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[科技] 一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元......

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刘中林 发表于 2023-12-15 22:12:46 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
本周调研、数据报告看点一览（12.11~12.15）
1、SEMI：2025年全球半导体设备销售额将达到1240亿美元
2、明年半导体销售将回升20% 代工封装均呈双位数增长
3、中国2023年“双11”智能设备销售超预期
4、Q4京东方将超过三星显示 引领可折叠面板市场
5、2024年全球笔记本电脑出货将增长11%
6、Q4全球智能手机出货量预计同比增长2%
7、预计2027年中国大陆成熟制程产能占比可达39%
8、机构发布2024年中国智能手机市场十大洞察：出货可达2.87亿台
9、Q3全球智能手机排行：前五厂商小米唯一实现同比增长
10、Q3全球个人智能音频设备市场下跌3%，TWS耳机占比73%
1、SEMI：2025年全球半导体设备销售额将达到1240亿美元
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第1张图片


集微网消息，国际半导体产业协会SEMI于12月12日在SEMICON Japan 2023发布了《年终总半导体设备预测报告》。报告指出，2023年原始设备制造商的半导体制造设备在全球的总销售额预计将达到1000亿美元，比去年创纪录的1075亿美元减少6.1%。预计2024年将恢复增长，2025年将达到1240亿美元的新高。
SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示：“由于半导体市场的周期性，我们预计2023年会出现暂时的收缩，2024年将是过渡年。我们预计，在产能扩张、新晶圆厂项目以及前端和后端对先进技术和解决方案的高需求的推动下，2025年将出现强劲反弹。”
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第2张图片


按设备类型看，SEMI表示，包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩模/掩模版设备在内的晶圆厂设备，2023年销售额预计同比下滑3.7%，至906亿美元，而2022年为940亿美元。由于存储芯片产能增加，成熟产能扩张暂停，晶圆厂设备领域的销售额预计2024年将增长3%。随着新的晶圆厂项目推进、产能扩张以及技术迁移，使得行业总投资增加，这类设备预计2025年将进一步增长18%。
后端设备领域，2022年、2023年总销售额下降，SEMI预计2023年半导体测试设备市场销售额将收缩15.9%至63亿美元，封装设备销售额预计下降31%至40亿美元。
预计2024年测试设备、组装和包装设备领域将分别增长13.9%和24.3%。预计2025年，后端市场将继续增长，测试设备销售额增长17%，封装设备销售额增长20%。
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第3张图片


按应用划分，SEMI预计Foundry和logic应用的设备销售额占晶圆厂设备总收入的一半以上，2023年增长6%达到563亿美元，2024年收缩2%，2025年将增长15%达到633亿美元。
memory（存储类）相关资本支出2023年出现最大降幅，预计2023年NAND设备销售额将下降49%至88亿美元，但但2024年将激增21%至107亿美元，2025年将再增长51%至162亿美元。DRAM设备销售额预计将保持稳定，2023年和2024年分别增长1%和3%。预计在HBM高带宽存储器的带动下，DRAM设备销售额将在2025年增长20%，达到155亿美元。
SEMI预计，到2025年，中国大陆、中国台湾、韩国仍将是设备支出的前三大目的地。预计2023年，运往中国大陆的设备出货金额将超过创纪录的300亿美元。
2、明年半导体销售将回升20% 代工封装均呈双位数增长
集微网报道 IDC（国际数据信息）最新研究预期，2023年全球半导体销售市场年减12%，但2024年半导体产业在全球AI、HPC出现爆发式成长，再加上NB、PC、手机、服务器及汽车需求回升带动，IDC资深研究经理曾冠玮预期，2024年半导体产业将迎来新一轮成长。
IDC预期，2024年半导体销售市场将重回增长趋势，年增长率将达到20%。
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第4张图片


曾冠玮指出，受到终端需求疲弱影响，供应链去库存进程持续，虽然2023年下半年已见到零星短单与急单，但仍难以逆转2023年上半年年减20%的表现，预期2023年半导体销售市场将年减12%。
不过，2024年在存储器历经近4成的市场衰退之后，减产效应发酵推升产品价格，加上高价HBM渗透率提高、预期将成为市场成长助力。伴随着终端需求逐步回温，AI芯片供不应求，IDC预期2024年半导体销售市场将重回成长趋势，年成长率将达20%。
在IC设计产业方面，IDC认为，智能手机应用在持续深耕之外，纷纷切入AI与汽车应用，以适应快速变化的市场环境，在全球个人装置市场逐步复苏下将有新的成长机会，预计2024年整体市场年成长将达14%。
晶圆代工产业则是受市场库存调整影响，2023年产能利用率大幅下滑，不过受部分消费电子需求回温与AI爆发需求带动，12英寸晶圆厂已于2023年下半年缓步复苏，尤其以先进制程复苏最为明显。展望2024年，在台积电领军、三星及Intel持续发展、终端需求逐步回稳下，市场将持续推升，预计2024年全球半导体晶圆代工产业将呈双位数增长。
此外，IDC也预计，2.5/3D封装市场2023年至2028年年复合增长率将达22%，将是半导体封装测试市场中未来需高度关注的领域。
3、中国2023年“双11”智能设备销售超预期
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第5张图片


集微网消息，研究机构IDC表示，2023年智能设备市场2023年持续疲软，然而“双11”期间中国智能设备的销售好于预期，消费者更倾向于选择性价比更高的产品。在本次“双11”购物季中，PC、智能手机、平板电脑三大主流消费电子产品的需求超预期，成为拉动整体智能设备市场的主要动力。
根据IDC统计，2023年10月23日至11月3日期间，中国整体PC市场（含电商平台、厂商官网以及传统线下渠道销售的笔记本电脑、台式机）销量同比增长1.4%；平板电脑增长13.5%；手机市场增长9.2%；显示器增长5.3%；智能手表（不含儿童手表）增长23.6%；智能手环增长15.2%。
PC市场方面，整体实现正增长，其中游戏本备受青睐，增长得益于大量促销活动，以及设计、编程、游戏、AI等生产力需求的增长。手机市场中，苹果iPhone依旧极具吸引力，帮助苹果一度跃居销量榜首。
平板电脑市场中，第九代iPad、华为MatePad 2023和小米平板6在2000元以下价位市场销量领先。在2000元以上市场，小米平板6 Pro、华为MatePad 11、MatePad Air 2023受到欢迎。3000元以上价位，苹果第十代iPad、iPad Pro最受欢迎。
IDC认为，尽管“双11”期间豆瓣、拼多多、小红书、口碑网等平台表现不俗，但京东和天猫的市场地位仍不可撼动。电商平台数量的激增导致消费者购买的碎片化，因此各平台均拿出手段抢占市场份额。尽管经济已近复苏，消费者需求增加，然而“双11”期间人们仍更加关注性价比。
分析师认为，今年“双11”比以往持续时间更长，竞争更激烈，不仅是各大品牌之间的竞争，也是各个平台之间的较量。虽然2023年上半年以来，智能终端市场一直处于低谷，但近期大促活动可以反映出消费者的需求正在解冻，市场正回到正轨。
4、Q4京东方将超过三星显示 引领可折叠面板市场
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第6张图片


集微网消息，在中国智能手机制造商大举扩张市场的推动下，中国面板制造商京东方有望在今年第四季度取代三星显示，成为可折叠面板领域的全球领导者。
市场调查公司DSCC近日透露，预计今年下半年在可折叠手机市场上独占鳌头的三星电子的市场占有率为72%，比去年同期（86%）下降了14个百分点。华为和荣耀紧随其后，分别以9%和8%的市场份额位居第二和第三。
DSCC透露，三星电子在可折叠手机领域的市场占有率将从去年第四季度的83%下降到今年第四季度的42%左右。这种下降的原因是Galaxy Z Fold5和Flip5的推出影响减弱，加上中国企业推出了新的折叠式手机型号。另外，华为和荣耀的市场占有率有望迅速提升，预计第四季度的市场份额将分别达到21%和19%。
DSCC认为，这一市场变化将影响可折叠面板厂商，三星显示为三星电子的可折叠手机独家供应OLED面板，预计三星显示今年下半年在可折叠面板市场的占有率将为74%，较去年同期的91%下降了17%。相比之下，去年下半年市场份额仅为4%的京东方，今年同期的市场份额飙升至18%。
另外，DSCC指出，京东方将在第四季度扩大对华为、荣耀、OPPO等中国智能手机制造商的供应，市场占有率将超过三星显示。三星显示的市场占有率预计将下降到35%左右，而京东方的市场占有率预计将上升到40%左右。
5、2024年全球笔记本电脑出货将增长11%
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第7张图片


集微网消息，研究机构TechInsights表示，2021年之后全球笔记本电脑出货量已经连续八个季度下滑，预计2023年的出货量将比2021年下降27%。但有迹象表明，当前的假日季度，笔记本电脑出货量将复苏，预计2024年将增长11%。
机构统计显示，2021年全球笔记本电脑出货超过2.5亿台，2022年下滑至约2.2亿台，2023年进一步跌破2亿台。预计2024年出货量将再次增至2亿台以上，2025年将达到2.4亿台的新高度，这得益于Windows 10至Windows 11的升级周期、人工智能（AI）PC的增长，基于ARM架构的笔记本电脑（苹果、高通）更激烈的竞争，以及疫情期间PC浪潮机型的升级需求显现。
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第8张图片


2023年10月有传言称AMD、英伟达都在为PC设计基于ARM的处理器，运行Windows系统，最早于2025年上市。随着ARM架构的扩展，AMD将采取与英特尔不同的方式，英特尔CEO基辛格此前表示，他并不认为“ARM+Windows的产品整体上能造成很大影响。”
TechInsights认为，“AI PC的出现与ARM PC是密不可分的”。虽然x86处理器性能更高，但是需要更多的空间、更强的制冷能力和更高的功耗。ARM则以效率为核心，虽然看起来与运行大型人工智能负载相违背，但ARM处理器上较小的指令集，意味着可能以更快的速度分解指令，功耗更低。
目前微软Windows 10操作系统计划于2025年10月结束支持，机构预计在Windows 7到Windows 10的过渡期，依旧会产生许多新的笔记本电脑销量。有传言称下一代Windows 12将于2024年中期发布，如果该产品从一开始便考虑人工智能，那么增强的Copilot会使这一操作系统更有吸引力。
6、Q4全球智能手机出货量预计同比增长2%
集微网消息，机构发布的最新报告数据显示，2023年第四季度全球智能手机出货量预计环比增长10%以上，同比增长2%，达到3亿部以上，环比增长主要由苹果iPhone出货量推动。
尽管大多数国家/地区仍面临通胀压力，但东南亚、拉丁美洲和非洲等新兴市场的智能手机需求已于2023年第三季度后期开始复苏。2023年第三季度全球智能手机出货量共近2.75亿台，同比降幅收窄至0.6%。
与8月份的预测相比，机构将2023年全球智能手机出货量调整为11.043亿部，上修了2320万部。
在中国智能手机市场，相比8月份的预测，第三季度出货量小幅增长至6130万台，同比增长率为5%。中国市场以外，由于新兴国家/地区需求复苏，出货量上调至2.135亿台，年降幅收窄至2.1%。
机构还将2023年全球5G智能手机出货量预测上调至5.715亿部，而8月份预测为5.641亿部，较2022年下降2.9%。
7、预计2027年中国大陆成熟制程产能占比可达39%
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第9张图片


集微网消息，12月14日，市调机构TrendForce在报告中指出，在美国、日本及荷兰三方对先进设备的出口管制影响下，中国大陆转而扩大投入成熟制程（28nm及更成熟的制程），预计2027年中国大陆成熟制程产能占比可达39%，且若设备取得进度顺利，仍有增长空间。
此前TrendForce表示，中国大陆企业中，中芯国际（SMIC）、华虹集团（HuaHong Group）、合肥晶合集成（Nexchip）扩产最积极，扩产将聚焦于驱动芯片（Driver IC）、CIS/ISP与功率半导体分立器件（Power Discrete）等特殊工艺。
在先进制程（含16/14nm及更先进的制程）方面，TrendForce称，2023年中国台湾在全球先进制程产能占比拥68%，其次依序为美国12%、韩国11%及中国大陆8%。预估至2027年美国的先进制程产能占比将增长至17%，但台积电及三星仍占逾半数的产能。
整体来看，2023年中国台湾占全球晶圆代工产能约46%，其次依序为中国大陆26%、韩国12%、美国6%、日本2%。
8、机构发布2024年中国智能手机市场十大洞察：出货可达2.87亿台
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第10张图片


集微网消息，研究机构IDC发布了2024年中国智能手机市场十大洞察。随着经济好转和消费能力的恢复，市场出现曙光，有望实现近十个季度以来的首次反弹。十大洞察涉及未来整体市场发展趋势、折叠屏市场、手机端AI大模型、用户群分类以及卫星通讯、供应链等方向。
洞察一：2024年中国智能手机市场出货量将实现2021年以来首次同比增长
疫情后经济复苏带动居民整体收入改善，消费势头明显回升。休闲娱乐、智能出行等使用场景的恢复，使得消费者对智能手机的需求同样增加，开始了新一轮换机周期。同时中国国内品牌竞争加剧，促使厂商推出更多有竞争力的新品。IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%，未来几年出货量将保持稳定。
洞察二：折叠屏手机市场保持快速增长势头
随着铰链、屏幕等主要零配件成本的下降，折叠屏手机的销售价格有望继续下探，其中横向折叠产品有望下降至4000~5000元，而更多竖折产品将进入到3000~4000元价格段。横折产品将依旧以商务办公为主要属性，竖折产品渗透率有望继续提升，时尚属性进一步增强。IDC预计，2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1000万台，同比增长53.2%；2027年复合增长率将达到37.5%。
洞察三：手机端AI大模型应用更加广泛
2023年第四季度，高通、联发科先后发布了第三代骁龙8、天玑9300、骁龙7 Gen3、天玑8300 SoC芯片，AI算力显著提升，推动端侧AI大模型发展。目前国内多家厂商已相继布局手机端AI大模型。机构认为，端云协同将成为主要的部署方式：云侧模型参数较大可以提供更好的服务内容；端侧模型可以接入本地信息通过深度学习成为个性化定制模型，提供更有效、更适合的服务。AI大模型有望打破手机市场多年来创新不足的局面，对硬件的高需求也促使用户换机。但AI大模型真正的使用场景尚未明确，语音助手将是主要的落地方式。
洞察四：二手智能手机（含翻新机）市场规模继续扩大
IDC表示，二手旗舰产品可以用中端产品的价格获得旗舰产品的使用体验，将成为中端新机最合适的“平替”产品。而二手智能手机的销售利润甚至高于新机，因此更多渠道门店积极进入二手智能手机市场。IDC预计，2024年二手智能手机（含翻新机）市场规模将超过7000万台。
洞察五：价格段K形分化延续，但消费者购买选择呈现升级趋势
IDC认为，虽然2023年下半年开始上游供应端价格普遍回调，但大多数厂商不会盲目涨价，会选择更合适的成本方案，维持价格不变的基础上提升消费者体验。预计高端市场（售价高于600美元，约合4280元人民币）份额同比增长0.5%。在保持日常使用场景流畅度的前提下，低端产品更加重视外观质感、做工来吸引更多线下消费者，预计低端市场（100美元至200美元，约合713~1427元人民币）份额增长1.4%。
洞察六：稳重体面型和精明自主型人群占比将会提升
IDC对消费人群类型进行细分，认为高端用户愿意为更有特色的高端产品和附加品牌价值付费，并不会受到外界因素影响，“稳重体面型”人群的占比将会同比增加0.4%。此外疫情过后，一些普通消费者的消费行为将有所改变，更有选择和针对性，因此“精明自主型”人群份额将会增长1.6%。
洞察七：加强售后等服务将会有效增加品牌竞争力，带动未来销售
随着市场竞争加剧，厂商除了要不断增加产品力，消费者服务也将变得更加重要，通过加强售后服务提升消费者使用体验感和安全感，将成为留存和维护用户的有效护城河，以及抢夺新用户的重要方法。专属管家、私人助理等长期个性化服务将有助于品牌在高端市场提高竞争力。
洞察八：智能手机和新能源车将加速融合，形成完善的生态互联
新能源车和智能手机的联系更加紧密：更多车企会发布自有品牌的智能手机来丰富自身终端生态系统；而手机厂商除了直接造车以外，更多会利用自身软件开发和多终端互联互通的优势，不断加强与车企在无人驾驶、车机系统、智能座舱等方面的合作，智能手机将更多成为合作车企的车钥匙和中控平台。智能手机和新能源车将加速融合，形成完善的生态互联。
洞察九：更多品牌的产品将会支持卫星通讯相关服务
机构认为，虽然大部分消费者日常使用场景很少用到相关服务，但卫星通讯依旧会在特殊的极端场景下发挥重要作用，成为高端产品打造差异化的重要选择。预计卫星通讯服务将会与AI大模型一起明显提升高端产品竞争力，同时也利于厂商进一步打造品牌形象。
洞察十：自研技术和国产供应链使用比例继续全面提升
随着国产供应链的技术能力不断提升且一直以来具有成本优势，各品牌厂商与国产供应链在技术预研阶段即开始深度合作，共担投入与风险，打造更多定制化产品。芯片、屏幕、CMOS、存储、电池、屏下指纹、玻璃盖板、机身材料等自研技术和国产供应链使用比例有望继续全面提升。
9、Q3全球智能手机排行：前五厂商小米唯一实现同比增长
集微网消息，研究机构Counterpoint公布了2023年第三季度全球智能手机市场报告，该季度共出货2.998亿部，同比下滑1%，环比增长12%。前五大厂商依次为三星、苹果、小米、OPPO、vivo。
三星依旧为全球最大的智能手机品牌，第三季度出货量份额20%，但同比下降8%、环比增加11%。苹果依旧排名第二，占比16%，并且在北美市场占比高达53%。小米是前五名中唯一实现同比增长的品牌，出货量达到4150万部。OPPO（含一加）、vivo分别以9%、7%的占比排名第四、第五。
前十大智能手机品牌中，荣耀、摩托罗拉、传音、华为均实现了超过10%的同比增长，其中传音的子品牌Infinix、itel等，也各自实现了大于10%的同比增长。
分地区看，OPPO、小米分别占比约15%，在亚洲市场并列第一；三星则在欧洲、拉丁美洲、中东和非洲市场排名第一。第三季度，中东和非洲（MEA）市场年度出货量增幅最高，而北美地区的降幅最大。
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第11张图片


10、Q3全球个人智能音频设备市场下跌3%，TWS耳机占比73%
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第12张图片


集微网消息，研究机构Canalys统计显示，2023年第三季度全球个人智能音频设备出货量同比下跌3%至1.1亿部，但环比连续2个季度增长。其中TWS真无线耳机占整体出货量的73%，正逐渐取代无线颈挂式耳机，此外无线头戴式耳机的出货量首次超过无线颈挂式。
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第13张图片


尽管个人智能音频设备出货量连续6个季度下滑，但TWS和无线头戴式耳机的出货呈现增长态势。空气传导和骨传导等其他形式的可穿戴设备在第三季度的出货量占比不足2%，虽然这类设备属于小众产品，但凸显了厂商为寻求差异化和利润的努力。
机构分析师表示，虽然本季度个人智能音频设备表现同比下滑，但需求仍然旺盛。分地区看，北美和西欧分别下跌12%、10%，原因包括高端产品更换周期延长，以及厂商推迟旗舰产品发布。与此同时。由于音频品质和主动降噪（ANC）向低端市场蔓延，中端市场缺乏清晰的高性价比选择，因此在2023年第三季度下滑。
从价位段看，TWS真无线耳机在299美元及以下市场占据绝对份额，而大于300美元市场中，无线头戴式耳机占比高达88%。市场份额最大的价位段是低于50美元（约合355元人民币）区间，占比高达50%。
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第14张图片


分品牌看，2023年第三季度苹果以2340万个的出货量高居榜首，市场份额21%；三星排名第二，出货量920万个，占比8%；boAt第三，出货量650万，占比6%；索尼、小米分别位列第四、第五，同比分别增长11%、22%。全球个人智能音频市场竞争激烈，前五名之外的厂商合计市场份额56%。
一周数据看点：今年全球半导体设备销售额将达1000亿美元...... 第15张图片


机构表示，中国市场重回增长，华为是增速最快的厂商之一，同比大增30%。新型和音质优良的入门级无线头戴式耳机促进中国市场的复苏。
展望第四季度，预计智能音频产品出货量将恢复增长。展望2024年，功能的创新将有助于提振市场，厂商将着力提升空间音频、辅听、蓝牙LE Audio等技术，预计2024年总出货量将增长3.3%。


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