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[财经] 美国贸易大转向，大变局时代背后的新机会

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平淡流年 发表于 2024-2-10 16:56:13 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
美国贸易大转向，大变局时代背后的新机会 第1张图片


新的一年到来，意味着旧的一年过去。
根据美国最新发布的数据来看，2023年，美国的贸易逆差已经降至三年来的最低水平，此外，墨西哥也首次超越中国，成为美国最大的贸易伙伴。
随着美国总统大选的临近，美国经济内部的问题也成为了最受关心的瞩目项，美国商务部发布的数据也显示，2023年，美国的贸易逆差为7734亿美元，同比下降18.7%，2022年，美国的贸易逆差以9512亿美元，创下了1960年以来的最高记录。
去年，稳健的消费让美国经济重新提振，美股也跟着创下历史新高，分析师们普遍认为，在美元高利率的压力之下，消费支出将减少，进口则会进一步增加。
这对我国对美贸易来说，或许意味着一个新的机会。
美国贸易大转向，大变局时代背后的新机会 第2张图片


从最新的数据来看，美国去年货物贸易量明显下降，而其中货物进口的降幅要大大超过货物出口，而与此同时，美国服务业出口则明显增高，收益也在继续扩大。
美国商务部的数据显示，去年12月，贸易逆差略有提升，12月美国贸易逆差为622亿美元，而第四季度的逆差数据，也对美国经济增长起到了积极作用。
美国如今经济的强势表现，有可能推动贸易全球化的进一步升温，从某种意义上来说，这对我们而言也是一个新的机会。
在我国经济三驾马车都面临压力的时候，美国的经济表现强劲，其实就是给我们出口机会。
如今，投资和消费都比较疲软，投资是受到房地产行业的影响，去年一年表现一般，至于消费则是表现虽好，但后劲不足，而出口则是帮助我们提振经济信心的一个重要支撑点。
现在，我们出口主要面临的变化，其实就是美国对外贸易的转向。
根据美国商务部的数据，过去二十多年来，墨西哥首次超越中国，成为美国最重要的进口来源国，也是美国最大的贸易伙伴，之所以出现这一变化，一方面是中美关系的日益紧张，另一方面也是受到了美财长耶伦“友岸外包”策略的影响。
什么是友岸外包？
其实就是耶伦自己所说，未来美国要把订单交给那些价值观和美国一致的盟友，或是在地理位置上较近的经济体，友岸外包和近岸外包共同发力，这导致了美国出口的转变。
美国贸易大转向，大变局时代背后的新机会 第3张图片


2022年到2023年期间，美国从墨西哥的进口量增加了5%，达到4750亿美元，而同一时间段内，美国从中国的进口量则下降了20%，降至4270亿美元，上次，墨西哥对美出口超过中国对美出口还是在二十多年前。
这一历史性的变局，更大变数还是在于美国从我国进口量下降了20%，这才给了墨西哥机会，可以预见的是，在不久的未来，这一趋势恐怕还会持续下去，如果我们不作出应对的话，未来的外贸还会承受更大的压力。
这也是不争的事实。
从川普时期开始，中美贸易关系就出现恶化，川普一意孤行，在2018年开始对中国进口商品征收惩罚性关税，这一路径直到拜登上台，依然保留了这些关税。
而今年是美国大选的关键年，川普自己也表示，如果上任后，还会追加60%的关税，届时如果川普真的上台，60%的高关税，这对我国的外贸出口来说，将会面临一个更艰难的局面。
当然，更多关于贸易的变化，还是要追溯到新冠病毒期间。
新冠导致供应链一度中断之后，美国意识到了在邻近国家建立供应链的重要性，因此推出了近岸外包，到了耶伦时期，又在这个基础上，进一步提出友岸外包的概念。
这两个概念的出台，都让贸易格局出现了更大的不确定性。
美国试图减少对我国供应链的依赖，因此这给了墨西哥额机会，三年前美加墨自由贸易协定签署后，越来越多的企业开始在墨西哥开办工厂，以避开高昂的关税，这其中不仅仅有特斯拉这样的美国企业宣布在墨西哥建厂，同样也有我国的诸多上下游供应链企业，宣布要在墨西哥建厂。
背后的目的都非常明确，那就是避开高昂的关税。
对我国的出口贸易来说，实质上剩下的选择并不多。
要么是改善对美关系，从中谋取更多出口份额，要么就是寻求替代美国的角色，找到更多进口国，一步步取代美国在我国出口中的位置。
这两步一起走，显然对我们来说是比较有利的。
但摆在我们面前的事实是，美国客观来说，依然是全球最大的消费国，同时也是最大的贸易逆差国，和老美做生意，从贸易逆差的角度来看，对我们来说是比较有利的。
美国的人均GDP在七万多美元，同时有着3亿多的人口，因此不管是在总的经济体量上，还是在单个人均GDP上，美国的消费能力有目共睹。
和美国做贸易往来，其实就是和美国做生意。
美国贸易大转向，大变局时代背后的新机会 第4张图片


因此，要想在短期内找到一个人均GDP在七万多美元，人口三亿多的经济体，以替代我们对美国所扮演的角色，这是不太现实的，也不符合实际。
更关键的是，目前不仅仅是美国，是整个欧美都在转向，贸易上的变化已经很好反映在数据上，去年我过和美国的贸易下降了20%，而中德之间的贸易也在下降，到2025年，美国就会取代我国，成为德国最大的贸易伙伴。
这些变化，都让我们不得不警惕。
欧美市场的重要性，其实最本质的，就是他们的消费能力强，人均GDP高，因此普遍而言，都是整个全球供应链的消费地位，这是我们提出口不得不提欧美市场的一个重要原因。
因为那里的发达经济体最多，人均消费能力最强，不仅仅是从肉类、服装还是其他食品，还包括旅游、大宗商品汽车等等，欧美市场的消费能力强劲，都是我们不能够忽视的肥肉。
如今，这块肥肉开始转变一些策略，试图用近岸外包和友岸外包，来摆脱对我们供应链上的依赖，这显然就会对我国的出口造成较大冲击。
为了防止这一趋势的延续，我们就有必要一方面缓和关系，另一方面寻找新的替代点。
出口的重要性不言而喻，一方面制造业就业人数占我国总就业人数的五分之一左右，我国制造业相关就业人数高达1.8亿人，制造业的好坏对普通人的就业形势感受是强相关的。
另一方面，过去我们说内循环，但去年以来我国消费依然较为疲软，CPI和PPI的下降足以说明我国有效需求不足，这个时候制造业所面临的压力也就更大，因为内需不足，我们也就更需要依靠外界，推动出口的增长，以稳固就业形势。
内需不足，就要靠外需来补，道理其实就是这么简单，但很多人大体上不明白伤敌八百，自损一千的道理。
这几年可能是宏观上我们面临压力最重的一年，必要的韬光养晦我认为是正确的，在一些问题的决策上，我们其实所面临的选择非常简单，是要就业增长，是要人均收入增长，还是要其他。
而决定我们如何做的，则是取决于我们的侧重点到底是什么，这几年很多人都在抱怨钱越来越难赚了，工作越来越卷了，但少有人思考，为什么会这样？
十年前没人这样说，也没有人抱怨内卷，但为什么现在出现了这样的情况呢？
一个相对简单的解释是，增长瓶颈，蛋糕做大的速度越来越有限，这个时候人们对未来的预期不变，两者冲突，于是乎产生了内卷和钱难赚的普遍性感受。
增长有限，我们就需要扩大市场，激发市场的潜力，但这一步真正做下去，我们其实是可以做到无限大的。
例如汽油、香烟等等，这些东西一旦放开，所激发出来的市场活力，相信是无限大的。
而出口，仅仅只是其中一个侧面。
end.
作者：罗sir，新青年的职场内参。关心事物发展背后的逻辑，乐观的悲观主义者。关注我，把知识磨碎了给你看。


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