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[财经] 数据要素核心龙头，现金流大增15倍，社保基金抢筹，底部反转在即！

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儿童乐园私人定制 发表于 2023-12-22 18:00:00 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
近期，国家数据局发布“数据要素”三年行动计划，全面指引未来发展。


数据是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，更是数字经济时代推动生产效率提升的重要因素，可赋能千行百业。


数据要素有多重要？


数据要素与我们每个人的工作生活息息相关，只是感受不明显，但是它无处不在。


数据要素由数据的采集、存储、加工、分析、交易等环节构成，经济活动中政府、企业、个人产生的数据，经过产品化、资产化后，成为有交易价值的数据资产，是国民经济的支柱之一。


直白的讲，数字化拉动经济增长的效果最好。


要素生产率是衡量经济增长的重要指标，数字经济要素生产率从2012年的1.66%，上升至2022年的1.75%，增幅高于整体国民经济生产效率，对经济效率提升起到支撑、拉动作用。


数据要素的重要性体现在以下三点：


1.我国数据体量大，占全球的25%，数据要素发展具备先发优势；


2.数据交易需求猛增，以金融业为例，2019-2022年数据采购量年均增速达40%以上，年交易量在百亿级别；


3.数据被资产化后，可参照土地交易模式，增加财政税收。


中国数据要素的市场规模有多大？


近年来，中国数字经济规模增速一直高于全球的增速，维持在10%以上。
 
数据要素核心龙头，现金流大增15倍，社保基金抢筹，底部反转在即！ 第1张图片




2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比增长10.3%，占国内GDP的41.5%，相当于第二产业占国民经济的比重。
 
数据要素核心龙头，现金流大增15倍，社保基金抢筹，底部反转在即！ 第2张图片




2022年，我国数据要素市场规模已达到904亿元，预计“十四五”期间复合增速将超过25%，进入整体性突破的快速发展阶段，2025年市场规模将超过1749亿元。


数据要素核心龙头，现金流大增15倍，社保基金抢筹，底部反转在即！ 第3张图片



不过，2022年市场中仅20%的数据用于交易，长期来看数据交易规模仍有数十倍增长空间。


那么，数据要素产业链需要关注哪些公司？


数据要素产业链分为“供给、流通、应用”三大环节。


数据供给端：国资云等，太极股份、深桑达、易华录。


数据流通：上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科。


数据应用加工：拓尔思、开普云、久远银海。


接下来，重点介绍数据供给端的三家央企国家队：


首先，太极股份是央企中国电科旗下的信创企业，卡位数据要素供给侧。


说到央企，大家熟悉的都是银行、石油、电力、军工等，信息技术央企只有三家，中国电子科技集团无疑是最核心的央企，其下属18家上市公司，包括市值超3300亿元的海康威视，以及数据要素领域的太极股份、易华录。


党政和央企信创带来国产数据库的重大发展契机，太极股份承担了国家政务平台及多项重点项目建设。


作为“数据国家队”，太极股份重点推进国家部委层面的行业数据落地，起点较高，推出了交通数据交易平台，建设电力、金融等行业数据平台。

数据库“人大金仓”受益于AI前沿技术的融合，已经打开成长空间，2022年营业收入3.44亿元，净利润0.50亿元，同比增长60.71%，2019-2022年，数据库营收年均增长59.36%。


2020-2022年，公司智慧应用和云服务的营收不断提高，业务收入结构持续改善。


数据要素核心龙头，现金流大增15倍，社保基金抢筹，底部反转在即！ 第4张图片




11月，太极股份中标西藏工业互联网项目，这是继“电力数据空间”落地后，在数据要素方面又一次成功的探索。


2024年，新一轮国企改革将开始全力推进，太极股份作为中电科网信事业核心产业平台有望充分受益。


第二家：易华录，今年刚刚重组并入中国电科。


易华录在数据要素布局方面表现优异，业务覆盖全国300多个城市，地方数据运营能力突出，从数据的收集、存储、治理、应用，直至到交易，形成“数据银行”模式。


数据要素核心龙头，现金流大增15倍，社保基金抢筹，底部反转在即！ 第5张图片




2023年，易华录牵头发起了全国首个“数据资产入表服务联合体”，充分发挥资产评估、会计、审计、法律、银行、金融投资等多方力量，实现数据资产内外循环。


预计，国内中长期数据资产规模将在60万亿以上，假设数据资产确权、评估、入表、融资等业务参照相关行业的收费标准，业务面对的市场空间将是1000亿级。


伴随着数据要素市场进入全面深化阶段，预测2023-2025年，易华录政务大数据营收增长率分别为60%、64%、70%，对应营收分别为10.76亿、17.75亿和30.18亿。


第三家企业：深桑达。


深桑达是央企中国电子信息集团旗下云计算与数据业务的核心企业。


“中国电子云”是中国电子旗下唯一的云平台，是专为政府、公共服务机构、大型集团企业打造的数字基础设施，还是国内首个可同时提供，公有云和专属云的厂商。


深桑达构建的飞腾CPU+麒麟+PKS体系信创云，填补了云计算空白，目前服务超100家政府客户。


2023年第三季度，公司经营活动现金流净额为27.54亿元，同比大增1564%，净利润为-1.21亿，但亏损较上年同期已大幅收窄，说明公司开始重视催收回款，数据业务进入收获期。


2023年第二季度，国新投资、社保基金503组合两大国家队资本新进成为公司股东，位列第五和第七，并在第三季度增持买入。


数据要素核心龙头，现金流大增15倍，社保基金抢筹，底部反转在即！ 第6张图片




最后介绍一下，数据流通环节的万达信息。


万达信息是国内首家整体通过CMMI5（软件成熟度最高等级）认证的企业，中国人寿为万达信息的第一大股东。公司业务涵盖医疗卫生、智慧政务、市场监管、城市安全、健康管理和智慧城市平台的建设与运营，服务全国8亿人口，是“数字中国”与“健康中国”的践行者。


未来两年，数据要素政策有望推动产业实践落地，数据价值有望加速释放，数据央企国家队进入业绩收获期，可持续关注。


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标签：社保海康威视行动计划社保基金生产效率
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