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[财经] 存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！

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云空未必空 发表于 2023-5-22 07:30:00 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
半导体需求及价格持续滑落，造成南韩半导体大厂满手库存，据外媒报导，三星电子、SK海力士和东部高科，截至2023年第一季度末，半导体库存总额已接近50兆韩元，创下有统计以来最高库存金额历史纪录。
产业市况低迷，对三星电子和SK海力士两大厂商影响明显，三星电子存储业务的营收，连续三个季度季比及年比大幅下滑；SK海力士的营收也是连续三个季度季比及年比皆大幅下滑，去年四季度和今年一季度更出现了亏损。
根据芯片资深从业人员透露，三星电子已经通知了它的分销商，将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。
三星作为内存龙头企业，它的DRAM价格如果可以停止下跌，那其它厂商大概率会效仿，比方说：中国龙头企业的颗粒报价已经从上周开始抬升。当龙头企业的价格已停止下跌时，或许还会有更多的厂商会效仿，那么现货价格或许很快就能起稳，那涨价也是大概率事件。
存储芯片在半导体的什么位置？半导体行业包括：集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，其中：集成电路又可根据功能细分为：存储器、逻辑电路、模拟电路、微处理器等领域。因为存储芯片往往被作为半导体产业的风向标，呈现出较强的周期性，行业景气度受供需关系影响较大，在景气度高涨时，各厂商扩大产能以增加收入，易导致供应过剩，而在景气度下降时则收缩产能、降价清理库存，最终导致市场供不应求。
存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第1张图片


图片来源于：兴业证券

存储芯片根据其性质可划分为不同的类型。按照掉电后数据是否可以继续保存在器件内，存储芯片可分为：掉电易失和掉电非易失两种。
存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第2张图片


图片来源于：聚成股份

易失存储芯片主要包含：静态随机存取存储器（SRAM）和动态随机存取存储器（DRAM）。像这次三星价格反弹的芯片，也就是这个动态随机存储器（DRAM）。

非易失性存储器主要包括：可编程只读存储器 （PROM），闪存存储器（Flash）和可擦除可编程只读寄存器（EPROM/EEPROM）等。

在这么多种类种，目前主要由：DRAM 和 NAND Flash ，这两种占据主要存储芯片市场。
据 TrendForce 数据，22Q4 全球 DRAM 市场规模为121.55 亿美元，主要被：三星、SK 海力士等三家巨头垄断，三家市场份额合计高达 95.8%。
存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第3张图片


图片来源于：东方证券

22Q4 全球 NAND Flash 市场规模为 102.87 亿美元，主要被：三星、铠侠、SK 海力士、西部数据(38.32, -0.42, -1.08%)（WDC.US）等五家垄断，五家市场份额高达 96.9%。
存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第4张图片


图片来源于：东方证券

目前存储行业下游市场占比较大的是智能手机、服务器、PC 等。

相信手机、PC端、存储卡等都已听腻了，新的增量主要来源于：AI。受益于 AI 应用爆发，AI 服务器市场有望持续扩张。据 TrendForce 数据，AI 服务器 2022-2026 年复合增长率达 10.8%，至 2026 年 AI 服务器年出货量有望达到20 万台左右。
存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第5张图片


图片来源于：集邦咨询

这其中，随着 AI 技术对高算力的需求增长，HBM 芯片有望快速放量。根据 Omida， 2019 年 HBM 市场规模为 5 亿美元，至 2025 年市场规模有望达 25 亿美元。
存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第6张图片


图片来源于：兴业证券

再说回到各大巨头的业绩，就比方说这一次的主角三星，2022Q4 三星存储部门营收 12.14 万亿韩元，同比下降 38%，环比下降20%。2022Q4 三星 DS 部门营业利润为 0.27 万亿韩元，同比下降 97%，环比下跌 95%。
图片来源于：兴业证券

再比方说：2023Q1 SK 海力士营收 5.09 万亿韩元，同比下降 58%，环比下降 34%，其中，NAND 业务收入占比 33%，约 1.68 万亿韩元；DRAM 业务收入占比 58%，约2.95 万亿韩元。营业利润为-3.4 万亿韩元，净利润-2.59 万亿韩元。
图片来源于：兴业证券
目前，尽管SK海力士已减少产量，三星电子在4月初也宣布减产，以推动市场的供需均衡，但由于减产效应尚未发挥，致使目前两厂库存依旧处在高位，市场供需失衡状况难以缓解。
业界人士分析，供应链的拉货心态保守，使DRAM与NAND Flash合约价续跌，主要是因为市场需求的不确定性非常高，包括欧洲、美国等地消费购买力减弱，间接影响中国大陆外销市场受到冲击。
整体可以看到，由于下游需求持续低迷，各大存储芯片大厂均缩减资本开支、调低产能利用率，未来随着各大存储厂商主动去库存和减产，供需关系有望持续改善。而这一次的三星或许就是见底信号之一。
来源：综合自工商时报、智通财经等
存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第7张图片


存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第8张图片


存储芯片价格触底？三星通知分销商芯片不再降价！ 第9张图片



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标签：芯片三星半导体三星电子存储芯片
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