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躺平的美国,到底是在复苏还是在衰退?真相可能很残酷
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发表于 2022-11-21 16:28:09
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过去在世界上一直有两种模式之争,一个是以
美国
代表的西方市场模式,一个是以苏联为代表的计划模式。在苏联发展如日中天的时候,苏联模式一度也曾在世界上引一时风气之先,并让美国感到巨大的竞争压力。
但是随着苏联的解体,苏联模式也被西方贬得一无是处。紧接着西方开始把矛头对准我们,因为我们现在实际上是走的一条自己的路,而且不但走通了,还在几十年里就追上来了,赶超了除美国以外的其他所有国家。
这条路好不好,我们自己当然知道,但是在西方的二元思维之下,那就是非黑即白,只要是跟他不一样的路,它就无法接受。所以这些年我们感受比较深刻的,就是不管咱们做什么事情,在西方看来,必须要争个高低出来,以证明他们的先进性。
在经济上,他们要求必须按他们的标准执行,否则的话,就不承认你的市场经济地位。在疫情防控上也是如此,他们认为只有他们的模式才是正确的。那我们可以给美国这三年来经济的发展情况做一个盘点,看看所谓的西方模式,是否真的比我们做得更好呢?
复苏的美国
自美国大规模爆发疫情以来,今年其实也是第3个年头了,美国在面对疫情防控和经济发展,进行综合衡量的时候,最后选择的是一条什么样的发展之路呢?
我们可以看到在2020年,由于受到疫情的冲击,美国的股市出现崩盘性大跌。道琼斯指数从29,000多点,一口气跌到了18,000多点,整整跌去了1万点,但是美国并没有做好接受这种崩盘性冲击的准备,为了避免出现金融危机和经济危机,不得不进行大放水。
美国的这次大放水,其实并不是突如其来的,自2008年以来,美国为了刺激持续疲软的经济,进行了一轮又一轮的大放水。但是随着边际效应递减,放水的刺激作用也变得越来越小,所以在2020年出现崩盘危机时,美联储推出的放水刺激政策是终极大招,无限放水。
应该说这种不计代价不计后果的大放水,其推动作用还是明显的,即便是有疫情的冲击,美股站稳了,美国的经济虽然也受到一定程度的冲击,但是好在没有出现不可挽回的后果,经济在短暂的冲击之后,逐步又恢复了正增长。
我们把2020年到2021年,这两年可以看作是美国经济的一个修复过程,那么到了2022年,按照很多专家的说法,美国经济已经恢复了正常,回到了增长的正轨。为什么要这么说呢?因为美联储在2022年开始加息了。
退出宽松,开始加息,实际就是美国官方也认为美国的经济增长强劲,已经具备了进行金融紧缩的基础条件。因为在另一方面,美国当时为了拯救经济进行无限放水,它的副作用也开始逐渐体现出来,就是美国国内的通胀越来越高,甚至有将要失控的迹象,不加息肯定是不行了。
那么美国进行金融紧缩,从市场上回收美元流动性,如果经济的增长没有扎实的基础,是很容易出现崩盘,也就是通常说的大萧条的。所以很多人从各个方面,寻找哪一些数据来证明美国经济复苏良好的这个说法。
其中最主要的有两个证据。
第一个证据,是美国在不断加息的背景下,今年三季度的GDP恢复了正增长。由于美国今年在前两个季度,都意外出现了环比负增长,很多人担心,美国加息,经济有可能会陷入衰退。但是三季度的正增长,让他们来劲了,向外界宣布美国的经济增长是有保障的。
这是他们用来反证美国可以承受加息的一个主要论据,其实另一方面是在掩盖另外一个事实,就是美国制造金融周期,降息放水然后再加息收水,是在全世界进行金融收割的这样一个现实。
为什么说是掩盖呢?就是因为他们认为美国的金融周期,只跟美国的经济状态相关,美元在国际上的国际货币地位,似乎不会给全世界造成危险和麻烦,但事实上是否如此呢,全世界都心知肚明。
第二个证据,是他们经常挂在嘴边来回念叨的,美国的失业率持续低位。为什么很多人要讲美国的失业率很低这样一个数据呢?最关键的就是,他们在强调一个事情,说美国的经济恢复很好,美国现在没有疫情,大量的工作岗位招不到人,所以失业率很低。
其实他们是想用这个数据,来反证美国已经摆脱了疫情的影响,进而来证明美国模式的正确性和先进性。
在这些证据支撑之下的美国,看起来是一个经济在复苏,国家在增长,一个有着美好未来的美国。但是在另外一面,美国在全世界不断拱火,有一种时不我待的紧迫感和危机感,似乎美国的增长,经济的基础,也并不像外界看起来那么美好。
那么究竟是什么让美国背后的这些精英阶层,如此紧张呢?我们可以去看看另外一个美国。
衰退的美国
美国在疫情之初,最先反应过来的,就是模仿我们的做法,美国在全国范围内也实施过一次居家隔离的举措。那个时候国内有很多人认为美国的防疫措施,应急体系,医疗设施,都足以支撑美国在短时间内控制住疫情。
然而现实很残酷,病毒不讲价值观,美国的居家隔离很快就宣告失败。美国的感染人数,从最初的不到100人,很快就突破10万,100万。但是很明显这仅仅只是一个开始,因为真正让全世界感到震惊的是美国的死亡人数,也开始从不到100人,很快突破10万,然后是100万。
当然,进入到2022年之后。也就是很多人所说的,在西方世界疫情早已经结束了,经济也恢复了正常,人们的
生活
重新回到了正轨。正如上面所分析过的,他们拿出了美国的GDP增长以及美国失业率很低的数据来证明这个观点。
同时美联储也开始加息,似乎美国的经济复苏很强劲,足以承受住大幅快速的加息紧缩。然而到了11月份,这个事情开始出现了转折,美国开始强调后面的加息计划将会逐步放缓,明年有可能会中止加息。
在他们所认为足够正常的2022年,我们看到美国的经济数据,似乎正在悄然出现一些新的变化,而这种变化让人感觉不安,似乎这才是经济增长和低失业率背后,真实的那个美国,也是让那些精英充满危机感和紧迫感的真实原因。
美国的衰退,也有三个方面的证据。
第一个证据,是通胀居高不下。目前来看,随着美国的加息,通胀的数据有一定幅度的回落,但总体上而言,通胀水平依然维持在高位。关于美国的通胀,以前有过很多的分析,其实美国的通胀数据经过不断调整,真实的通胀水平,可能比实际公布的数据还要高。
之所以这样,当然有不得不如此的理由,那就是美国的高通胀有可能会长期持续,这里面除了大宗商品始终维持在高位这个原因之外,还有全球的供应链重组,所带来的效率下降和价格走高的原因。
那这些都是短期之内美国也无法改变的,甚至如果美国继续加息,可能会进一步导致全球供应链解体,对于美国的通胀缓解,并没有必然的帮助。
第二个证据,是美国的消费持续下滑。我们可以从两个侧面的数据去看这个下滑的严重性。一个是美国的港口集装箱到港数量和货运价格,都出现了大幅跳水,这跟疫情之后,美国给老百姓发钱导致消费,大幅增长时期,货运价格飙升,一柜难求的状况截然相反。
另一个是我们的出口数据,在进入三季度以后,出口的增速是不断下滑的。往年在进入三季度之后,美国将进来进入圣诞购物季的备货期,一般从9月份到12月都会是出口的旺季。但是今年的情况跟往年出现了比较大的差距。
从这两个方面的情况来看,在高通胀压力之下,美国的消费下滑水平超出了人们的预期,我们都知道美国是消费主导型的经济体,一旦消费持续下滑,就很难支撑经济持续增长。如果这个趋势继续,美国唯一的办法就是再次放水,但是也就不得不继续承受更高的通胀。
第三个证据,是今年以来美国的大型科技企业不断进行大裁员。众所周知,科技企业对经济很敏感,往往经济增长乏力,甚至出现衰退的迹象时,其他行业还没有感受到寒意,科技企业往往已经率先嗅到了严冬的气息。
今天以来,马斯克收购推特以后,裁掉了3700人,这个可以视为是一场马斯克对推特价值观重塑的整顿。如果说这个有偶然性的因素,那么扎克伯格的Meta,也计划裁员11,000人。除此之外,还有亚马逊,计划裁员1万人。在线支付服务商Stripe公司,将裁员14%约1100人,出行共享公司Lyf,将裁员13%,约683人。
此外,金融公司也在裁员,摩根大通裁掉房贷部门1000人。富国银行将裁员2000人。另外,
房地产
公司Redfin计划第二轮再裁员13%,约862人。另一家房
地产
公司Compass将裁员10%,约450人。
根据科技行业裁员统计网站的数据,进入2022年以来,科技行业裁员的人数已经超过了10万人,这其中大部分是集中在美国的科技企业中。如果美国的经济增长情况良好,为什么从科技企业的金融企业,要大幅裁员,而不是大量扩招呢?
我觉得我们需要从另一个维度,去看看真实的美国,到底是怎样的。
真实的美国
要想看到真实的美国经济究竟是什么情况,我觉得至少可以从两个方面,通过数据去衡量美国经济的真实情况,疫情影响究竟是如何的?
第一个方面,我们可以看一下美国的劳动参与率。美国今年以来公布的数据都是显示美国的失业率处于历史低位,有大量的岗位甚至是招不到人,涨薪也招不到人,这背后到底是一个什么情况呢?
我们可以先看一下美国的劳动参与率,在疫情之前,大约是在63%以上,高点大约是63.4%。
但是疫情之后,虽然进行了无限量放水,虽然经济也是在增长,但是美国的劳动参与率,截止到今年三季度始终只有62.4%左右,比疫情之前低了至少0.5个百分点。这就解释了为什么美国的失业率始终很低的一个原因,不是分子表现好,而是分母下降了。就是有一部分人,在疫情之后,退出了劳动市场。
那综合美国疾控中心还有其他一些研究机构的数据来看,根本的原因可能就是美国大概有300万左右的劳动力,永久性的退出了劳动市场。至于这300万人,到底是死掉了,还是因为长期症状,又或者是发钱太多了不想干活,就不得而知了。
第二个方面,就是在经济上的一个周期问题,也就是通常说的经济周期会滞后金融周期6~9个月。现在美国加息,从3月份开始到现在差不多刚好是9个月,而金融紧缩对经济的影响,现在可能初现端倪,但是真正的影响有多大,尤其是持续加息到4%以上之后的影响,可能还需要等半年,才会完全的反映出来。
可能正是因为这方面的原因,我们可以看到美国的大公司在集中进行裁员。很显然对于美国的大企业而言,即便明年加息的节奏放缓,但是持续的高利率水平,恐怕也只会让经济状况雪上加霜,他们裁员,实际就是准备熬冬。
最后
如果用一句话总结的话,就是美国真实的情况,没有想象的那么好,未来更加不容乐观。除此之外还有一个不得不提的残酷真相,就是即便如此,美国今天的这一切,也是在付出了死去了100多万人,同时300多万人退出劳动市场,三年增加20万孤儿的代价之上实现的。
所以到底什么模式更好,我觉得不需要去过多的争论,那没有太大的意义。很多时候决定做什么,很有可能只有一个原因,就是我们需要这么做,而不是因为谁说了谁的模式更先进。鞋合不合脚,终究还得是脚说了算。
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