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280亿元!多晶硅凛冬,龙头通威再启逆周期扩产 ...
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280亿元!多晶硅凛冬,龙头通威再启逆周期扩产
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盐水花生
发表于 2023-12-26 09:30:32
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光伏行业再一次进入洗牌时刻,龙头们却频频抛出巨额扩产计划。12月25日晚间,全球最大高纯晶硅生产商通威股份(600438.SH)公告拟在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目,总投资约280亿元,包括年产50万吨绿色基材(工业硅)、40万吨高纯晶硅项目及配套设施。
上述产能将分期实施。其中一期建设20万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目(预计一期项目投资额合计约130-140亿元,具体以项目实施为准),二期建设30万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目。每期建设工期预计15-18个月,一期项目力争2025年12月底前建成投产,二期根据市场条件择机启动。项目拟选址鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区内,项目用地整体连片规划,总用地面积约5500亩,分两次供地。
值得注意的是,鉴于当前行业多重不确定性并存,该项目对具体实施进度留有一定弹性空间。
根据鄂尔多斯市人民政府、准格尔旗人民政府、通威股份有限公司三方达成的投资协议,如因项目生产要素保障不到位影响项目开工、投产及达产的,项目可调整建设时间。如经过各方努力在2024年6月底仍无法获得项目能耗指标的,该项目可经任何一方提议无条件终止。若因市场环境政策等不可抗力原因影响分期建设进度,经各方协商一致后,期限可相应推迟,协议各方无需对此承担责任。
通威股份在风险提示中称,本项目预计投资金额约280亿元,投资金额较大,可能存在自有资金紧张或资金筹措困难的风险,公司将合理利用自有资金及金融机构贷款,统筹资金安排,保障该项目顺利实施。
在产业链价格进入下行周期的2023年,通威股份已通过多项覆盖不同环节的扩产投资议案,包括:2月,宣布拟投资约60亿元建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目,力争2024年内投产;6月,宣布25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目,一期投资约75亿元的年产25GW电池项目预计2024年内建成投产,二期投资约30亿元的年产20GW组件项目预计2025年内建成投产;8月,宣布两大百亿投资,拟在乐山市、峨眉山市各投资建设年产16GW拉棒、16GW切片、16GW电池片项目,预计2024年底建成投产。
密集扩产势必推高资金压力。扩产资金何来?截至今年三季度末,通威股份在手货币资金275.28亿元,交易性金融资产100.86亿元。前三季度,通威股份实现营收1114.2亿元,同比增长9.15%,同期归母净利润163.02亿元,同比下降24.98%。三季度业绩说明会上,通威股份董事长兼CEO刘舒琪表示公司现金流仍较为充沛。
不止通威,今年以来,光伏龙头们一边不断预警产能过剩,另一边仍集体加码扩产。这导致二级市场投资者对全行业产能过剩的担忧升级加剧,光伏板块估值大跌、股价承压。
自二季度开始“雪崩”的多晶硅价格已来到底部。
中国有色金属工业协会硅业分会12月20日发布的周报显示,当周n型硅料成交区间在6.5-7万元/吨,成交均价为6.8万元/吨,环比下降0.29%;单晶致密料成交区间在5.7-6.2万元/吨,成交均价为5.95万元/吨,环比下降1.16%。短期来看,p型硅料价格下降不断挤压其生产成本,部分老产线最先面临成本压力,将面临停产或技改,即将投放的新产能也将更为谨慎。多晶硅企业已首现停产。
澎湃新闻注意到,通威股份之所以执意逆周期扩张,除了不到4万元/吨的多晶硅生产成本优势之外,还源于其在上一轮多晶硅价格大涨周期吃到最大份额蛋糕的经历。
2018年至2020年上半年期间,多晶硅产能过剩,价格创近10年最低点。通威股份在2019年进行硅料产能逆势扩产,次年产能直接达到全球最高。此举令其在后续的新一轮热潮中成为率先产能释放的公司,彻底坐稳硅料及电池片龙头地位。
2021年开始,因光伏产业链各环节供需错配,多晶硅料价格从8万元/吨一路暴涨。2022年,硅料价格最高曾触及33万元/吨。通威的业绩也随之一飞冲天:2020年至2022年,该公司分别实现营业收入442亿元、634.91亿元和1424.23亿元,实现归母净利润36.08亿元、82.08亿元和 257.26亿元。去年及今年前三季度,通威稳坐光伏行业“盈利王”。
今年5月举行的2022年年度股东大会上,通威集团董事局主席刘汉元曾对硅料投资逻辑作出解释。他称,2023年下半年、2024年上半年会是第一轮相对过剩的时点。2024年半年的时间,甚至全年的时间,多晶硅会处于供过于求、可能相对的价格低点和盈利低点。通威的硅料扩产遵循延续性的节奏,根据18个月的建设周期,2024年能实现调试投产,2025年完成扩产。
这意味着通威正在为行业淘汰赛之后的下一轮上行周期储备新产能。
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