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[财经] 隆基绿能P型硅片再降价，光伏行业洗牌

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邹志丽 发表于 2023-12-28 20:06:19 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
隆基绿能P型硅片再降价，光伏行业洗牌 第1张图片


图片来源：视觉中国
蓝鲸财经记者 徐晓春
12月26日，隆基绿能在官网更新其硅片的最新报价，其中P型M10单晶硅片价格为2.2元/片，较三个月前下滑29%，同时隆基绿能首次披露了N型M11单晶硅片、N型M10单晶硅片，价格分别为2.55元/片、2.35元/片。
在光伏行业产能过剩，以及头部企业技术路线选择的分叉口，隆基绿能等企业频频传出大裁员的消息，应付职工薪酬也在下降，裁员风波折射出了光伏行业资金承压的困境，光伏行业进入大洗牌。一方面大量跨界入场的“追光”玩家在激烈的竞争下最终黯淡收场，另外，年内头部光伏企业也在积极出海寻找新的市场需求。
P型硅片再降价
12月26日，隆基绿能在官网更新的硅片报价，公司上次披露硅片报价还是在9月25日，三个月过去，隆基绿能的硅片价格再度下滑。其中，隆基绿能P型M10 150μm厚度单晶硅片价格为2.2元/片，较9月时3.1元/片的价格下滑约29%。
对比近期的数据来看，12月28日，集邦咨询发布的数据显示，P型M10硅片主流成交价格为1.9元/片，持续跌价出清，N型M10硅片主流成交价格为2.25元/片，价格相对稳定。相比之下，隆基绿能最新披露的硅片价格还略高于主流成交报价水平。
另外，目前隆基绿能首次披露了N型硅片的价格，包括130μm厚度的N型M11单晶硅片、130μm厚度N型M10单晶硅片，价格分别为2.55元/片、2.35元/片。
其中，隆基绿能此次新增了N型M11单晶硅片，其尺寸为82.2mm*191.6mm。相对应的是，在今年8月时，阿特斯、东方日升、隆基、通威、一道、正泰新能6家光伏企业呼吁标准化72版型矩形硅片尺寸，对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成共识，旨在进一步解决因矩形硅片尺寸差异导致的产业链硅片供应困难，材料成本增加等困扰。
从隆基绿能历史披露的硅片价格来看，大约从2019年前后公司硅片价格开始逐步提升，同时公司利润空间同步增厚，2020年一季报时，隆基绿能的毛利率水平达到31.87%，是近五年的最高值。根据Wind光伏板块统计的86家上市公司数据，此时隆基绿能毛利率水平大约排在第33位。
随后，光伏行业站上份风口，产业链上游硅料价格大涨，在资本不断涌入市场后，光伏企业争相推进脱产项目，产能过剩带动下游硅片、组件等产品价格出现下滑。两相影响下，2022年中报时，隆基绿能的毛利率水平首次降到20%以下，约为17.61%，此时隆基绿能的毛利率水平已经下降到行业底57位。
进入2023年，硅料价格有所回落，但下游光伏硅片、组件继续“内卷”，1-9月，隆基绿能对外销售37.45GW硅片，4.71GW电池和43.53GW组件，作为头部的隆基绿能毛利率出现小幅回升，三季报时公司毛利率大约在19.61%左右。
11月初在接受机构调研时，隆基绿能表示今年光伏市场价格发生了明显的波动，公司也没有预期到产业链价格会在今年第四季度降至目前的水平。因此，公司在签单交付方面保持谨慎的态度，隆基绿能同时下调了全年预计出货量，预计全年硅片实际出货量占年初目标的90%左右，组件实际出货量占年初目标的 85%左右。
光伏行业洗牌
近日，光伏行业整体陷入裁员的声浪中，多家光伏上市公司传出裁员的消息。在接受媒体采访时，隆基绿能方面认为属于合理的人员流动，并表示市场变化很大，公司根据自身情况变化、价格变化等因素做相应的资源分配。
根据凤凰网《风暴眼》的报道，隆基绿能主要裁减的是劳务人员和管培生，一些部门在12月初发下试卷，以考试方式进行“未位淘汰”，考试排名后10%的未转正员工均不允许转正。此外，涉及迟到早退等纪律管理、宿舍管理、现场管理等违规问题也会进行劝退。
有隆基绿能员工向蓝鲸财经记者证实了裁员的事项，其表示已经被裁员的人不少，并且二月份还要裁20%左右，而其本人原本也是要被裁员的，但经过谈话后暂时被留了下来。在社交平台上，隆基绿能的员工及其他光伏行业从业者普遍不太看好行业的工作前景。
裁员的情况在财务数据中也有体现，半年报时隆基绿能还在大量招聘研发人员，上半年公司研发人员薪酬接近7亿元，较上年同期增长超过129%。到三季报时，隆基绿能全部应付职工薪酬约为4.86亿元，是上年同期的1.67倍。
在隆基绿能大举裁员的背后，是光伏行业的大洗牌，产能过剩资本退潮，即便如隆基绿能这样的龙头企业也需要谨慎渡过行业低潮。今年前三季度，Wind光伏板块的85家上市公司中，有55家企业净利润实现增长，占比在65%左右。不过，同时有48家同比增长率低于去年同期，占比约为56%，大部分头部企业利润增速在今年出现了放缓。
另外，光伏行业的扩产竞赛导致企业债务规模快速提高，截至9月末，85家光伏上市公司中有14家主要带息负债合计超过100亿元，上半年有31家企业仅利息费用就超过1亿元。潮水退去之后，试图通过跨界光伏谋求增长的企业纷纷踩下了刹车。包括此前高调跨界的皇氏集团等企业最终以出售相关资产等方式退出竞争。日前，天合光能董事长高纪凡在公开活动上表示“光伏产业链在今年需求快速扩张的情况下，有向前冲的惯性，但这个惯性会在明年发生撞车，随后出现一轮洗牌或调整”。
而另一方面，对于产能过剩，头部企业的看法基本统一，都认为短期内供需波动是正常现象，先进产能永远不会过剩。在光伏行业面临技术路线的转变的当下，除开硅料环节，下游多数头部依然在逆势扩张。年内光伏头部企业集体出海建厂，在国内市场加速内卷之外寻找新的需求。
隆基绿能董事长钟宝申曾经表示，“目前气候问题是全球面临的最重大的环境问题，应对气候变化、推动低碳转型已成为全球共识。而要解决气候问题，确定性方法便是发展可再生能源。光伏由于具有非常好的经济性，同时也能解决某些国家关于能源自主的诉求，所以我们认为光伏仍然会持续地成长。”
在投资者关系活动中，隆基绿能提到，截至8月时，马来西亚和越南部分海外产能也已经开始投产。其中马来西亚工厂包括年产6.6GW单晶硅棒和年产2.8GW单晶组件等项目，第二期还有6GW组件项目建设。此外，TCL中环、阿斯特、晶澳科技等光伏头部企业也有出海建厂的动作。


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