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[问答] 熊猫出海丨柬埔寨纺织业工厂选址哪里最好？

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瑶台明月似镜 发表于 2023-2-26 06:07:01 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
熊猫出海丨柬埔寨纺织业工厂选址哪里最好？


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沙发
fgq2007fgq 发表于 2023-2-26 06:07:59 | 只看该作者
 
第1张图片

据海关统计，2022年1-12月我国服装累计出口1754.3亿美元，同比增长3.2%。

其中，我国对美国、日本分别出口383.2亿美元、146.2亿美元，同比下降了3%、0.3%，对东盟服装出口170.7亿美元，同比增长25%。在RECP生效利好的作用下，东盟市场显示出巨大的发展潜力。

但同样不能忽视要点，世界经济继续承压，增速放缓，全球通胀预计将从2022年的8.8%将至2023年的6.6%和2024年的4.3%，仍高于疫情前的水平。

通胀导致的经济放缓，体现在服装市场是欧美等主要市场零售放缓，外需明显降温，对服装进口比重明显降低。

展望2023年，在贸易摩擦加剧和供应链“去中国化”的多重影响下，订单转移东南亚的趋势加剧，我国的服装出口行业正面临严峻的挑战。接下来，纺织行业该何去何从？

不少中小企业考虑把纺织业转移到生产更低的柬埔寨，那么柬埔寨是否真的有优势？是否有中国纺织业企业出海的成功案例？


一、柬埔寨纺织业发展情况


· 产业规模

柬埔寨经济发展水平较低，工业起步晚，服装加工业是柬埔寨最大的工业产业，出口总额占全国货物出口总额的70%以上，全国共有纺织服装企业500余家。

纺织服装产业发展以成衣加工为主，产业链尚不完整，服装加工业仍延续来料加工的出口导向型发展模式。本国缺少面料、服装配件等配套产业，主要依赖进口满足下游需求，产业链抵御外部风险能力较弱，产品附加值相对较低。

作为促进经济发展的重要支柱性产业，服装加工业得到了政府的高度重视。柬埔寨在《2015-2025工业发展计划》提出，到2025年服装加工业占GDP的比重由15.5%提高到20%，并将发展纺织产业链上下游配套环节列为制造业重点发展方向之一。

· 产业布局

服装加工业主要分布在首都金边和西哈努克市，投资商主要来自中国、日本和韩国。在柬中资纺织服装企业目前大部分分布在金边周边地区，例如中国纺织业龙头申洲国际在金边就设有制衣厂。其次是西哈努克港经济特区，由红豆集团牵头建设，基础设施日益完备，吸引了一批包括纺织企业在内的中资企业在西港投资建厂，产业集聚效应日趋明显。

· 国际贸易

柬埔寨贸易结构单一，进口以面料为主，出口以服装为主，欧盟是其主要的出口市场。


第2张图片

二、柬埔寨生产要素的条件

· 劳动力

柬埔寨人口超过1600万，15-55岁之间劳动力人口占总人口比重接近60%，劳动力资源较为丰富。工人工资水平远低于中国，服装加工业工人最低工资为每月约190美金，首都金边周边较大规模服装工厂实际工资支出超过250美元。

· 原料

柬埔寨国内纺织原料供给不充分，棉花、化学纤维等原料主要依靠从中国、泰国、越南和巴基斯坦等国进口。棉花进口无配额限制，且可享受关税优惠政策。


第3张图片

· 能源、资源

水电资源丰富，但由于开发不足，加上配套基础设施落后，存在水电供应短缺情况，水、电、气成本较高。

· 物流运输

柬埔寨基础设施建设步伐近年来逐年加快，目前以公路和内河运输为主的交通网络初步形成，但货运运输较不发达。公路运输是柬埔寨最主要的运输方式，占货运总量的69%。但路况不佳，运输效率较低。

全国仅有两条铁路，总长655公里。有3个国际市场，分布在金边、暹粒和西哈努克省，货运暂时还不够发达。

· 建厂成本

柬埔寨标准厂房售价为70-350美元/平方米，如租赁厂房，黄金地段月均租金为1.5-2美元/美元，其他地段月均资金1.15-1.8美元/平方米。

· 对外贸易政策

进出口关税：

对已经获批的QIP项目，免征投资生产企业的生产设备、建筑材料、零配件和原料等进口关税；产品出口免征出口税；由投资主管部门批准的出口型QIP项目可享受免税期或特别折旧，其出口产品增值税享受退税。

贸易优惠安排：

柬埔寨国际贸易环境总体宽松，依托于东盟成员国，与中国、日本、韩国、澳大利亚等签署自由贸易协定，投资柬埔寨企业可拥有东盟“10+6”的大市场；欧盟、日本等28个国家和地区给予的柬埔寨普惠制待遇。


三、柬埔寨建厂的好处

· 应对贸易壁垒

由于配额限制和政治因素，中国本土生产的产品不能出口到特定的地区或国家。而且，从目前来讲，贸易壁垒的风险依然存在，将生产链转移到不受欧盟关税限制的东南亚国家，可以有效地应对贸易壁垒。

· 分散客户风险

欧美企业为了降低采购风险，大多希望供应商在生产布局上做分散。对于有海外客户的中国企业来说，跨国产业布局有利于分担客户风险，也可以减少客户流失。

· 发挥成本优势

中国的劳动力成本上升过快，明显高于其他制衣生产国，基本是3:1的成本差异。并且劳动力就业意识发生显著变化，工厂就业的吸引力越来越小，招工难度逐年上升。在东南亚国家。人工成本相对较低，并且大部分人缺少一定的就业机会。

· 对冲汇率风险

在柬埔寨也是用美元作为支付货币，对公司是比较有利的事，可以对冲汇率风险。同时，国家化经营，也有利于积累经验。


第4张图片

四、中国企业出海成功案例

有着“服装界的富士康”之称的宁波申洲针织有限公司（以下简称“申洲国际”），作为一家代加工的服装企业，申洲国际手握阿迪达斯、彪马、优衣库等国家大牌订单，质量要求是一方面，降低成本也是一方面。

2005年欧美国家开始对中国纺织品出口实施新的配额限制，规定本国每年只能从中国进口有限的纺织品。为了规避这个制度，申洲国际第一时间选择将目光放在柬埔寨金边经济特区，建成了海外第一家工厂。2020年寨埔寨制衣园区共完成成衣出口6342余万件，出口金额3.772亿美元。


第5张图片

经过多年的发展，申洲国际已经在柬埔寨和越南分别投产3家制衣厂，成功将国内的生产模式复制到柬埔寨和越南。申洲国际的估值也逐渐水涨船高。在疫情多变的情况下，多工厂布局使申洲国际可以在不同生产基地之间调度订单。

随着RECP的正式生效，中国企业将继续在价值链上向上爬升，抢夺原来日本和欧美企业的位置。或许申洲国际也没想到最开始承接日本婴儿衣订单的自己，可以成为市值2000亿港币的纺织业龙头。

这一切，或许是因为申洲国际抓住了每一个转型的机遇。


五柬埔寨纺织业园区推荐

金边经济特区位于柬埔寨首府金边西北60公里的磅清扬省，通过5号公路与金边连接，总规划占地面积30平方公里，是柬埔寨政府批准的综合性经济特区。


第6张图片

园区主导产业为纺织服装，人口约为56万，能为入园企业提供充足的就近劳动力来源。特区土地成本适中，有利于各种产业的进入和长远发展。

特区免征投资企业进口关税，免缴产品出口税；免缴企业所得税，最长可达 9 年；免缴增值税，将以“无特定限期”的形式延长；分配红利不征税，如果利润再投资，将免征所得税。

进入特区投资的中国企业，其生产的产品不仅可以“零关税”销往整个东盟，还可利用东盟与日本、韩国、印度等国签署的自由贸易协议，以优惠的价格将产品销往更广阔的国际市场。

对于纺织业企业来说，金边经济特区吸纳了众多纺织业上下游配套企业的入驻，已经形成集聚效应，并显示出发展优势。对出海的纺织业企业来说，是一个不错的选择。


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