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[科技] 印尼企业GoTo下周上市:估值超200亿美元 阿里软银是股东

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他在那方 发表于 2022-4-7 20:41:06 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
印尼企业GoTo下周上市:估值超200亿美元 阿里软银是股东 第1张图片

雷递网 雷建平 4月7日报道
印尼最大科技集团GoTo Group(下称“GoTo”)将于4月11日在印尼本地上市,募集高达11亿美元,估值将超过200亿美元。
在如此低迷的市场行情下,GoTo将成为2022年全球最大的IPO之一。
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GoTo 首席执行官Andre Soelistyo 表示,GoTo在当前条件下(全球市场和宏观环境的波动)进入公开市场,这证明其业务的长期潜力。
GoTo是东南亚网约车巨头Gojek和电商平台Tokopedia合并后的新公司,公司生态系统包括印尼最大移动服务平台(Gojek)、印尼最大电子商务平台(Tokopedia)和电子支付和金融服务平台GoTo Financial。
印尼企业GoTo下周上市:估值超200亿美元 阿里软银是股东 第3张图片

目前,GoTo主要业务范围涵盖出行服务、快递及短途配送服务、电子商务、金融服务等。2020 年,GoTo平台交易总额超220亿美元,占据印尼全国消费支出总额的近三分之二。
据介绍,印尼2020年国内生产总值超1万亿美元,总人口2.7亿,是世界第四人口大国,拥有庞大的年轻互联网用户群体。
据估计,到2025年,印度尼西亚的金融科技潜在市场总额(TAM)将超6000亿美元。当前,印尼正处于数字化发展的重要拐点。
2021年11月,GoTo宣布完成13亿美元融资,投资方包括阿布扎比投资局、Avanda、富达、谷歌、春华资本。
当然,GoTo在2021年前七个月亏损 8.2 万亿印尼盾(5.7 亿美元),但GoTo首席执行官Soelistyo对此持乐观态度。
Soelistyo表示:“对于那些参与我们生态系统成功的人,以及所有相信“印度尼西亚梦”的人来说,我们的上市将是一个伟大的时刻。”“我们希望我们的IPO将向世界展示我们国家和整个东南亚地区存在的巨大机遇。”
虽然GoTo集团的Tanuwijaya、Soelistyo和Aluwi在股份出售后还保留26%投票权,但他们对GoTo的直接所有权很小:
印尼企业GoTo下周上市:估值超200亿美元 阿里软银是股东 第4张图片

假设超额配售,Tanuwijaya持有1.77%股份,Soelistyo持有0.84%的股份,Aluwi持有0.77%的股份。软银和阿里巴巴分别为8.71%和8.84%。
谷歌、腾讯、新加坡国有控股公司淡马锡、马来西亚主权财富基金Permodalan Nasional Berhad及Avanda Investment Management、Fidelity International、Primavera Capital 和Ward Ferry也是股东。
印尼企业GoTo下周上市:估值超200亿美元 阿里软银是股东 第5张图片

随着GoTo上市,遭遇资本市场重创的阿里巴巴、软银都将获得巨大的回报,因为阿里巴巴、软银都是GoTo的重要股东,持股的价值近50亿美元。
东南亚成移动互联网热土
近年来,东南亚与印度成为了移动互联网领域的投资热土。其中,东南亚网约车和快递巨头Grab今日完成与特殊目的收购公司(SPAC)Altimeter Growth Corp合并,并在纳斯达克交易。
新公司市值约400亿美元,并获得约45亿美元现金,还包括40亿美元的PIPE( 上市后私募投资),参与者将包括贝莱德、富达、T. Rowe Price、摩根士丹利的Counterpoint Global基金、新加坡主权基金管理公司及淡马锡等机构。
印度尼西亚电商企业Bukalapak也在2021年8月在印度尼西亚本土交易市场上市,募资15亿美元。Bukalapak成为印尼有史以来规模最大的电商领域IPO。
东南亚还有一家知名企业——Sea,Sea曾在2020年12月发行1320万股,发行价为195美元,募资超过25亿美元。2021年9月,Sea宣布发售价值25亿美元,到2026年9月15日到期的高级可转债,Sea还发售1100万股ADS,又募资数十亿美元。
2022年1月,腾讯还宣布减持Sea的14,492,751股A类股份,使腾讯于Sea的股权从21.3%减少至18.7%。若以当时股价计算,腾讯可套现超过30亿美元。
文本感谢:善水家族办公室首席投资官 Alex Ma支持
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