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[科技] 全部转型！中国互联网换活法｜行业洞察

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葛老师 发表于 2023-6-9 20:07:31 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
全部转型！中国互联网换活法｜行业洞察 第1张图片


“黄金时代落幕。

龙头企业流年不利，裁员、砍项目成了新常态；中小企业坏消息不断，爆雷的、倒掉的，一波接一波。
中国互联网的好日子，真的到头了吗？
01
走向疯狂
1999年，一没名校背景、二没技术实力，但梦想很大的马云，因公司现金流面临断裂，来到硅谷寻求融资。
但美国人不相信开口就要200万美元的马云，他被拒绝了37次。
好在当时的互联网还在“高烧”中，软银集团创始人孙正义最终给了马云“信任票”，投给他一笔远超预计的钱：2000万美元。
15年后，马云带着阿里巴巴在纽约纳斯达克上市。一举打破全球上市企业融资纪录，并成为第一家市值破2000亿美元的中国互联网公司。
那一天，马云登顶中国首富；孙正义，也进一步夯实了日本首富地位。
中国互联网行业因此迎来史无前例的高光时刻，并在此后持续高光，新纪录不断。
没过多久，腾讯强势崛起，与阿里一起登顶全球市值前10强，双双创下市值超过5000亿美元的新纪录。
老一代互联网大公司养成巨头之时，新一代互联网大公司更来势汹汹。
到2017年，字节跳动、美团、拼多多等新一代巨头快速崛起，几年时间就超越了十几年“老人”的企业规模和财富效应。
中国互联网的关键词，也逐渐从以前的科技词汇，变成了吃穿住行和菜米油盐。
无数的VC/PE机构、创业者，涌进社交、电商、出行等各个互联网赛道。雄心勃勃地梦想成为下一个马云、马化腾，扬言要将每个传统行业都重做一遍。
行业的竞争越来越激烈，参与竞争的人却越来越凶猛。梦越做越大，钱越烧越多。
其中的关键转折，是美团崛起背后的“千团大战”。
2010年，美国Groupon团购网站为中国带来了新鲜的团购模式。团购，说白了就是帮别人卖货。
通过网站及APP上的信息聚合和活动优惠，吸引大批量用户，帮助商家进行商品促销。
但就是这个模式，将电商业务推向吃喝玩乐与线上线下结合的O2O新战场。
美团是中国第一批上线运营的团购网站，2010年3月4日，它的第一单是原价100元、折后仅50元的葡萄酒团购套餐，卖出了79份。
人人网旗下的糯米网，和成龙耀莱国际影城的一次合作，价值近40元的哈根达斯冰淇淋、两张电影票、一份爆米花可乐的套餐，仅售30多元。超低价格，吸引了15万消费者参加，一举创造当时全球纪录。
门槛低、流量快，让各色玩家“下饺子”一样涌了进来。
一时间，超5000家创业公司卷入混战。千团大战，由此成为中国互联网历史上，第一次打响“亿元级别”营销轰炸的事件。
拉手网创始人吴波，有一段令人印象深刻的话：“就算我每年只投1亿元，一天也要烧300万元。我自己一张张往火里扔，一天都烧不完300万，所以我得找人来帮我烧。”
中国互联网也因此跑步进入烧钱争霸，以及所谓“降维打击传统产业”的新时代。
一批批凶猛烧钱、扩张过度、过快的企业最终倒下，几千家O2O网站平台，最后成了几个重量级玩家的生死博弈，大量的资金、人才成为炮灰。
“千团大战”，让人们开始检讨互联网的烧钱与扩张模式。
但回头看，并没有很多人去认真反思这种模式的弊端，美团这些烧出来的巨头，带来的巨大成功效应，反而让大家更相信赢家通吃的法则，甚至把“烧到最后就会胜利”当成了成功之道。
一个个新的“千团大战”因此在更多行业上演，而且把战火从商业蔓延到社会公共乃至公益事业。
2014年的网约车出行之战，是把烧钱扩张推向高潮的另一场典型战役。
战火是从滴滴燃起的。它想到了一个补贴的办法：如果乘客和出租车司机使用滴滴打车，就可以得到几元乃至十几元的补贴。
在补贴政策推出的第一个星期里，滴滴发掉了一亿多元，出行订单量因此暴涨50倍。不甘心的快的迅速跟进。烧钱大战的速度也越来越快。在2014年后的不到三年时间，滴滴、快的、Uber中国、神州优车等7家企业，就募集资金近1800亿元。战事最酣时，滴滴和快的可以每月烧光5亿元。
但这一速度，仍然比不上共享单车的疯狂。
2016年，ofo与摩拜，成了互联网创业的耀眼新星，吸引一大批资本混战其中。
到2017年，ofo与摩拜的融资额就分别达到了6亿、9亿美元，整个行业已血流成海，以至于人们开玩笑：共享单车的颜色已经不够用了。
但普通人都知道，在这些企业很难活下去，更难赚到钱之时。已经是龙头老大的ofo与摩拜依然狂飙猛进，并最终走上了不归路。
2017年3月起，ofo月投放超三百万辆小黄车。耗费的人力物力成本，竟达到每月3亿美元，维护费用又要2亿元。短短三个月，超60亿元的真金白银就被烧个精光！
ofo与摩拜战斗还未平息，2018年，新的互联网烧钱项目又扑面而来了：社区团购。
一时间，涌入行业的玩家竟达上千家，此前还只是提供资金、资源协助新生创业者烧钱战斗的互联网巨头们，也一个一个地下场，亲自操盘让竞争更加白热化。
2020年5月，滴滴率先入场，正式组建橙心优选，并且立下“抢夺市场第一”的誓言，向整个社区团购江湖宣战。
两个月后，美团推出美团优选。公开消息称其准备了700亿元，到年底实现“千城计划”。新兴巨头拼多多，则于2020年8月末在武汉孵化多多买菜。
作为拼多多的“头等大事”，创始人黄峥亲自下场督战团长招募。作为烧钱与补贴专业户的拼多多，在资金和补贴方面甚是凶猛。它换来的，是一个半月就招募团长达8000名。
8月起，拼多多打出了“10亿补贴”，采取高补贴拉新、高频率拜访、高效率入驻的“三高”战术，进行市场开拓。只用了64天，多多买菜就在湖北月销破亿。而非互联网的社区团购企业十荟团、食享会等，全国月销售额破亿都要7个月到1年。
阿里、京东、腾讯、字节等也不甘寂寞，一边调研一边布局。互联网历史上，还从未有过如此众多的巨头，对同一个生意如此感兴趣。
外界惊呼，一场史无前例的互联网“全巨头战役”，要来了！
而在社区团购之外，另一场烧钱凶猛的互联网战斗，也已进行到惨烈时刻。
2016年，直播元年到来。除了带火了直播带货，也为苦苦挣扎于O2O模式的在线教育行业，带来了新的商业模型。
一大批在线教育玩家和多种教学模式，顺势而生。
比如以VIPKID为代表的在线1V1少儿英语，以猿辅导、好未来集团旗下的学而思为代表的K12网校，以火花思维为代表的在线启蒙课，面向中小学生拍照解题的作业帮，以及以新东方、高途为代表的大班课等。
2019年，腾讯、高瓴、红杉资本和软银等顶级资本，集体涌入赛道。猿辅导、作业帮相继完成10亿美元的高额融资，创下在线教育行业之最。
彼时，在线教育市场尚无领头羊。财大气粗又气势汹汹的一众玩家，争的就是霸主。
2019年暑假开始前的2个月，猿辅导、作业帮等率先出招，提前推出49元的低价暑期课。猿辅导尤其激进，一个假期的招生投入近5亿元，占当时行业总投入的六分之一。
这次“奇袭珍珠港”的决策，让过去六年获得1.5亿用户的猿辅导，在不到12个月内飙升至4亿用户。猿辅导营收也暴增一倍，达到近40亿元。
诸多老牌机构坐不住了，立马决定反击。2019年秋天，好未来创始人张邦鑫宣称：“要用20亿元的战略性亏损，拖住对手！”
2020年初，在“停课不停学”号召下，不到20%渗透率的在线教育市场，变成了100%。
这些做教育的，没有一家再敢用“慢条斯理”的方式参战。
广告领域，更是杀昏了头、杀红了眼！
仅10个月，三家知名机构光打广告，就烧尽了100亿。
2020Q2，高途销售费用高达12.05亿元，直接翻了五倍；猿辅导，一句“4亿人在用的猿辅导”的广告词，就花费3000万元！
这些教育机构，用一发发真金白银装填的炮弹，轰炸着所有人的眼球。
从电梯、地铁、综艺、朋友圈，到日活破6亿的抖音，几乎无孔不入。
2021年春晚开播前，全国人民的注意力，被猿辅导、学而思网校等7个在线教育品牌广告霸占。
从崛起到混战时代到来，整个互联网创业在野蛮增长中，越来越脱离商业本质与经济现实。内卷的广告，也逐渐变得无所不用其极。
抖音上，夫妻因为没给孩子买低价课，而大吵一架的广告随处可见；“20天提高30分”、“学完这门课，保底985”的话术，也不断被曝光。
四家在线教育公司，请同一位演员，分别扮演数学教师、英语教师宣传自家品牌的虚假广告，更让整个行业沦为笑柄。
贩卖焦虑、制造冲突、虚假宣传，成为在线教育的“三宗罪”。
高途集团董事长、CEO陈向东，曾在公司会议上直言：“我们总是说在做教育，但所有会议谈的都是流量。（现在）才猛然醒悟，今天做的事情是法律层面严厉禁止的”。
这番醒悟，正是“监管”大锤敲击出来的。
02
重锤落下
2017年10月，现金流即将断裂的戴威，亲赴日本面见孙正义，寻求融资。
只差一步，戴威就说服了孙正义。但软银的财务团队指出了风险，理由是“数字不会说谎”。彼时，ofo应付用户押金40亿元，而现金及等价物只有23亿元。
被软银抛弃、又和滴滴闹翻的戴威，仍一意孤行拒绝和摩拜合并，妄图以逼退摩拜来结束战争，并获得最后的全胜。
最终，摩拜是退了，但ofo并没有胜利。
2018年4月，美团宣布收购摩拜，并以强大财力亲自下场迎战ofo。
3个月后，支撑不下去的戴威请求已经闹翻的滴滴收购自己。但滴滴已经孵化了青桔单车，此时的ofo已毫无价值。
最后的希望破灭了，ofo的神话成了笑话。
突然坍塌的大厦，将投资人、供应商、用户一起埋葬。时至今日，仍有约1600万用户的押金不能退还。而这一场疯狂带来的损失，远不只是资本和创业者的成败本身。
一篇报道指出，2017年各种共享单车预计投放总量近2000万辆，它们报废之后，会产生近30万吨废金属，相当于5艘航空母舰结构钢的重量。
人们对互联网的看法与感情，也因此变了模样。
此前，共享单车曾与高速铁路、扫码支付、网络购物一起被列为“中国的新四大发明”，都市人群对这一极大方便了短途出行的发明，报以欢迎和赞许。
但随着经被念歪了，好事变成了坏事，人们对资本和互联网也开始多了厌恶心态。
如果说共享单车的大败局，是脱离了商业本质，最终被商业规则报复。接下来，则是政策和整个社会开始对互联网的野蛮生长，尤其是对公共利益的伤害开始说“不”。
“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量。”
2020年12月11日，微信公众号“人民日报评论”发文，对互联网巨头纷纷入局社区团购，如是评论。
这无异于一盆凉水，直冲头顶而下。
12月22日下午，市场监管总局对社区团购提出“九不得”要求。对商品的分销模式、价格等做出明确规定，某种程度上终止了价格战的可行性。
不得不收敛的互联网，没了肆意烧钱的魔术道具，如同“自断一臂”。全国性的大撤退，开始上演。
2021年7月，创业公司同程生活“崩盘”；8月21日，十荟团宣布关停全国21个城市圈业务，并于2022年3月关停全国业务。
随后，橙心优选被曝关停，京东孵化的京喜拼拼大范围收缩。
巨头刚下场时，社区团购还被称之为“又一万亿规模的市场蓝海”。如今，风口上的猪纷纷坠落，连这场风都变得冷飕飕。
人们感叹，曾经打着草根创业、改变商业世界旗号的互联网，怎么从自由创新的屠龙勇士，变为了只会烧钱的恶龙。
难道就任由互联网在恶龙的道路上，一去不返吗？
一个网友的评论，一语道破：说到底还是两个字：“监管”。
监管之锤，很快就落下了。
2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。
双减正式落地，曾经的明星赛道一夜坠落。
上市的在线教育公司股价，绝大部分较其历史最高点大跌90%以上。
业务紧缩、人员锐减、校区关停……成为头部教培机构的唯一选择。资本大规模撤退，行业融资总额缩水近7成。
精锐教育、巨人教育等昔日明星教培机构，则以“爆雷”谢幕。
美团创始人王兴，曾在其饭否主页上引用道：2019年可能会是过去十年里最差的一年，但却是未来十年里最好的一年。
这话对于互联网的无序扩张而言，一点也不差。
2021年10月8日，美团因“二选一”问题，被中国市场监管总局罚款34.4亿元，相当于2020年营收的3%。
就在半年前，阿里巴巴同样因违反《反垄断法》，被罚款182亿元，是其年营收的4%。
从反垄断到信息安全，从互联网巨头到其涉及的各个赛道。强力出手的监管，以雷霆之力，整治无序扩张。
冷静下来的互联网平台经济，也一夜入寒冬。
2020年第四季度，中国信通院发布研究报告显示，上市的中国互联网企业总市值为17.8万亿元。
到2022年，这一数值只剩下9.9万亿元，缩水近一半。
互联网大公司，无一逃脱股价持续下跌的噩梦。中概股股民一路抄底，一路失望。
3月23日，腾讯发布2021年Q4和全年业绩报告。Q4腾讯净利润同比下降25%，全年利润则为近十年来增幅最低。
对于业绩，马化腾自嘲道：“和我的腰椎间盘一样，不那么突出了。”
业务下滑之下，大规模裁员的消息不断传来，互联网从业者人心惶惶。咖啡店里，从业者话题也从金融、消费、元宇宙等，转向关心社保、公积金与裁员补偿。
关停、爆雷、跑路的互联网企业，遍地开花。
7月28日，号称“生鲜电商第一股”的每日优鲜，陷入解散传闻。
早在1月份，盒马CEO侯毅就在朋友圈，对生鲜电商的前置仓模式发表评论。
“好像一艘撞上冰川的泰坦尼克，大家都知道马上船要沉了，但是没有任何办法。靠价格补贴赢得竞争的时代，结束了。”
尽管每日优鲜否认倒闭，但面对年报“难产”、App无法使用、无法退费等现实，解释的话语变得徒劳。
7月份以来，曾收获5亿用户的和飞信、第一代电商易趣、母婴赛道的垂直电商蜜芽等，相继宣布关停。
全部转型！中国互联网换活法｜行业洞察 第2张图片


互联网流量成本越来越贵、行业增长越来越难，昔日巨头连挣扎都不想了。
成立于2014年的知名教育机构万门大学，3月份突然跑路。盲目扩张的开课吧，2年烧光11亿，公司被曝现金流缺口近1亿。
连亏8年的轻松到家直接摆烂，于7月官宣爆雷。
满地爆雷的互联网，没人知道谁是下一个，但所有人都知道会有下一个。
2018年，2700多家互联网行业公司死去。2019年，这个数字翻了一倍。随后两年，可死的公司越来越少，到2021年仅有1000多家。
最惨的不是死去一大片，而是连出生的机会，都没有了。
小舟逆流而上，不断地被浪潮推回到过去。互联网的未来，究竟应该飘向哪里？
03
回到现实
泡沫破裂之后的均值回归，往往相当残酷。但泡沫挤破之后的归正，却也可能孕育真正的新宝藏。
互联网依然有未来，但这个未来，将是立足商业经济现实，融入产业经济实体的未来。
事实上，在互联网的疯狂破灭之前，各大企业就已经在加速“脱虚向实”。
2018年的腾讯员工大会上，马化腾提出：“互联网的下半场，属于产业互联网。”
这意味着腾讯自我定位的变化——它需要从呼风唤雨的前台，转变成润物无声的后台。
利用自身积累的底层技术，帮助企业和组织打造数字基因，完成科技赋能；尊重产业规律，在产业升级这个更大的语境下，扮演水电煤和工具箱的角色。
为了跑好这场“马拉松”，腾讯于2018年启动组织架构的“930改革”，以更大活力，积极拥抱产业互联网，强化产业连接能力。
人工智能、大数据、云计算，是过去几年里最大的技术进步。在它们面前，拥抱数字化，正成为实体经济提高生产效率与运营能力、提升产业综合竞争力和创新能力的必经之路。
作为制造业大国，对很多国内制造业和零售业的企业来说，问题往往出现在，产品怎么更好地卖出去，以及生产如何提升效率。
比如电商为各行业带来极大冲击，运营生产的数字化迫在眉睫。腾讯的小程序、支付、小店直播等工具，能够很直接地帮助包括医院、餐馆、服装店主等各类经营主体，降低运营成本、提升交易频次。
作为科技公司，腾讯拥有世界级的云计算服务、AI机器人等投入积累。足以为制造业的定制化、标准化、规模化，以及低成本、高效率转型，提供更为完善的解决方案。
2020年，一群工程师走进了富驰高科在上海的工厂。
他们隶属于腾讯旗下的优图AI实验室，此行是为了帮助这家制造精密零部件的企业，解决生产旺季时人工质检效率低问题。
为让质检自动化，被誉为上海“科技小巨人”的富驰高科，苦寻了七年解决办法。
而腾讯为富驰高科打造的工业质检一体机，让其工作效率提升20倍，且品质更好更稳定，一年更可以节约数千万元。
除了富驰高科，过去三年里，腾讯已为宁德时代、三一重工等30多个行业、9000多家合作伙伴，打造了超过400个行业解决方案。
数字技术与实体经济的融合，已成为腾讯准备再次领航新浪潮的支点。
早在2017年，商业界就掀起过一场“实体经济与虚拟经济”的争论。
当时，一些制造业企业家不太满意虚拟经济对实体经济的冲击。阿里主动回应，自身属于“新实体经济”，显示出不局限于虚拟经济的视野。
马云的看法是：实体和虚拟不应该对立起来，二者完美结合才是未来真正的经济。
他也特别强调了新技术的重要性：“未来的二三十年，机器、云计算将会做很多东西。”
在阿里奔赴实体经济的路途中，成立于2009年的阿里云，成为了重要的担纲角色。
2021年6月，长春一汽旗下，一座崭新的红旗新能源车工厂落地。这个工厂的特别之处是：造一台新车，只需一分钟！
秘诀就是，前所未有的自动化率，甚至包括蓄电池、座椅，都采用自动装配。
但拥有数百万台自动化设备的麻烦在于，随便一个电阻、一根导线出了问题，都会引发停产，且很难排查。
一旦发生故障，浪费的每一秒，都是金钱。如果全年发生10次需要三小时维修的故障，就等于1800辆的产能损耗，造成上亿经济损失。
阿里云与机械工业九院的合作，成为了自动生产的护持：通过物联网技术研发了一套数据采集与监控平台，可以接入百万个设备点位。
平台每秒可以采集数据高达千万次，进而实现对自动化设备的全程监控，甚至能够预判零部件老化等问题，提前更换和维修。
支持这套网络的，正是阿里云软件系统和算力。
在汽车领域，阿里云已覆盖研发、生产、供应链和营销的全部环节，助力70%的汽车主机厂和出行车企上云。
8月2日，小鹏汽车宣布中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”，在内蒙古乌兰察布落地。
“扶摇”是基于阿里云的智能计算平台，算力可达600PFLOPS（每秒浮点运算60亿亿次）。它将支持小鹏自动驾驶核心模型的训练时长，从7天缩至1小时内，大幅提速近170倍。
从一开始处于萌芽阶段的“云计算”家族产品，到2019年独立研发的神龙架构，支撑起整个淘宝体系的“双十一”购物节，以每秒峰值处理消息超过25亿条、拿下2500亿交易额的战绩。
不断成长的阿里云，如今已成为全球第三、亚洲最大的云服务商。
2021年，阿里研发投入达到1200多亿，因研发规模超千亿被称为“第二个华为”，这促进了云计算研究成果的大爆发。
在6月13日阿里云全球峰会上，阿里云总裁张建锋宣告，“CIPU将替代CPU成为云时代的处理核心。”
如果说在电脑上，微软Windows+Intel堪称霸主；在手机上，Android/苹果iOS+ARM成为主导。
那么在云计算时代，阿里云则试图以自主研发的飞天操作系统+CIPU组合开辟未来。它的远大目标，就是把上百万台服务器加以连接，变成一台超级计算机。
过去一个财年，阿里云计算业务继续在中国市场保持领先地位，并实现了阿里云创立13年来的首次全年盈利。
当我们讨论中国传统制造业，向着智能制造、数字化变革转型时，其背后都离不开云计算支持。目前，阿里云的付费客户数已超400万，其中包括超过60%的A股上市公司。
洞见产业互联网大势的，不仅是腾讯与阿里。京东、美团等巨头，同样不遑多让。
坚持做自营仓储、自建物流的京东，从一开始就是互联网世界里的“另类”。
刘强东曾直言：“我从来没把京东看做一家虚拟企业，世界上真正活过百年的都是实体企业。”
通过全面的仓配网络布局，京东物流在全国建设了43座“亚洲一号”大型智能物流园区，运营约1400个仓库及超过1700个云仓。
全部转型！中国互联网换活法｜行业洞察 第3张图片


强大的现代流通网络，足以保障关乎民生的产业供应链稳定。
小时购、京东到家等渠道布局，让京东可以通过数字技术与实体产业的深度融合，带动线下门店更快增长。
江西区域龙头超市旺中旺，打通小时购业务后，直接推动用户入店流量暴涨，3个月销售额就增长了8倍多。
2021年9月，王兴宣布美团战略从“餐饮+平台”升级为“零售+科技”，一年研发投入167亿元。
以24小时智慧药房通过视觉识别、自动化控制等技术，帮助商家解决24小时药店经营问题，利用数字化经营分析产品，帮助商家“一键选址”等，都是助力实体经济的具体场景。
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经过这一轮泡沫吹起又破碎的疯狂，互联网各界，变得更成熟、更实在。
政府的监管，让无序扩张的互联网，看清了自身的价值定位，也看到了“流量扩张”的边界，更确定了与实体经济融合的光明未来。
对于资本而言，再将互联网推向“虚拟高潮”，已经不符合所有人的利益。只有那些专注脱虚向实的互联网企业和赛道，才是有投资价值的地方。
高瓴创始人兼CEO张磊坦言：产业互联网时代不同过去，它需要把业务认真做实。投资也不能只是吹大气球，而是要成为技术创新和实体经济之间的催化剂。
马云曾说：对企业家来讲，未来的30年世界不属于互联网公司，是属于用好互联网的那些公司。
这些未来，既包括实体经济企业，也包括互联网自身。
2022年7月26日，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇在致股东信中，强调了三个关键词：坚定信心，积极应变，做好自己。
“坚定信心”是坚定对中国经济发展的信心，对数字经济未来的信心，对人们对美好生活的不变追求的信心。只要这些大趋势是清晰和坚定的，阿里就有信心，就有存在和发展的基础，就能够为社会发展做出自己的贡献。
“积极应变”是指积极适应环境的变化，跳出阿里自身的视角，站在社会发展的角度看待阿里、感受阿里、理解社会对阿里的期待，并在社会发展的大势和经济的大周期中找准阿里的发展路径。
“做好自己”是指聚焦于自身的核心战略，不断提升创造客户价值和社会价值的能力，完善阿里与社会的相处和沟通的方式，以自身努力的确定性，来应对外部环境的种种不确定性。
三个关键词之下，阿里正在换活法，整个中国互联网也都在换活法：活得更实在，也活得更扎实。
01
哈
ChatGPT如此多娇，引无数科技企业竞折（对）腰（标）。
在国内，首个折腰的是百度。3月16日，文心一言正式发布。10年在AI上砸了千亿的百度，由此拉开了国内AI大模型混战的序幕。
这几天，AI大模型市场更是燥起来了：
4月9日，基于360GPT大模型开发的人工智能产品矩阵「360智脑」开放内测；
4月10日，「AI四小龙」中的第一股商汤科技发布「日日新SenseNova」大模型体系；
同日，搜狗创始人王小川正式官宣成立百川智能，表示「争取年内发布国内最好的大模型」，昆仑万维宣布大模型「天工3.5」4月17日启动测试……
这其中，最能引爆市场的，要数全球首个突破10万亿参数的AI大模型——阿里「通义千问」的面世。
在4月4日用「鸟鸟分鸟」测试了下舆论反应、4月7日来了波定向邀测后，4月11日，在2023阿里云峰会现场，阿里正式发布「通义千问」。
阿里巴巴董事会主席兼CEO、阿里云智能总裁张勇透露，阿里大模型将会「两条腿走路」：对内改造业务产品，阿里所有产品都将接入；向外做企业专属模型「底座」，可以为每家企业打造属于自己的大模型。
短短几日，国内AI大模型赛道锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、红旗招展、人山人海。
接下来准备登场的，还有腾讯「混元」、华为「盘古」、京东「言犀」、字节自研大模型、科大讯飞1+N认知智能大模型、浪潮「源1.0」……
全部转型！中国互联网换活法｜行业洞察 第5张图片


▲国内大模型汇总。图片来源：民生证券研究院。
这跟国外「微软系」的OpenAI先后推出ChatGPT和GPT-4、谷歌公布LaMDA和PaLM等大模型、Meta发布开源大模型LLaMA的激烈竞争节奏遥相呼应。
可以这么说：AI大模型热，热过东京。
在此情形下，对AI行情过热的担心也随之出现。
盛产灼见的冯大辉老师就写了篇《ChatGPT时代的大炼钢铁》，感慨「网上涌现出来不少基于ChatGPT的衍生项目，有点像当年的小锅炉土法上马大炼钢铁。推特上现在很热闹，更是人均一个GPT小锅炉。」
他倒没有抨击AI大模型热，只是在对衍生项目「创新的活力在涌动」表示欣赏的同时，对套壳上马或借机炒作拉升股价的做法表示了不欣赏。
但在网上，有些人将「大炼钢铁」「大跃进」的评价，送给了这轮类ChatGPT产品研发的热潮。
有人嘲讽，ChatGPT在咱们这离「亩产过万」不远了；也有人调侃，下个阶段该是「全民大模型，ChatGPT进万家」了吧；还有人直言，ChatGPT是怀胎十月的结果，「凑10对夫妻，想1个月生出小孩」就是胡闹。
02
在我看来，批评跟风追潮无可厚非，但无需将这视作「大炼钢铁」「大跃进」。
大炼钢铁大跃进，终究是那个特殊年代「计划」出来的产物。
这轮AI大模型热固然也带有大干快上的意味，但与之没有可比性：它跟具有特定指向的「大炼钢铁」「大跃进」无关，毕竟它是市场自发秩序下的产业躁动。
倒不是说这股热潮没有可堪诟病之处，泡沫大、套路多的问题就摆在那。
眼下，就算是很多跟AI八竿子打不着的企业，也在想方设法往ChatGPT上硬套——就像去年上半年一堆不沾边的企业都想往元宇宙上硬蹭那样。
以至于有人调侃，干脆弄个ChinaGPT概念股，茅台、五粮液可以碾压一大片。
这显然不太正常。类ChatGPT产品又不是公用WIFI，说蹭就能蹭上。
拿AI大模型研发来说，阿里云CTO周靖人就表示，动辄超千亿参数的大模型研发，不是单一的算法问题，也不是靠简单堆积GPU就能实现的，这是囊括了底层算力、网络、存储、大数据、AI框架、AI模型等复杂技术的系统性工程，需要AI-云计算的全栈技术能力。
说得通俗些就是：一般玩家没那个技术积淀，也没那个资金规模。
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▲国产大模型七朵金花。图片来源：民生证券研究院。
可眼下AI领域热火朝天的景象，容易让人看到国产芯片和操作系统研发一哄而上、一地鸡毛的影子。
很多人担心AI大模型热变成又一个「大炼钢铁大跃进」，其实是曲线表达某种顾虑：
这会不会导致产能过剩、资源浪费？
又是否会催生让股民为泡沫买单的割韭菜游戏？
着眼现实看，两个问题的答案都是肯定的。
这么多企业扎堆入场，重复造轮子的情况在所难免，这势必会带来算力浪费。
很多人在谈论算力时都容易忽略或回避这点：计算会带来能源消耗和碳排放增量。
2009年谷歌方面曾透露，在谷歌上的每次搜索，会产生0.2克的二氧化碳排放量，哈佛大学物理学家阿历克斯·维兹纳尔·格罗斯则称，每次搜索产生的二氧化碳排放量高达7克。
随着技术进步，如今单位算力耗能的确少了，但合起来仍是个天文数字。在算力已成新生产力的时下，跟计算量指数级上升伴生的，也是巨大能耗。
第三方分析估计，仅训练GPT-3就消耗了1287兆瓦时，并导致超过550吨二氧化碳当量的排放。ChatGPT的参数更多，碳排放就更大了。
如果说，单车「垃圾围城」与退押金难题是共享单车平台将酣战的负外部性向社会转嫁，那碳排放就是AI大模型热的主要负外部性所在。
至于很多企业瞄准股市G点玩对韭当割的把戏，只能说是可鄙。
据说对ChatGPT套皮最多的企业，就来自于咱们这。一堆卖账号卖课的，已经成了第一波靠GPT致富的人了。
调用ChatGPT大模型没问题，搞山寨、玩套路，无疑逾越了底线。
对这些问题，该正视就得正视。
03
饶是如此，不能在看到感冒症状后，开出的却是治癌药。
在舆论场中，主张用「集中力量办大事」来避免一堆企业各自「建小高炉大炼钢铁」的声量不小，呼吁有关部门出来管一管的声音就更多了。
在有些人看来，「群雄并起」式的无序竞争，必定会带来AI市场过热，也带来重复性建设的问题，导致本该用来攻坚的大量资金弹药被浪费。
他们认为，该将所有科技企业的AI技术研发「拧成一股绳」、组成「抗OpenAI联盟」，或是该由AI「国家队」来主攻，科技企业打配合。
一边将AI大模型热说成裹着计划底色的「大炼钢铁大跃进」，一方面开出带有计划烙印的药方，这着实有些分裂。
事实上，担心当前局面下的AI大模型热变成翻版「大炼钢铁大跃进」，或许是杞人之忧。
即便是「非理性繁荣」，AI领域的市场竞争白热化，对中国AI产业的整体发展也是好事。
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▲围绕AI大模型，国内外科技龙头正展开激烈竞争。图片来源：德邦研究所。
管理学者迪伊·沃德·霍克说：「我们正好处在一个历时400年的时代即将结束、另一个时代正冲破阻力而来这样一个时刻。」
而通用AI将成为提升21世纪整体社会生产力最为重要的赋能技术，AI的iPhone时刻已到……诸如此类的叙事，就与之扣合。
这时候，科技企业想抢滩布局未来，再正常不过。虽说AI大模型很烧钱，可场景化应用有钱景。百度阿里的「模型+工具平台+生态」三层共建模式，就连着广阔的前景。
可在很多人看来，AI研发就该十指成拳，而非各自为战，不然没法呈现出「中国AI军团」的合力。
问题来了：国内头部科技企业都在摩拳擦掌，你让谁上场，让谁退出？是抽签决定，还是竞标筛选？
但这么一哄而上，不会造成资源浪费吗？有些人兴许会这样反驳。
就这么说吧：要看到充分市场竞争下的资源浪费，更要看到缺乏足够竞争下的资源浪费，后者通常比前者更严重。
换句话说：竞争必然带来浪费，但不竞争经常带来更大的浪费。
应看到，这些年来，中国市场的强敏捷性，让它对每个风口的反应能力都极快，得益于数字基建与制造能力上的积淀，国内许多企业抓住了新兴制造领域以往很难抓住的机遇。
比如，智能手机。
iPhone出来后，华为、小米、oppo、vivo都跟上了，360、联想、乐视、魅族、锤子也接连登场，华强北也跟着躁动不安，将国内外手机市场卷成了红海。
浪费吗？当然会有产能浪费。但正是凭着激烈竞争，在功能机时代没有姓名的中国手机制造业，在移动互联网时代跻身世界前列。
再如，新能源汽车。
特斯拉出来后，比亚迪和蔚小理都跟上了，哪吒问界极氪零跑等也紧随其后，去年10月，里斯战略定位咨询在《全球新能源汽车品类趋势研究报告》中指出，中国新能源汽车品牌的数量高达150多个，整车制造企业数量有 198 家，系全球最多。数据显示，我国现存新能源汽车相关企业60.58万家。
浪费吗？同样会有各种资源浪费。但也是凭着激烈竞争，在燃油车时代身处德系日系巨头夹缝的中国汽车制造业，在新能源汽车时代做大做强。
依照部分人的逻辑，之前一堆企业下场造手机造车，何尝不是大炼钢铁大跃进？
这里面，圈地套补之类的乱象确实该治理。但就所谓的产能浪费而言，它本质上也是由此锻造出来的强大产业链供应链能力的成本。
没有此前的白热化竞争及伴生成本，中国制造整体实力何以做强？
04
说起来，资源浪费是很多人反对充分化市场竞争的关键依据——虽说他们会说自己反对的不是竞争，而是「无序竞争」。
之前互联网企业扎堆「造车」时，不少人就认为，这会带来过度建设。
经济学家曹远征就说得挺好：市场过程中有失灵，有弊端，但是你要理解，它的本质是，只要市场竞争，就一定会有过剩，然后靠竞争优胜劣汰出来，这是它规律性的表现。
他对「先过剩供给再优胜劣汰，付出的代价太高」的说法驳斥道：
这个想法是错误的。计划经济就是这个想法，叫人为配置资源。但最后我们发现，所有事都是事后知道的。你说当年我要这样就好了，但是你在当年是不知道这些情况的。你只有选择了多样性，然后才会优胜劣汰出最终的选择。
看不见的手就是看不见的，你想努力把它看见，但最后发现你还是看不见。
模拟市场是模拟不出来的，这就是市场的魅力。回头看时，市场经济发展中，好像是会出现重复建设，过剩浪费，但它是有效的。计划经济看起来也产生了很多东西，但计划经济造成的浪费，是永久性的。
在他看来，肯为创新承担风险的企业家有着天然的敏感性，他们会发现市场的诉求，打通市场的堵点。
这跟哈耶克说的有相通之处：社会的发展就是要增加机遇，促使个人在天赋和环境间形成某种特别的组合。
那有没有办法去减少激烈竞争下的「非必要浪费」？
有些学界业界人士将目光看向了包括超算算力底座在内的国家级数字化基建。
如平安首席科学家肖京就认为，在未来人工智能的大模型浪潮中，我国更应该利用集中优势力量的体制优势，避免各家分别「建小高炉大炼钢铁」，而是整体统筹，加快打造国家级数字化底座建设。
他主张，通过协调各方资源，引导重大科技基础设施、高校及科研院所、头部企业共同参与，集中贡献算力、数据、资金、人才及场景等各方资源，建立共享、共建、共用、共创机制和数字化底座的市场化运营机制，强化通用数字化建设底座的打造。
周鸿祎也提出将政、产、学、研、用打通，打造「理想主义+实用主义」的科研生态的设想。
他提出，应该发挥新型举国体制，把知名大学、国家实验室、科研机构、科研体系和已在大模型自然语言处理有跟踪和研究的科技公司结合起来，通过合作方式推进。既然技术上别人已经领先了，不要再去重新「大炼钢铁」，重复发明轮子。
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▲几大头部AI大模型的参数量。图片来源：第一财经。
这类想法，似乎契合经济学家常修泽描述的情形：非市场化的「社会巨型科层」与新古典的「纯粹市场体系」从组织资源配置的「两极」向「中间地带」靠拢，以寻求现代市场与科层结构的新组合。它是否可取可行，仍待讨论。
可以肯定的是，ChatGPT是市场创新生态体系上结出的果子，打造AI大模型也需要笃定市场导向。这并非要拒斥算力基础设施的供给，只是说要让有形的手止于该止的地方，其他的交给无形的手来。
在激烈的市场竞争下，有的企业也会以开放为手段提升自身竞争力。阿里云表示要为企业级市场提供普惠AI基础设施，帮企业搭建专属模型，就是提升自身竞争力的方式。
事实证明，大浪淘沙，最终会淘出最具竞争力的「硕果」来。
05
说到底，没必要将AI大模型热视作「大炼钢铁大跃进」。即便存在所谓的「过度竞争」，那也是生成式AI发展到Gartner第二阶段「期望膨胀期」的表现。
吐槽泡沫没问题，但不能对中国版ChatGPT持有双标式矛盾心态：AI大模型出来前，批中国科技企业没有硬科技实力；多个AI大模型出来后，又批市场过热。
认为AI大模型要「不多不少」才好，未尝不是「计划思维」在作祟。
只要遵循市场规律，不随意拉踩也不揠苗助长，在当前的数字基建支撑下，国内科技企业们自然会有足够动力，去用AI技术突破获得市场地位。
不要只认为AI技术攻坚攸关国家数字主权，这类前沿技术也关乎企业未来竞争力。谁又不想抓住未来的Window、iOS、Android呢？
当此之时，社会该做的，也许就是厚植创新沃土，为创新激励型环境营造做加法。
厄休拉·M ·富兰克林在《技术的真相》中说：
（技术）尺寸是生长的自然结果，但生长本身是不能被强取的，它只能通过提供一种适宜的环境而得到培育和鼓励。
生长是发生性的，不是制造出来的。在一个生长模式之内，人类所能做的就是发现对生长而言最适宜的条件，并努力满足这些条件。在目前每一种环境中，生长有机体都是按自身的比率发展的。
要想让中国版ChatGPT加速成长，就该给自发性市场竞争以包容空间，而非轻易将白热化竞争斥为「大炼钢铁」「大跃进」。
本文提供的信息仅用于一般指导和信息目的，本文的内容在任何情况下均不应被视为投资、业务、法律或税务建议。
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