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[财经] 周末两大利好！国常会重磅，AI算力再迎大利好，下周注意这一风险

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依然左右 发表于 2024-3-3 18:01:24 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
A股继续领涨全球

本周美联储官员继续维持鹰派表态打压市场，但美国经济数据没有再像2月份的通胀数据那般大超市场预期，随着前期美十债收益率反弹对经济的压制，美国经济虽有韧性但并未再次走强，市场对美联储6月份降息有预期，本周美十债收益率走弱跌破4.2%关口。
从各大类资产表现来看，全球股市多数继续上涨，俄罗斯RTS、A股深证成指创业板指、港股恒生科技领涨，A股、港股已经连续两周领涨全球，果然前期跌的有多狠，反转起来涨起来就有多猛。另外，日本股市、美股继续保持强势。
周末两大利好！国常会重磅，AI算力再迎大利好，下周注意这一风险 第1张图片


周末两大利好！国常会重磅，AI算力再迎大利好，下周注意这一风险 第2张图片


回到A股，节后国债收益率继续下行，反映市场流动性偏宽松、对降息仍有预期，对股市分母端折现率有支撑，但可能是由于股市太强，周五股债跷跷板出现，国债收益率大涨； 2月29日中共中央政治局召开会议，讨论政府工作报告。从会议通稿看，本次会议重点讨论经济工作，总体基调与2023年底的中央经济工作会议一致，但新增亮点值得关注：首提“稳定透明可预期的政策环境、首提“稳定透明可预期的政策环境，这强化了市场对发展新质生产力产业政策的共识，本周以AI为核心的科技成长板块继续大涨；2月PMI数据基本符合预期，显示经济呈现弱复苏格局，制造业边际承压而服务业景气回升，内需修复仍有赖稳增长政策发力。
具体来看，本周上证指数涨幅为0.74%，深证成指涨幅为4.03%，创业板指涨幅为3.74%。分市值风格指数来看，本周中小盘股强于大盘股，但微盘股初显颓势，周四、周五市场逐步聚焦到中大市值核心票。
周末两大利好！国常会重磅，AI算力再迎大利好，下周注意这一风险 第3张图片


分行业来看，本周计算机、电子、通信、机械设备、家用电器等行业领涨，银行、交通运输、公用事业、煤炭、房地产等行业领跌，随着市场风偏回升，市场逐步从前期偏好低估值红利股切换到偏好成长股，TMT继续走强。
周末两大利好！国常会重磅，AI算力再迎大利好，下周注意这一风险 第4张图片


周末两大利好！国常会重磅，AI算力再迎大利好，下周注意这一风险 第5张图片


周末重磅

先来看海外市场消息，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲，周五美股戴尔科技涨超31%，再度掀起AI大涨浪潮，英伟达大涨4%，市值20274万亿美元再创收盘新高。
再来看国内消息：
3月1日召开的国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，并作出全面部署。业界分析认为，设备更新和以旧换新呈现出“从存量中挖掘增量”的政策思路调整。随着以旧换新具体利好政策落地，将有效提振投资和消费需求，稳固消费市场持续向好的势头，同时推动制造业在数字化、绿色化方向持续转型升级，夯实高质量发展基础。
据国家数据局微信公众号消息，近日，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，加快落实《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。
下周两会将召开，两会前市场有维稳需求，所以很难出现大幅波动，但两会后维稳需求不再，管理层可能会放宽股市波动容忍度，市场风偏会受影响。另外，两会召开意味着一系列政策的落地，后面将是一季报公布，可能是资金兑现的窗口期。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考


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