没买下特斯拉的苹果只能弃“車” 总在辟谣的雷军也来到生死界边

穆寒 · 发表于 2024-3-1 16:31:27

三途河，又称葬头河、渡河、三濑河、三涂川。
民间传说中的“三途河”，是生界与死界的分界线。只因为水流会根据死者生前的行为，而分成缓慢、普通和急速三种，故被称为“三途”。
就像生与死只有轮回可以跨越一样，渡过“三途河”的方法也唯有一个，那就是“三途河”上的渡船。
然而，渡船是要付船费的，没有路费的灵魂无法登船，就算登上了，也会被船夫丢进波涛涌迅、甚可怖畏的“三途河”中。据说，某些无法渡河的灵魂，在轮回欲望的驱使之下会冒险涉水渡河，但是“三途河”的河水不但没有浮力，还具有能够腐蚀灵魂的剧毒。而那些投下水的灵魂，注定永远没有上岸的机会了，从此只能变成“三途河”里的水鬼。
从《正法念处经》到《源氏物语》，从彼岸花到三生石，乃至宫崎骏的《千与千寻》、刀郎《花妖》，古今中外的的开悟者都在用善意的细节警示生死界岸边的渡客：“若入若出，出者天人，入者地狱”。

尽管已支付了100亿美元的“船费”，然而曾被果粉们寄予厚望也让一众潜在竞对长期警惕的苹果汽车，终究无法渡过那条“三途河”。
北京时间2月28日凌晨3点，美国的知名科技记者马克·古尔曼抢先发布了一条重磅消息：苹果公司已决定取消泰坦计划(Project Titan）即电动车项目的后续研发。此刻，距离苹果发愿投入研发电动汽车，正好十年。
10年前，苹果的市值是2000亿美元，却手握1500亿美元的可观现金。十年后，市值已摸到3万亿美元的苹果兜里的现金变成了2000亿美元，BUT，从当初受谷歌在加州公路测试自动驾驶原型车激励，想急切证明自己依旧保持“创新原力”，进而在高达2万亿美元的交通运输业打造“下一个苹果”的梦想，还是破灭了。

2012-2023苹果净销售收入（单位：十亿美元）
蒂姆·库克与一众苹果高管当初的雄心，是打造一款没有方向盘与踩踏板，配置人车交互触摸屏与siri的L5级别全自动驾驶豪华汽车，定价十万美元起。这一努力，也被视为有可能改变全球汽车行业全局的关键一掷。十年为期，期间甚至四度更换负责人，最终，苹果董事会在熬过近526万分钟后，用一个12分钟的内部会议决定“断舍离”——造车项目组里的多数员工将被调往机器学习和AI部门，转向生成式人工智能项目。
泰坦，是古希腊神话中曾经统治世界的古老神族，但库克应该知晓，泰坦因为阉割了父亲乌拉诺斯而受到后者的诅咒，以至被宙斯为首的奥林匹斯神族推翻取代。一个不吉利的项目代号，或许暗喻了苹果汽车的命运。在公司内部，不少参与泰坦计划的员工私下里将其称为“泰坦尼克计划”，言下之意自然再清楚不过。
更有意味的是，据《纽约时报》报道，埃隆·马斯克亲自证实在Model 3开发最困难的时期，他曾经试图联系库克探讨由苹果收购特斯拉的可能性，而库克“拒绝会面”。但《华尔街日报》则给出了另一个版本：即库克向马斯克提议由苹果收购特斯拉，后者表示“感兴趣”，不过需附加一个条件——他本人“不是作为特斯拉的CEO，而是要成为整个苹果公司的CEO”。当年，乔布斯将皮克斯卖予迪士尼从而成为其最大的单一股东，而钢铁侠想要的，更多。无论上述两个说法中哪一个更接近于真实，结局不会改变了：先是苹果失去了特斯拉，然后，苹果失去了“车”。
美国国务卿布林肯有关“餐桌”和“菜单”论的精美名簿上，至此忽然又多出一位。幸存者游戏里的一众电车投资客，开始弹冠相庆。第一时间冲到“吃瓜前线”的马斯克，惬意又报复性地在推特上发了一个“致敬”、“点烟”的悠闲表情；刚实现千亿营收、百亿全年净利的李想，一夜封神后也送出金句：“做成了汽车，大获成功，苹果会增加2万亿美金的市值，但是汽车大获成功的必要条件仍然是人工智能。汽车的电动化是上半场，人工智能才是决赛。“
”
好吧，你首先得承认，苹果公司跨界推出汽车的企图心一直困扰着汽车行业的高管们。但另一个事实却非常难堪，那就是外界认为苹果的威胁还很遥远，因为“大家都知道造车有多难” 。
事后沙盘推演往往才能发现问题所在——苹果围绕自动驾驶能力的目标似乎始终在摇摆。2014年前后启动项目时，该公司的设想是一款完全自动驾驶的汽车。然而，随着时间的推移，又将愿景缩减为半自动驾驶。最终，也仅仅是通过CarPlay将苹果请进了车内，而已。

泰坦计划，发轫于库克。在2011年接替乔布斯出任苹果首席执行官后，无论同行还是消费者，都把他看成是史蒂夫萧归曹随的“学徒工”。准确的说，就是按部就班有余，锐意创新不足，一个依旧活在前任阴影下的接班人。当然会不甘！于是，在苹果寻找iPhone之外的新机遇之际，泰坦计划一度曾为库克提供了一条能刻下自身烙印足够明确的前进道路。
事不随人愿。一方面是特斯拉终成大气象；另一方面，“中国新势力”异军突起后连那些传统汽车商都后背白毛汗。如此一来，作为“生手”的苹果试图通过技术迭新和品牌外溢染指这一市场，便难上加难。
特别是2023年春天随着OpenAI发布ChatGPT ，生成式AI席卷科技行业，相比较笨重的“泰坦”，更加轻灵的虚拟现实头戴式设备Vision Pro或许更能满足人类将数字对象融入现实世界环境的刻骨诉求，也更能满足算力时代背后所代表的国力竞对。
“弃車”至此成为必然。但问题来了，当苹果放弃汽车后，华为、雷布斯、李想们又该如何抉择？
问界之后华为如何跃升六界？
撇开宏大的叙事，让我们先从苹果的CarPlay开始讨论，“遥遥领先”目前真正在补足的是什么？

依旧是在2月28日，拜登政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）发布了一项“美国人个人敏感数据免遭受关注国家利用”的行政命令。同步，美国司法部也发布了200多页关于执行该命令的拟议规则制定的预通知。权威人士指出，美政府已决议切断某些“敏感数据”向中国和其他几个同样被美方视为“外国敌手”国家的跨境传输。而这，是美国历史上第一次创建了一个美国人数据跨境传输的审查机制。这也是继中国后，全球第二个由政府基于“国家安全”理由明确介入商业数据跨境传输的国家。
就与汽车有关？当然！在白宫网站上贴出的《拜登总统关于应对美国汽车产业国家安全的风险声明》中，明确表示——将采取前所未有的行动，以确保来自中国等关注国家的汽车在美国道路上行驶不会存在国家安全风险。只因为，“如今的大多数汽车都是车联网，它们就像是装在轮子上的智能手机。”
没错，这就是数据冷战。没错，所有的新一代汽车都无法绕开的“柏林墙”就矗立在那里。所以，2月28日这天，苹果的决定和白宫决议还会是“偶遇”吗？。

作为一款允许用户将手机投射到汽车中央显示屏上的应用程序，根据研究公司Wards Intelligence的数据，目前在美国销售的2023年款汽车中，90%以上都安装了CarPlay。很显然，因为中美底层数据无法也不可能共享，华为的鸿蒙系统，从原则上根本进不了美利坚及其一众伙伴的眼线。同理，CarPlay的相关适配，从市场份额上势必也将在中国市场以及中国品牌销量影响力涉足的国度中逐步出让本该拿下的领地。
苹果的汽车好梦，Game over！
据了解，特斯拉前高管Doug Field在2018年至2021年间曾领导泰坦计划，随后离职去了福特。而此前负责Apple Watch的Kevin Lynch则接棒该项目，直到项目最终取消。
为什么是Watch？因为从特斯拉挖高管到穿戴设备主管领衔，苹果方面尝试了多年之后发现，想要按照原有思路产品硬启动太费周折，既花时间也费精力，反倒是钱成了小事。而且，苹果一直所希冀的是全网络生态、供应链、渠道、产品打通，但在现实环境下就必须突破国别、地区的安全障碍。
当中美两国政府为了“国家安全”不断在商业领域包括数据市场施加强力干预时，苹果的对手已远远不是华为这么简单。生态路径上选取最小而美的小屏链接大屏，才有可能带动包括Watch、iPhone、TV、PC乃至Vision Pro即苹果家族以一个整体业态参与竞争并取得优势，也只有相关产品足够上量，才可能从根本上推动苹果在核心技术上继续多维突破。
而苹果一旦判断未来已无法占据用户体验，且无力在上述地缘角逐后如过去那般予取予求取得领先，不如不做！苹果的DNA，从来就不是一个卷价格战的公司，更不是一个纯粹的制造业公司，科技、AI确实是美方优势，但要聊制造，对不起，卷王在太平洋西岸。
这是生存与理想的现实，也是库克时代与乔布斯时代的本质差别。对于库克而言，可选的品种已然足够多，但当下以最小的成本切入最长坡后雪的赛道，才是最优解。汽车，被PASS了。
相比库克，“遥遥领先”目前凸显的能力项，一方面是能与之匹敌的软件设计能力，另一方面则是在供应链重度承压之下，依然能以东方式的灵活思维变通，在各个渠道环节解决小院高墙式封锁下关键设备的供货问题。尽管日前有消息称，美方已认定中芯南部工厂正是为去年华为MATE 60 PRO 提供代工芯片的企业，并宣布禁止中芯南方从美国进口上游产品，但是不是禁止了一家中芯南方，华为就无所作为？很难说！
比如当下算力股中受到热捧的两大板块，华为系，中科系（后者主要优势在于兼容国际主流生态，又比较便宜，缺点则是目前的硬件水平和英伟达相比差距较大），从硬实力来看，华为的昇腾910系列芯片采用了国内最先进的7nm工艺，算力可以到达320TFLOPS，可以和英伟达的A100相媲美。但是昇腾910系列因为不支持国际上大模型都要用到的32位浮点，只能在华为自己开发出的框架里使用，并不能做GPT-3的训练。

除了华为自己的以外，其他国产的大模型，也只能是先通过深度优化，才能在华为的平台上运行。所以，华为系需要率先优化的，依然是生态。
这，才是看到问界M7在2024年1月份月销近3万辆的数据背后，应该关注的核心。针对中国国内市场，当时间进入到一个更加依托流量效应的阶段，对于任何一个需要借助新能源产业求生的车企而言，相较于自建生态护城河，成为华为的第N界，似乎成为了最有性价比的选择。
早早傍上华为的赛力斯当然清楚自己几斤几两，出卖灵魂又怎样？只要能活下去，其实做什么都可以。得到这样的信号，从合作成立问界、阿维塔、智界等新品牌，到放下身段刚刚签订合作框架的江淮、东风、广汽传祺……有一个算一个，目的都很直白：借用华为在消费者心中的正面形象，踩出一条发展捷径。
而“遥遥领先”从来都在做的基本，那就是首先将鸿蒙嵌入各大车企的车机内部，从本质上，这也是中国市场的“CarPlay”从零开始，逐步达到垄断市占率的基本流程。没有系统的植入，对华为而言都是扯淡，而要拿到电动车的数据最高权限，只有从根本上获取主导权。至于想脱离华为的“关照”，除了如奇瑞般的打嘴仗，其结果无非一种，华为方面宣布智界S7发布会重来一次——你开的那次，不算！
另需重点提一点，在广汽传祺宣布与华为达成合作后，广汽同时宣布即将发布的第九代凯美瑞也将搭配鸿蒙车机。要知道，此前丰田系基本都采用了丰田与四维图新合作的导航系统，现在，连“南丰田”为了销量一步到位——都直接缴械了！
同时，据去年《沃伦汽车评论》的独家消息，北汽方面原先与小米待价而沽的宝沃基地，因为雷布斯直接杀价到17亿，最终花落华为。原北京密云宝沃生产基地在重新改造后，将成为北汽与华为合作的“享界”新能源产品生产重地。对于北汽方面的一把手而言，圆满完成相关国有资产的保值增值，那可是比牵手雷军更为重要的政治任务。
小米SU7 骑虎难下or另有所图？
说到雷司令，虽然近期他面不改色，却反复被两位重量级的对手提点。
2月22日，小米14 Ultra暨“人车家全生态”新品发布会上，小米仍未公布SU7信息。自2023年11月小米汽车正式公示以来，米家的发布会开了一场又一场，但是小米su7售价始终是一个“不能说的秘密”。
在种种的的期许与质疑声中，雷军曾表示：“小米汽车相当于传统燃油车两三百万豪车的性能，9.9万元、14.9万元甚至19.9万元是在开玩笑。定价确实会有点贵，我们会在小米汽车正式产品发布会上公布。”
具体贵多少，依旧成谜。于是，市场理所当然又开启了小作文模式。2月23日，坊间流传首批购买小米汽车的车主，如果没有北京牌照，可能会赠送牌照。对于买汽车就送车牌的传闻，小米公关部火速辟谣。有意味的是，如果没有这个官方辟谣，很多人甚至不知晓这个“谣言”本身。某种程度上，通过辟谣加大市场想象力的确是一个惠而不费的巧手段，哪怕会被斥责为“地方保护”、“变相垄断”，但总好过被人遗忘——毕竟还没卖呢。
品质是一回事，价格是一回事，两手抓两手都得硬，搞过手机的雷军太有心得了。只是，先不论品质，仅价格一项，主导权早不在小米的手中。“凭尔几路来，我只一路去”，405年前努尔哈赤在白山黑水间取得萨尔浒大捷的战略，到了眼下的本土汽车大战，已是人人皆知的真理。
2月19日，曾在去年提出行业淘汰赛的王传福，又带头掀桌子并喊出了“电比油低”的口号。比亚迪宣布两款插混车型秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版上市，起售价为7.98万元，将新能源汽车价格战火烧到10万元及以下的低端市场。
8天后，全新极氪001上市，全新版依然是四个版本，售价26.9万-32.9万元，和老款相比，入门版价格不变，中配和高配价格反而降了2万。吉利紧盯着小米汽车，银河E8、极氪007和全新极氪001实现了低、中、高三个价位对小米SU7的夹击，18-30万的各个价位段，完全被锁死了。
上市现场，甚至已有人挑衅式地直接喊出了“让雷军学学”。作为蹭流量的高段位手，极氪拳打蔚来，脚踢小米，效果究竟几何？公司CEO安聪慧称：“其实极氪在很多地方都是第一名，但是各种友商的榜单中都不带着我们玩。”
是的，对于雷而言，极氪的袭扰还仅仅是在某个具体价格区段，而来自深圳王老板的做法，才是将小米向来引以为傲的“性价比”路线封成了铁桶阵。
一位业内资深人士称：“比亚迪，等于替代小米在中国新能源汽车市场上将价格战打到了极致，王传福的大动作，根本优势还是在于其规模优势，而这恰是曾经的小米在智能机时代的杀手锏。”

雷司令，究竟在想什么？依据最近其反复在海外媒体曝光SU7特征片段的应用场景，有资深市场人士提到了一种可能：大家或许都猜错了！雷军，从一开始看重的就是海外市场。
如何解释？从比亚迪喊出“电比油低”开始，小米汽车就不可能再重复当年小米手机的老路。不是不想，而是比亚迪已经替代小米将该做的事都做完了。秦王扫六合，现在20万以下的市场就是比亚迪一家说了算，老王把市场吃死了。
这一信号其实就是告诉雷司令，国内新能源汽车的上半场，即所谓拼价格的时代即将成为过去式！进入下半场，高合破产，理想去年扭亏今年上场就100亿净利，如今的市场，拼的是到底有多少人认可你的产品力，有多少用户愿意为你的体验去埋单。

所以，上半场比亚迪领先，下半场理想占据了部分优势。小米既然出发都晚了半截，那就必须另辟蹊径。所以，结合雷军近期在海外媒体的频繁曝光，业内开始猜测小米要先在国外公布价格。
于是很多人又开始嘲笑，谓小米未战先怯。那有没有一种可能，小米从一开始的重心就不在国内，雷军就是要出海，去抢老外的饭碗？！
毕竟，包括英、法、德等区域市场，其对于新品牌的接受能力，本身就比国内弱了一个量级。比如上汽通过收购了MG，才能够轰开英国本土市场，而蔚小理无论在国内如何强势，出海一样要亦步亦趋。当小米最大的对手“遥遥领先”只能被封禁在国内时，小米此刻最大的杀器已经不是手机，而是如何将国内过剩的汽车产能迁徙至可以推广的品牌重地。
当国内市场已经卷出六界时，对小米而言，在东南亚、南美、欧洲，小米的门店几乎是仅次于苹果的存在，如何利用这种先天的优势将自家汽车卖到相比之下并没有这么卷的海外市场，这确实是小米汽车当下的出路。
当然，对于雷布斯而言，千万别提印度市场——手机的账目已让穆迪赚了个盆满钵满，雷老板再“傻”，也不至于将比手机更大宗的商品搁到“阿三”那里去囤货。
只是，如果有一天，有人克隆美式的数据管理方式，那么，后期之秀的小米汽车同样会和几个国内大哥一般难办。
这，已是后话了。
奔驰开倒车积极转电？哼,我不玩了
说到海外市场，必须要提一下传统油车老大奔驰的动向。

当地时间2月22日，梅赛德斯-奔驰集团宣布，推迟2025年电动汽车销量占比50%的目标，未来十年将继续更新内燃机汽车产品阵容，这家全球首屈一指的豪华车生产企业，也由此成为最新一家下调电动汽车发展预期的主流车企。
2021年，受欧洲“禁燃”风潮影响，梅赛德斯-奔驰宣布由“电动为先”转向“全面电动”，提出到2025年使得其电动汽车销量占比达到50%；在市场条件允许的情况下，“在2030年前做好全面纯电动的充分准备”。该公司当时还预计，其2026 年在内燃机及插混技术方面的投资将较 2019 年下降 80%。
可三年紧日子刚过，奔驰的画风切换的好快。
同日发布的财报显示，梅赛德斯乘用车部门的销售回报率已从去年的14.6%降到了2023年的12.6%。值得注意的是，梅赛德斯-奔驰2023年净利润为145.31亿欧元，相当于157亿美元，同比微降1.9%。同期特斯拉的净利润为150亿美元，同比增长19%。
也就是说，双方的收益已经大体持平。

德媒认为，发生这种转变，主要是因为（德车企）围绕电动汽车的大肆宣传导致出现幻灭感。“十年来，我们的市场预测一直在经历过山车般的变化”，董事长康林松表示，“转型，不是一条直线。”其首席财务官哈拉尔德·威廉（Harald Wilhelm）则认为：“电动汽车的利润贡献率虽然为正，但很低。如果在不久的将来电动汽车的比例稍微降低，我们就可以驱动更高比例的内燃机。这意味着我们在整体盈利能力方面步入正轨。”
这，使得梅赛德斯集团有更多的钱来回购自己的股票。也因此，虽然康林松和威廉对于2024年都没有作出任何大幅增长的承诺，甚至预期与2023 年相比还有所下降。但并没有对股市造成冲击。22日当天下午，梅赛德斯的股价上涨了4%以上。
股价走高，确实是由于分红计划的影响。伯恩斯坦投资银行的分析师写道：“分红持续增加的现金流是投资者和我们一直所要求的。但具有讽刺意味的是，这也表明梅赛德斯目前在自己的业务中没有看到任何额外的投资机会。”
目前，梅赛德斯正在遵循“价值高于数量”的策略，让汽车尽可能卖得贵。相比利润，销售数量是否增长似乎并不放在优先级。与奔驰类似，作为电动化领域的“后进生”，传统燃油大鳄丰田、Stellantis集团也分别在去年获得了泼天富贵，让“卖一辆赔一辆”的那些电动车新贵们着实意难平。
数据显示，2023年Stellantis集团取得了破纪录的全年财务业绩，集团的净营收、净利润、工业自由现金流均创历史新高。其中，净营收同比增长6%至1895亿欧元，净利润同比增长11%至186亿欧元，工业自由现金流同比增长19%至129亿欧元。
与此同时，丰田也赚麻了。财报显示，去年4-12月，该公司营收为34万亿日元，同比增长24%；净利润为3.94万亿日元（约合262亿美元），同比暴涨108%，主要得益于混合动力车的强劲销售。财报发布后，丰田股价应声上涨，市值也首次突破50万亿日元大关。
可以想见，如果这几家车企出现在A股或港股，定然会让“一个理想=上汽+广汽+北汽”这般吕布战三英的场面不复存在。原因很简单——市梦率旧王朝终结，现在是看持续性经营现金流和净利润脸色的新时代。
同时，在一个愈加割裂的全球市场中，以美国为首的发达经济体正在针对中国主动关上供应链的一扇门，而类似德、日这样极度依赖汽车出口的制造业大国，正是因为全球区域市场的发展不平衡性，依然能够在中国以外的区域市场中继续维持自身的垄断特权和产业优势。但，之于中国市场，无论是宝马在中国针对合资车企股比放开后一举拿到首开对华晨宝马75%股权，或是奔驰还在与北汽磋商的65%股权，其背后的潜台词都是——大家口袋里的利润越来越少，尽早落袋为安！
而那些尚在睡梦中的一汽、北汽们，再不醒，除了委身华为，实在为你们想不出第二条生路了。
理想的信号再也不做20万以下市场
先醒的，从来不是躺在旧钱荣光中的大佬，而是曾经游走在他们身边靠自身本事要饭吃的人。比如，上文提到的理想。
凭借“汽车之家”挣到第一桶金的李想同学，一直有一个理想——造一台可以穿街走巷的“五菱”式神车，两个轮的。也正是因为这样的初愿，当年小李勾兑美团的王兴“这项目，你投不投？”却不料，讨论了半天，两位同学最后把两轮车直接给否了。精明的年轻人同时发现，冰箱彩电大沙发，才是这个时代电车用户的首选！
方向比过程重要，否则经历过油车百万辆时代的丁三石先生，就不会被小李狠狠甩在身后。
美东时间2月28日13点前后，理想汽车股价大涨超过10%，美股总市值达到了488亿美元（约合人民币3512.6亿元）。至28日下午港股收盘，理想汽车的市值已经飙升至3753.85亿港元（约合3452.82亿人民币）。
2月27日-28连续两日，理想港股市值分别飙升了709亿港币（约合652亿人民币）、258.25亿港币（约合237.54亿人民币），与各自两日的同类公司市值相比，等于一天的总市值分别涨出了一个小鹏汽车（27日总市值为694.36亿港币、约合人民币638.7亿元）和七成五个零跑汽车（28日总市值为348.28亿港币、约合人民币320.35亿元）。
也是在27日，理想还创出多项第一：港股总市值已超过4家新势力（蔚来、小鹏、零跑+赛力斯A股）总市值之和；比小米晚起步5年，理想汽车港股市值一夜赶超小米（至28日港股收市两者总市值相差473.97亿港币）；单单港股总市值超过上汽、广汽、北汽蓝谷这3大传统车企市值之和。

理想汽车2018-2023年利润表摘要（亿元）
24小时之内，理想是如何的创造奇迹？依据其发布的2023年全年财报，全年营收达到1238.5亿元，净利润为118.1亿元，全年共计交付37.6万辆汽车，粗略估算，理想汽车一天卖车1030台，单车净赚3.14万元，单日净赚3235.6万元。
回看理想汽车过去五年的财报，2018年-2022年，净亏损累计超过64.5亿元。在登陆美股市场两年后，2022年理想汽车营收还不足500亿元，净亏损超过20亿元。一年时间，理想翻身农奴把歌唱，一次性把过去五年的钱全赚了回来。

注意，极为“抠门”的理想汽车对整体费用的把控相当谨慎：去年三个季度以来，理想汽车的销售管理费用率一直保持在8%左右，去年一季度该项费用率也不超过9%，全年为7.9%。一番开源节流下来，理想汽车的现金储备明显提升——从2022年末的584.5亿元增长至2023年末的1036.7亿元。公司的毛利率水平也从2022年年末的19.4%猛增至2023年年末的22.2%，同期单车毛利率也从19.1%上升至21.5%。
放眼整个新能源汽车行业，2023年特斯拉的毛利率为18.2%，比亚迪同年三季度的毛利率是22.12%。而上述两家公司，去年的销量分别是理想汽车的4.8倍和8倍。
在当晚的财报电话会上，李想表示，到2030年，在20万元以上的家庭用户市场，“只需要在中国市场吃到三分之一的市场份额，就可以是超过万亿级别的收入。”他表示，如果公司还能够在海外有不错的表现，“到2030年，单在20万以上的家庭用户市场，就可以接近iPhone手机的全球营业收入。”
特别提醒李想顺带透露的那句话——未来5年不会推出20万以下的车型。潜台词是什么？20万价格线的拉锯战，连理想也卷不动。
在他看来，到2024年第四季度，20万以上的新能源车市场会呈现头部三个品牌吃掉70%市场份额的结果。“不是CR5（业务规模前五名的公司所占的市场份额），而是CR3的头部集中，比燃油车更集中，和智能手机没区别。大家可以拭目以待”。
业内人士认为，李的这一判断比较激进。2023年20万元以上新能源车市场销量为254万辆，头部三家所占的市场份额（CR3）为53.28%。其中特斯拉24.02%，理想14.84%，比亚迪14.42%（如果比亚迪+腾势为19.1%）。
问题是，这个市场还有一位生龙活虎的对手——即使华为做不到六界飞升，单是12月问界M7交出2.5万辆月销成绩的时候，还有人质疑这是单独月份的特殊情况，但这款换新后的产品，在今年1月再接再厉，直接把月销量拉高到接近3万辆的高位，让同级竞品理想L7和理想L8只能去嗅尾气。
另外别忘了，经历频繁的售价下调，特斯拉2023年的毛利率水平已经降到2019年以来的最低值，净利润也出现了2017年来的首次下降。马斯克的中国同事们不会全然不理会。比亚迪在28日继续将汉、唐系列售价收缩到20万价格线以下后，其急待冲量的方程豹、腾势、仰望又将分别在硬派、MPV、豪华SUV各个细分市场中杀出多大的血路，一切也都未知。
但李想有一句说的特别中肯：头部效应积聚，大鱼吃小鱼。在电动车产能快速出清的龙年，类似高合式的突然死亡绝不会是孤例，如果说20万价格线的拼杀是迪王扫六合，那留给20万价格线以上市场的车企生存空间，愈加逼仄。众车企越是难以为继，就越有可能快速倒投华为阵营。保命，从来是第一位的，还要啥自行车？
公无渡河，公竟渡河！堕河而死，当奈公何！
沃伦汽车评论主理人孙斌

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巴勒斯坦“入联”遭美阻挠，联合国一票否决

不许对台军售！以往是美制裁中国，中方首次

财神驾到

绿林道的

一抹伤

哇哇的哭

冷香丸