可以在3D设计和仿真软件领域的关键支撑公司中寻找投资机会，这些公司开始将他们的技能应用于创建虚拟人类或"数字孪生"。与此同时，消费者和工业公司也有机会使用这些新技术来增强其培训和运营效果，或将其市场扩展到虚拟世界。
我们已经提到了与消费品品牌合作进行游戏内购物的社交游戏平台。我们认为，他们的下一次合作可能会利用视频游戏行业在渲染超逼真的图形方面的专业知识，或者娱乐巨头们的讲故事技巧和知识产权。只有元宇宙的前景才能理解像微软这样的硬件和云计算公司会出资收购像Activision Blizzard这样的视频游戏专家的专业公司。
视频游戏化一切
对于投资者来说，这种无限的覆盖的应用范围和交叉施肥的特性使“元宇宙”成为一个具有挑战性的投资机会。
当其一些领导者是开发或收购新技术的股票市场的大盘股老手，而另一些则是颠覆性的微型股，需要投资者更彻底地尽职调查时，我们认为有必要采用以研究为主导的主动管理方法来识别那些具有创新，管理质量和战略合作伙伴关系的正确组合的公司。
这种组合也形成了一个庞大而快速发展的生态系统。它的发展前景不亚于"视频游戏化"，因为“元宇宙”需要我们所做的一切几乎都是身临其境的互动在线活动。虽然我们相信建立基础设施和物理生态系统以使这种身临其境的体验无缝化将需要数年和数十亿美元的投资，但我们已经开始以谦虚，笨拙的方式生活在元宇宙中。在我们看来，当某些东西感觉如此自然时，消费者不会等待技术变得完美，就像他们不会等待现代图形处理微架构一样，然后再玩Space Invaders。
简而言之，“元宇宙”的投资游戏很可能是史诗般的，而且已经在进行中。我们认为，现在是投资者认真对待“面向元宇宙”竞争的好时机。
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