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知名黑天鹅基金创始人:史上最大信贷泡沫要破,“大崩盘”在即!
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魏天佑
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魏天佑
发表于 2023-12-26 11:35:25
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财联社12月26日讯(编辑 黄君芝)
华尔街最悲观的对冲基金经理之一、擅长从尾部风险中获利的“黑天鹅基金”创始人对即将到来的市场崩溃发出警告,称
美国
正处于“人类历史上最大的信贷泡沫”之中。
黑天鹅基金Universa Investments创始人马克•斯皮茨纳格尔(Mark Spitznagel)此前就曾警告说,市场崩盘甚至会比1929年更严重。他在接受最新采访时表示,由于美国信贷市场的巨大泡沫,崩溃越来越近了。
他说,“我们正处于人类历史上最大的信贷泡沫中。这完全是因为人为的低利率,人为的经济流动性,这在金融危机以来确实发生了很大的变化。”
“信贷泡沫结束了。没有办法阻止它们爆开。债务需要得到偿还,否则就会以违约告终。当然,目前的债务负担已经到了无法偿还的程度。”他补充说。
Spitznagel曾是一名交易员,他是2007年畅销书《黑天鹅》的作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)的门生。一直以来,他都在警告称,美联储支撑市场和避免衰退的努力,为未来更严重的灾难铺平了道路。
事实上,不仅是他,其他市场专家警告也说,随着利率上升对经济造成影响,一场信贷危机即将到来。美国银行表示,过去10年利率处于极低水平时累积的债务即将遇到麻烦,并补充称,随着借贷成本上升,预计约有1万亿美元的民间债务可能出现违约。
此外,高风险公司债务的违约和拖欠率已经在上升。嘉信理财(Charles Schwab)表示,到今年年底,企业违约和破产总数可能会激增,2024年第一季度可能达到峰值。
最后,公共债务方面的问题也在酝酿之中,美国的总债务今年首次达到33万亿美元。高盛(Goldman Sachs)估计,在更长时间、更高水平的利率机制下,美国债务余额的总成本可能在2025年达到新的峰值。
不过,好消息是经济正在增长,但Spitznagel说,即使是这样的事实也是“得不偿失的胜利”。
“你拿现在的胜利来换取以后的痛苦。这正是货币干预主义的作用:它现在给你一些东西,你必须在以后付出很多利息。当然,联邦债务也是如此,这是我们子孙后代的问题。”
他警告说,所有这些都给整个市场带来了麻烦,随着整个经济的信贷泡沫破灭,市场可能会感到痛苦。
“这将破坏整个预测,”Spitznagel在谈到信贷泡沫破裂时说:“我认为一场巨大的崩盘即将到来,已经不远了。这样的事件会导致利率在未来一两年内跌至非常、非常低的水平。”
尽管他认为市场将出现动荡,但Spitznagel补充说,投资者应该毫不犹豫地进行股票长期投资。他看到标普500指数在20年间的表现超过了市场上所有对冲基金,并补充说,如果他在未来20年里只能执行一笔交易,这是他唯一会购买的投资。
(财联社 黄君芝)
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