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土豆雯雯
发表于 2023-5-23 15:24:32
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只看该作者
原创 刘晓博
进入2023年,一直表现平平的
日本
股市,好像开挂了一样,上涨动力十足。自年初到现在,日经指数上涨了18%,在全球主要股指中表现居前。日经指数突破了31200点,创下了33年来新高。
上图是日经指数的日K线图。下图是周K线图:
是什么原因,造成了日本股市的雄起?
以下两点不容忽视:
第一、从2021年初开始,日元启动了一波贬值。这波贬值刺激了日本出口、结束了通缩。
2021年初的时候,103日元兑换1美元。到2022年10月前后,贬值到了近152日元兑换1美元,去年10月以来略有升值,目前维持在138日元兑换1美元。(下图)
日元贬值,虽然让日本的GDP兑换成美元,变得不那么好看,面临着被
德国
超过的可能,但日本获得了两大实惠。
一个实惠是,日本产品变得更有竞争力,出口强劲增长。外国人到日本
旅游
、购物出现了高潮。二是给通缩的日本经济,注入了一些通胀的元素,刺激了国内消费和投资。日本经济长期被通缩困扰,央行一直实施积极的货币政策,但通胀率一直无法达到2%,现在终于达到了3.5%。
经济回暖,让企业效益显著回暖。今年一季度,日本上市公司的净利润为9.43万亿日元,同比增长了43%。
同期,中国A股上市公司的净利润同比增幅只有1.4%。上市公司业绩迅猛增长,让日本股票看起来非常便宜。
第二,以巴菲特为代表的国际热钱抄底日本股市,是日本股市表现好的另外一个重要原因。
大家都知道,巴菲特正减持
比亚迪
,并清仓了台积电,他还解释说,台积电是一家好公司,但位置不对。估计在他心目中,比亚迪也一样。
这说明,巴菲特看到了
中美
博弈带来的政治风险,促使他减持了对中国的投资,但却增加了对日本的投资。早在两三年前,巴菲特就开始抄底日本股市,购买了五大商社的股票。
今年4月,巴菲特还特意飞到东京,高调接受日本媒体采访,表态说:他看好日股,并将考虑加码对日本股市的投资。他还透露,伯克希尔·哈撒韦在日本五大商社的持股比例已从2020年的5%左右上升至7.4%,这是他在
美国
以外的最大投资。
时隔12年之后,巴菲特再次访问日本,为日本股市站台的意图非常明显。
巴菲特重仓的日本五大商社是:伊藤忠、丸红、三菱、三井物产和住友。巴菲特对日本股市的投资,引来很多国际热钱的效仿,这是日本股市今年大涨的又一重要原因。
由此,坊间有了
“日特估”
的说法。中国正在“建立中国特色估值体系”,让央企、银行股上涨,搞中特估;
巴菲特带领国际热钱,在重估日本股市,搞日特估。
日本股市的这一轮上涨,告诉我们两个道理:第一,本国货币适当贬值,虽然丢了面子,但可以赢得里子,获得实惠。第二,中美战略博弈,的确让日本、越南、印度、甚至墨西哥等国家,获得了捡漏的机会。
今天A股出现了显著下跌,上证指数大跌超过40点,正在形成的W底,有变成M顶的可能。
A股之所以比较疲弱,一方面跟经济趋冷有关,尤其是
楼市
在4月、5月明显转冷;另一方面,官媒给“中特估”降温,担心沦为纯粹的炒作。
要扭转经济、股市、楼市的走势,需要出台更大力度的逆周期措施。
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